Rapport sur le développement de l'industrie du chiffrement : analyse de suivi des 5 principaux indicateurs

L'industrie du chiffrement est en train d'atteindre un stade de maturité. À la fin de l'année dernière, le secteur a proposé cinq indicateurs clés à surveiller d'ici 2025, afin de suivre la croissance et le développement de cette industrie. Voici un aperçu des données semestrielles, des facteurs moteurs et une analyse de leur importance.

Aperçu des principaux indicateurs

• Nombre d'utilisateurs actifs de portefeuilles mobiles par mois : augmentation de 23 %
• Volume de transactions de stablecoins ajusté : augmentation de 49 %
• Afflux net de fonds pour les ETP de Bitcoin et d'Ethereum : augmentation de 28%
• Proportion du volume total des transactions des échanges décentralisés : augmentation de 51 %
• Frais de transaction totaux (demande d'espace de bloc) : diminution de 43 %
• Nombre de jetons avec un bénéfice net mensuel supérieur à un million de dollars : 22

1. Nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles actifs mensuels : augmentation de 23 %

2025 moyenne : 34,4 millions Moyenne 2024 : 27,9 millions

Analyse de l'importance

L'infrastructure des portefeuilles s'est considérablement améliorée, avec des frais de transaction bas, un nouveau protocole d'abstraction de compte (EIP-7702) et des produits de portefeuille intégrés. C'est actuellement l'âge d'or pour le développement de la nouvelle génération de portefeuilles mobiles.

dynamiques associées

Un géant des paiements a récemment acquis un fournisseur d'infrastructure de portefeuille de premier plan.

2. Volume de transactions de stablecoins après ajustement : augmentation de 49 %

Moyenne mensuelle 2025 : 7020 milliards de dollars Moyenne mensuelle en 2024 : 4720 milliards de dollars

Analyse de l'importance

Les stablecoins ont réalisé une parfaite adéquation entre les produits et le marché. Ils permettent désormais de transférer la valeur en dollars à un coût inférieur à 1 cent et en moins d'une seconde, faisant des stablecoins un outil de paiement idéal. Les grandes institutions financières saisissent activement cette opportunité.

actualités connexes

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• Une plateforme de trading réputée a publié une norme de paiement par procuration prenant en charge les paiements en stablecoins.
• Les deux grands réseaux de paiement internationaux renforcent leur soutien aux stablecoins.
• Selon des rapports, un géant des réseaux sociaux est en pourparlers pour introduire des stablecoins comme moyen de paiement.

3. Flux net de fonds ETP Bitcoin et Ethereum : augmentation de 28 %

Juin 2025 : Un total de 45 milliards de dollars (Bitcoin 42 milliards, Ethereum 3,4 milliards) Fin 2024 : un total de 35 milliards de dollars (Bitcoin 33 milliards, Ethereum 2,4 milliards)

Analyse de l'importance

Le capital institutionnel entre massivement dans le domaine du chiffrement, marquant la maturité globale de l'industrie. Avec un cadre réglementaire de plus en plus clair et le lancement progressif des activités connexes par des institutions émettrices clés, les flux nets de fonds dans les produits négociés en bourse (ETP) devraient continuer à croître.

dynamiques connexes

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis a récemment demandé aux demandeurs de l'ETF Solana au comptant de mettre à jour les documents d'enregistrement S-1, ce qui suggère que de tels ETF pourraient bientôt être approuvés.

4. Proportion des échanges décentralisés dans le volume total des transactions : augmentation de 51 %

Moyenne mensuelle de 2025 : 17% Part de la moyenne mensuelle en 2024 : 11 %

Analyse de l'importance

Avec de plus en plus d'utilisateurs entrant dans le monde du chiffrement, l'utilisation des échanges décentralisés devrait progressivement dépasser celle des échanges centralisés. Cette tendance à la hausse reflète l'état général de développement de l'écosystème DeFi.

actualités pertinentes

Une grande plateforme d'échange a récemment annoncé qu'elle prendra en charge nativement le trading des échanges décentralisés dans son application, ce qui ouvrira des milliers de nouvelles paires de trading d'actifs aux utilisateurs.

5. Frais de transaction totaux (demande d'espace de bloc) : baisse de 43 %

Moyenne mensuelle en 2025 : 239 millions de dollars Moyenne mensuelle en 2024 : 439 millions de dollars

Analyse de l'importance

Le montant total des frais de transaction en dollars reflète la demande totale pour l'espace de bloc sur une blockchain spécifique, c'est-à-dire la valeur économique réelle. Cependant, cet indicateur implique de nombreux facteurs complexes, car la plupart des projets s'efforcent de réduire les frais pour les utilisateurs. Par conséquent, il est particulièrement important de prendre en compte le coût unitaire des transactions, c'est-à-dire le coût de la consommation d'une quantité spécifique de ressources de blockchain. L'idéal est que les frais totaux continuent d'augmenter, tandis que le coût de consommation des ressources unitaires reste toujours à un niveau bas.

dynamiques connexes

Récemment, une large discussion a eu lieu sur les réseaux sociaux concernant l'importance de cet indicateur (et des indicateurs connexes comme REV).

Indicateurs d'attention supplémentaires

Nombre de jetons dont le bénéfice net mensuel dépasse 1 million de dollars : au 30 juin 2025, il n'y en a que 22.

Avec la mise en œuvre du nouvel environnement réglementaire et des futures réglementations sur la structure du marché, le chemin pour les tokens vers la réalisation d'un cycle économique complet commence à se dégager. Cela poussera davantage de projets à restituer directement de la valeur aux détenteurs de tokens sous forme de revenus, créant ainsi un système économique de tokens plus sain.