喜歡PINS的兩個理由和一個保持懷疑的理由

在過去六個月裏，Pinterest 的表現令人印象深刻，其股票價格比標準普爾500指數高出8.7%。該股票目前交易價格爲36.20美元，標志着12.9%的漲幅。這一漲可能使投資者考慮他們的下一步行動。

現在購買PINS仍然是個好時機嗎？還是說這只是一個由於投資者熱情高漲而推動的公司案例？請在我們的完整研究報告中了解，報告是免費的。

爲什麼Pinterest引發爭論？

以虛擬替代紙質目錄的理念創建，Pinterest (NYSE: PINS) 是一個在線圖像和社交發現平台。

值得喜歡的兩件事：

1. 月活躍用戶推動額外增長機會

作爲一個社交網絡，Pinterest通過增加用戶基礎和向廣告商收取每個用戶所展示廣告的更多費用來實現收入增長。

在過去的兩年裏，Pinterest的月活躍用戶數，這一公司的關鍵績效指標，按年增長10.4%，在最新季度達到了5.7億。這一增長率對於一家消費互聯網企業來說是相當穩健的，表明人們對其產品感到興奮。

Pinterest 月活躍用戶 ### 2. EBITDA 利潤率揭示了一個管理良好的組織

投資者經常分析營業收入以了解企業的核心盈利能力。與營業收入類似，EBITDA 是消費互聯網公司常用的盈利指標，因爲它排除了各種一次性或非現金費用，提供了更規範的利潤潛力視圖。

Pinterest在過去兩年中一直運轉良好。它展示了消費互聯網業務的卓越盈利能力，平均EBITDA利潤率爲27%。這一結果並不令人驚訝，因爲其高毛利率爲其提供了一個有利的起點。

Pinterest 最近12個月的 EBITDA 利潤率 ## 小心的一個理由：

客戶消費增長滯後於同行

每用戶平均收入(ARPU)是一個關鍵指標，因爲它衡量了公司從向用戶展示的廣告中獲得的收入。ARPU還可以作爲廣告客戶對Pinterest受衆及其廣告定位能力的價值評估的一個替代指標。

Pinterest的每用戶平均收入（ARPU）在過去兩年中增長平平，平均爲4.8%。這並不好，但每月活躍用戶的增長在評估長期商業潛力時更爲相關。我們將密切監視情況；如果Pinterest嘗試通過採取更積極的貨幣化策略來提高ARPU，目前尚不清楚用戶是否能夠以當前的速度繼續增長。

Pinterest 每用戶平均收入 ## 最終判決

盡管Pinterest存在一些未解的問題，但它具有巨大的潛力，且其股票最近超過了市場表現，當前市值爲19.9×前瞻EV/EBITDA (或每股36.20美元)。現在是購買的好時機嗎？請在我們的綜合研究報告中自行查看，報告免費提供。

故事繼續## 我們更喜歡的股票比Pinterest還要多

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