DePIN: Construção de uma rede de valor descentralizada através da sobreposição de duas curvas.

DePIN está gradualmente a realizar a interação em grande escala entre o mundo físico e o Web3, e a transformar o modelo de operação das infraestruturas tradicionais. Através da combinação de sensores, redes sem fio, recursos computacionais e IA com a tecnologia blockchain, e utilizando incentivos econômicos criptográficos para promover o desenvolvimento colaborativo. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, é possível perceber que o modelo de negócios do DePIN contém uma característica importante: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, sobre a qual se sobrepõe a monetização dos serviços de dados, formando a segunda curva de crescimento. Este é precisamente um dos fatores-chave que permite ao DePIN liderar o crescimento no ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como projetos do tipo DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza na construção de uma rede de infraestrutura descentralizada, resultando, em última análise, numa rede de valor descentralizada em grande escala.

1. Construir um mundo de Internet de Todas as Coisas Descentralizado

A Rede de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) foi definida no relatório da Messari de 2023 como "implantar infraestrutura física e redes de hardware do mundo real utilizando protocolos de economia criptográfica". Este conceito antecipa um cenário de aplicação cheio de espaço para imaginação: as infraestruturas comuns ao nosso redor, incluindo torres de comunicação, estações de carregamento de veículos, painéis solares, painéis publicitários, bem como os dispositivos de armazenamento de dados e computação que sustentam a operação da internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas, mas serão divididos em unidades de tamanho igual, sob o controle de indivíduos ou mineradores em larga escala. Além disso, as infraestruturas físicas pertencentes à mesma categoria são altamente padronizadas e escalonadas, formando uma cobertura em estilo de tapete.

Através da Descentralização, o layout e a utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e menores custos, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e a resiliência do sistema global. Além disso, desde a produção de energia até o processamento de dados, várias instalações têm o potencial de se transformar em um modelo descentralizado. A soma do tamanho do mercado atual das indústrias relacionadas ao DePIN já ultrapassa 5 trilhões de dólares. Assim, a Messari prevê que o tamanho do mercado potencial no campo do DePIN é estimado em cerca de 2,2 trilhões de dólares, com uma expectativa de alcançar 3,5 trilhões de dólares até 2028.

1.1 Divisão da pista DePIN

A pista DePIN abrange seis subáreas: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, a DePIN pode ser desmembrada em:

• Upstream: fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta que atuam como "mineradores".

• Intermediário: plataforma do projeto, blockchain responsável pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolo de camada dois em cadeia que serve o DePIN; bem como componentes de serviço modular utilizados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN (como interface da plataforma, análise de dados e serviços padronizados), pacote de ferramentas SDK desenvolvido para DePIN, interfaces API, etc.

• A montante: integração com as aplicações e interfaces dApp do lado da demanda.

Além do IoTeX e do antigo Helium (que agora migrou para a Solana), a maioria dos projetos DePIN raramente consegue abranger cada etapa do negócio DePIN. Eles geralmente escolhem a Solana ou o IoTeX como camada de liquidação da economia de tokens. Projetos nas subáreas de IA e computação em nuvem tendem a se concentrar mais na liquidação em cadeia e no desenvolvimento e gerenciamento da plataforma do projeto, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes são agendados por middleware para utilizar dispositivos eletrônicos ociosos, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Visão Geral do Desenvolvimento da Indústria DePIN

De acordo com os dados de uma plataforma de dados, o número de projetos DePIN já lançados atingiu 1215, com um valor de mercado total de aproximadamente 43 bilhões de dólares. Dentre eles, o valor de mercado total dos projetos que já emitiram moedas e estão listados na subcategoria DePIN de uma plataforma de dados de criptomoedas ultrapassa 25 bilhões de dólares.

E em outubro do ano passado, esse número era de apenas 5 bilhões de dólares, em menos de um ano, aumentou 5 vezes, o que demonstra o rápido crescimento da indústria DePIN. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado para redes de infraestrutura física descentralizada estão em constante crescimento. Com mais projetos sendo lançados e a expansão de cenários de aplicação, a indústria DePIN tem potencial para se tornar um campo importante na combinação de tecnologia blockchain com aplicações do mundo real.

2. As lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

A forma inicial do DePIN pode ser rastreada até o conceito de Internet das Coisas + Blockchain (IoT+Blockchain) do último ciclo. Alguns projetos de armazenamento descentralizado transformaram o armazenamento centralizado em um modo de operação descentralizado por meio de um modelo de economia criptográfica, e foram aplicados na prática no ecossistema Web3, como armazenamento de NFTs em cadeia e armazenamento de recursos de front-end e back-end de DApps.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete a característica da Descentralização ("De"), enquanto o DePIN enfatiza mais a construção de infraestrutura física e a rede interconectada em grande escala. O "PI" no DePIN representa Infraestrutura Física (Physical Infrastructure), e o "N" representa Rede (Network), ou seja, a rede de valor formada após o hardware do DePIN atingir uma certa escala de cobertura.

O mais típico é um certo projeto de comunicação sem fio descentralizada, fundado em 2013, que só em 2018 determinou utilizar a blockchain como um meio de incentivo para a implantação descentralizada da Internet das Coisas. Até agora, esse projeto quase atende a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivo por crowdsourcing, sendo ainda um projeto de destaque no campo do DeWi (comunicação sem fio descentralizada); além disso, no final do ano passado, esse projeto lançou um serviço de pacote de comunicação de 20 dólares em parceria com um gigante das telecomunicações, voltado para usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam a rede desse projeto para transmissão de dados, não só recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de um serviço de comunicação confiável. Ao mesmo tempo, esse projeto também ajudou o parceiro a resolver o problema de cobertura de sinal em áreas remotas de certo país, formando uma situação de ganha-ganha para as três partes. A grande quantidade de usuários tradicionais que o terminal atrai tem o potencial de impulsionar a quebra de barreiras do DePIN, podendo acelerar a adoção em massa da tecnologia blockchain e da rede Web3.

Este projeto e um certo projeto de armazenamento descentralizado pertencem à categoria DePIN, mas a diferença entre os dois é que o primeiro enfatiza mais o hardware, permitindo que ele suporte o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através da receita de hardware, construindo um ecossistema independente e colhendo retornos Alpha e Beta. Embora o projeto tenha enfrentado publicidade falsa no ano passado e questões como a dificuldade de desenvolvimento devido a linguagens de programação menos comuns, uma série de ações no final do ano reabriu o crescimento da segunda curva desse projeto; além disso, como o maior projeto DePIN que saiu na frente, sem dúvida trouxe algumas inspirações para o nosso ecossistema DePIN.

3. O crescimento explosivo do DePIN é baseado na teoria das curvas duplas

"Segunda Curva" é um conceito na teoria da gestão e inovação, inicialmente proposto pelo acadêmico de gestão Charles Handy. Refere-se ao momento em que uma organização, produto ou negócio atinge o pico de sua curva de crescimento tradicional, necessitando de novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim estagnação ou declínio.

A partir da experiência bem-sucedida de projetos DePIN anteriores, já é possível perceber que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, com a monetização da rede de valor de dados sobreposta à primeira curva, servindo como a filosofia orientadora da segunda curva de desenvolvimento.

O desenvolvimento de produtos e a capacidade de operação são a chave para garantir o crescimento da primeira curva; portanto, para iniciar o crescimento da segunda curva, são necessárias duas capacidades: primeiro, a capacidade organizacional de um sistema de Descentralização, e em segundo lugar, a capacidade de serviço para o lado da demanda.

Correspondendo ao ecossistema DePIN, é necessário que a equipe do projeto, sob a premissa de ter a capacidade de organizar uma rede de hardware para a transmissão de dados em larga escala, primeiro garanta o bom funcionamento da rede de valor dos dados, para que o lado da demanda possa ser integrado com sucesso, e, por fim, fornecer serviços de dados de alta qualidade e padronizados. O objetivo final é completar o duplo crescimento hiperbólico dos negócios e formar um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, os negócios experimentam um rápido crescimento inicial, seguido de um pico gradual. A força motriz do crescimento da primeira curva do projeto DePIN vem da receita e dos lucros gerados pela venda de hardware.

Infraestrutura tradicional, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, tem uma lógica de negócios linear dos prestadores de serviços ou entidades centralizadas: no início dos negócios, é necessário investir na construção de infraestrutura, e depois de a infraestrutura estar pronta, os serviços são oferecidos aos usuários finais (C-end). Assim, o desenvolvimento de tais negócios muitas vezes requer a participação de grandes empresas para suportar os altos custos no início das operações, incluindo aquisição de hardware, arrendamento de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção em várias etapas.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizado e o transforma em uma forma de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Portanto, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento em curva do projeto DePIN.

As equipas do projeto DePIN devem primeiro esforçar-se para promover-se, disseminar a sua narrativa e atrair a participação dos utilizadores do lado da oferta através de uma série de meios operacionais, incluindo a pré-venda de "máquinas de mineração", compras que oferecem airdrops, etc.; transferindo os enormes custos de infraestrutura para os utilizadores do lado da oferta, alcançando um início leve e de baixo custo. Os utilizadores do lado da oferta tornam-se também "acionistas" da equipa do projeto, possuindo hardware, enquanto ajudam a equipa do projeto a implementar uma rede de hardware, com a expectativa de ganhar dinheiro com a mineração no futuro.

Não só isso, ao contrário dos fornecedores de equipamentos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos equipamentos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, os fornecedores de equipamentos são responsáveis apenas pela pesquisa, desenvolvimento e venda dos equipamentos, enquanto a atualização e manutenção são realizadas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção e construção conjunta da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortaleceu o senso de comunidade dos mineradores (usuários do lado da oferta) e a sua identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir executar de forma muito suave as etapas de marketing narrativo, venda de máquinas de mineração e operação da comunidade; então, todos os elementos do primeiro fator de crescimento do projeto já estarão reunidos, formando assim a primeira curva de crescimento, que aumenta a cobertura da rede - aumenta os incentivos dos tokens - atraindo mais mineradores para se juntarem.

Os seguintes dados são sobre o número de nós ativos até o momento, com um determinado projeto de mapa descentralizado, um projeto de rede sem fio descentralizado e um projeto de vigilância por vídeo descentralizado ocupando os três primeiros lugares, todos já tendo mais de 100 mil nós implantados em todo o mundo.

Entre eles, o nó de implantação de um certo projeto de mapa descentralizado, de um certo projeto de rede sem fios descentralizada, de um certo projeto de vigilância por vídeo descentralizado e de uma certa rede de IA descentralizada já ultrapassou 100 mil, sendo que o desempenho comercial do certo projeto de rede sem fios descentralizada e do certo projeto de mapa descentralizado é muito impressionante:

Um projeto de rede sem fio descentralizada:

• É uma rede sem fios descentralizada, cujos principais serviços incluem cobertura de rede de área ampla de baixo consumo (LoRaWAN); bem como serviços de comunicação móvel lançados em colaboração com um grande gigante das telecomunicações.

• O serviço de pacote de comunicação de 20 dólares lançado em 25 de janeiro em parceria com um gigante das telecomunicações, teve um aumento de 0 para 93 mil assinantes em 5 meses.

• A colaboração com um dos gigantes das telecomunicações de um determinado país para entrar no mercado de um país com 126,7 milhões de habitantes fortaleceu ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado deste projeto.

Um projeto de mapa descentralizado:

• É uma plataforma de mapeamento descentralizada, que visa criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real através de tecnologia de blockchain e incentivos da economia cripto. O principal negócio do projeto inclui um gravador de viagem, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução ao instalar este dispositivo.

• Este dispositivo está precificado em 549 dólares, e com base no número atual de implantações de nós, pode-se estimar grosseiramente que a receita proveniente apenas das vendas de hardware já ultrapassou os sessenta milhões de dólares.

• Até agora, a rede de coleta de dados de mapas estabelecida por este projeto já cobre a maior parte da Europa e América do Norte. A receita dos serviços de dados do projeto