Revisão profunda dos cinco grandes dimensões do Bitcoin em 2022: análise abrangente do preço da moeda, dados na cadeia, mineração e ecossistema de aplicações.
Em 2022, a liquidez do mercado global se restringiu, levando o Bitcoin a encerrar a tendência de aumento dos dois anos anteriores e a entrar em um bear market de oscilações descendentes. O preço do Bitcoin caiu abaixo da marca de 20 mil dólares, e instituições de destaque sofreram colapsos consecutivos, abalando a confiança do mercado. Além dessas aparências, o Bitcoin passou por mudanças profundas em várias áreas.
Este artigo revisa de forma abrangente as mudanças de dados do Bitcoin este ano em cinco áreas: mercado de negociação, fundamentos on-chain, estrutura de chips e endereços, mineração e aplicabilidade, fornecendo uma base de análise para as perspectivas do próximo ano.
Resumo do Conteúdo
1. Mercado de Negociação
1)BTC preço caiu mais de 65% durante o ano, apresentando uma forma de queda "em degraus".
A troca BTC armazenado diminuiu 533,7 mil moedas, com uma queda de aproximadamente 20,20%.
3)10 de outubro, o mercado estima que a taxa de alavancagem caiu de um pico de 40,47% para cerca de 28,05%.
A quantidade de BTC mantida pelas instituições caiu moderadamente 4,54%, a taxa de prêmio fora da bolsa caiu para -44%.
2. Fundamentos on-chain
O número de usuários na cadeia caiu significativamente em relação ao ano passado, mas manteve-se relativamente estável durante as flutuações do mercado.
O total de transações acumuladas ao longo do ano foi de 88,99 milhões, uma diminuição de 4,13% em relação ao ano anterior; o volume total de transações foi de 12,56 bilhões de BTC, um aumento de 36,37% em relação ao ano anterior.
Taxas de transação em cadeia de cerca de 137 milhões de dólares, apresentando uma tendência de queda.
3. Estrutura de Chips e Endereços
a média da participação dos lucros é de 60,50%, enquanto que ao longo do ano 40% das moedas estão em estado de perda.
2)"gigante do mar" a concentração de chips do endereço aumentou e depois diminuiu. Os usuários de pequeno montante estão apresentando uma tendência de polarização em relação ao pequeno montante e ao ciclo de posse.
4. Mineração
A média diária de poder de computação é de aproximadamente 218,5 EH/s, com um aumento moderado de 11,21% ao longo do ano.
O espaço de lucro da mineração está sendo pressionado, com a receita diária por unidade de hash caindo para 0,06 dólares, uma queda de 76% no ano.
5. Aplicabilidade
O número de canais da Lightning Network caiu 18,53%, a liquidez do WBTC diminuiu 24,48%, a conectividade do Bitcoin com outros ecossistemas reduziu.
01、moeda preço a cair, stock da troca a diminuir
Em 2022, o preço do BTC caiu de 47,7 mil dólares para 16,6 mil dólares, com uma queda de 65,09%. Durante o ano, ocorreram 6 quedas diárias superiores a 10%. O preço apresentou uma queda "em degraus", com grandes quedas normalmente ocorrendo durante o dia.
O estoque de BTC da exchange caiu de 2.642.300 para 2.108.600, uma redução de 533.700. Aproximadamente 240.000 BTC foram reduzidos nos 11 dias após o incidente da FTX.
O mercado estima que a taxa de alavancagem suba e depois desça, atingindo um pico de 40,47% em meados de outubro, antes de cair para cerca de 28%.
O volume de BTC detido por instituições caiu moderadamente 4,54%, a taxa de prêmio fora do mercado caiu de -20,74% para -44,12%, e a demanda por investimentos indiretos continua a diminuir.
02、A atividade na cadeia diminuiu, o volume total de transações aumentou
Em 2022, o número médio mensal de endereços ativos do Bitcoin foi de 27,82 milhões, uma queda de 7,67% em relação ao ano anterior. O número médio diário de endereços ativos foi de 916,5 mil, uma queda de 7,70% em relação ao ano anterior. Foram adicionados 141 milhões de endereços, uma redução de 9,50% em relação ao ano anterior.
Número total de transações acumuladas de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior. No entanto, o valor total das transações atingiu 12,56 bilhões de BTC, um aumento significativo de 36,37% em relação ao ano anterior. O valor médio mensal das transações no primeiro semestre foi claramente superior ao do segundo semestre.
A taxa média de transação diária é de 1,53 dólares, apresentando uma tendência de queda. A taxa acumulada é de cerca de 137 milhões de dólares, também apresentando uma tendência de queda evidente.
03, Mudança na estrutura dos fichas, crescimento de endereços pequenos
A média da participação das moedas lucrativas em 2022 foi de 60,50%, apresentando uma tendência de queda ao longo do ano, de 74,54% para 55,77%. Em novembro, mais da metade das moedas estavam em estado de prejuízo.
A proporção do saldo dos 100 maiores endereços subiu e depois caiu, aumentando de 15,03% para 15,81%, e depois caindo para 14,82%.
O número de endereços de pequeno montante cresceu significativamente, com um aumento notável no número de endereços abaixo de 10 BTC. A proporção de moedas mantidas por 1-2 anos aumentou mais, atingindo 20,37%. Endereços de curto e longo prazo também apresentaram crescimento.
A tendência geral é a polarização entre a pequena quantia e o ciclo de posse da moeda.
04, crescimento da capacidade de cálculo, redução do rendimento unitário
Em 2022, a dificuldade de mineração foi ajustada 25 vezes, sendo aumentada 15 vezes e diminuída 10 vezes. No geral, a amplitude do aumento foi maior do que a da diminuição.
A média diária de poder de hash é de aproximadamente 218,5 EH/s, com um crescimento anual de 11,21%. O máximo foi de 316,2 EH/s e o mínimo de 160,3 EH/s. A estimativa de consumo de eletricidade para o ano é de 113,83 TW/h.
O rendimento diário por T de capacidade de cálculo caiu de 0,25 dólares para 0,06 dólares, uma queda de 76%. Desde setembro, tem permanecido abaixo de 0,1 dólares.
Índice de Posição dos Mineradores (MPI) média -0.52, a pressão de venda é geralmente pequena, mas há 4 grandes pressões de venda em março-abril, junho e novembro.
05、Ecossistema de aplicação bloqueado
O número de canais da Lightning Network caiu de 83.000 para 67.700, uma diminuição de 18,53%. Após meados de outubro, a queda foi rápida.
A capacidade de fundos da Lightning Network subiu e depois caiu, com um aumento anual de 46,19%, estabilizando-se no final do ano em cerca de 4760 BTC.
A quantidade total de WBTC aumentou e depois diminuiu, passando de 258,1 mil moedas para 285 mil moedas, e depois caiu para 194,9 mil moedas, com uma queda anual de 24,48%. Em novembro, houve uma breve desvinculação.
As mudanças na Lightning Network e no WBTC refletem a diminuição da conectividade do Bitcoin com outros ecossistemas.
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MetaDreamer
· 10h atrás
Ainda não consegui recuperar do colapso da ftx..
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GhostAddressMiner
· 10h atrás
Matou as posições longas... as instituições já estão comprando em grande escala no mercado externo, eu consigo ver isso.
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AirdropHunterXiao
· 10h atrás
Agora todos estão a retirar e puxar o tapete, é só ver a confusão.
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ShadowStaker
· 10h atrás
desleveraging típico de mercado em baixa... nada que não tenhamos visto antes, para ser honesto
Revisão profunda dos cinco grandes dimensões do Bitcoin em 2022: análise abrangente do preço da moeda, dados na cadeia, mineração e ecossistema de aplicações.
Em 2022, a liquidez do mercado global se restringiu, levando o Bitcoin a encerrar a tendência de aumento dos dois anos anteriores e a entrar em um bear market de oscilações descendentes. O preço do Bitcoin caiu abaixo da marca de 20 mil dólares, e instituições de destaque sofreram colapsos consecutivos, abalando a confiança do mercado. Além dessas aparências, o Bitcoin passou por mudanças profundas em várias áreas.
Este artigo revisa de forma abrangente as mudanças de dados do Bitcoin este ano em cinco áreas: mercado de negociação, fundamentos on-chain, estrutura de chips e endereços, mineração e aplicabilidade, fornecendo uma base de análise para as perspectivas do próximo ano.
Resumo do Conteúdo
1. Mercado de Negociação
1)BTC preço caiu mais de 65% durante o ano, apresentando uma forma de queda "em degraus".
3)10 de outubro, o mercado estima que a taxa de alavancagem caiu de um pico de 40,47% para cerca de 28,05%.
2. Fundamentos on-chain
O número de usuários na cadeia caiu significativamente em relação ao ano passado, mas manteve-se relativamente estável durante as flutuações do mercado.
O total de transações acumuladas ao longo do ano foi de 88,99 milhões, uma diminuição de 4,13% em relação ao ano anterior; o volume total de transações foi de 12,56 bilhões de BTC, um aumento de 36,37% em relação ao ano anterior.
Taxas de transação em cadeia de cerca de 137 milhões de dólares, apresentando uma tendência de queda.
3. Estrutura de Chips e Endereços
2)"gigante do mar" a concentração de chips do endereço aumentou e depois diminuiu. Os usuários de pequeno montante estão apresentando uma tendência de polarização em relação ao pequeno montante e ao ciclo de posse.
4. Mineração
A média diária de poder de computação é de aproximadamente 218,5 EH/s, com um aumento moderado de 11,21% ao longo do ano.
O espaço de lucro da mineração está sendo pressionado, com a receita diária por unidade de hash caindo para 0,06 dólares, uma queda de 76% no ano.
5. Aplicabilidade
01、moeda preço a cair, stock da troca a diminuir
Em 2022, o preço do BTC caiu de 47,7 mil dólares para 16,6 mil dólares, com uma queda de 65,09%. Durante o ano, ocorreram 6 quedas diárias superiores a 10%. O preço apresentou uma queda "em degraus", com grandes quedas normalmente ocorrendo durante o dia.
O estoque de BTC da exchange caiu de 2.642.300 para 2.108.600, uma redução de 533.700. Aproximadamente 240.000 BTC foram reduzidos nos 11 dias após o incidente da FTX.
O mercado estima que a taxa de alavancagem suba e depois desça, atingindo um pico de 40,47% em meados de outubro, antes de cair para cerca de 28%.
O volume de BTC detido por instituições caiu moderadamente 4,54%, a taxa de prêmio fora do mercado caiu de -20,74% para -44,12%, e a demanda por investimentos indiretos continua a diminuir.
02、A atividade na cadeia diminuiu, o volume total de transações aumentou
Em 2022, o número médio mensal de endereços ativos do Bitcoin foi de 27,82 milhões, uma queda de 7,67% em relação ao ano anterior. O número médio diário de endereços ativos foi de 916,5 mil, uma queda de 7,70% em relação ao ano anterior. Foram adicionados 141 milhões de endereços, uma redução de 9,50% em relação ao ano anterior.
Número total de transações acumuladas de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior. No entanto, o valor total das transações atingiu 12,56 bilhões de BTC, um aumento significativo de 36,37% em relação ao ano anterior. O valor médio mensal das transações no primeiro semestre foi claramente superior ao do segundo semestre.
A taxa média de transação diária é de 1,53 dólares, apresentando uma tendência de queda. A taxa acumulada é de cerca de 137 milhões de dólares, também apresentando uma tendência de queda evidente.
03, Mudança na estrutura dos fichas, crescimento de endereços pequenos
A média da participação das moedas lucrativas em 2022 foi de 60,50%, apresentando uma tendência de queda ao longo do ano, de 74,54% para 55,77%. Em novembro, mais da metade das moedas estavam em estado de prejuízo.
A proporção do saldo dos 100 maiores endereços subiu e depois caiu, aumentando de 15,03% para 15,81%, e depois caindo para 14,82%.
O número de endereços de pequeno montante cresceu significativamente, com um aumento notável no número de endereços abaixo de 10 BTC. A proporção de moedas mantidas por 1-2 anos aumentou mais, atingindo 20,37%. Endereços de curto e longo prazo também apresentaram crescimento.
A tendência geral é a polarização entre a pequena quantia e o ciclo de posse da moeda.
04, crescimento da capacidade de cálculo, redução do rendimento unitário
Em 2022, a dificuldade de mineração foi ajustada 25 vezes, sendo aumentada 15 vezes e diminuída 10 vezes. No geral, a amplitude do aumento foi maior do que a da diminuição.
A média diária de poder de hash é de aproximadamente 218,5 EH/s, com um crescimento anual de 11,21%. O máximo foi de 316,2 EH/s e o mínimo de 160,3 EH/s. A estimativa de consumo de eletricidade para o ano é de 113,83 TW/h.
O rendimento diário por T de capacidade de cálculo caiu de 0,25 dólares para 0,06 dólares, uma queda de 76%. Desde setembro, tem permanecido abaixo de 0,1 dólares.
Índice de Posição dos Mineradores (MPI) média -0.52, a pressão de venda é geralmente pequena, mas há 4 grandes pressões de venda em março-abril, junho e novembro.
05、Ecossistema de aplicação bloqueado
O número de canais da Lightning Network caiu de 83.000 para 67.700, uma diminuição de 18,53%. Após meados de outubro, a queda foi rápida.
A capacidade de fundos da Lightning Network subiu e depois caiu, com um aumento anual de 46,19%, estabilizando-se no final do ano em cerca de 4760 BTC.
A quantidade total de WBTC aumentou e depois diminuiu, passando de 258,1 mil moedas para 285 mil moedas, e depois caiu para 194,9 mil moedas, com uma queda anual de 24,48%. Em novembro, houve uma breve desvinculação.
As mudanças na Lightning Network e no WBTC refletem a diminuição da conectividade do Bitcoin com outros ecossistemas.