Jupiter: o principal protocolo do ecossistema Solana, o rei dos agregadores DEX de nova geração
A Jupiter foi fundada em 2021 e é um agregador de liquidez de negociação descentralizado na blockchain Solana. Após 3 anos de desenvolvimento, a Jupiter já acumulou mais da metade do volume de transações na cadeia Solana, tornando-se o projeto líder de agregação de transações nesse ecossistema. Para expandir seu escopo de negócios, a Jupiter também lançou a plataforma Launchpad Jupiter Start e o incubador Jupiter Labs, visando o desenvolvimento horizontal em vários setores através do apoio a projetos de alta qualidade.
Informação Básica do Projeto
Informação Básica
Website:
Twitter: @JupiterExchange, seguidores 420 mil
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:
Livro Branco:
Data de lançamento do token: 2024
equipe do projeto
Equipe central
Meow: cofundador. Também construiu o Meteora e o R.A.C.C.O.O.O.N.S, é cofundador do wBTC, além de ser um dos contribuintes fundadores do projeto Handshake.
Ben Chow: co-fundador. Possui vários anos de experiência em design de interação e produtos, tendo sido membro da equipe fundadora da empresa de jogos sociais Hive7. A empresa recebeu financiamento da True Ventures na Série A e foi posteriormente adquirida pela Disney/Playdom.
Equipe de consultores
Shun Fan Zhou: um dos autores do white paper da Phala Network, doutor pelo laboratório de software de sistemas e segurança da Universidade Fudan.
Sandro Gorduladze: investidor anjo e parceiro da HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doutor em Economia pela Universidade de Toulouse, França.
Jonas Gehrlein: Cientista de pesquisa da Web3 Foundation.
Zo Meckbach: Embaixador sênior da Polkadot, pesquisador e defensor do Web3 e da segurança cibernética.
situação de financiamento
A equipe do Jupiter não divulgou nenhuma informação de financiamento.
capacidade de desenvolvimento
O projeto Jupiter foi iniciado em 2021, fundado pelos cofundadores Meow e Ben Chow. Os principais eventos de desenvolvimento do projeto são os seguintes:
Agosto de 2021: Jupiter foi oficialmente lançado
Março de 2022: Lançamento da funcionalidade de ordens limite
Agosto de 2022: Lançamento da negociação de contratos perpétuos
Fevereiro de 2023: lançamento da funcionalidade DCA de investimento regular
Junho de 2023: Lançamento do incubador Jupiter Labs
Novembro de 2023: lançamento do LFG Launchpad
Janeiro de 2024: lançamento do token JUP
A equipe Jupiter demonstrou uma aguda percepção comercial e espírito empreendedor, conseguindo concluir as tarefas de desenvolvimento a tempo, otimizar constantemente a experiência do usuário e expandir novos negócios.
Produtos Principais
agregador de transações
O produto principal da Jupiter é o agregador de negociações, que reúne várias pools de liquidez do ecossistema Solana, utilizando algoritmos para buscar e agregar automaticamente os melhores recursos de liquidez, oferecendo aos usuários o melhor caminho de negociação em uma única plataforma. Os usuários podem definir parâmetros de negociação de acordo com suas necessidades, como taxas, deslizamento ou caminhos, entre outros. A Jupiter exige que os pools de pares de negociação conectados tenham uma liquidez mínima garantida de 500 mil dólares e sejam rigorosamente auditados. Atualmente, a Jupiter representa mais de 50% do volume de negociações na cadeia Solana.
ordem limitada
O Jupiter oferece aos traders a funcionalidade de ordens limitadas, evitando efetivamente o aumento de custos e problemas de slippage causados pela influência do preço durante a negociação, ao mesmo tempo que contorna o problema do MEV. O Jupiter colabora com o Birdeye e o TradingView para fornecer dados de preços e gráficos on-chain, com uma interface de operação semelhante à de um CEX tradicional. As ordens limitadas podem ser parcialmente executadas e os tokens da parte executada podem ser obtidos, permitindo que os usuários definam o período de validade da ordem, o preço e a quantidade de troca.
investimento DCA
Jupiter oferece produtos de DCA(Dollar-Cost Averaging), permitindo que os usuários configurem a frequência de compra, faixa de preço, período total e moeda. Após a ativação do DCA, o sistema executará automaticamente as transações de acordo com as condições pré-definidas, e os tokens adquiridos serão transferidos para a conta Jupiter do usuário. Após o término do DCA, os tokens são automaticamente transferidos de volta para a carteira do usuário. O DCA da Jupiter possui vantagens como custo controlável, baixas taxas e um fluxo de negociação totalmente gerido.
Jupiter Labs
Jupiter Labs é um laboratório de investimento de projetos operado de forma independente, impulsionado pela comunidade, com suporte técnico e financeiro da Jupiter. Os usuários e membros da comunidade Jupiter têm certos privilégios. O Jupiter Labs está comprometido com o desenvolvimento em duas áreas: contratos perpétuos e stablecoins LST.
contrato perpétuo
O Jupiter Perpetual adota um modelo de operação semelhante ao GMX, com participantes incluindo provedores de liquidez e comerciantes. O pool de liquidez é composto principalmente por BTC, ETH, SOL, USDC e USDT, com SOL e USDC apresentando um peso mais elevado. Os comerciantes podem negociar contratos perpétuos com uma alavancagem de até 100x, enquanto os LP fornecem fundos para ganhar taxas. Os comerciantes podem usar quase qualquer token suportado da Solana como colateral, abrindo posições longas e curtas em SOL, ETH e wBTC.
LST stablecoin
XYZ é um projeto de stablecoin LST apoiado pela Jupiter Labs. Os usuários podem colateralizar SOL para cunhar a stablecoin SUSD sem juros de empréstimo. A XYZ distribui a receita de staking LST entre os detentores de SUSD e os detentores de tokens de governança. A XYZ também utiliza estratégias de arbitragem alavancada e um mecanismo de resgate para manter a estabilidade do preço do SUSD.
Jupiter LFG Launchpad
O LFG Launchpad adota um modelo inovador baseado na comunidade e na transparência para apoiar novos projetos. Suas vantagens incluem amplo suporte da comunidade, proteção personalizável contra bots, ferramentas de design amigáveis ao usuário e funcionalidades de negociação abrangentes. O LFG Launchpad oferece descoberta de preços justa e liquidez instantânea aos usuários, além de suporte técnico.
Comparação com projetos do mesmo setor
O principal concorrente da Jupiter é o gigante 1inch, um agregador de liquidez de negociação descentralizada no ecossistema Ethereum.
lógica de funcionamento subjacente
Jupiter opera na cadeia Solana, desfrutando das vantagens de alto desempenho trazidas pela capacidade de processamento paralelo do SVM. 1inch opera na cadeia Ethereum, limitado pelo ambiente de execução de thread única do EVM, e sua capacidade de processar transações não é tão boa quanto a do Jupiter.
taxa de Gas
Os usuários do Jupiter pagam apenas 0,00015 dólares em taxas de Gas por transação, enquanto a taxa média de transação na Ethereum é de cerca de 0,3 dólares. As baixas taxas de Gas tornam o Jupiter mais adequado para estratégias de negociação de alta frequência.
diversidade de produtos
Jupiter oferece serviços diversificados, como agregação de transações, ordens limitadas, investimento DCA e negociação de derivados. A 1inch foca principalmente em um único produto de agregador DEX.
Direção de desenvolvimento futuro
A Jupiter vai focar no desenvolvimento da Jupiter Labs e do LFG Launchpad, investindo no apoio a outros projetos do ecossistema Solana. A 1inch, por sua vez, está concentrada em aprofundar o negócio de agregadores de liquidez de negociação descentralizada, otimizando o desempenho em diferentes L2.
Modelo de Projeto
modelo de negócios
O modelo econômico da Jupiter é composto por três papéis: usuários de negociação, usuários de fornecimento de liquidez e novos projetos em incubação.
Fonte de receita:
Taxa de agregador de liquidez: até 2%
Taxa de função de ordem limitada:0.3%
Taxa de funcionalidade DCA: 0,1%
Taxas dos produtos de contratos perpétuos: abertura e fechamento de posição 0,1%, taxa de troca até 2%, taxa de empréstimo 0,01%/hora*taxa de utilização do token%, 30% de taxa de transação e todas as taxas de empréstimo
Distribuição de tokens do projeto incubado no Launchpad
modelo de token
JUP total de 10 bilhões de unidades, oferta inicial em circulação de 1,35 bilhão de unidades (13,5%). Distribuição de tokens:
Comunidade:50%
Equipa:18%
Ecossistema: 18%
Investidores:14%
JUP finalidade:
Certificado de governança
Recompensas de mineração de liquidez
Desconto nas taxas de transação
Prioridade de funcionalidades expandidas
O valor do JUP depende principalmente do desenvolvimento do próprio projeto Jupiter, carecendo de mecanismos de staking e compartilhamento de rendimentos.
desempenho do preço do token
Aumento desde a listagem: 2,8 vezes
Preço atual: 0,973 dólares
Capitalização de mercado: 1,33 mil milhões de dólares
Valor de mercado totalmente diluído: 9,73 bilhões de dólares
Volume de transações diário: 154 milhões de dólares
Taxa de rotatividade:11.57%
As dez maiores carteiras de criptomoedas representam 91,93%.
TVL e volume de transações
TVL atingiu 602 milhões de dólares, com o volume de transações diárias em crescimento contínuo.
Risco do projeto
O token JUP tem uma funcionalidade única, carecendo de mecanismos de staking e compartilhamento de rendimentos, o que é desfavorável para o crescimento estável e a longo prazo do preço.
Resumo
Jupiter, como o principal agregador DEX do ecossistema Solana, continua a inovar com base em seu negócio principal e a se expandir para outras áreas. Sua inovação de produtos e o posicionamento no ecossistema merecem atenção, mas o design da economia do token é relativamente simples, apresentando espaço para melhorias. De modo geral, o Jupiter tem um grande potencial de desenvolvimento dentro do ecossistema Solana, podendo tornar-se uma das infraestruturas importantes desse ecossistema.
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ProofOfNothing
· 9h atrás
o dex mais feroz do ecossistema sol, isso nem precisa ser dito
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PuzzledScholar
· 16h atrás
Fazer esses resultados em três anos é demais, não é?
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FlashLoanLarry
· 08-03 01:30
meh... 50% do volume de sol, mas e a proteção de mev? *ajusta o monóculo*
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ProbablyNothing
· 08-03 01:21
o sol voltou a viver?
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GateUser-aa7df71e
· 08-03 01:18
Fui, fui. Esta onda de ordem longa vai direto para o céu, tudo graças ao Zhu-ge que nos leva.
Jupiter: O caminho de ascensão do agregador DEX líder do ecossistema Solana
Jupiter: o principal protocolo do ecossistema Solana, o rei dos agregadores DEX de nova geração
A Jupiter foi fundada em 2021 e é um agregador de liquidez de negociação descentralizado na blockchain Solana. Após 3 anos de desenvolvimento, a Jupiter já acumulou mais da metade do volume de transações na cadeia Solana, tornando-se o projeto líder de agregação de transações nesse ecossistema. Para expandir seu escopo de negócios, a Jupiter também lançou a plataforma Launchpad Jupiter Start e o incubador Jupiter Labs, visando o desenvolvimento horizontal em vários setores através do apoio a projetos de alta qualidade.
Informação Básica do Projeto
Informação Básica
equipe do projeto
Equipe central
Meow: cofundador. Também construiu o Meteora e o R.A.C.C.O.O.O.N.S, é cofundador do wBTC, além de ser um dos contribuintes fundadores do projeto Handshake.
Ben Chow: co-fundador. Possui vários anos de experiência em design de interação e produtos, tendo sido membro da equipe fundadora da empresa de jogos sociais Hive7. A empresa recebeu financiamento da True Ventures na Série A e foi posteriormente adquirida pela Disney/Playdom.
Equipe de consultores
Shun Fan Zhou: um dos autores do white paper da Phala Network, doutor pelo laboratório de software de sistemas e segurança da Universidade Fudan.
Sandro Gorduladze: investidor anjo e parceiro da HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doutor em Economia pela Universidade de Toulouse, França.
Jonas Gehrlein: Cientista de pesquisa da Web3 Foundation.
Zo Meckbach: Embaixador sênior da Polkadot, pesquisador e defensor do Web3 e da segurança cibernética.
situação de financiamento
A equipe do Jupiter não divulgou nenhuma informação de financiamento.
capacidade de desenvolvimento
O projeto Jupiter foi iniciado em 2021, fundado pelos cofundadores Meow e Ben Chow. Os principais eventos de desenvolvimento do projeto são os seguintes:
A equipe Jupiter demonstrou uma aguda percepção comercial e espírito empreendedor, conseguindo concluir as tarefas de desenvolvimento a tempo, otimizar constantemente a experiência do usuário e expandir novos negócios.
Produtos Principais
agregador de transações
O produto principal da Jupiter é o agregador de negociações, que reúne várias pools de liquidez do ecossistema Solana, utilizando algoritmos para buscar e agregar automaticamente os melhores recursos de liquidez, oferecendo aos usuários o melhor caminho de negociação em uma única plataforma. Os usuários podem definir parâmetros de negociação de acordo com suas necessidades, como taxas, deslizamento ou caminhos, entre outros. A Jupiter exige que os pools de pares de negociação conectados tenham uma liquidez mínima garantida de 500 mil dólares e sejam rigorosamente auditados. Atualmente, a Jupiter representa mais de 50% do volume de negociações na cadeia Solana.
ordem limitada
O Jupiter oferece aos traders a funcionalidade de ordens limitadas, evitando efetivamente o aumento de custos e problemas de slippage causados pela influência do preço durante a negociação, ao mesmo tempo que contorna o problema do MEV. O Jupiter colabora com o Birdeye e o TradingView para fornecer dados de preços e gráficos on-chain, com uma interface de operação semelhante à de um CEX tradicional. As ordens limitadas podem ser parcialmente executadas e os tokens da parte executada podem ser obtidos, permitindo que os usuários definam o período de validade da ordem, o preço e a quantidade de troca.
investimento DCA
Jupiter oferece produtos de DCA(Dollar-Cost Averaging), permitindo que os usuários configurem a frequência de compra, faixa de preço, período total e moeda. Após a ativação do DCA, o sistema executará automaticamente as transações de acordo com as condições pré-definidas, e os tokens adquiridos serão transferidos para a conta Jupiter do usuário. Após o término do DCA, os tokens são automaticamente transferidos de volta para a carteira do usuário. O DCA da Jupiter possui vantagens como custo controlável, baixas taxas e um fluxo de negociação totalmente gerido.
Jupiter Labs
Jupiter Labs é um laboratório de investimento de projetos operado de forma independente, impulsionado pela comunidade, com suporte técnico e financeiro da Jupiter. Os usuários e membros da comunidade Jupiter têm certos privilégios. O Jupiter Labs está comprometido com o desenvolvimento em duas áreas: contratos perpétuos e stablecoins LST.
contrato perpétuo
O Jupiter Perpetual adota um modelo de operação semelhante ao GMX, com participantes incluindo provedores de liquidez e comerciantes. O pool de liquidez é composto principalmente por BTC, ETH, SOL, USDC e USDT, com SOL e USDC apresentando um peso mais elevado. Os comerciantes podem negociar contratos perpétuos com uma alavancagem de até 100x, enquanto os LP fornecem fundos para ganhar taxas. Os comerciantes podem usar quase qualquer token suportado da Solana como colateral, abrindo posições longas e curtas em SOL, ETH e wBTC.
LST stablecoin
XYZ é um projeto de stablecoin LST apoiado pela Jupiter Labs. Os usuários podem colateralizar SOL para cunhar a stablecoin SUSD sem juros de empréstimo. A XYZ distribui a receita de staking LST entre os detentores de SUSD e os detentores de tokens de governança. A XYZ também utiliza estratégias de arbitragem alavancada e um mecanismo de resgate para manter a estabilidade do preço do SUSD.
Jupiter LFG Launchpad
O LFG Launchpad adota um modelo inovador baseado na comunidade e na transparência para apoiar novos projetos. Suas vantagens incluem amplo suporte da comunidade, proteção personalizável contra bots, ferramentas de design amigáveis ao usuário e funcionalidades de negociação abrangentes. O LFG Launchpad oferece descoberta de preços justa e liquidez instantânea aos usuários, além de suporte técnico.
Comparação com projetos do mesmo setor
O principal concorrente da Jupiter é o gigante 1inch, um agregador de liquidez de negociação descentralizada no ecossistema Ethereum.
lógica de funcionamento subjacente
Jupiter opera na cadeia Solana, desfrutando das vantagens de alto desempenho trazidas pela capacidade de processamento paralelo do SVM. 1inch opera na cadeia Ethereum, limitado pelo ambiente de execução de thread única do EVM, e sua capacidade de processar transações não é tão boa quanto a do Jupiter.
taxa de Gas
Os usuários do Jupiter pagam apenas 0,00015 dólares em taxas de Gas por transação, enquanto a taxa média de transação na Ethereum é de cerca de 0,3 dólares. As baixas taxas de Gas tornam o Jupiter mais adequado para estratégias de negociação de alta frequência.
diversidade de produtos
Jupiter oferece serviços diversificados, como agregação de transações, ordens limitadas, investimento DCA e negociação de derivados. A 1inch foca principalmente em um único produto de agregador DEX.
Direção de desenvolvimento futuro
A Jupiter vai focar no desenvolvimento da Jupiter Labs e do LFG Launchpad, investindo no apoio a outros projetos do ecossistema Solana. A 1inch, por sua vez, está concentrada em aprofundar o negócio de agregadores de liquidez de negociação descentralizada, otimizando o desempenho em diferentes L2.
Modelo de Projeto
modelo de negócios
O modelo econômico da Jupiter é composto por três papéis: usuários de negociação, usuários de fornecimento de liquidez e novos projetos em incubação.
Fonte de receita:
modelo de token
JUP total de 10 bilhões de unidades, oferta inicial em circulação de 1,35 bilhão de unidades (13,5%). Distribuição de tokens:
JUP finalidade:
O valor do JUP depende principalmente do desenvolvimento do próprio projeto Jupiter, carecendo de mecanismos de staking e compartilhamento de rendimentos.
desempenho do preço do token
As dez maiores carteiras de criptomoedas representam 91,93%.
TVL e volume de transações
TVL atingiu 602 milhões de dólares, com o volume de transações diárias em crescimento contínuo.
Risco do projeto
O token JUP tem uma funcionalidade única, carecendo de mecanismos de staking e compartilhamento de rendimentos, o que é desfavorável para o crescimento estável e a longo prazo do preço.
Resumo
Jupiter, como o principal agregador DEX do ecossistema Solana, continua a inovar com base em seu negócio principal e a se expandir para outras áreas. Sua inovação de produtos e o posicionamento no ecossistema merecem atenção, mas o design da economia do token é relativamente simples, apresentando espaço para melhorias. De modo geral, o Jupiter tem um grande potencial de desenvolvimento dentro do ecossistema Solana, podendo tornar-se uma das infraestruturas importantes desse ecossistema.