Панорама криптоактивов Латинской Америки: движущие силы роста, восстановление институтов и инновационные пути

Быстрое развитие Web3 и шифрования технологий перестраивает мировую экономическую картину, в то время как Латинская Америка демонстрирует значительный рост потенциала и уникальные вызовы в этом процессе. На фоне глобализации и волны децентрализации, данная статья нацелена на то, чтобы предоставить специалистам углубленное понимание и исследовательскую перспективу через анализ криптоактивов на рынке Латинской Америки.

Один. Обзор рынка криптоактивов Латинской Америки

С июля 2023 года по июнь 2024 года Латинская Америка составляет 9,1% от общего объема полученных в мире Криптоактивов, получив около 415 миллиардов долларов США в Криптоактивы, немного больше, чем в Восточной Азии.

В Латинской Америке централизованные биржи являются наиболее популярными услугами в сфере криптоактивов, 68,7% сделок осуществляется через эти платформы, что немного ниже, чем в Северной Америке. Что касается объема торгов, то в этом регионе сделки с криптоактивами в основном инициированы институциональными и профессиональными инвесторами (субъекты с объемом сделок более 10 000 долларов США).

Латинская Америка в настоящее время является вторым по скорости роста регионом, с годовыми темпами роста около 42,5%. Этот рост в основном обусловлен сильными, но уникальными рынками шифрования в таких странах, как Венесуэла, Аргентина и Бразилия. Аргентина является страной с наибольшей стоимостью принимаемых криптоактивов в регионе, составившей около 91,1 миллиарда долларов, немного выше, чем в Бразилии - 90,3 миллиарда долларов.

В мировом индексе принятия криптоактивов четыре страны Латинской Америки входят в двадцатку: Бразилия (9-е место), Мексика (13-е место), Венесуэла (14-е место) и Аргентина (15-е место). Основанные на стабильных токенах услуги по переводу денежных средств постепенно получают широкое внимание и применение в этих странах и по всей Латинской Америке.

Два, восстановление криптоактивов в бразильских институтах, финансовые гиганты возвращаются на рынок

Бразильский крипто рынок за последний год пережил значительные колебания, от низкой активности в начале 2023 года до сильного восстановления в середине года, что свидетельствует о возобновлении интереса со стороны институциональных инвесторов. В последние два квартала 2023 года объем крупных институциональных сделок свыше 1 миллиона долларов увеличился на 29,2%, а в период с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года этот рост еще более увеличился до 48,4%.

Причинами этого восстановления являются диверсификация портфеля, улучшение регуляторной среды и вход американских институтов. Множество традиционных финансовых учреждений запустили услуги брокериджа по криптоактивам, а крупнейшие криптообменники по всему миру активно расширяются в Бразилии. Пилотный проект смешанной цифровой валюты центрального банка Бразилии и платформы смарт-контрактов Drex дополнительно способствовал более активной стратегии традиционных финансовых учреждений в области цифровых активов.

На местных биржах Бразилии объем торгов стабильными монетами по сравнению с прошлым годом увеличился на 207,7%, что значительно превышает другие криптоактивы. В настоящее время стабильные монеты занимают около 70% доли косвенного потока с местных бирж Бразилии на глобальные биржи. Основные крипто-компании, такие как Circle, также обратили внимание на бразильский рынок и вошли в него.

Однако будущее развитие рынка криптоактивов в Бразилии по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с макроэкономической средой. Тем не менее, открытое отношение регулирующих органов к криптоактивам заложило основу для будущего роста.

Три, Аргентина: стейблкоины обеспечивают стабильный путь в условиях долгосрочной экономической нестабильности

Аргентина долгое время сталкивается с проблемами инфляции и обесценивания песо, что побуждает граждан искать альтернативные решения для защиты своих сбережений. В конце 2023 года "шоковая терапия", внедренная новым правительством, еще больше усугубила экономическую нестабильность.

Чтобы справиться с кризисом, все больше аргентинцев выбирают стабильные монеты, привязанные к доллару. Данные показывают, что постоянное падение стоимости песо вызвало рост объемов торговли стабильными монетами. Доля торговли стабильными монетами в Аргентине составляет 61,8%, что выше регионального и мирового среднего уровня.

Быстрый рост торговли стабильными монетами на уровне розницы указывает на то, что аргентинцы рассматривают стабильные монеты как средство смягчения влияния инфляции и девальвации валюты, подчеркивая роль криптоактивов на нестабильных рынках.

Четыре, Венесуэла: сильный рост криптоактивов, несмотря на неопределенность политической ситуации

Несмотря на политическую нестабильность, Венесуэла остается одним из самых быстрорастущих криптоактивов рынков Латинской Америки с годовыми темпами роста 110%. Этот рост в основном обусловлен потребностью населения противостоять обесцениванию боливара и растущим интересом к DeFi.

С 2022 года централизованные услуги занимают большую часть стоимости криптоактивов, получаемых в стране. Однако рост доли DeFi является областью, на которую следует обратить внимание в будущем, особенно если правительство явно поддерживает криптоинновации.

Пять, Карибский регион: ускорение криптоактивности, последствия FTX постепенно исчезают

После банкротства FTX криптоэкосистема Карибского региона столкнулась с неопределенностью и замедлением активности. Однако с конца 2023 года криптоактивность в регионе начала восстанавливаться, и пользователи вновь обратились к основным централизованным биржам.

Особенно на Каймановых островах за последний год значительно увеличилось количество зарубежных клиентов, стремящихся создать юридические лица, связанные с Web3 и блокчейном. Эти проекты затрагивают Layer 1 или Layer 2 и имеют широкий спектр применения, от искусственного интеллекта, кросс-чейн инфраструктуры до игр и хранения данных.

Криптоактивы снова процветают в Карибском регионе, укрепляя его позицию как важного узла для принятия криптоактивов в ближайшие годы.