Base Chain: O projeto estrela da Camada 2 com o maior TVL, análise abrangente do desenvolvimento do ecossistema

Introdução

A cadeia Base é um projeto de Camada 2 desenvolvido com base na super cadeia Optimism, incubado por uma famosa plataforma de troca. Como parte do planejamento de longo prazo dessa plataforma, a cadeia Base está se desenvolvendo rapidamente. De acordo com plataformas de dados, seu valor total bloqueado (TVL) já superou projetos de Camada 2 estabelecidos como Arbitrum e Optimism, tornando-se o projeto de Camada 2 com a maior classificação de TVL atualmente.

Introdução à cadeia Base

A Base链 é uma solução Layer 2 construída com base na pilha de ferramentas OP Stack padronizada, compartilhada e de código aberto, suportada pelo Optimism. Os Optimistic Rollups são altamente compatíveis com o Ethereum, facilitando a migração de aplicações descentralizadas (dApp), e têm uma baixa complexidade computacional, adequando-se à execução de contratos inteligentes gerais e tarefas de cálculo complexas. No entanto, os Optimistic Rollups ainda precisam de otimizações em termos de grau de descentralização e arquitetura de governança on-chain, além de que os usuários têm altas exigências quanto à disponibilidade do serviço de ordenação. Esses problemas devem ser melhorados com iterações tecnológicas contínuas.

Para aumentar o grau de descentralização, o Optimism Rollup planeja usar o OP Stack, um conjunto de ferramentas de arquitetura de Camada 2 de código aberto, para melhorar a governança on-chain, introduzindo vários nós de ordenação e reduzindo a dependência de um único serviço de ordenação. Atualmente, o OP Stack é mantido pelo Optimism Collective, com o objetivo de construir uma super cadeia (Superchain), realizando a integração perfeita entre diferentes Camadas 2. O OP Stack oferece módulos e interfaces padronizados, simplificando o processo de desenvolvimento da Camada 2. Ele contém uma arquitetura de seis camadas: camada de disponibilidade de dados, camada de ordenação, camada de derivação, camada de execução, camada de liquidação e camada de governança, cada camada com módulos de código aberto personalizáveis, facilitando para os desenvolvedores projetar redes blockchain de acordo com suas necessidades.

A Base juntou-se como a segunda equipa de desenvolvimento central à OP Stack e ao desenvolvimento da Superchain, colaborando com a OP Labs e o Optimism Collective para aumentar a atividade da Superchain e promover o crescimento do ecossistema de desenvolvedores. A Base está dedicada a criar uma rede de cadeias altamente integrada, oferecendo uma experiência sem costura aos utilizadores e garantindo que os protocolos construídos na Base possam ser integrados sem problemas à Superchain no futuro e interagir e fundir-se com utilizadores de múltiplas cadeias. A colaboração próxima da Base com o Optimism Collective nos seus projetos ajudará os desenvolvedores a construir de forma mais conveniente novas Camadas 2 e Rollups, distribuindo as aplicações por toda a Superchain.

Dados na cadeia Base

TVL

De acordo com dados estatísticos, o TVL da cadeia Base aumentou significativamente após setembro, passando de 1,419 milhões de dólares para 2,388 milhões de dólares, com um aumento de 68,28%. Entre todas as ETH-Camadas 2, o aumento do TVL da Base ocupa o primeiro lugar, mostrando seu rápido desenvolvimento recente.

número de endereços on-chain

O número de endereços na blockchain da Base aumentou significativamente após agosto de 2024, passando de 24,55 milhões para 74,88 milhões, com um aumento de 205,01%. Isso indica que o número de usuários na blockchain mais do que dobrou nos últimos três meses, refletindo a confiança dos usuários no desenvolvimento da Base e o potencial efeito de enriquecimento que pode surgir na blockchain.

A análise que combina o crescimento do TVL da cadeia Base com o crescimento do número de endereços na cadeia descobriu que: o valor médio de novos fundos por usuário na cadeia Base é de apenas 1,97 dólares, principalmente de usuários de baixo valor. Com base na situação após junho, onde a cadeia Base utilizou características sociais e a cultura MEME para atrair um grande número de usuários, pode-se inferir que o efeito de disseminação da cultura Meme e o aumento da interação social tornaram a cadeia Base uma plataforma social popular, impulsionando ainda mais o crescimento de usuários.

Receita da Base Chain

De acordo com os dados de receita, a receita total da cadeia Base aumentou 287% entre março e outubro de 2024, com um aumento médio mensal de 41%. Com o aumento do número de usuários e atividades na cadeia, a receita da Base manteve uma alta taxa de crescimento.

volume de negociação semanal

O volume de transações semanal da Base Chain começa a crescer continuamente a partir de maio de 2024. Durante o período de maio a outubro, o aumento total do volume de transações semanal atinge 249%, com um aumento médio mensal de 49%, mostrando que o volume de transações na cadeia mantém um crescimento rápido e contínuo.

desempenho em cadeia

O volume de transações por segundo (TPS) do Base é de 66,28, superando o desempenho de outras cadeias, sendo o melhor em termos de desempenho no ecossistema Ethereum.

Número de endereços ativos semanalmente

O número de usuários ativos semanais na Base链 continua a crescer, o que é um indicador importante para avaliar o desenvolvimento saudável de uma blockchain pública.

Em suma, o ecossistema Base está atualmente em um estado de desenvolvimento próspero. Em termos de dois fatores-chave, financiamento e fluxo, a cadeia Base apresenta o melhor desempenho entre as Camadas 2 do ETH. No que diz respeito ao financiamento, o TVL, o volume de transações e a receita da cadeia estão todos em uma tendência de crescimento rápido, com uma taxa de crescimento média mensal superior a 40%. Em termos de fluxo, o número de endereços na cadeia e o número de endereços ativos semanais continuam a subir. Com o desempenho superior da cadeia Base, espera-se que tenha um bom desenvolvimento na faixa de Camadas 2 do ETH.

Circle(USDC) suporte ao Base

O número de stablecoins na camada Base aumentou rapidamente desde março de 2024, passando de 319 milhões de dólares para 3,771 milhões de dólares, um aumento total de 1082,13%, com um aumento médio mensal de 216,42%. Embora o número total de stablecoins tenha aumentado, o aumento do USDC pode ser visto como um incremento nos fundos dos usuários americanos. Considerando que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou recentemente ETFs à vista de BTC e ETH, além da compra ativa de BTC por instituições de gestão de ativos e empresas listadas nos EUA, o foco atual do mercado de criptomoedas se deslocou para os EUA. A camada Base depende principalmente do apoio de uma plataforma de troca conhecida, que é a primeira bolsa de criptomoedas listada nos EUA, portanto, a atenção está voltada para o suporte do USDC à camada Base.

Em setembro de 2023, a Circle anunciou oficialmente suporte à Camada 2, emitindo o USDC nativo sobre ela. Usuários e desenvolvedores podem usar o USDC sem necessidade de ponte, simplificando significativamente as operações e aumentando a eficiência. As contas e APIs da Circle também suportam completamente o USDC na Camada 2, facilitando o fluxo de fundos. A ferramenta CCTP desenvolvida pela Circle permite a transferência segura de USDC entre diferentes blockchains, oferecendo mais conveniência e acessibilidade à plataforma.

Uma conhecida plataforma de negociação colaborou com a Stripe para introduzir USDC na plataforma Base, permitindo transferências internacionais mais rápidas e baratas, além de uma conversão rápida de dólares para criptomoeda. Os principais conteúdos da colaboração incluem:

1. Stripe adicionou USDC aos seus produtos de pagamento em criptomoeda, permitindo remessas rápidas e de baixo custo para mais de 150 países/regiões.

2. Adicionar USDC como moeda fiduciária na Base para a entrada em criptomoedas, acelerando a conversão de moeda fiduciária para criptomoeda para clientes americanos.

3. Uma conhecida plataforma de negociação integrou a entrada de fiat para criptomoeda da Stripe na sua carteira, permitindo que os usuários comprem criptomoeda imediatamente usando cartões de crédito e Apple Pay.

Esta colaboração centra-se na integração do USDC na cadeia Base, promovendo a adoção global de criptomoedas. Ao apoiar o USDC na cadeia Base, torna-se possível realizar transferências internacionais de fundos mais rápidas; integrar a entrada de moeda fiduciária para criptomoeda na carteira, simplificando o processo de compra do usuário; e expandir a aceitação e uso do USDC em todo o mundo. Até outubro de 2024, o volume de transações de USDC em DEX na cadeia Base ultrapassou 20 mil milhões de dólares, contribuindo significativamente para a prosperidade do ecossistema da cadeia Base.

O volume de transações de USDC na DEX da camada 2 Base apresenta uma tendência de crescimento rápido e contínuo desde março, com um aumento de 5275%. Ao mesmo tempo, a popularidade do USDC na camada 2 Base continua a aumentar, com cada vez mais usuários escolhendo usar USDC como uma stablecoin na cadeia.

Em suma, a Circle e a Base estão colaborando de forma abrangente, simplificando significativamente o fluxo de operações dos usuários através da emissão nativa de USDC e do protocolo de transmissão entre cadeias CCTP. A colaboração estratégica entre uma famosa plataforma de negociação e a Stripe expandiu ainda mais os cenários de aplicação do USDC no ecossistema Base, incluindo suporte a pagamentos transfronteiriços em mais de 150 países, entrada conveniente de moeda fiduciária e uma variedade de métodos de pagamento. Essas iniciativas não apenas impulsionaram o volume de negociações DEX de USDC na cadeia Base a mais de 20 bilhões de dólares, mas, mais importante, construíram uma ponte que conecta as finanças tradicionais à economia cripto, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento futuro dos pagamentos digitais.

Situação ecológica da Base Chain

De acordo com os dados do site oficial da Base Chain, o seu ecossistema é muito completo, abrangendo Wallet, Bridge, Defi, Gaming, Onramp, Dao, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross e vários outros setores, totalizando 323 Dapps.

Do ponto de vista do desenvolvimento saudável das blockchains públicas, a atenção principal está voltada para dois aspectos: financiamento e fluxo. O aspecto financeiro pode ser analisado a partir da perspectiva tradicional do DeFi; em relação ao fluxo, a direção do mercado em 2024 mostra que os usuários estão principalmente focados em moedas Meme e no setor de SocialFi. O primeiro atrai usuários pela efeito de enriquecimento, enquanto o segundo converte usuários de fluxo do Web 2.

Defi赛道

No setor DeFi, o TVL é o indicador de observação mais direto. Os projetos com TVL superior a 200 milhões de dólares na cadeia Base incluem Aerodrome, um DEX e Morpho Blue.

Aeródromo

Aerodrome foi lançado em 2023 como o primeiro DEX na cadeia Base, adotando o modelo Ve(3,3). Este mecanismo é baseado no modelo veCRV da Curve e na mecânica 3v3 da OlympusDAO, oferecendo um padrão de recompensas único que incentiva os detentores de longo prazo e os usuários ativos de governança. Aerodrome otimiza a gestão de ativos e a mineração de liquidez através de ferramentas de gestão de liquidez eficientes. Seu inovador mecanismo de incentivos não apenas encoraja a provisão de liquidez, mas também confere poder de governança à comunidade. 90% do veAERO está bloqueado, proporcionando um forte incentivo e mecanismo de governança para o ecossistema.

O TVL do Aerodrome representa mais de metade da cadeia Base e está em linha com a tendência de crescimento do TVL da cadeia Base, aumentando rapidamente após setembro de 2024. Com seu modelo econômico e o suporte da cadeia Base, o Aerodrome tornou-se um dos projetos mais importantes da cadeia Base.

Morpho Blue

Morpho Blue é um protocolo de empréstimo descentralizado desenvolvido pela Morpho Labs, destinado a remodelar a estrutura de empréstimos descentralizados. Ele elimina a dependência dos participantes da DAO na gestão dos parâmetros de tratamento de ativos, introduzindo uma solução simplificada baseada em gestão de risco sem permissões. Morpho Blue permite a criação de mercados independentes sem permissão, adotando um design de contrato singleton, simplificando o protocolo e reduzindo o consumo de gás. Ele oferece mecanismos de gestão de risco e criação de mercado sem permissão, bem como funcionalidades de precificação independentes de oráculos, tornando-se uma infraestrutura de empréstimo eficiente.

O TVL do Morpho Blue está principalmente distribuído na cadeia Ethereum, tendo crescido rapidamente na cadeia Base desde julho.

Extra Finance

Extra Finance é um protocolo de empréstimo descentralizado e agregador de rendimento em alavancagem automática baseado na rede Optimism, que oferece ferramentas financeiras como empréstimos alavancados e estratégias de farming com até 3 vezes de alavancagem. Integra várias Dexs populares, permitindo que os usuários participem de diversas estratégias de farming. O Extra Finance também incorpora o widget LI.FI, facilitando para os usuários a ponte de ativos para o Optimism e começando a gerar rendimento.

moeda Meme

As moedas Meme estão frequentemente criando mitos de riqueza na indústria Crypto em 2024, tornando-se uma força motriz para a participação de fundos e usuários, podendo ser quase vistas como uma estratégia de marketing da Camada 2. Projetos como TYBG, Degen e Brett, entre outros, frequentemente apresentam moedas Meme de alta popularidade na Camada 2, atraindo um grande fluxo de mercado em curto prazo. Alguns projetos de Meme na rede principal do Ethereum também estão transferindo seus contratos para a Camada 2.

Os projetos de moeda Meme demonstram no mundo das criptomoedas