Como elaborar uma estratégia de investimento e superar o mercado

A formulação de estratégias de investimento deve partir de duas perspetivas: a pessoal e a do mercado. Do ponto de vista pessoal, é necessário considerar os seguintes aspetos:

1. Total de ativos investíveis, não sujeito a restrições de pagamento de dívida ou liquidez temporal
2. Objetivos de investimento e expectativas de retorno
3. Capacidade de assumir riscos
4. Período de investimento
5. Arranjos de liquidez pessoal

Do ponto de vista do mercado, é necessário prestar atenção a:

1. Fase atual do ciclo de mercado
2. Controle de posição razoável

Para superar o Bitcoin, a chave está em escolher o momento certo e a moeda certa.

Estratégia de seleção de moedas

Escolher altcoins com potencial de crescimento muitas vezes oferece mais oportunidades de obter altos retornos do que o Bitcoin. A avaliação do potencial de crescimento de um projeto pode ser feita a partir dos seguintes aspectos:

1. Indicadores de crescimento: como TVL, número de endereços detentores de moedas, volume de transações, etc.
2. Rentabilidade: análise da receita do protocolo, análise de lucros, etc.
3. Atenção do mercado

Pode treinar a sua capacidade de escolher moedas observando a variação da taxa de câmbio de pequenas moedas em relação ao Bitcoin ao longo do tempo. O ativo ideal deve superar o Bitcoin quando o mercado sobe e ter uma queda menor quando o mercado desce.

Estratégia de Tempo

O cerne do timing é "comprar quando ninguém pergunta, vender quando há alvoroço". Aqui estão algumas sugestões de timing:

1. Comprar em momentos de baixa do mercado, aceitando a volatilidade a curto prazo
2. Aproveitar as oportunidades de negociação de curto prazo trazidas por eventos significativos
3. Configuração de longo prazo, venda periódica para lucrar

Avaliar pontos de venda

1. Do ponto de vista quantitativo, pode-se observar se a taxa de crescimento está a desacelerar.
2. Do ponto de vista qualitativo, analisar se as razões para a subida do mercado ainda são válidas.
3. Acompanhar as mudanças no sentimento do mercado

Fonte de Motivação do Mercado - Teoria da Crosta

O principal motor das mudanças de mercado é a emoção. A teoria da crosta compara o mercado à estrutura da Terra:

• Centro da Terra: Emoção do mercado, é o ponto de partida da energia
• Manto: fundamentos do projeto, desempenho de preços, eventos impulsionadores de curto prazo
• Superfície: A expressão externa do nível de prosperidade do mercado

Compreender esta teoria ajuda a aprofundar a compreensão da natureza das mudanças no mercado.

Avaliação do sentimento do mercado

Pode-se avaliar o sentimento do mercado da seguinte forma:

1. Índice de Medo e Ganância
2. Fluxo de fundos ETF
3. Variação de preços fora do período de negociação
4. Interesse de abertura, prêmio de contrato perpétuo, taxa de financiamento e outros indicadores

Descobrir continuamente novos Alpha

1. Aceitar e compreender proativamente coisas novas
2. Sair do círculo das criptomoedas e olhar para o problema de uma perspectiva mais elevada
3. Mantenha a curiosidade sobre o mundo, explorando os fatores subjacentes às variações de preços.

Crescimento Pessoal do Trader

Recomendo a leitura de "Memórias de um operador de ações" e "Alquimia Financeira" entre outros livros. Aprender continuamente e elevar o nível de consciência, aplicando o que se aprendeu nas negociações.

Por fim, encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a si e praticar e aprimorar continuamente pode trazer uma sensação de prazer que pode motivar os traders a avançar mais do que os retornos financeiros.