Telegram emissão 17 bilhões de dólares em títulos conversíveis, parte para troca de dívida

De acordo com a Bloomberg, o Telegram emitiu com sucesso US$ 1,7 bilhão em títulos conversíveis de cinco anos para substituir US$ 955 milhões de dívidas antigas com vencimento em 2026 e levantou US$ 745 milhões em novos financiamentos. A obrigação tem um cupão de 9%, que é 200 pontos base superior à obrigação inicial em 2021. Se o Telegram abrir o capital, os investidores podem resgatá-lo a 80% do preço do IPO. Atualmente, o Telegram tem mais de 1 bilhão de usuários, com receita superior a US$ 1 bilhão em 2024 e mais de US$ 500 milhões em reservas de caixa (excluindo criptoativos).