Agente de IA lidera o futuro | Relatório semanal do mercado de criptomoedas
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado a subir de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de a liquidez do mercado não ter se recuperado completamente durante o feriado de Ano Novo, os fundos começaram a voltar gradualmente para o mercado de criptomoedas. Os altcoins apresentaram um desempenho geral superior ao índice de referência esta semana, mas espera-se que, no curto prazo, mantenham uma trajetória sincronizada com o índice de referência.
O total de valor bloqueado (TVL) dos projetos DeFi ( aumentou de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de tendência de crescimento negativo. Os projetos de pool de liquidez e a exchange descentralizada de contratos perpétuos ) Prep DEX( apresentaram desempenho notável, beneficiando-se principalmente do aumento nas taxas básicas do mercado, que trouxe um aumento nos rendimentos, além do aumento na demanda por negociação de contratos devido à diminuição da liquidez durante o feriado.
O setor de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que já alcança 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está gradualmente a mudar de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, entre os quais a emissão de moedas próprias pelos Agentes de IA tornou-se a área de maior interesse, com projetos de infraestrutura relacionados a ter um desempenho destacado.
![AI赛道引爆2025 | Frontier Lab mercado de criptomoedas semanal])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ad47d2c4b550eaf2d0027cb404455307.webp(
Esta semana, o mercado de criptomoedas Meme concentrou-se principalmente em projetos relacionados com a IA, beneficiando do efeito de enriquecimento trazido pela emissão de moedas autónomas pelos Agentes de IA, com projetos de Meme de IA a registarem aumentos significativos. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com a IA, mas também mostra um aumento nas características especulativas.
Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho nesta recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento da rentabilidade dos projetos DeFi em blockchain e à demanda de desenvolvimento dos projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento da IA destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão a evoluir em direção à infraestrutura de IA.
Desenvolvimento do ecossistema DeFi
Na última semana, os 5 projetos DeFi com o maior aumento no TVL foram Resolv, Bluefin, StakeStone, Euler e Hyperliquid. A característica comum desses projetos é:
Design de produtos inovadores: como a stablecoin neutra Delta da Resolv, o serviço de negociação de derivados da Bluefin, etc.
Escalabilidade entre cadeias: vários projetos completaram o suporte a novas cadeias públicas, expandindo a base de usuários.
Cooperação estratégica: Estabelecer parcerias com projetos de renome, fortalecendo a força global do ecossistema.
Incentivos para usuários: atrair usuários para participar através de altas taxas de rendimento e planos de recompensas.
Construção da comunidade: valorizar o apoio dos contribuidores da comunidade e o desenvolvimento sustentável do ecossistema.
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No que diz respeito ao mercado de stablecoins, a capitalização de mercado da USDT apresentou uma ligeira diminuição, enquanto a da USDC teve um pequeno aumento, refletindo que o mercado predominantemente americano ainda está a continuar a entrar. O valor total bloqueado (TVL) dos projetos DeFi ) terminou com duas semanas consecutivas de crescimento negativo, indicando que os fundos começaram a retornar às atividades DeFi na cadeia.
Desenvolvimento da pista de Agente de IA
O setor de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que alcança 12,2 mil milhões de dólares, com um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado passou de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, sendo os projetos de emissão de moeda própria de Agentes de IA os mais destacados. Os 5 projetos com maior aumento estão todos relacionados com o setor de Agentes de IA, incluindo AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL e PHA.
Os principais desenvolvimentos destes projetos incluem:
Atualização técnica: como a atualização da versão v0.1.7 do AI16Z, a ATA levará a tecnologia TEE para a cadeia.
Expansão ecológica: GRIFFAIN lançou o protocolo padrão aberto SAIMP, a estrutura GAME do VIRTUAL é amplamente aplicada.
Cooperação estratégica: vários projetos estabelecem parcerias com líderes do setor.
Construção da comunidade: realizar eventos presenciais, lançar programas educativos, etc.
Economia de tokens: listar em bolsas de criptomoedas mainstream, oferecer negociação com alta alavancagem, etc.
Análise de Desempenho da Blockchain Pública
Na última semana, as 5 blockchains públicas com o maior aumento de TVL foram Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era e Solana. Os principais focos de desenvolvimento dessas blockchains incluem:
Integração de IA: como a Solana lançou o kit de ferramentas de desenvolvimento AI Agent Kit.
Colaboração entre cadeias: Toncoin desenvolve a solução de ponte BTC sem permissão TON Teleport.
Inovação DeFi: organizar competições de inovação DeFi e eventos de hackathon.
Atualização técnica: ZKsync Era reafirma o compromisso com o desenvolvimento da tecnologia ZK.
Expansão ecológica: atrair mais projetos para se desenvolver na cadeia.
Perspectiva do mercado
Na próxima semana, o mercado irá receber a divulgação dos dados de emprego dos EUA, o que pode afetar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juro, prevendo-se que traga volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão de volta, e a liquidez do mercado deve recuperar-se.
Sugestões de estratégias de investimento:
Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação de ativos principais como BTC, ETH.
Pode participar moderadamente em pools de máquinas de caça-níqueis de alto rendimento e projetos Prep DEX.
Prestar atenção a projetos relacionados com AI Agent, especialmente na direção da construção de infraestrutura.
Controlar rigorosamente a posição, fazer uma boa gestão de risco.
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ZKProofster
· 9h atrás
tecnicamente falando, a alta repentina do tvl não significa nada até que vejamos uma implementação realmente sem confiança... apenas mais uma armadilha em alta na minha opinião
Agente de IA lidera a onda do mercado de criptomoedas, DeFi e cadeias públicas enfrentam novas oportunidades
Agente de IA lidera o futuro | Relatório semanal do mercado de criptomoedas
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado a subir de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de a liquidez do mercado não ter se recuperado completamente durante o feriado de Ano Novo, os fundos começaram a voltar gradualmente para o mercado de criptomoedas. Os altcoins apresentaram um desempenho geral superior ao índice de referência esta semana, mas espera-se que, no curto prazo, mantenham uma trajetória sincronizada com o índice de referência.
O total de valor bloqueado (TVL) dos projetos DeFi ( aumentou de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de tendência de crescimento negativo. Os projetos de pool de liquidez e a exchange descentralizada de contratos perpétuos ) Prep DEX( apresentaram desempenho notável, beneficiando-se principalmente do aumento nas taxas básicas do mercado, que trouxe um aumento nos rendimentos, além do aumento na demanda por negociação de contratos devido à diminuição da liquidez durante o feriado.
O setor de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que já alcança 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está gradualmente a mudar de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, entre os quais a emissão de moedas próprias pelos Agentes de IA tornou-se a área de maior interesse, com projetos de infraestrutura relacionados a ter um desempenho destacado.
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Esta semana, o mercado de criptomoedas Meme concentrou-se principalmente em projetos relacionados com a IA, beneficiando do efeito de enriquecimento trazido pela emissão de moedas autónomas pelos Agentes de IA, com projetos de Meme de IA a registarem aumentos significativos. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com a IA, mas também mostra um aumento nas características especulativas.
Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho nesta recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento da rentabilidade dos projetos DeFi em blockchain e à demanda de desenvolvimento dos projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento da IA destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão a evoluir em direção à infraestrutura de IA.
Desenvolvimento do ecossistema DeFi
Na última semana, os 5 projetos DeFi com o maior aumento no TVL foram Resolv, Bluefin, StakeStone, Euler e Hyperliquid. A característica comum desses projetos é:
Design de produtos inovadores: como a stablecoin neutra Delta da Resolv, o serviço de negociação de derivados da Bluefin, etc.
Escalabilidade entre cadeias: vários projetos completaram o suporte a novas cadeias públicas, expandindo a base de usuários.
Cooperação estratégica: Estabelecer parcerias com projetos de renome, fortalecendo a força global do ecossistema.
Incentivos para usuários: atrair usuários para participar através de altas taxas de rendimento e planos de recompensas.
Construção da comunidade: valorizar o apoio dos contribuidores da comunidade e o desenvolvimento sustentável do ecossistema.
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No que diz respeito ao mercado de stablecoins, a capitalização de mercado da USDT apresentou uma ligeira diminuição, enquanto a da USDC teve um pequeno aumento, refletindo que o mercado predominantemente americano ainda está a continuar a entrar. O valor total bloqueado (TVL) dos projetos DeFi ) terminou com duas semanas consecutivas de crescimento negativo, indicando que os fundos começaram a retornar às atividades DeFi na cadeia.
Desenvolvimento da pista de Agente de IA
O setor de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que alcança 12,2 mil milhões de dólares, com um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado passou de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, sendo os projetos de emissão de moeda própria de Agentes de IA os mais destacados. Os 5 projetos com maior aumento estão todos relacionados com o setor de Agentes de IA, incluindo AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL e PHA.
Os principais desenvolvimentos destes projetos incluem:
Atualização técnica: como a atualização da versão v0.1.7 do AI16Z, a ATA levará a tecnologia TEE para a cadeia.
Expansão ecológica: GRIFFAIN lançou o protocolo padrão aberto SAIMP, a estrutura GAME do VIRTUAL é amplamente aplicada.
Cooperação estratégica: vários projetos estabelecem parcerias com líderes do setor.
Construção da comunidade: realizar eventos presenciais, lançar programas educativos, etc.
Economia de tokens: listar em bolsas de criptomoedas mainstream, oferecer negociação com alta alavancagem, etc.
Análise de Desempenho da Blockchain Pública
Na última semana, as 5 blockchains públicas com o maior aumento de TVL foram Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era e Solana. Os principais focos de desenvolvimento dessas blockchains incluem:
Integração de IA: como a Solana lançou o kit de ferramentas de desenvolvimento AI Agent Kit.
Colaboração entre cadeias: Toncoin desenvolve a solução de ponte BTC sem permissão TON Teleport.
Inovação DeFi: organizar competições de inovação DeFi e eventos de hackathon.
Atualização técnica: ZKsync Era reafirma o compromisso com o desenvolvimento da tecnologia ZK.
Expansão ecológica: atrair mais projetos para se desenvolver na cadeia.
Perspectiva do mercado
Na próxima semana, o mercado irá receber a divulgação dos dados de emprego dos EUA, o que pode afetar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juro, prevendo-se que traga volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão de volta, e a liquidez do mercado deve recuperar-se.
Sugestões de estratégias de investimento: