Invesco配当達成者ETF (PFM)は2005年9月15日に設立され、米国株式市場の大型株バリューセグメントに幅広くアクセスできるように設計されたパッシブ運用の取引所ETFです。
このファンドはインベスコによってスポンサーされています。資産は6億8020万ドルを超え、米国株式市場の大型キャップバリューセグメントに一致しようとする平均的なサイズのETFの一つとなっています。
大型株カテゴリーに該当する企業は、通常、時価総額が100億ドル以上です。全体的に見て、彼らは通常、ミッドキャップや小型株企業よりもリスクが少なく、より確実なキャッシュフローを持つ安定した選択肢です。
バリュー株は、平均よりも低い株価収益率と株価純資産倍率を持っています。また、平均よりも低い売上高と利益成長率を持っています。長期的なパフォーマンスを見ると、バリュー株はほぼすべての市場でグロース株を上回っています。しかし、強いブルマーケットでは、グロース株が勝者となる可能性が高いです。
コストは適切なETFを選択する上で重要な要素であり、他のすべてのファンダメンタルが同じであれば、より安価なファンドがより高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.52%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月間のトレーリング配当利回りは1.56%です。
ETFは、単一株式のリスクを最小限に抑える分散エクスポージャーを提供しますが、投資家はファンド内の実際の保有資産にも目を向ける必要があります。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、日常的に保有量を開示しています。
このETFは情報技術セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約23.10%を占めています。金融とヘルスケアがトップ3を締めくくっています。
個々の保有資産を見ると、Microsoft Corp (MSFT)が総資産の約4.60%を占めており、次いでBroadcom Inc (AVGO)、Apple Inc (AAPL)となっています。
上位10銘柄は運用資産総額の約30.61%を占めています。
PFMは、NASDAQの米国ブロード配当達成者指数のパフォーマンスに匹敵するパフォーマンスを手数料および費用前にすることを目指しています。NASDAQ US Broad Dividend Achievers Indexは、10会計年度以上連続して年間配当を増やした多様な配当支払企業グループを特定するように設計されています。
ETFは今年これまでに約1.70%上昇しており、過去1年間で約13.15%上昇しています((2025年5月30日現在))。過去52週間の間に、$41.05と$48.20の間で取引されました。
このETFのベータは0.81、過去3年間の標準偏差は14.23%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約434の保有株を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
物語は続く## 代替案
インベスコ配当達成者ETFは、予想される資産クラスのリターン、経費率、勢いなどの要因に基づいて、3 (Hold)のザックスETFランクを持っています。したがって、PFMは、市場のスタイルボックス-ラージキャップバリューエリアへのエクスポージャーを求める人々にとって良いオプションです。投資家は、この分野の他のETFオプションも検討したいと思うかもしれません。
シュワブ米国配当株ETF (SCHD) とバンガードバリューETF (VTV) は類似の指数を追跡しています。シュワブ米国配当株ETFは679.3億ドルの資産を持ち、バンガードバリューETFは1330.1億ドルです。SCHDの経費率は0.06%、VTVは0.04%を請求しています。
個人投資家や機関投資家の間でますます人気のある選択肢である、受動的運用のETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供します。また、長期投資家にとっても優れた手段です。
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、あなたの投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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インベスコ配当達成者ETF (PFM): ETFリサーチレポート
Apple Inc. (AAPL) : 無料株式分析レポート
マイクロソフト社 (MSFT) : 無料株式分析レポート
ブロードコム社 (AVGO) : 無料株式分析レポート
バンガード・バリュー・ETF (VTV): ETF リサーチレポート
シュワブ米国配当株ETF (SCHD): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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Invesco配当達成者ETF (PFM)は、あなたの投資レーダーに入れるべきか？
Invesco配当達成者ETF (PFM)は2005年9月15日に設立され、米国株式市場の大型株バリューセグメントに幅広くアクセスできるように設計されたパッシブ運用の取引所ETFです。
このファンドはインベスコによってスポンサーされています。資産は6億8020万ドルを超え、米国株式市場の大型キャップバリューセグメントに一致しようとする平均的なサイズのETFの一つとなっています。
なぜ大型株バリュー
大型株カテゴリーに該当する企業は、通常、時価総額が100億ドル以上です。全体的に見て、彼らは通常、ミッドキャップや小型株企業よりもリスクが少なく、より確実なキャッシュフローを持つ安定した選択肢です。
バリュー株は、平均よりも低い株価収益率と株価純資産倍率を持っています。また、平均よりも低い売上高と利益成長率を持っています。長期的なパフォーマンスを見ると、バリュー株はほぼすべての市場でグロース株を上回っています。しかし、強いブルマーケットでは、グロース株が勝者となる可能性が高いです。
コスト
コストは適切なETFを選択する上で重要な要素であり、他のすべてのファンダメンタルが同じであれば、より安価なファンドがより高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.52%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月間のトレーリング配当利回りは1.56%です。
セクターエクスポージャーと主要保有株
ETFは、単一株式のリスクを最小限に抑える分散エクスポージャーを提供しますが、投資家はファンド内の実際の保有資産にも目を向ける必要があります。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、日常的に保有量を開示しています。
このETFは情報技術セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約23.10%を占めています。金融とヘルスケアがトップ3を締めくくっています。
個々の保有資産を見ると、Microsoft Corp (MSFT)が総資産の約4.60%を占めており、次いでBroadcom Inc (AVGO)、Apple Inc (AAPL)となっています。
上位10銘柄は運用資産総額の約30.61%を占めています。
パフォーマンスとリスク
PFMは、NASDAQの米国ブロード配当達成者指数のパフォーマンスに匹敵するパフォーマンスを手数料および費用前にすることを目指しています。NASDAQ US Broad Dividend Achievers Indexは、10会計年度以上連続して年間配当を増やした多様な配当支払企業グループを特定するように設計されています。
ETFは今年これまでに約1.70%上昇しており、過去1年間で約13.15%上昇しています((2025年5月30日現在))。過去52週間の間に、$41.05と$48.20の間で取引されました。
このETFのベータは0.81、過去3年間の標準偏差は14.23%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約434の保有株を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
物語は続く## 代替案
インベスコ配当達成者ETFは、予想される資産クラスのリターン、経費率、勢いなどの要因に基づいて、3 (Hold)のザックスETFランクを持っています。したがって、PFMは、市場のスタイルボックス-ラージキャップバリューエリアへのエクスポージャーを求める人々にとって良いオプションです。投資家は、この分野の他のETFオプションも検討したいと思うかもしれません。
シュワブ米国配当株ETF (SCHD) とバンガードバリューETF (VTV) は類似の指数を追跡しています。シュワブ米国配当株ETFは679.3億ドルの資産を持ち、バンガードバリューETFは1330.1億ドルです。SCHDの経費率は0.06%、VTVは0.04%を請求しています。
ボトムライン
個人投資家や機関投資家の間でますます人気のある選択肢である、受動的運用のETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供します。また、長期投資家にとっても優れた手段です。
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、あなたの投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
Zacks Investment Researchからの最新の推奨を知りたいですか？今日は、次の30日間のための7つの最高の株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
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Apple Inc. (AAPL) : 無料株式分析レポート
マイクロソフト社 (MSFT) : 無料株式分析レポート
ブロードコム社 (AVGO) : 無料株式分析レポート
バンガード・バリュー・ETF (VTV): ETF リサーチレポート
シュワブ米国配当株ETF (SCHD): ETFリサーチレポート
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