A fusão de Crypto e AI: explorando o ponto de ajuste do mercado de produtos

O Product-Market Fit (PMF) é um indicador importante para medir se um produto atende às necessidades do mercado. No campo das criptomoedas, esse conceito também se aplica. As equipes de projeto precisam entender profundamente as necessidades dos usuários, evitando desenvolver produtos que estejam desconectados do mercado.

No passado, os projetos de Crypto AI estavam frequentemente combinados com infraestruturas físicas descentralizadas (DePIN), enfatizando o uso de dados descentralizados para treinar IA, a fim de evitar o controle por uma única entidade. No entanto, este modelo teve um efeito limitado na atração de novos usuários.

A emergência do Agente de IA abre novas possibilidades. Em comparação com o modelo DePIN + IA orientado para a infraestrutura, o Agente de IA foca mais na camada de aplicação, sendo mais fácil de entender e aceitar pelos usuários, demonstrando uma melhor adequação ao mercado de produtos.

Desenvolvimento do Agente de IA no setor de criptomoedas

Fase 1: Começo do Meme

Inicialmente, os projetos de AI Agent surgiram principalmente na forma de moedas meme. Esta forma altamente inclusiva proporcionou um solo fértil para o crescimento do AI Agent. Os projetos iniciais tinham funcionalidades bastante simples, como publicar automaticamente tweets, responder, entre outros.

Os projetos representados incluem:

• Fartcoin: capitalização de mercado de 8,12 bilhões de dólares
• GOAT: capitalização de mercado de 430 milhões de dólares
• Bully: capitalização de mercado de 43 milhões de dólares
• Shoggoth: capitalização de mercado de 38 milhões de dólares

Segunda Fase: Exploração de Aplicações

Com o desenvolvimento, os Agentes de IA começaram a expandir mais cenários práticos, como produção de conteúdo, análise de investimentos e gestão de fundos. Nesta fase, os Agentes de IA gradualmente se separaram do conceito de moeda meme, formando uma pista independente.

Os projetos representados são:

• ai16z: capitalização de mercado de 16,7 bilhões de dólares
• Zerebro: capitalização de mercado de 453 milhões de dólares
• AIXBT: capitalização de mercado de 500 milhões de dólares
• GRIFFAIN: capitalização de mercado de 243 milhões de dólares
• ALCH: Capitalização de mercado de 68 milhões de dólares

Terceira fase: Busca de colaboração

O projeto AI Agent começou a explorar a interoperabilidade e a expansão do ecossistema. Esta fase enfatiza as sinergias com outros projetos ou protocolos de criptomoeda, como a colaboração com protocolos DeFi para melhorar estratégias de investimento automatizadas, ou a integração de ferramentas inovadoras com projetos NFT.

Os projetos representados incluem:

• ELIZA: capitalização de mercado de 100 milhões de dólares
• JOGO: Valor de mercado de 237 milhões de dólares
• ARC: capitalização de mercado de 300 milhões de dólares
• FXN: Capitalização de mercado de 76 milhões de dólares
• SWARMS: capitalização de mercado de 63 milhões de dólares

Fase Quatro: Gestão de Fundos

O Agente de IA começa a participar em processos de criação de valor mais complexos nesta fase, como a gestão de fundos. Isso inclui funcionalidades avançadas como design de estratégias, ajustes dinâmicos e previsões de mercado, atendendo à crescente demanda por especialização no mercado de criptomoedas.

Os projetos representados são:

• ai16z: capitalização de mercado de 1,67 bilhões de dólares
• Vader: capitalização de mercado de 91 milhões de dólares
• SEKOIA: capitalização de mercado de 33 milhões de dólares
• AiSTR: capitalização de mercado de 13,7 milhões de dólares

Perspectivas Futuras: Reestruturar a Economia dos Agentes

Embora o Agente de IA tenha feito alguns progressos no campo das criptomoedas, ainda há espaço para melhorias na aplicação prática. No futuro, o Agente de IA pode remodelar todo o modelo econômico, formando o que se chama de "Agentnomics" (Economia dos Agentes).

Esta fase pode incluir:

1. Inspirar-se na trajetória de desenvolvimento da internet para formar um ecossistema semelhante a superaplicações.

2. Redefinir a relação econômica entre distribuidores, plataformas e fornecedores de agentes, estabelecendo um mecanismo de distribuição de benefícios descentralizado.

3. Desenvolver-se como um super aplicativo que integra várias economias de plataformas, quebrando ilhas de aplicativos tradicionais.

Com esses desenvolvimentos, espera-se que os Agentes de IA desempenhem um papel ainda mais central no ecossistema das criptomoedas, impulsionando toda a indústria para a frente.