比特幣 Layer2 發展前夜:從以太坊 L2 汲取經驗

隨着 Ordinal 協議在 2023 年問世,比特幣迎來了全新的資產類型——"銘文"。這種原生資產發行方式迅速獲得市場追捧,不僅衍生出更多協議如 BRC20、Atomical、Runes 等,還誕生了諸如 ORDI、SATS 等知名銘文及衆多比特幣原生 NFT。

一時間比特幣生態再度迎來春天,吸引了大量資金、用戶和開發者。但經過一段時間發展後,人們逐漸意識到比特幣作爲 Layer1 的局限性。一方面,比特幣不支持智能合約,很難拓展更豐富的應用場景。另一方面,比特幣的性能和礦工費也成爲生態進一步發展的巨大阻礙。

順理成章地,銘文熱潮很快傳遞到了比特幣擴容賽道,開啓了另一個熱門領域——比特幣 Layer2。

從追捧到質疑,比特幣 Layer2 何去何從?

一些老牌比特幣擴容方案重新受到關注,同時也湧現出許多新的 Layer2 項目。其中,深耕銘文領域並以 BRC420 協議聞名的 Bitmap Tech 團隊抓住機遇,率先推出了名爲 Merlin Chain 的比特幣 Layer2。

Merlin Chain 於 2024 年 2 月上線,並很快開啓質押活動 Merlin's Seal。質押標的包括比特幣、部分銘文以及 BRC420 的藍盒子等資產,引發藍盒子價格暴漲。承接比特幣銘文熱度,Merlin Chain 質押開啓後迅速獲得大量 TVL,不到 30 天就突破 30 億美元,最高達到 35 億美元,成爲當時熱門的比特幣生態明星項目。

然而 4 月 19 日 MERL 代幣上市後,價格從最高 2 USDT 迅速回落,接下來幾周持續下跌,目前已跌去超過 80%,接近成本價。BTC 解鎖功能開放後,TVL 也斷崖式下跌,如今已跌至 13 億美元左右,跌幅超 60%。此前參與質押的藍盒子從最高 1 BTC 左右,暴跌至不到 0.05 BTC。

作爲比特幣 Layer2 明星項目,上市後卻遭遇幣價和 TVL 雙重暴跌,讓許多參與者損失慘重。這不禁引發人們對比特幣 Layer2 的質疑:究竟是真正有潛力的敘事,還是曇花一現的炒作話題?

事實上,整個區塊鏈行業的發展就是在不斷懷疑與認可中摸索前進。對於區塊鏈擴容而言,以太坊作爲較早探索擴容方案的公鏈,其 Layer2 百花齊放,湧現出非常活躍的發展,其中定有值得學習之處。我們不妨通過回顧以太坊的 Layer2 發展歷程,來展望比特幣 Layer2 的未來。

回顧以太坊擴容之路

1. 學習與探索階段

以太坊最初借鑑了比特幣的經驗,探索了狀態通道、閃電網絡和側鏈等方案。

狀態通道類似於在 Layer1 之外開闢交易通道,通道內交易不受主鏈性能和費用影響。但它僅適用於通道內雙方,且需要持續在線更新狀態,否則有資產損失風險。

閃電網絡則是在狀態通道基礎上迭代,將多個通道連接成網路。以太坊借鑑比特幣閃電網絡推出了雷電網絡。但雷電網絡是鏈下網路,不支持智能合約,主要用於轉帳支付。且其節點易受中心化團體控制,存在風險。

隨後的側鏈技術填補了閃電網絡的不足,可運行智能合約,具有更高安全性和可擴展性。但側鏈僅對自身帳本負責,可能因作惡帶來損失,存在數據可用性問題,未被廣泛認可。

這一階段,以太坊主要根據比特幣的思路實踐擴容方案,但在多次嘗試後並未停止探索。

2. 突破性進展

2017 年,Joseph Poon 和 V 神提出了新的以太坊 Layer2 框架——Plasma。Plasma 參考了狀態通道設計,並改進了側鏈缺點,採用樹狀結構架構。Plasma 會將子鏈交易記錄哈希處理生成默克爾根傳回主鏈,讓主鏈監督 Plasma 交易。

盡管 Plasma 解決了一些問題,但仍存在數據可用性問題,且不支持智能合約,發展陷入瓶頸。

然而在 Plasma 誕生一年後,Rollup 技術橫空出世,開啓了 Layer2 大爆發。Rollup 雖然也使用默克爾樹和子鏈結構,但會將子鏈所有交易記錄壓縮後傳給主鏈,而非僅傳哈希摘要。主鏈節點可直接訪問驗證所有交易詳情,提供了更強的數據可用性和透明度。

隨着 Optimistic Rollup 被提出,基於該技術的 Optimism、Arbitrum 等項目陸續上線。OP Rollup 解決了關鍵的子鏈數據可用性等問題,並支持智能合約,其安全性和功能性得到廣泛認可。Optimism 和 Arbitrum 吸引了大量開發者和項目,迅速構建出生態系統,以太坊 Layer2 終於走上正軌。

3. 百花齊放

Optimism、Arbitrum 等 Layer2 的成功吸引更多團隊探索不同解決方案。一些團隊希望經營獨立 Layer2 但技術實力不足,Optimism 團隊敏銳察覺這一需求,推出可一鍵發布 Layer2 的 OP Stack 工具。其他自研 Layer2 的團隊也紛紛推出類似工具,如 Arbitrum Orbit、zkSync 的 ZK Stack、Polygon CDK 等。

這挖掘出更多 Layer2 需求,形成了一場盛宴。目前 L2beat 上統計的就有超過 50 個 Layer2 項目,發展已進入蓬勃階段。

另一方面,主流 Rollup 方案中往往存在排序器作惡問題。一些團隊開始探索去中心化排序器解決方案,以增強 Rollup 安全性和成熟度。

回顧以太坊 Layer2 發展歷程,我們發現其並非一帆風順,但始終朝着更去中心化、更具數據可用性和更安全的方向探索。只有當方案在這些方面達到一定程度後,才能獲得更多資金和用戶認可,實現快速發展。

理論上,比特幣 Layer2 也可借鑑以太坊經驗找到適合自身的道路,在安全性和去中心化程度達到市場認可後迎來百花齊放。那麼比特幣當前有哪些 Layer2 方案?又有哪些新變化值得關注?讓我們帶着以太坊 Layer2 的經驗教訓,重新審視比特幣生態。

比特幣生態的困境與突破

1. 當前比特幣擴容困境

目前比特幣生態尚未吸引大量專業機構進場,主要是因爲現有方案在安全性和去中心化程度上未達到專業玩家的要求。

回顧比特幣 Layer2 發展歷程:

• 2015 年發布閃電網絡白皮書,是最早基於 BTC 的 Layer2 支付協議,但不支持智能合約。

• 2016 年 Blockstream 推出 Liquid Network,採用 11 個多籤節點托管比特幣,存在中心化風險。

• 2015 年提出的 RSK 側鏈未能廣受關注。

• RGB 協議直到 2023 年才完成可落地的重要功能,但距離真正落地還有距離。

• Stacks 自 2018 年推出以來一直是頭部玩家,但最近升級推遲又令人失望。

• 2023 年提出的 BitVM 獲得關注,但智能合約運行在鏈下且不共享狀態,BTC 跨鏈使用傳統 Hash 鎖,未實現真正去中心化的 BTC 跨鏈。

當前主流比特幣 Layer2 解決方案面臨技術瓶頸、社區質疑或中心化風險等問題。正如以太坊 Layer2 通過平衡去中心化和原生性吸引資金進入生態,比特幣 Layer2 也亟需突破這些困境。

2. 比特幣生態可能的突破方向

最近的比特幣香港大會上,兩個新興 BTC Layer2 項目引起廣泛關注:

BEVM 基於 Taproot Consensus 實現去信任化的 BTC 網路解決方案。Taproot Consensus 由三個核心功能構成:

1. Schnorr Signature 使比特幣多簽地址可擴展至 1000 個,提升安全性。
2. MAST 實現多籤管理代碼化。
3. Bitcoin Light Node Network 通過比特幣輕節點網路共識驅動多籤,實現完全去中心化的比特幣跨鏈和管理。

BEVM 開發者還提到了類似 OP Stack 的 BEVM-Stack 概念,可能爲 BTC Layer2 發展帶來新格局。

Mezo 則使用 tBTC 作爲基礎,tBTC 是連結以太坊和比特幣 DeFi 的橋梁。與傳統解決方案不同,鎖定的比特幣沒有中心化托管人,通過隨機選擇籤名者和超額抵押保證網路安全。Mezo 利用 tBTC 實現 BTC Layer2 功能,雖有創新性但更像"技術縫合怪"。

盡管這些新興項目各有特色,但比特幣 Layer2 的信任問題仍是發展的主要障礙。如果能實現類似以太坊 Rollup 的效果,相信比特幣 Layer2 生態將迎來新的春天。

展望

盡管近期宏觀金融變化對加密貨幣生態造成影響,但這不會阻礙行業前進。雖然 Merlin 等項目爲 BTC Layer2 賽道開了個"壞頭",但不會妨礙人們繼續建設。

以太坊 Layer2 的發展同樣經歷了艱難時期,甚至需要一兩輪牛市來鞏固趨勢。但一旦技術方向和路徑確認,其增長將呈幾何級上升。目前 BTC Layer2 正處於艱難的爬坡期。

未來,我們需要更多像 BEVM 這樣具備"去信任化"、"原生性"和"更安全"特性的項目出現,也需要像 Stacks 這樣持續建設的老玩家貢獻新鮮血液,以及像 Mezo 這樣具備創新性的項目來豐富生態。只有百花齊放,BTC Layer2 才能迎來真正的春天。

只要沿着正確方向前進,我們很可能會看到比特幣生態迎來真正意義上的爆發,而不是曇花一現的炒作。這個千億賽道的魔盒已經打開,我們能做的除了懷抱期待,還要保持耐心和堅守。