De pontos a Token: o caminho de desenvolvimento progressivo dos projetos de Blockchain

No setor de Blockchain, muitos profissionais acreditam que projetos sem Token carecem de valor central. No entanto, para a maioria dos projetos de Blockchain, seja no design da economia do Token, na operação da plataforma de negociação ou na combinação de tecnologia com a Blockchain pública, ainda não atingiram um nível suficientemente maduro.

Mais crucial ainda, a emissão e aplicação de Tokens enfrenta um ambiente regulatório complexo em todo o mundo. A emissão direta de Tokens por equipes emergentes não só traz uma enorme pressão de conformidade, como também pode levar a uma perda de controle operacional. Portanto, uma escolha mais segura é primeiro incentivar os usuários através de um sistema de pontos, e, após a estabilização do ecossistema, converter gradualmente os pontos em Tokens, migrando-os para o Blockchain para completar a transformação em ativos.

O valor dos pontos: da motivação à transição

As vantagens do sistema de pontos residem no fato de que ele fornece às projetos uma ferramenta de validação de mercado de baixo custo, ao mesmo tempo que evita os riscos legais associados à emissão de tokens no início. Através dos pontos, a equipe pode oferecer recompensas aos usuários dentro da aplicação, aumentando a lealdade e a atividade dos usuários. À medida que o mecanismo de pontos se torna mais maduro, pode-se tokenizá-lo, conferindo-lhe mais valor e permitindo a circulação na blockchain.

Este modelo não só aumentou a flexibilidade operacional da equipe, mas também estabeleceu confiança do usuário e uma base ecológica através de pontos, preparando o terreno para a economia de Token no futuro. Por exemplo, uma plataforma de Blockchain que se foca na autonomia da comunidade, incentiva os usuários a votar e participar em tarefas de governança através de um sistema de pontos, e após a estabilização do sistema de pontos, introduz um Token na cadeia, permitindo que os usuários sintam de forma mais intuitiva o valor e a função do Token.

Tomando como exemplo uma conhecida empresa de Blockchain que lançou recentemente Tokens. Esta empresa foi fundada em 2018 e é líder no setor de serviços financeiros de ativos digitais na Ásia. A empresa é conhecida pela sua abrangente disposição do ecossistema Web3, cobrindo várias áreas centrais, incluindo negociação, investimento, serviços de tokenização e infraestrutura. As principais operações incluem duas plataformas de negociação, sendo uma delas a primeira exchange de ativos virtuais licenciada em Hong Kong, proporcionando aos usuários serviços de negociação em conformidade e seguros; enquanto a outra é voltada para usuários globais, oferecendo serviços de negociação de ativos digitais diversificados, possuindo a licença relevante da Autoridade de Gestão Financeira das Bermudas.

O objetivo do design do Token da empresa é apoiar sua extensa rede de negócios e aumentar o envolvimento dos usuários. O suprimento total é fixo em 1 bilhão de unidades, lançado através de distribuição não pública, evitando os riscos legais e de conformidade que podem estar envolvidos na venda pública. Essa forma de distribuição vincula diretamente o valor do Token à atividade do ecossistema, tornando-o mais sustentável. Em cenários de aplicação prática, o Token é dotado de múltiplas funções. Dentro da exchange, pode ser usado para pagar taxas da plataforma e fornecer descontos nas taxas de transação para os detentores, reduzindo significativamente os custos de transação. Além disso, como uma ferramenta central de incentivo à comunidade, promove a participação dos usuários na construção do ecossistema por meio de vários programas de recompensas, aumentando a atividade da comunidade. Os usuários que detêm Tokens também podem ter acesso prioritário a novos produtos e serviços lançados pela empresa, melhorando ainda mais a experiência do usuário. Esse design de aplicação diversificado faz do Token não apenas um Token funcional, mas também uma força motriz chave para o desenvolvimento colaborativo do ecossistema.

O modelo de emissão de tokens da empresa e os cenários de aplicação forneceram uma valiosa referência de experiência para equipes iniciantes. Durante o processo de emissão e promoção de tokens, eles adotaram as seguintes estratégias:

1. Incentivos e Distribuição Ecológica

Os tokens não foram distribuídos através de vendas públicas, mas sim por meio de incentivos internos do ecossistema. Este modelo evita o risco de violar as regulamentações de valores mobiliários, ao mesmo tempo que amplia efetivamente a base de detentores de tokens através de mecanismos de recompensa.

2. Airdrop baseado em tarefas

Os usuários ganham recompensas em Token ao completar tarefas específicas. Esta abordagem não só aumenta o sentimento de participação dos usuários no ecossistema, mas também promove a atividade da comunidade e a divulgação da marca. Por exemplo, recompensando Token através de atividades no ecossistema, para incentivar os usuários a compartilhar e promover o conteúdo do ecossistema.

3. Combinação de Negócios e Tecnologia

Os Tokens incorporam várias funções em aplicações práticas, como participação na governança, pagamento de taxas e troca de serviços ecológicos. Este design econômico de Tokens não só está em conformidade com a lógica comercial, mas também promove a aplicação profunda da tecnologia Blockchain no setor financeiro.

Este modelo progressivo de conversão de pontos em tokens não só permite que a empresa evite riscos de conformidade desnecessários, como também aumenta a confiança e a lealdade dos usuários ao projeto.

Caminho de ganha-ganha para conformidade e validação comercial

O caminho dos pontos para os tokens é a chave para a legalização do projeto e uma etapa necessária na validação comercial. Como empreendedores de Web3, se a emissão de tokens estiver no vosso roteiro futuro, talvez comece por pontos seja um caminho de desenvolvimento mais adequado. Podemos analisar isso de forma concreta a partir de quatro aspectos:

1. Validação de mercado para incentivos aos usuários

Independentemente de serem pontos centralizados tradicionais ou tokens de projetos descentralizados voltados para o futuro, a questão central a ser resolvida é a aceitação dos usuários. O valor central dos sistemas de pontos iniciais reside no fato de que eles fornecem uma ferramenta de teste de mercado de baixo custo para as partes do projeto. Através do mecanismo de recompensa de pontos, a equipe pode observar a aceitação e a retenção dos usuários em relação ao projeto. Por exemplo, um aplicativo que promove o compartilhamento de conhecimento descentralizado pode criar regras de recompensa de pontos: os usuários que carregam conteúdo de qualidade ganham pontos, e o conteúdo que recebe curtidas ou é salvo pode receber pontos adicionais. Essa forma não apenas atrai a participação de usuários iniciais, mas também acumula dados do projeto, proporcionando uma base real para o modelo econômico que será tokenizado posteriormente. Os dados de consumo de pontos também refletem as preferências dos usuários por diferentes serviços de pagamento. Essa validação de mercado não apenas melhora a eficiência operacional inicial do projeto, mas também indica a direção para o design da tokenização posterior.

2. Escolha do momento para a tokenização

De forma prática, a tokenização é uma extensão natural do desenvolvimento de sistemas de pontos, mas a escolha do momento deve ser combinada com a base de usuários, construção do ecossistema e preparação técnica. Inicialmente, a participação dos usuários na cunhagem e negociação é incentivada através de pontos, e após a maturação do sistema de pontos, a transição gradual para a tokenização ocorre. Esta estratégia evita efetivamente problemas de falta de demanda por tokens ou perda de usuários causados por "tecnologia não aprimorada e ecossistema não saudável". Por exemplo, um projeto NFT, após um ano de operação do seu sistema de pontos, alcançou um volume diário de transações superior a um milhão de dólares no primeiro dia em que o token foi lançado. A compreensão do momento da tokenização oferece importantes lições para projetos iniciais.

3. O equilíbrio entre conformidade e financiamento

Muitas equipes erroneamente acreditam que o Token é a única ferramenta para atrair investimentos. Mas, na verdade, o modelo de financiamento pode ser mais flexível. Para a grande maioria das equipes de startups de Blockchain, no início, é perfeitamente viável adotar o financiamento por ações para obter recursos; com base nisso, se o projeto tiver necessidade de emissão de Token no futuro, as partes podem estipular claramente no acordo de acionistas que, quando o projeto alcançar uma fase específica, será alocada uma certa porcentagem de Token para os investidores. Essa abordagem atende à necessidade de financiamento da equipe e evita o risco de conformidade da venda direta de Token. Além disso, muitos projetos iniciantes atraem investidores qualificados ou fundos de investimento estabelecendo empresas offshore, ao mesmo tempo em que combinam mecanismos de recompensa por pontos para aumentar a fidelização dos usuários. Isso garante a conformidade do financiamento e, através da validação de dados dos usuários e cenários comerciais, aumenta a avaliação do projeto. Essa abordagem atende à necessidade de capital e evita o risco de conformidade da venda de Token na fase inicial.

4. Validação da ligação entre tecnologia e aplicação

A verificação da interligação entre tecnologia e cenários comerciais é a chave para o sucesso da tokenização de projetos. Por exemplo, um projeto de blockchain focado na negociação de energia verde, inicialmente incentivou os usuários domésticos a uploadar dados de consumo de energia e medidas de economia de energia através de pontos, acumulando um enorme banco de dados de energia. Na fase de validação técnica, a plataforma trocou pontos por tokens ecológicos, combinando dados de energia off-chain com contratos inteligentes on-chain, completando a transição de pontos para tokens. A vantagem desse modelo é que os pontos não são apenas uma ferramenta de incentivo para usuários, mas também podem fornecer dados de cenários reais durante os testes de aplicação técnica, ajudando a equipe a identificar problemas e ajustar estratégias. Após várias rodadas de ajustes no modelo, um fundo de risco público foi estabelecido oficialmente através de tokens, estratégia que reduziu significativamente o risco de falha após o lançamento.

Através da estratégia acima, a equipa não só consegue avançar de forma estável na conformidade do projeto, como também pode validar eficazmente o seu valor comercial e a demanda dos usuários, estabelecendo uma base sólida para a futura economia de Token.

Resumo

Desde os pontos até ao Token, não é apenas uma evolução de um modelo de negócios, mas também um caminho empreendedor que combina validação de mercado e inovação em conformidade. No contexto de um ambiente regulatório global cada vez mais complexo, as equipas de startups devem abandonar a fantasia da emissão de moeda "de uma só vez", adotando uma estratégia gradual, começando pelos pontos, acumulando dados e otimizando mecanismos através da validação de mercado, e depois convertendo a experiência de sucesso em aplicações de ativos na Blockchain.

Este modelo de "tokenização progressiva" não só reduz os riscos legais nos estágios iniciais do projeto, como também torna o processo de validação do valor comercial mais natural e eficiente. Os empreendedores de blockchain só poderão encontrar sua oportunidade em um ambiente de mercado complexo e em constante mudança, experimentando e otimizando continuamente dentro de um quadro de conformidade. O empreendedorismo na Internet enfatiza pequenos passos rápidos, mas na exploração do campo da blockchain, agir com cautela e firmeza pode ser o verdadeiro significado de "rápido".