Relatório Semanal da Indústria de IA: Novos Produtos da Open AI a Caminho, Poder de computação Global e Módulos Ópticos em Alta

O fundador da Open AI, Sam Altman, anunciou que no dia 13 de maio de manhã será lançado um novo produto, que não é o GPT5 nem um motor de busca, mas será algo que interessa às pessoas. Esta notícia irá novamente despertar o interesse do mercado pela IA.

A demanda por comunicação óptica no exterior continua forte, com o tamanho do mercado em constante expansão:

1. Aceleração de serviços de 800G: A receita de 800G da Coherent no terceiro trimestre alcançou 200 milhões de dólares, e espera-se que no próximo trimestre supere 250 milhões de dólares.

2. A continuidade da prosperidade de 800G supera as expectativas: o número de clientes Coherent 800G aumentou de 2 para 4, e a taxa de crescimento composta nos próximos 5 anos manter-se-á em 60%. A Fabrinet afirmou que 1.6T não substituirá 800G, ambos crescerão fortemente.

3. 1.6T aceleração em andamento: a Coherent espera começar a enviar amostras no Q3 deste ano, com produção em massa no Q1 do próximo ano; a Lumentum afirmou que poderá enviar produtos neste verão, com produção acelerada em 2025.

A demanda por refrigeração líquida é cada vez mais urgente. A SMCI já possui capacidade de produção em massa de gabinetes de refrigeração líquida, com potência de até 100KW por gabinete. Espera-se que a refrigeração se torne um dos fatores-chave que limitam a densidade de poder de computação dos gabinetes.

Dell'Oro prevê que o número de utilizadores FTTR na China ultrapassará os 80 milhões até 2026. A LightCounting estima que a taxa de crescimento composta do mercado global de módulos ópticos será de 15% nos próximos 5 anos.

Os dados da Canalys mostram que, no primeiro trimestre de 2024, o volume de envios de tablets a nível global aumentou 1%, totalizando 33,7 milhões de unidades, com a Apple a liderar com uma quota de mercado de 36%.

A Alibaba Cloud lançou o Tongyi Qianwen 2.5, cujo desempenho ultrapassa completamente o GPT-4 Turbo. A Counterpoint prevê que, em 2027, o estoque de smartphones com IA generativa ultrapassará 1 bilhão.

A Microsoft está a desenvolver um novo modelo de IA, o MAI-1, com o objetivo de competir com empresas como a Google.