Informe de análisis del mercado de criptomonedas de enero de 2025

En enero de 2025, el valor total del mercado de criptomonedas creció un 7,2%, alcanzando los 2,8 billones de dólares. Bajo la doble influencia de nuevas políticas regulatorias y avances en tecnología de inteligencia artificial, las principales plataformas de blockchain mostraron un rendimiento variado, y Bitcoin consolidó aún más su posición dominante en el mercado, aumentando su participación al 71,3%.

Resumen del mercado

El precio de Bitcoin subió de 94,577 dólares a 102,180 dólares, un aumento del 8.0%. En comparación, Ethereum tuvo un rendimiento más débil, cayendo de 3,353 dólares a 3,292 dólares, una disminución del 1.8%, y la tasa ETH/BTC alcanzó un nuevo mínimo en casi cinco meses.

Varios desarrollos importantes en las políticas han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas. El decreto administrativo de regulación de criptomonedas publicado por el nuevo gobierno proporciona una claridad sin precedentes para la industria, enfatizando especialmente la protección de los derechos de autocustodia y el apoyo al desarrollo de stablecoins. Sin embargo, los comentarios a finales del mes sobre aranceles de comercio internacional han generado preocupaciones sobre el crecimiento económico global, lo que ha enfriado el sentimiento del mercado.

El lanzamiento de un token por parte de la familia de un político en Solana ha provocado una fuerte volatilidad en el sector de Memecoin. Este auge especulativo ha desviado significativamente la atención y los fondos del mercado hacia otros sectores de encriptación, incluyendo el ámbito de los juegos en la blockchain.

Los avances revolucionarios en el campo de la inteligencia artificial también han influido en la dinámica del mercado. Este avance ha acelerado el enfoque en la infraestructura de IA descentralizada dentro del mercado de criptomonedas, y los tokens relacionados con IA han experimentado un aumento este mes.

Análisis de la cadena pública Layer 1

En enero de 2025, la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó un 7.2% hasta los 2.8 billones de dólares, y la dominancia del mercado de Bitcoin se incrementó aún más al 71.3%. La participación de Ethereum continuó descendiendo hasta el 14.0%, mientras que Solana, con un 4.0% de participación en el mercado, superó nuevamente a la cadena BNB (3.4%). Otras cadenas públicas en conjunto ocupan el 7.4% de la participación en el mercado.

Solana continúa con un fuerte desempeño, con un crecimiento del 22.0% en su capitalización de mercado, alcanzando los 112.3 mil millones de dólares, consolidando su posición como la tercera blockchain por capitalización de mercado.

En las 20 principales cadenas por capitalización de mercado, Stellar se destacó con un gran aumento en su capitalización. Litecoin y Monero aumentaron un 23.5% y un 21.6%, respectivamente. La capitalización de Cardano creció un 11.9% hasta 33.2 mil millones de dólares.

Las plataformas emergentes mantienen su impulso de desarrollo, Sui tiene una capitalización de mercado estable de 12,4 mil millones de dólares en un entorno de competencia creciente. Aunque la capitalización de mercado de TON cayó un 14,0% a 12 mil millones de dólares, aún mantiene su posición entre los diez primeros. Hedera muestra un buen crecimiento, con una capitalización de mercado que aumentó un 14,2% a 11,7 mil millones de dólares.

Las plataformas tradicionales de Layer 1 como Polkadot, Near y Aptos enfrentan presión, con una caída en el valor de mercado entre el 3.7% y el 7.5%.

Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales

En enero de 2025, el Layer 2 de Bitcoin y las cadenas laterales mantuvieron una tendencia de crecimiento, con un volumen total bloqueado alcanzando los 2,6 mil millones de dólares, un aumento del 5,2% en comparación con diciembre.

Core mantiene el liderazgo en el mercado con un TVL de 660 millones de dólares, a pesar de haber caído un 9.3% desde diciembre, sigue ocupando el 25.3% de la cuota de mercado. Bitlayer muestra un fuerte crecimiento, con un aumento del TVL del 15.2% hasta 430 millones de dólares (cuota de mercado del 16.8%), mientras que BSquared tuvo un desempeño excepcional, con un aumento del TVL del 19.7% hasta 400 millones de dólares (cuota de mercado del 15.3%).

Rootstock y BOB ocupan el cuarto y quinto lugar con un TVL de 250 millones de dólares y 240 millones de dólares, respectivamente, con tasas de crecimiento del 10.8% y 8.9%. Es notable que el TVL de AILayer creció un 13.2% hasta alcanzar los 230 millones de dólares.

En las plataformas medianas, el TVL de Merlin cayó moderadamente un 3.7% hasta 170 millones de dólares, mientras que Stacks mantuvo un crecimiento estable, aumentando un 4.0% hasta 120 millones de dólares. Las plataformas pequeñas tuvieron un rendimiento variado, BounceBit creció un 7.3%, mientras que los nuevos entrantes como SatoshiVM y Naka cayeron un 11.6% y un 14.9% respectivamente.

Ethereum Layer 2

En enero de 2025, el ecosistema de capa 2 de Ethereum experimentó cambios significativos, con un volumen total de fondos bloqueados que cayó a 18.3 mil millones de dólares, una disminución del 6.7% respecto a diciembre. El desempeño de los líderes del mercado fue desigual.

A pesar de una caída del 20.4% en diciembre, una plataforma de intercambio mantiene su liderazgo con un TVL de 6.8 mil millones de dólares. Base continúa su fuerte impulso, con un crecimiento del TVL del 14.0% hasta 4.6 mil millones de dólares, consolidando su segunda posición. Optimism se mantiene en tercer lugar con un TVL de 3 mil millones de dólares, con una ligera caída del 0.5%.

Entre las plataformas de mejor rendimiento, World Chain destaca, con un aumento del TVL del 27.6% hasta 350 millones de dólares, mientras que Paradex sube un 50.3% hasta 37.2 millones de dólares. ZK Rollups muestran resiliencia, con Starknet y zkSync Era creciendo un 7.4% y un 12.2% respectivamente, alcanzando un TVL de 900 millones de dólares y 610 millones de dólares.

Algunas plataformas maduras enfrentan desafíos, el TVL de Blast cayó un 33.8% a 400 millones de dólares, y Fuel cayó un 47.3% a 110 millones de dólares. Linea y Scroll también cayeron un 5.7% y un 5.2%, respectivamente.

La dinámica competitiva del ecosistema sigue evolucionando, con Optimistic Rollup y ZK Rollup mostrando diferentes grados de éxito. A medida que nuevos participantes se incorporan al ecosistema, las plataformas maduras se centran en consolidar su posición en el mercado mejorando la funcionalidad y la experiencia del usuario.