Oracle Makine: Blok Zinciri ile Gerçek Dünya Arasındaki Köprü

Vitalik'in son dönemde bir makalede nihai Oracle Makine sorununu gündeme getirmesiyle birlikte, Oracle Makine bir kez daha kripto topluluğunun odak noktası haline geldi. Şu anda Oracle Makine, sigorta, finans, rastgele tahmin, nesnelerin interneti gibi birçok alanda vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Eğer zincir dışı veriler hala değer taşıyorsa, Oracle Makine gibi ara yazılımlar Web3 ekosisteminde kritik bir rol oynamaya devam edecektir. Bu, aşağıdaki birkaç noktada belirginleşmektedir:

• Web3 ekosisteminin sürekli gelişimiyle birlikte, dapp ve platform sayısındaki artış, Oracle Makine çağırma veri kaynakları ve API'lerine olan talebin patlayıcı bir şekilde artmasına neden olacak. Gelecekte dapp'ler, özellikle merkeziyetsiz borsa, muhtemelen bir ana veri kaynağı olarak birden fazla Oracle Makine entegre edecek, 1-2 tanesini de çapraz doğrulama yedeği olarak kullanarak, böylece tek bir Oracle Makine'nin gecikmesi veya saldırıya uğraması nedeniyle protokolün dayanamayacağı kayıplardan kaçınmış olacak.

• Yatırım fırsatları açısından, geleneksel DeFi alanında veri besleme işleviyle öne çıkan Oracle Makine'lerin kısa vadede Chainlink'in tekelini kırması zor görünse de, geri kalan yaklaşık %10'luk pazarda ikinci bir rekabet alanı bulunmaktadır. Ayrıca, L2, kredi, NFT, DID gibi alt alanlarda da dikkat çekici yenilikçi protokoller ve anlatılar ortaya çıkmıştır.

• DEX ve L1 deneyimine dayalı olarak, artan piyasa talebi ve L2/ZK ile yeni ortaya çıkan niş senaryolar açısından, oracle makine alanının uzun vadede tek bir kazanan tarafından tekelleşmesi pek olası görünmüyor. Daha büyük gelişim potansiyeli ve piyasa alanı, zincir dışı hesaplama senaryoları, NFT gibi standart dışı zincir içi varlık fiyatlandırması ve AI/ML ile derin entegrasyon gibi konularda keşfedilmeyi bekliyor.

Oracle Makine'yi Anlamak

Kavram

Oracle Makine genellikle zincir üstü ve zincir altı verileri bağlayan bir köprü olarak görülür. Kısacası, Oracle Makine, Blok Zinciri projelerine güvenilir zincir altı veri hizmetleri sunan bir ara yazılımdır.

Oracle Makine'ye ihtiyaç duymamızın başlıca nedeni, mevcut Blok Zinciri'nin kendisi tarafından sağlanan güvenin, üst düzey uygulamaların tüm ihtiyaçlarını desteklemek için yeterli olmamasıdır; bu nedenle daha fazla güvenin sağlanması için Oracle Makine'ye ihtiyaç vardır:

• Şu anda, zincir dışı ve zincir üzerindeki veri miktarı hala belirgin bir fark göstermektedir. Zincir dışındaki gerçek dünya, zengin veri türleri ve büyük veri miktarına sahipken, zincir üzerindeki dünyanın veri miktarı, tamamen zincir dışı bağımsız bir şekilde gelişmesini desteklemek için çok yetersizdir. Mevcut çoğu protokol, Oracle Makine'e bağlanmadan çalışmasını sürdürmekte zorlanacaktır.

• Bu, birçok insanın Oracle Makine'yi blok zincirinin "gerekli bir kötü" olarak adlandırmasının nedenidir. Bir gün zincir üzerindeki verilerin zenginliği zincir altını aşarak yeterince gerçek zamanlı hale gelene kadar, Oracle Makine veya benzeri ara hizmetlere bağımlılığımızı ortadan kaldırmamız mümkün olmayacaktır. Bu aynı zamanda birçok DEX ve DeFi protokolünün Oracle Makine kullanmadan zincir üzerinde yerel tasarımı sürdürme çabasının temel nedenidir.

Blok Zinciri, doğrudan ağa bağlanamayan kapalı bir sistemdir; akıllı sözleşmeler, borsa fiyatları, döviz kurları, seçim sonuçları gibi internetten ve gerçek dünyadan kesin bilgiye doğrudan erişemez. Aynı zamanda, konsensüs mekanizmasının kısıtlamaları nedeniyle, verilerin doğrulanması için güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Oracle Makine daha çok zincir üzeri ve zincir dışı güvenin aracısı gibidir.

Önemli bir nokta, Oracle Makine'nin çözdüğü ana sorunun gerçek dünyadan bilgi alma şekli olmadığıdır ( aslında herkes zincir dışı verileri zincir üzerine yükleyebilir ), ancak sorun, Blok Zinciri'nin gerçek dünyadan gelen bilgilere nasıl güveneceğini sağlamaktır ( zincir dışı verilerin zincire aktarılması bile kimse tarafından güvenilmez ve benimsenmez, burada elbette dürüst düğüm sorunu da söz konusudur ).

Güveni sağlayan iletişimdir, sadece bağlantı değil. Bu nedenle, bir Oracle Makine'nin içsel değeri, zincir üstü ve zincir altı iletişim kanallarını açma yeteneğine bağlıdır; yani, bilgiyi iletme, doğrulama ve süzme yoluyla zincir altındaki gerçek dünya verilerine güven aşılamak işlevine sahiptir. Bu yüzden, bir Oracle Makine'nin kalitesini değerlendirmek, "ne kadar güvenilir olduğu" sorusunu netleştirmekle ilgilidir.

Kategori

Şekline göre, Oracle Makine'leri yazılım Oracle Makinesi ve donanım Oracle Makinesi olarak sınıflandırabiliriz:

• Yazılım Oracle Makine: Protokollerin üçüncü taraf sunucu verilerine, örneğin ürün fiyatları, hava durumu endeksi, uçuş numarası gibi verilere erişmesine ve iletmesine yardımcı olan API/SDK gibi hizmetler sunar.

• Donanım Oracle Makine: Donanım Oracle Makine, nesnelerin internetinde yaygın olarak kullanılmaktadır, yaygın örnekler arasında elektronik sensörler ve veri toplayıcılar bulunmaktadır.

Veri kaynaklarına göre, merkezi oracle makineleri ve merkeziyetsiz oracle makineleri olarak ikiye ayrılabilir:

• Merkezi Oracle Makine: Genellikle yalnızca hükümet organları, resmi kurumlar, güvenilir şirketler gibi tek bir güvenilir üçüncü tarafı veri sağlamak için entegre eder. Avantajı, verileri yerel cihazların güvensiz işletim sistemlerinden ayırarak veri manipülasyonu ve kaybını önleyebilmesidir. Dezavantajı, tek merkezileştirilmiş veri kaynağının tek nokta arızası riskini beraberinde getirmesidir.

• Merkeziyetsiz Oracle: Merkeziyetsiz oracle, dağıtık konsensüs mekanizmasına sahiptir, aynı zamanda konsensüs oracle olarak da bilinir. Birden fazla, tek bir dış kaynaktan veri alır, bu nedenle daha güvenilirdir ve güvene ihtiyaç duymaz.

Merkezi Oracle Makine, yüksek verimlilik ve uygulanabilirlik gibi avantajlara sahiptir. Dağıtık Oracle Makine ise dağılmış çoklu düğüm ve kesişim referans sürecine sahip olduğu için daha güvenilir ve daha güvenlidir.

Verimliliğin ana bir faktör olmadığı durumlarda, merkezi çözümler en iyi seçim değildir. Açıkça, tek bir düğümün sağladığı bilginin önyargılı ve otoriter olma olasılığı yüksektir; bu durumda otorite, güvenilirlikten ziyade baskıcı bir kaynaktan gelir.

Güven riski yönetimi gereksinimleri ve endişeleri nedeniyle, çoğu DeFi uygulaması, kendi merkezi Oracle'larını geliştirmek veya düğümler çalıştırarak verileri zincir üstüne taşımak yerine, doğrudan Chainlink gibi üçüncü taraf merkeziyetsiz Oracle'ları kullanmaktadır. Proje sahipleri veya bireyler, verileri zincir üzerine taşımalarına rağmen topluluk güvenini elde edemezler.

( Uygulama Senaryosu

2021 yılında Chainlink 2.0 beyaz kağıdında ilk kez DON) merkeziyetsiz Oracle Makine ağı ### kavramı tanıtıldı. DON, bir grup Chainlink düğümü tarafından sürdürülen bir ağdır ve Chainlink'in güvenilir olmayan zincir dışı hesaplama yoluyla blok zincirine dış veriler sağlamasına olanak tanır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için Chainlink, Oracle Makine'nin web3'teki kullanım alanlarını daha da genişleten VRF, Keepers, CCIP gibi bir dizi ürün ve hizmet sunmuştur. Oracle Makine, DeFi, NFT, GameFi, Sosyal, DAO, çapraz zincir gibi farklı senaryolar içinde birçok uygulama örneğine sahiptir, ayrıntılar aşağıdadır:

• DeFi: VWAP fiyat beslemesi, anti-MEV adil sıralama gibi hizmetler sunar.
• NFT: Topluluk havuzları, TWAP fiyat beslemesi vb.
• GameFi: Oyun içi rastgele sahneleri VRF ile oluşturma
• Sosyal: Kullanıcı haritası, kullanıcı profili oluşturma
• DAO: Topluluk Airdrop'u, Topluluk Yönetimi
• Cross-chain: Blok Zinciri bilgileri ve varlık transferi

( Pist Haritası

Oracle Makine'yi üç boyutta sınıflandırabiliriz:

1. Spesifik işlevlere göre, yaygın DeFi Oracle Makine'lerin yanı sıra kredi Oracle Makine, NFT Oracle Makine ve kimlik )DID### Oracle Makine gibi diğerleri de bulunmaktadır.

2. Veri kaynaklarına göre, birinci taraf Oracle Makine, üçüncü taraf Oracle Makine ve çoklu taraf Oracle Makine olarak ayrılabilir.

3. Veri işleme yöntemine göre, oyun teorisine dayalı Oracle Makine, itibara dayalı Oracle Makine, teminata dayalı Oracle Makine, kriptografi temelli Oracle Makine ve birleştirmeye dayalı Oracle Makine olarak sınıflandırılabilir.

Yatırım Fırsatı Beklentisi

( Görüş

1. Geleneksel DeFi, veri fiyat besleme fonksiyonu ile öncelikli olarak Oracle Makine yönünde, kısa vadede Chainlink'in tekelleşme durumunu kırması oldukça zor. ) pazar payı %80-90 ###. Ancak, geriye kalan yaklaşık %10'luk pazar diliminde hala ikinci sırada rekabet alanı bulunmaktadır:

• Birincisi, konsensüs mekanizması açısından yenilikler var, Vitalik iki uygulanabilir öneri sundu:

  • Oyun teorisi temel alınarak, PoS/PoW ile birleştirilmiştir.
  • DAO komitesi/dağıtık mahkeme biçimini benimsemek

• İkincisi, işlevsellik ve maliyet açısından büyük bir artış sağlandı; örneğin fiyat besleme veya rastgele sayı üretimi Chainlink'ten daha ekonomik hale geldi. Örneğin Redstone, Ontropy gibi projeler, fiyat besleme çözümlerinin geleneksel çözümlerden %80-100 daha ucuz olduğunu iddia ediyor. Çünkü genellikle, yalnızca çağrı maliyetlerini büyük ölçüde düşürme şartıyla, DeFi veya oyun projeleri ekonomik fayda göz önüne alındığında Chainlink gibi mevcut hizmet sağlayıcılarının yerine bu çözümleri kullanabilir.

2. Niş alanlarda Oracle Makine, L2, kredi, NFT, DID gibi yönlerde potansiyel fırsatlar bulunmaktadır:

• L2 Oracle Makine, Optimistic/ZK iki ekosistemin yerel çözümlerine odaklanmaktadır, düşük gecikme ve güvenlik ana odak noktaları olmalıdır, fiyat besleme maliyeti görece daha önemsizdir.

• Chainlink'in çeşitli non-EVM zincirlerindeki genişleme sürecini dikkate almak gerekir; eğer belirli bir zincirde fiyat beslemesi büyük ölçüde Chainlink tarafından tekelleştirilmişse, rekabet zorluğu büyük ölçüde artacaktır.

• L2 Oracle Makine, büyük ölçüde türev borsa yüksek frekanslı ticaret ihtiyaçlarına odaklanmalıdır ( L2, daha yüksek TPS sağlayarak zincir üzerinde merkeziyetsiz türev ticaretini destekleyebilir ). Pyth, Empiric gibi daha hassas fiyat beslemeleri veya veri entegrasyon süreçleri daha sağlam ( gibi doğrudan zincir üzerinde birinci el veri entegrasyonu + doğrulama yaparak, zincir dışı düğümlere ihtiyaç duymadan ) Oracle Makine protokolleri dikkate değerdir.

• Eğer token ekonomik modeli iyi tasarlanmışsa ve daha fazla kullanılabilirlik sağlanırsa (Chainlink'in token ekonomik modeli, kullanılabilirlik eksikliği nedeniyle eleştirilmişti, ancak daha sonra LinkPool gibi benzer likit staking + faiz kazanma protokolleri ortaya çıktı ve bu, bir ölçüde likiditeyi ) canlandırdı. Biz, oracle makine protokollerinin fiyatlarının genellikle daha stabil bir performans göstermesini bekleyebileceğimizi düşünüyoruz.

• Kredi Oracle Makinesi, zincir üzerindeki kredi genişleme teorisi ile birleştirildiğinde, muhtemelen bir sonraki döngüde bir patlama yaratacaktır.

• Zincir üzerindeki kredi derecelendirme sisteminin iyileştirilmesi, zincir üzerindeki sigorta ve geri alma mekanizmalarının inşası için bir ön koşuldur, bu nedenle DeFi'nin gelişimi ve evrimi sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Birkaç kredi Oracle Makine örneğini listeledik: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora vb.

• Bu belirli alt alan açısından, benzer ürünlerin Blok Zinciri üzerindeki veri doğrulama ve entegrasyon konusundaki farklılıklarına daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. ( Blok Zinciri üzerindeki verilerin kapsama alanı, temizleme yeteneği ve kredi derecelendirme doğruluğu gibi ). Ayrıca, eğer ekip güçlü bir finans mühendisliği geçmişine veya aktüeryal yeteneklere sahipse bu iyi bir artı olacaktır.

• Bu arada, zincir dışı kredi sisteminin zincire aktarılması sürecinin beklenenden daha karmaşık olacağını da fark ettik:

  • Bir yandan, tek bir projenin belirli bir ülkenin sosyal kredi sistemi ile doğrudan bağlantı kurması zor olabilir, bir ana sorun şu olabilir: Zincir dışındaki ekonomik davranışların gerçekten zincir üzerindeki kredi yeteneğini destekleyip desteklemediği. Ancak, Spectral Finance gibi kendisi güçlü bir BD yeteneğine sahip olanların, doğrudan ABD'deki büyük kredi derecelendirme kuruluşları ile iş birliği yapması belki de iyi bir çözüm olabilir.
  • Diğer taraftan, entegre edilen çevrimdışı açık kredi verilerinin blok zincirine aktarılması için engel yüksek değil (. Geleneksel internetin bulut ekipleri teorik olarak bu ilgili işlevleri geliştirme ve uygulama kapasitesine sahip ).

• NFT Oracle Makinesi temel olarak iki ana düşünceye ayrılır:

  • Bir türü TWAP zaman ağırlıklı ortalama, diğerleri ise hareketli ortalama kullanmaktadır.

    • Şu anda VWAP'ı gerçekleştiremiyoruz, çünkü işlem hacmi yetersiz. NFT'nin kendine özgü, likit olmayan özelliklerini göz önünde bulundurursak, kısa vadede NFT VWAP'ının gerçekleşmesini de öngörmekte zorlanıyoruz.
    • Chainlink, DIA gibi geleneksel DeFi Oracle'ları şu anda NFT'ler için TWAP fiyat besleme hizmeti sunmaktadır, birçok proje doğrudan Chainlink'in TWAP çözümünü benimseyecektir.
    • İlgili teknik ekiplerle iletişim kurduktan sonra, mevcut çoğu NFT TWAP fiyat besleme işlevinin hala başlangıç aşamasında olduğunu, entegrasyon yöntemlerinde belirli bir iyileştirme alanı olduğunu düşünüyoruz, ancak genel olarak bu yönün gelişim potansiyeli sınırlıdır.

  • Diğer bir seçenek, AI/ML ile birleştirilmiş zincir dışı hesaplama değerleme fiyatlandırma çözümüdür, bunun daha umut verici olduğuna inanıyoruz.

    • İleride bazı yatay entegrasyonlar yapılabilir, tam yığın NFT veri analizi + satın alma + değerlendirme uygulaması ( NFT spotunun akış giriş noktası ve likidite aktive etme planı ) potansiyel olarak çekici bir senaryo.
    • Ancak bu tür çözümler algoritmanın açık kaynak olmaması nedeniyle temel olarak bir kara kutu olduğundan, Upshot, Banksea gibi iş birliği sözleşmelerine güven elde etmek oldukça zordur. Finansman alanında iyi sonuçlar elde edilmesine rağmen, projelerin kısa vadede gelir kaynakları yaratması veya token çıkarabilmesi zor olduğundan, kâr esasen diğerlerine bağlıdır.