Liberação da liquidez de stake do Internet Computer: Análise do protocolo StakedICP
No comunidade do Internet Computer, frequentemente surgem discursos de que "o token está morto", refletindo a decepção e a resistência dos primeiros apoiadores. De fato, o desempenho do Internet Computer nos dois anos desde o lançamento da mainnet realmente surpreendeu, especialmente para aqueles que inicialmente fizeram stake de ICP por até 8 anos.
Atualmente, a narrativa de LSD baseada em tokens PoS tem prosperado em várias blockchains mainstream, como Ethereum, Cosmos e Solana. Essa onda também chegou ao Internet Computer. Afinal, os detentores de ICP podem colocar seus tokens em stake no sistema de governança NNS para participar da governança da rede, fornecendo uma base para o desenvolvimento de LSD. Este artigo apresentará um protocolo LSD no ecossistema ICP - StakedICP.
LSD Protocolo
LSD é a abreviatura de "Liquid Staking Derivatives", ou seja, derivados de staking líquido, e é uma das áreas mais populares da indústria de criptomoedas atualmente. LSD é essencialmente uma alternativa líquida para tokens PoS já apostados, com o objetivo de liberar a liquidez dos ativos apostados. Possuir LSD não só permite obter rendimentos de staking, mas também pode ser utilizado para negociação, fornecer liquidez e empréstimos, obtendo assim rendimentos adicionais em DeFi.
De acordo com dados da plataforma, o TVL do setor LSD está perto de 22 bilhões de dólares, mantendo-se em primeiro lugar no espaço DeFi desde o início de março deste ano.
O protocolo LSD não só pode aumentar a segurança e a estabilidade das redes de blockchain PoS, como também mantém a flexibilidade dos detentores na gestão de tokens, incentivando mais pessoas a participar em staking e atividades DeFi, beneficiando assim todos os participantes.
StakedICP como liberar liquidez NNS
NNS é o sistema de governança do Internet Computer, responsável por regular atualizações da rede, economia de tokens e gestão de sub-redes. Cada usuário que faz stake de ICP se torna um "neurônio", participando da governança on-chain e recebendo recompensas. Atualmente, cerca de 249 milhões de ICP estão em estado de stake, representando 49% do suprimento total, com um TVL aproximado de 821 milhões de dólares ao preço atual.
StakedICP é o primeiro protocolo LSD projetado especificamente para neurônios NNS, permitindo que os usuários façam stake de ICP e recebam imediatamente o token líquido stICP. stICP é o único comprovante que os usuários têm para resgatar ICP e captura os rendimentos diários gerados pelo stake de ICP. Em resumo, manter stICP líquido equivale a manter ICP que está em stake.
O protocolo está atualmente em fase de teste, com 123 usuários participando, que fizeram stake de 2600 ICP, com uma taxa de retorno anualizada de cerca de 15,8%.
Quando os usuários fazem stake de ICP através do StakedICP, o ICP é colocado em stake na NNS, enquanto os usuários recebem tokens stICP que representam a sua participação em stake. Possuir stICP também permite ganhar recompensas em NNS. Isso ocorre porque as neurônios do StakedICP acumulam constantemente recompensas de votação na NNS, fazendo com que o valor de stICP aumente relativamente ao ICP.
Por exemplo, suponha que o inicial 1 ICP = 1 stICP, o usuário stake 10 ICP para obter 10 stICP. Alguns anos depois, devido às recompensas de votação recebidas pelos neurônios, a quantidade de ICP no StakedICP aumentará. Suponha que 128 ICP estejam staked, enquanto o total de ICP dos neurônios StakedICP atinge 160 ICP. Neste momento, 1 ICP vale 0,8 stICP, 1 stICP vale 1,25 ICP. Se o usuário resgatar 10 stICP neste momento, poderá obter efetivamente 12,5 ICP, incluindo as recompensas de votação do NNS.
StakedICP na verdade fornece uma solução de staking mais flexível para a blockchain IC. Atualmente, a blockchain IC está desenvolvendo um ecossistema em torno do sistema de governança de projetos SNS. O ICP, além de poder ser staked no NNS, também pode ser utilizado para investir em projetos que estão sendo lançados no SNS. No entanto, o ICP em staking não pode participar do investimento no SNS. O StakedICP, ao oferecer stICP, permite que os usuários obtenham rendimento de staking enquanto podem resgatar ICP a qualquer momento para participar do investimento no SNS, realizando "staking e investimento simultaneamente".
Além disso, com o desenvolvimento do ecossistema DeFi da cadeia IC, o stICP pode futuramente obter mais cenários de aplicação, como negociação, empréstimos e gestão de investimentos. Isso aumentará ainda mais a taxa de staking do ICP e promoverá o crescimento da escala do ecossistema DeFi da IC.
Guia de Uso do StakedICP
stake
A funcionalidade de stake do StakedICP já está disponível. Os usuários podem stakar ICP na plataforma e receber stICP equivalente.
resgate
Atualmente, StakedICP só suporta a remoção de stake com atraso (Delayed Unstake). Quando os usuários resgatam ICP, StakedICP destrói stICP e começa a dissolver os neurônios correspondentes para concluir o resgate de ICP. Este processo pode levar algum tempo, dependendo das circunstâncias específicas dos neurônios. StakedICP possui um total de 16 neurônios, com períodos de stake que variam de 6 meses a 8 anos, para manter a liquidez da funcionalidade de resgate.
A funcionalidade de Rendimento Rápido (Fast Unstake) está em desenvolvimento. Esta funcionalidade irá estabelecer um pool de liquidez unidirecional para stICP/ICP, onde os LP podem adicionar ICP ao pool para ganhar comissões de transação. Os usuários podem trocar diretamente stICP por ICP no pool.
Aviso de risco
StakedICP ainda está em fase de desenvolvimento inicial, apresentando certos riscos de centralização. Na versão v1 lançada em 2022, os neurônios e contratos inteligentes eram controlados diretamente pela equipe de desenvolvimento. Na versão v2, lançada em maio de 2023, os 16 neurônios utilizados para stake de ICP passaram a ser controlados por contratos inteligentes, mas os contratos inteligentes ainda são geridos pela equipe de desenvolvimento. Este problema deverá ser resolvido após o lançamento do produto oficial, momento em que o StakedICP será lançado no público do SNS, com o SNS assumindo o controle dos contratos inteligentes, implementando a governança comunitária.
Entrevista com o fundador do StakedICP
O fundador da StakedICP 0xAegir recentemente participou de uma entrevista online com uma instituição de pesquisa, onde compartilhou suas opiniões sobre o futuro desenvolvimento da StakedICP e sobre LSD e LSDfi na blockchain IC.
0xAegir afirmou que o objetivo do StakedICP é evitar problemas de liquidez causados pelo bloqueio prolongado de tokens, enquanto se obtêm altos rendimentos de staking durante 8 anos. Ele prevê que ativos como o stICP, que podem gerar rendimentos e ser circulantes, trarão enormes benefícios para o ecossistema IC e espera ver desenvolvedores de DeFi no ecossistema IC construindo novas aplicações com base no stICP.
Sobre o funcionamento do StakedICP, 0xAegir explicou que os usuários que depositam ICP recebem stICP. O ICP é staked no NNS e se valoriza através de recompensas de votação. Ao manter stICP, é possível obter um rendimento contínuo em ICP. O stICP, como um token "ICRC-1", pode ser negociado e utilizado no DeFi.
Na gestão de ativos de stake, o ICP em StakedICP é apostado em um conjunto de neurônios do NNS. O 0xAegir desenvolveu no ano passado um contrato inteligente que pode hospedar neurônios, permitindo que o contrato inteligente controle totalmente esses neurônios. Há planos futuros para transferir o controle do contrato inteligente para a comunidade.
O futuro desenvolvimento do StakedICP inclui:
Dezembro de 2023: concluir o código do protocolo central
Janeiro de 2024: Teste interno da funcionalidade Fast Unstake
Abril de 2024: Conclusão da auditoria de código
Junho de 2024: Lançamento do SNS e início da Liquidez de incentivo
0xAegir afirmou que está muito interessado nas aplicações de LSDfi baseadas em stICP, como combinar stICP com SNS, permitindo que os usuários participem diretamente da oferta pública da SNS com stICP. Ele também mencionou a possibilidade de construir uma stablecoin baseada em stICP, mas atualmente ainda está em fase de discussão inicial.
0xAegir acredita que o stICP pode oferecer aos detentores de ICP uma solução de rendimento mais flexível, ajudando os usuários a participar do investimento no ecossistema enquanto recebem rendimento de stake. Ele também apontou que, devido às características tecnológicas únicas da cadeia IC, como Gas reverso e chamadas HTTPS externas, o ICP tem a oportunidade de trazer DeFi para o mundo tradicional do Web2, realizando serviços inovadores como empréstimos auto-reembolsáveis e empréstimos a zero juros.
Por fim, 0xAegir enfatiza que os projetos e opiniões acima não constituem aconselhamento de investimento, os usuários devem fazer sua própria pesquisa e cumprir a legislação local.
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SadMoneyMeow
· 4h atrás
Não fale de oito anos, não consigo aguentar nem três dias.
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SigmaBrain
· 4h atrás
8 anos de espera, não diga mais nada.
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AllInDaddy
· 4h atrás
Ganhar dinheiro não é fácil, armadilha uma parte é uma parte.
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BlockchainThinkTank
· 4h atrás
É apenas um velho projeto com uma nova aparência, ainda é a mesma armadilha.
StakedICP: Libertar a liquidez de stake do Internet Computer
Liberação da liquidez de stake do Internet Computer: Análise do protocolo StakedICP
No comunidade do Internet Computer, frequentemente surgem discursos de que "o token está morto", refletindo a decepção e a resistência dos primeiros apoiadores. De fato, o desempenho do Internet Computer nos dois anos desde o lançamento da mainnet realmente surpreendeu, especialmente para aqueles que inicialmente fizeram stake de ICP por até 8 anos.
Atualmente, a narrativa de LSD baseada em tokens PoS tem prosperado em várias blockchains mainstream, como Ethereum, Cosmos e Solana. Essa onda também chegou ao Internet Computer. Afinal, os detentores de ICP podem colocar seus tokens em stake no sistema de governança NNS para participar da governança da rede, fornecendo uma base para o desenvolvimento de LSD. Este artigo apresentará um protocolo LSD no ecossistema ICP - StakedICP.
LSD Protocolo
LSD é a abreviatura de "Liquid Staking Derivatives", ou seja, derivados de staking líquido, e é uma das áreas mais populares da indústria de criptomoedas atualmente. LSD é essencialmente uma alternativa líquida para tokens PoS já apostados, com o objetivo de liberar a liquidez dos ativos apostados. Possuir LSD não só permite obter rendimentos de staking, mas também pode ser utilizado para negociação, fornecer liquidez e empréstimos, obtendo assim rendimentos adicionais em DeFi.
De acordo com dados da plataforma, o TVL do setor LSD está perto de 22 bilhões de dólares, mantendo-se em primeiro lugar no espaço DeFi desde o início de março deste ano.
O protocolo LSD não só pode aumentar a segurança e a estabilidade das redes de blockchain PoS, como também mantém a flexibilidade dos detentores na gestão de tokens, incentivando mais pessoas a participar em staking e atividades DeFi, beneficiando assim todos os participantes.
StakedICP como liberar liquidez NNS
NNS é o sistema de governança do Internet Computer, responsável por regular atualizações da rede, economia de tokens e gestão de sub-redes. Cada usuário que faz stake de ICP se torna um "neurônio", participando da governança on-chain e recebendo recompensas. Atualmente, cerca de 249 milhões de ICP estão em estado de stake, representando 49% do suprimento total, com um TVL aproximado de 821 milhões de dólares ao preço atual.
StakedICP é o primeiro protocolo LSD projetado especificamente para neurônios NNS, permitindo que os usuários façam stake de ICP e recebam imediatamente o token líquido stICP. stICP é o único comprovante que os usuários têm para resgatar ICP e captura os rendimentos diários gerados pelo stake de ICP. Em resumo, manter stICP líquido equivale a manter ICP que está em stake.
O protocolo está atualmente em fase de teste, com 123 usuários participando, que fizeram stake de 2600 ICP, com uma taxa de retorno anualizada de cerca de 15,8%.
Quando os usuários fazem stake de ICP através do StakedICP, o ICP é colocado em stake na NNS, enquanto os usuários recebem tokens stICP que representam a sua participação em stake. Possuir stICP também permite ganhar recompensas em NNS. Isso ocorre porque as neurônios do StakedICP acumulam constantemente recompensas de votação na NNS, fazendo com que o valor de stICP aumente relativamente ao ICP.
Por exemplo, suponha que o inicial 1 ICP = 1 stICP, o usuário stake 10 ICP para obter 10 stICP. Alguns anos depois, devido às recompensas de votação recebidas pelos neurônios, a quantidade de ICP no StakedICP aumentará. Suponha que 128 ICP estejam staked, enquanto o total de ICP dos neurônios StakedICP atinge 160 ICP. Neste momento, 1 ICP vale 0,8 stICP, 1 stICP vale 1,25 ICP. Se o usuário resgatar 10 stICP neste momento, poderá obter efetivamente 12,5 ICP, incluindo as recompensas de votação do NNS.
StakedICP na verdade fornece uma solução de staking mais flexível para a blockchain IC. Atualmente, a blockchain IC está desenvolvendo um ecossistema em torno do sistema de governança de projetos SNS. O ICP, além de poder ser staked no NNS, também pode ser utilizado para investir em projetos que estão sendo lançados no SNS. No entanto, o ICP em staking não pode participar do investimento no SNS. O StakedICP, ao oferecer stICP, permite que os usuários obtenham rendimento de staking enquanto podem resgatar ICP a qualquer momento para participar do investimento no SNS, realizando "staking e investimento simultaneamente".
Além disso, com o desenvolvimento do ecossistema DeFi da cadeia IC, o stICP pode futuramente obter mais cenários de aplicação, como negociação, empréstimos e gestão de investimentos. Isso aumentará ainda mais a taxa de staking do ICP e promoverá o crescimento da escala do ecossistema DeFi da IC.
Guia de Uso do StakedICP
stake
A funcionalidade de stake do StakedICP já está disponível. Os usuários podem stakar ICP na plataforma e receber stICP equivalente.
resgate
Atualmente, StakedICP só suporta a remoção de stake com atraso (Delayed Unstake). Quando os usuários resgatam ICP, StakedICP destrói stICP e começa a dissolver os neurônios correspondentes para concluir o resgate de ICP. Este processo pode levar algum tempo, dependendo das circunstâncias específicas dos neurônios. StakedICP possui um total de 16 neurônios, com períodos de stake que variam de 6 meses a 8 anos, para manter a liquidez da funcionalidade de resgate.
A funcionalidade de Rendimento Rápido (Fast Unstake) está em desenvolvimento. Esta funcionalidade irá estabelecer um pool de liquidez unidirecional para stICP/ICP, onde os LP podem adicionar ICP ao pool para ganhar comissões de transação. Os usuários podem trocar diretamente stICP por ICP no pool.
Aviso de risco
StakedICP ainda está em fase de desenvolvimento inicial, apresentando certos riscos de centralização. Na versão v1 lançada em 2022, os neurônios e contratos inteligentes eram controlados diretamente pela equipe de desenvolvimento. Na versão v2, lançada em maio de 2023, os 16 neurônios utilizados para stake de ICP passaram a ser controlados por contratos inteligentes, mas os contratos inteligentes ainda são geridos pela equipe de desenvolvimento. Este problema deverá ser resolvido após o lançamento do produto oficial, momento em que o StakedICP será lançado no público do SNS, com o SNS assumindo o controle dos contratos inteligentes, implementando a governança comunitária.
Entrevista com o fundador do StakedICP
O fundador da StakedICP 0xAegir recentemente participou de uma entrevista online com uma instituição de pesquisa, onde compartilhou suas opiniões sobre o futuro desenvolvimento da StakedICP e sobre LSD e LSDfi na blockchain IC.
0xAegir afirmou que o objetivo do StakedICP é evitar problemas de liquidez causados pelo bloqueio prolongado de tokens, enquanto se obtêm altos rendimentos de staking durante 8 anos. Ele prevê que ativos como o stICP, que podem gerar rendimentos e ser circulantes, trarão enormes benefícios para o ecossistema IC e espera ver desenvolvedores de DeFi no ecossistema IC construindo novas aplicações com base no stICP.
Sobre o funcionamento do StakedICP, 0xAegir explicou que os usuários que depositam ICP recebem stICP. O ICP é staked no NNS e se valoriza através de recompensas de votação. Ao manter stICP, é possível obter um rendimento contínuo em ICP. O stICP, como um token "ICRC-1", pode ser negociado e utilizado no DeFi.
Na gestão de ativos de stake, o ICP em StakedICP é apostado em um conjunto de neurônios do NNS. O 0xAegir desenvolveu no ano passado um contrato inteligente que pode hospedar neurônios, permitindo que o contrato inteligente controle totalmente esses neurônios. Há planos futuros para transferir o controle do contrato inteligente para a comunidade.
O futuro desenvolvimento do StakedICP inclui:
0xAegir afirmou que está muito interessado nas aplicações de LSDfi baseadas em stICP, como combinar stICP com SNS, permitindo que os usuários participem diretamente da oferta pública da SNS com stICP. Ele também mencionou a possibilidade de construir uma stablecoin baseada em stICP, mas atualmente ainda está em fase de discussão inicial.
0xAegir acredita que o stICP pode oferecer aos detentores de ICP uma solução de rendimento mais flexível, ajudando os usuários a participar do investimento no ecossistema enquanto recebem rendimento de stake. Ele também apontou que, devido às características tecnológicas únicas da cadeia IC, como Gas reverso e chamadas HTTPS externas, o ICP tem a oportunidade de trazer DeFi para o mundo tradicional do Web2, realizando serviços inovadores como empréstimos auto-reembolsáveis e empréstimos a zero juros.
Por fim, 0xAegir enfatiza que os projetos e opiniões acima não constituem aconselhamento de investimento, os usuários devem fazer sua própria pesquisa e cumprir a legislação local.