Если вас интересует широкий доступ к сегменту акций средней капитализации в США, не ищите дальше, чем First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2017.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он amassed активы более $8.30 миллиардов, что делает его одним из крупных ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Value рынка акций США.
Почему ценность средних компаний
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с большой капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, попадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные и ориентированные на рост инвестиции.
Акции с низкой стоимостью известны своими более низкими, чем средние, коэффициентами цена/прибыль и цена/балансовая стоимость, но инвесторы также должны отметить их более низкие, чем средние, темпы роста продаж и прибыли. Когда вы смотрите на долгосрочную производительность, акции с низкой стоимостью обгоняют акции роста почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках акции роста более вероятно окажутся выигрышными.
Затраты
При рассмотрении общего дохода ETF, коэффициенты расходов являются важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все другие факторы остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,59%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него годовая дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 2,07%.
Экспозиция по секторам и основные активы
ETF предлагают диверсифицированный доступ и таким образом минимизируют риск отдельных акций, но все же важно углубиться в состав фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе финансов — около 32,40% портфеля. Промышленный сектор и потребительские товары составляют топ- три.
Смотрим на отдельные активы, Woodward, Inc. (WWD) составляет примерно 1.11% от общего объема активов, за ним следуют Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) и Northern Trust Corporation (NTRS).
Десять крупнейших активов составляют около 10,12% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
SDVY стремится соответствовать доходности индекса NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers до вычета сборов и расходов. Индекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers состоит из ценных бумаг 100 малых и средних компаний с историей увеличения своих дивидендов и демонстрирующих характеристики, позволяющие продолжать делать это в будущем.
Возврат ETF составляет примерно 1,12% на данный момент в этом году, и он вырос примерно на 3,84% за последний год ( по состоянию на 22.07.2025). В течение последних 52 недель он торговался в диапазоне от $29,52 до $40,33.
История продолжается. ETF имеет бета-коэффициент 1.09 и стандартное отклонение 21.43% за последние три года. С учетом примерно 185 активов, он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.
Альтернативы
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, SDVY является хорошим вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Стилевого бокса - акции средней капитализации со значением. Инвесторы также могут рассмотреть другие варианты ETF в этой области.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) отслеживают аналогичный индекс. В то время как iShares Russell Mid-Cap Value ETF имеет активы в 13,49 миллиарда долларов, Vanguard Mid-Cap Value ETF имеет активы в 18,07 миллиарда долларов. IWS имеет коэффициент расходов 0,23%, а VOE взимает 0,07%.
Итог
Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних новшествах в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст SMID Кап Растущих Дивидендных Достигателей ETF (SDVY): Исследовательские отчеты по ETF
Корпорация Northern Trust (NTRS) : Бесплатный отчет по анализу акций
Woodward, Inc. (WWD) : Бесплатный отчет по анализу акций
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Бесплатный отчет по анализу акций
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Отчеты по исследованию ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Исследовательские отчеты по ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Должен ли First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) быть в вашем инвестиционном радаре?
Если вас интересует широкий доступ к сегменту акций средней капитализации в США, не ищите дальше, чем First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.11.2017.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он amassed активы более $8.30 миллиардов, что делает его одним из крупных ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Value рынка акций США.
Почему ценность средних компаний
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с большой капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, попадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные и ориентированные на рост инвестиции.
Акции с низкой стоимостью известны своими более низкими, чем средние, коэффициентами цена/прибыль и цена/балансовая стоимость, но инвесторы также должны отметить их более низкие, чем средние, темпы роста продаж и прибыли. Когда вы смотрите на долгосрочную производительность, акции с низкой стоимостью обгоняют акции роста почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках акции роста более вероятно окажутся выигрышными.
Затраты
При рассмотрении общего дохода ETF, коэффициенты расходов являются важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все другие факторы остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,59%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него годовая дивидендная доходность за последние 12 месяцев составляет 2,07%.
Экспозиция по секторам и основные активы
ETF предлагают диверсифицированный доступ и таким образом минимизируют риск отдельных акций, но все же важно углубиться в состав фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе финансов — около 32,40% портфеля. Промышленный сектор и потребительские товары составляют топ- три.
Смотрим на отдельные активы, Woodward, Inc. (WWD) составляет примерно 1.11% от общего объема активов, за ним следуют Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) и Northern Trust Corporation (NTRS).
Десять крупнейших активов составляют около 10,12% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
SDVY стремится соответствовать доходности индекса NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers до вычета сборов и расходов. Индекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers состоит из ценных бумаг 100 малых и средних компаний с историей увеличения своих дивидендов и демонстрирующих характеристики, позволяющие продолжать делать это в будущем.
Возврат ETF составляет примерно 1,12% на данный момент в этом году, и он вырос примерно на 3,84% за последний год ( по состоянию на 22.07.2025). В течение последних 52 недель он торговался в диапазоне от $29,52 до $40,33.
История продолжается. ETF имеет бета-коэффициент 1.09 и стандартное отклонение 21.43% за последние три года. С учетом примерно 185 активов, он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.
Альтернативы
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, SDVY является хорошим вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Стилевого бокса - акции средней капитализации со значением. Инвесторы также могут рассмотреть другие варианты ETF в этой области.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) отслеживают аналогичный индекс. В то время как iShares Russell Mid-Cap Value ETF имеет активы в 13,49 миллиарда долларов, Vanguard Mid-Cap Value ETF имеет активы в 18,07 миллиарда долларов. IWS имеет коэффициент расходов 0,23%, а VOE взимает 0,07%.
Итог
Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних новшествах в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст SMID Кап Растущих Дивидендных Достигателей ETF (SDVY): Исследовательские отчеты по ETF
Корпорация Northern Trust (NTRS) : Бесплатный отчет по анализу акций
Woodward, Inc. (WWD) : Бесплатный отчет по анализу акций
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Бесплатный отчет по анализу акций
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Отчеты по исследованию ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Исследовательские отчеты по ETF
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии