Desenvolvimento acelerado da pista RWA: da nova blockchain à competição de tokenização de ativos, o tamanho do fundo de construção ultrapassa 10 bilhões de dólares
RWA é, sem dúvida, uma das áreas de desenvolvimento mais rápidas do Web3. Até 25 de março, o valor total dos ativos do mundo real (RWA) na cadeia atingiu 19,53 bilhões de dólares, com um crescimento de 19,58% nos últimos 30 dias. Em comparação com os 9,407 bilhões de dólares do mesmo período do ano passado, o valor na cadeia do mercado RWA teve um crescimento de 108% ao longo de um ano. Em termos do valor total dos RWA na rede blockchain, Ethereum lidera com um valor total de 5,01 bilhões de dólares, seguido por ZKsync Era (672 milhões de dólares) e Algorand (473 milhões de dólares).
Recentemente, o setor RWA recebeu várias dinâmicas chave, abrangendo inovações em blockchains públicas, competições de tokenização, o mercado de títulos lastreados por hipotecas e a tokenização de imóveis. Este artigo fará um breve resumo e apresentação dessas dinâmicas.
Ethena e Securitize lançam nova blockchain Converge, prevista para ser lançada no Q2
Converge é uma rede projetada especificamente para a liquidação de finanças tradicionais e dólares digitais. Sua visão é fornecer a primeira camada de liquidação projetada para a fusão de TradFi e DeFi, com USDe e USDtb como núcleo, e garantida pela ENA.
Esta blockchain é considerada ter dois cenários de aplicação principais:
Liquidação para especulação em DeFi à vista e com alavancagem sem permissão;
Armazenamento e liquidação de stablecoins e ativos tokenizados.
A Securitize irá implementar a sua camada de emissão de ativos tokenizados no Converge. Isto irá além dos produtos de tokenização de dívida pública e fundos, abrangendo todas as formas de títulos de todas as classes de ativos. A Ethena irá lançar os seus produtos principais USDe, USDtb e iUSDe, e serão emitidos de forma nativa.
Atualmente, cinco protocolos comprometeram-se a construir e distribuir produtos DeFi de nível institucional na Converge, incluindo Horizon da Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance e Syrup, assim como EtherealDEX.
Sky 10 milhões de dólares em ativos tokenização competição revelada, três instituições vencedoras
No dia 18 de março, um determinado empresa de gestão de ativos com os produtos de dívida pública tokenizada da Securitize, Superstate e Centrifuge, foi selecionada como vencedora do Prémio Spark de tokenização. Este evento visa trazer até 1 bilhão de dólares em ativos tokenizados para a camada de liquidez Spark.
O júri selecionou três vencedores entre 39 candidaturas, que são BUIDL, USTB e JTRSY. Eles receberão, respetivamente, 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares e 200 milhões de dólares em financiamento.
O plano da Sky visa diversificar a carteira de investimentos da Spark e acelerar a aplicação de tokenização de ativos do mundo real (RWA). Após a aprovação da governança da Sky, esses ativos serão incluídos como colateral da stablecoin nativa da Sky, USDS, e da stablecoin de rendimento sUSDS.
DigiFT lançou dois fundos de índice tokenizados em cadeia, cobrindo ações de líderes em IA e ativos cripto
No dia 25 de março, a exchange de criptomoedas licenciada em Singapura, DigiFT, anunciou o lançamento de um fundo de índice que tokenizará totalmente as cotas do fundo e seus ativos subjacentes, permitindo negociação em cadeia, aberto a investidores qualificados e institucionais.
Os primeiros produtos incluem:
Fundo de índice de ações de IA (que acompanha várias grandes empresas de tecnologia).
Fundo de Índice Web3 (abrangendo ativos criptográficos como BTC, ETH, SOL).
Eles são geridos pela Hash Global, o fundo opera com base em contratos inteligentes, suportando a subscrição e resgate de USDT e USDC, sem necessidade de conta bancária, com transparência em tempo real na cadeia e um ciclo de liquidação 24/7.
No dia 19 de fevereiro anterior, a DigiFT anunciou que iria oferecer uma versão tokenizada de um fundo de crédito privado de 63 bilhões de dólares de uma determinada empresa de gestão de ativos. Este produto permite que investidores institucionais adquiram participações do fundo tokenizado utilizando dólares, USDC ou USDT.
Figure推进 a tokenização de empréstimos colateralizados em blockchain no mercado de MBS
A Figure Technology Solutions atualmente detém cerca de 80% do mercado de tokenização de crédito privado e está a inovar o mercado de capitais de títulos garantidos por hipoteca através da tecnologia blockchain. Várias instituições financeiras importantes estão a adotar o sistema de registro eletrônico de penhor DART da Figure, a fim de promover a sua aplicação no mercado de empréstimos Figure Connect. Este mercado de empréstimos será lançado em junho de 2024.
Este mercado de empréstimos automatiza os empréstimos na blockchain Provenance, permitindo que os proprietários obtenham a aprovação para uma linha de crédito de capital próprio da habitação (HELOC) em minutos e recebam fundos em dias, eliminando o processo de revisão manual.
A Figure formou uma joint venture com a Sixth Street em fevereiro e obteve um compromisso de capital de 200 milhões de dólares para estabelecer um mecanismo de securitização de empréstimos da Figure e criar um mercado com liquidez.
Republic e Hamilton Lane lançam um fundo de infraestrutura privada tokenizado, direcionado especialmente para investidores de varejo
A Republic anunciou uma colaboração com a Hamilton Lane para lançar um fundo de infraestrutura de private equity tokenizado, destinado a investidores de varejo, com um investimento mínimo de apenas 500 dólares.
O Fundo de Infraestruturas Privadas Hamilton Lane (HLPIF) é o primeiro fundo de infraestruturas "perpétuo" tokenizado nos EUA aberto a investidores não acreditados. Esta empresa de investimento registada irá adquirir posições diretas e direitos secundários, abrangendo ativos de infraestruturas como centros de dados (que prestam serviços a empresas de IA), gasodutos de energia e nós de transporte. Embora as quotas do fundo normalmente tenham baixa liquidez, a empresa espera oferecer opções de venda trimestrais.
Dubai lança projeto piloto de tokenização imobiliária, meta de 16 bilhões de dólares até 2033
A Autoridade de Terras de Dubai (DLD) lançou a fase piloto do "Projeto de tokenização imobiliária", tornando-se a primeira entidade de registro no Oriente Médio a implementar a tokenização de propriedade imobiliária baseada em blockchain.
O projeto faz parte da "Estratégia do Setor Imobiliário de Dubai para 2033" e do "Plano de Inovação Imobiliária" (REES), sendo implementado em conjunto pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) e pela Fundação do Futuro de Dubai (DFF) através do SandBox Real Estate. Espera-se que o valor de mercado do projeto ultrapasse 16 bilhões de dólares até 2033, representando 7% do total das transações imobiliárias de Dubai.
Uma empresa de gestão de ativos intensifica sua atuação no setor de RWA, lançando a categoria de ações "OnChain" do seu fundo de mercado monetário tokenizado.
De acordo com um documento submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 21 de março, uma empresa de gestão de ativos solicitou o registro da categoria de ações "OnChain" para o seu fundo de mercado monetário tokenizado em dólares, que foi lançado no final do ano passado e detém dinheiro e títulos do Tesouro dos EUA. Segundo as informações do documento relevante, a categoria "OnChain" do fundo atualmente utiliza a rede Ethereum, podendo expandir-se no futuro para outras blockchains. Este registro deve ser aprovado pelas autoridades regulatórias e espera-se que entre em vigor em 30 de maio.
O fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão e já se expandiu para a Solana
No dia 14 de março, o fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, tornando-se o primeiro fundo on-chain nível institucional a alcançar este marco. O BUIDL é apoiado por títulos do governo de curto prazo e oferece rendimentos diários a investidores qualificados, semelhante a uma versão on-chain de moeda estável.
Desde o seu lançamento em março de 2024, o BUIDL tornou-se o maior fundo em cadeia do mundo, ocupando cerca de um quarto do mercado total de títulos do governo em cadeia de 4,2 bilhões de dólares. O BUIDL opera na mainnet Ethereum e se expande para várias blockchains públicas, suportando a ponte cross-chain Wormhole. Os custodianos incluem várias instituições conhecidas, e a liquidação de fundos é realizada pelo Bank of New York Mellon.
No dia 25 de março, a empresa de gestão de ativos anunciou que irá expandir o BUIDL para a Solana. Além de continuar a expandir o negócio BUIDL, essa empresa de gestão de ativos também está cada vez mais envolvida no mercado de criptomoedas.
Conclusão
Atualmente, o fundo BUIDL de uma certa empresa de gestão de ativos ultrapassou 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, tornando-se um evento emblemático recente na pista RWA. Desde a construção de blockchains públicas, tokenização de fundos, inovações no mercado imobiliário e de crédito, até a implementação de projetos em países como Dubai, RWA está se tornando um dos campos mais quentes da indústria cripto. Com o fluxo contínuo de capital institucional e a melhoria da infraestrutura, o RWA tem potencial para expandir ainda mais sua influência no mercado cripto e até mesmo no sistema financeiro global, com direções e dinâmicas futuras que valem a pena ser esperadas.
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LadderToolGuy
· 20h atrás
Chegou novamente a hora das instituições começarem a expandir.
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0xSherlock
· 20h atrás
Começar com dez bilhões, realmente tem dinheiro.
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ProbablyNothing
· 20h atrás
Ainda é melhor apostar em memes.
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CommunityWorker
· 20h atrás
No próximo ano este preço vai cair.
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MemeKingNFT
· 20h atrás
O mundo real entra no Blockchain, as oscilações do continente se tornam claras!
RWA赛道爆发式 subir Construção de fundos ultrapassa 10 bilhões de dólares Inovação em múltiplos setores impulsiona o desenvolvimento da indústria
Desenvolvimento acelerado da pista RWA: da nova blockchain à competição de tokenização de ativos, o tamanho do fundo de construção ultrapassa 10 bilhões de dólares
RWA é, sem dúvida, uma das áreas de desenvolvimento mais rápidas do Web3. Até 25 de março, o valor total dos ativos do mundo real (RWA) na cadeia atingiu 19,53 bilhões de dólares, com um crescimento de 19,58% nos últimos 30 dias. Em comparação com os 9,407 bilhões de dólares do mesmo período do ano passado, o valor na cadeia do mercado RWA teve um crescimento de 108% ao longo de um ano. Em termos do valor total dos RWA na rede blockchain, Ethereum lidera com um valor total de 5,01 bilhões de dólares, seguido por ZKsync Era (672 milhões de dólares) e Algorand (473 milhões de dólares).
Recentemente, o setor RWA recebeu várias dinâmicas chave, abrangendo inovações em blockchains públicas, competições de tokenização, o mercado de títulos lastreados por hipotecas e a tokenização de imóveis. Este artigo fará um breve resumo e apresentação dessas dinâmicas.
Ethena e Securitize lançam nova blockchain Converge, prevista para ser lançada no Q2
Converge é uma rede projetada especificamente para a liquidação de finanças tradicionais e dólares digitais. Sua visão é fornecer a primeira camada de liquidação projetada para a fusão de TradFi e DeFi, com USDe e USDtb como núcleo, e garantida pela ENA.
Esta blockchain é considerada ter dois cenários de aplicação principais:
A Securitize irá implementar a sua camada de emissão de ativos tokenizados no Converge. Isto irá além dos produtos de tokenização de dívida pública e fundos, abrangendo todas as formas de títulos de todas as classes de ativos. A Ethena irá lançar os seus produtos principais USDe, USDtb e iUSDe, e serão emitidos de forma nativa.
Atualmente, cinco protocolos comprometeram-se a construir e distribuir produtos DeFi de nível institucional na Converge, incluindo Horizon da Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance e Syrup, assim como EtherealDEX.
Sky 10 milhões de dólares em ativos tokenização competição revelada, três instituições vencedoras
No dia 18 de março, um determinado empresa de gestão de ativos com os produtos de dívida pública tokenizada da Securitize, Superstate e Centrifuge, foi selecionada como vencedora do Prémio Spark de tokenização. Este evento visa trazer até 1 bilhão de dólares em ativos tokenizados para a camada de liquidez Spark.
O júri selecionou três vencedores entre 39 candidaturas, que são BUIDL, USTB e JTRSY. Eles receberão, respetivamente, 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares e 200 milhões de dólares em financiamento.
O plano da Sky visa diversificar a carteira de investimentos da Spark e acelerar a aplicação de tokenização de ativos do mundo real (RWA). Após a aprovação da governança da Sky, esses ativos serão incluídos como colateral da stablecoin nativa da Sky, USDS, e da stablecoin de rendimento sUSDS.
DigiFT lançou dois fundos de índice tokenizados em cadeia, cobrindo ações de líderes em IA e ativos cripto
No dia 25 de março, a exchange de criptomoedas licenciada em Singapura, DigiFT, anunciou o lançamento de um fundo de índice que tokenizará totalmente as cotas do fundo e seus ativos subjacentes, permitindo negociação em cadeia, aberto a investidores qualificados e institucionais.
Os primeiros produtos incluem:
Eles são geridos pela Hash Global, o fundo opera com base em contratos inteligentes, suportando a subscrição e resgate de USDT e USDC, sem necessidade de conta bancária, com transparência em tempo real na cadeia e um ciclo de liquidação 24/7.
No dia 19 de fevereiro anterior, a DigiFT anunciou que iria oferecer uma versão tokenizada de um fundo de crédito privado de 63 bilhões de dólares de uma determinada empresa de gestão de ativos. Este produto permite que investidores institucionais adquiram participações do fundo tokenizado utilizando dólares, USDC ou USDT.
Figure推进 a tokenização de empréstimos colateralizados em blockchain no mercado de MBS
A Figure Technology Solutions atualmente detém cerca de 80% do mercado de tokenização de crédito privado e está a inovar o mercado de capitais de títulos garantidos por hipoteca através da tecnologia blockchain. Várias instituições financeiras importantes estão a adotar o sistema de registro eletrônico de penhor DART da Figure, a fim de promover a sua aplicação no mercado de empréstimos Figure Connect. Este mercado de empréstimos será lançado em junho de 2024.
Este mercado de empréstimos automatiza os empréstimos na blockchain Provenance, permitindo que os proprietários obtenham a aprovação para uma linha de crédito de capital próprio da habitação (HELOC) em minutos e recebam fundos em dias, eliminando o processo de revisão manual.
A Figure formou uma joint venture com a Sixth Street em fevereiro e obteve um compromisso de capital de 200 milhões de dólares para estabelecer um mecanismo de securitização de empréstimos da Figure e criar um mercado com liquidez.
Republic e Hamilton Lane lançam um fundo de infraestrutura privada tokenizado, direcionado especialmente para investidores de varejo
A Republic anunciou uma colaboração com a Hamilton Lane para lançar um fundo de infraestrutura de private equity tokenizado, destinado a investidores de varejo, com um investimento mínimo de apenas 500 dólares.
O Fundo de Infraestruturas Privadas Hamilton Lane (HLPIF) é o primeiro fundo de infraestruturas "perpétuo" tokenizado nos EUA aberto a investidores não acreditados. Esta empresa de investimento registada irá adquirir posições diretas e direitos secundários, abrangendo ativos de infraestruturas como centros de dados (que prestam serviços a empresas de IA), gasodutos de energia e nós de transporte. Embora as quotas do fundo normalmente tenham baixa liquidez, a empresa espera oferecer opções de venda trimestrais.
Dubai lança projeto piloto de tokenização imobiliária, meta de 16 bilhões de dólares até 2033
A Autoridade de Terras de Dubai (DLD) lançou a fase piloto do "Projeto de tokenização imobiliária", tornando-se a primeira entidade de registro no Oriente Médio a implementar a tokenização de propriedade imobiliária baseada em blockchain.
O projeto faz parte da "Estratégia do Setor Imobiliário de Dubai para 2033" e do "Plano de Inovação Imobiliária" (REES), sendo implementado em conjunto pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) e pela Fundação do Futuro de Dubai (DFF) através do SandBox Real Estate. Espera-se que o valor de mercado do projeto ultrapasse 16 bilhões de dólares até 2033, representando 7% do total das transações imobiliárias de Dubai.
Uma empresa de gestão de ativos intensifica sua atuação no setor de RWA, lançando a categoria de ações "OnChain" do seu fundo de mercado monetário tokenizado.
De acordo com um documento submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 21 de março, uma empresa de gestão de ativos solicitou o registro da categoria de ações "OnChain" para o seu fundo de mercado monetário tokenizado em dólares, que foi lançado no final do ano passado e detém dinheiro e títulos do Tesouro dos EUA. Segundo as informações do documento relevante, a categoria "OnChain" do fundo atualmente utiliza a rede Ethereum, podendo expandir-se no futuro para outras blockchains. Este registro deve ser aprovado pelas autoridades regulatórias e espera-se que entre em vigor em 30 de maio.
O fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão e já se expandiu para a Solana
No dia 14 de março, o fundo BUIDL de uma empresa de gestão de ativos ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, tornando-se o primeiro fundo on-chain nível institucional a alcançar este marco. O BUIDL é apoiado por títulos do governo de curto prazo e oferece rendimentos diários a investidores qualificados, semelhante a uma versão on-chain de moeda estável.
Desde o seu lançamento em março de 2024, o BUIDL tornou-se o maior fundo em cadeia do mundo, ocupando cerca de um quarto do mercado total de títulos do governo em cadeia de 4,2 bilhões de dólares. O BUIDL opera na mainnet Ethereum e se expande para várias blockchains públicas, suportando a ponte cross-chain Wormhole. Os custodianos incluem várias instituições conhecidas, e a liquidação de fundos é realizada pelo Bank of New York Mellon.
No dia 25 de março, a empresa de gestão de ativos anunciou que irá expandir o BUIDL para a Solana. Além de continuar a expandir o negócio BUIDL, essa empresa de gestão de ativos também está cada vez mais envolvida no mercado de criptomoedas.
Conclusão
Atualmente, o fundo BUIDL de uma certa empresa de gestão de ativos ultrapassou 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão, tornando-se um evento emblemático recente na pista RWA. Desde a construção de blockchains públicas, tokenização de fundos, inovações no mercado imobiliário e de crédito, até a implementação de projetos em países como Dubai, RWA está se tornando um dos campos mais quentes da indústria cripto. Com o fluxo contínuo de capital institucional e a melhoria da infraestrutura, o RWA tem potencial para expandir ainda mais sua influência no mercado cripto e até mesmo no sistema financeiro global, com direções e dinâmicas futuras que valem a pena ser esperadas.