ステーブルコイン投資戦略更新: 利益を得る新しい選択肢

ドル指数が高値で推移し、リスク資産が下落する中、ドル資産を保有し収益を得ることが多くの投資家の選択肢となっています。一部の先進的なDeFiプロジェクトも、余剰ドル資産を活用して収益を生み出すことに積極的です。例えば、ある有名なDAO組織は最近、最大16億ドルのUSDCをある暗号通貨サービスプロバイダーの保管サービスに預け、1.5%の年率収益を得る提案を可決しました。

本文では、以前のシリーズ記事の続きとして、いくつかのステーブルコイン投資戦略の最新の進展を紹介します。

! ステーブルコイン利回り戦略アップデート:USDD、カントー、ベロドローム、ヘリオ、ウォンバット

USDD+3Crvプール

USDDは、あるブロックチェーンエコシステムによって管理されているステーブルコインです。10月27日現在、USDDの発行量は7.25億で、担保の価値は22.3億ドル、担保率は300％を超えています。その中でUSDC担保は9.9億あり、USDDの発行量を大きく上回り、リスクは低いです。最近、ある取引プラットフォームがHUSDを上場廃止し、同時に複数のUSDD取引ペアを上場させ、手数料を免除したこともUSDDの発展に寄与しています。

あるDeFiプラットフォームでは、USDD+3CrvプールのAPRが19.66%、USDD+FRAXBPのAPRが21.18%と表示されています。前者はUSDD、DAI、USDT、USDCの4種類のステーブルコインを含み、後者はUSDD、FRAX、USDCの3種類のステーブルコインを含みます。操作方法は、まずそのプラットフォームのUSDD+3Crvプールページに対応するステーブルコインを預け入れ、その後LPトークンをプラットフォームにステーキングして利益を得ることです。

USDDはUSDD発行者のエコシステムでより広く使用されています。あるDeFiプラットフォームでのUSDD-USDT取引ペアのAPYは最高41.9%に達し(ロックアップが必要です)、別の貸出プラットフォームではUSDDの預金APYが9.52%です。

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カント:USDT+ノート

CantoはCosmosエコシステムにおけるEVM互換のDeFiパブリックチェーンで、DEX、貸出、ステーブルコインNOTEなどの機能を備えています。現在、CantoのTVLは約1億ドルです。

Canto貸出プラットフォームは、NOTE/USDT LPのAPRが32.14%、NOTE/USDC LPのAPRが29.47%であることを示しています。NOTEはCantoで過剰担保によって発行されたステーブルコインであり、担保がUSDCとUSDTである場合、清算は発生しません。現在NOTEの価格は1.04ドルであり、直接購入することはお勧めしません。代わりに、一部のUSDTを担保としてNOTEを発行し、残りのUSDTで流動性を提供し、最後にLPトークンを貸出プラットフォームにステーキングしてください。

注意が必要なのは、Cantoのクロスチェーン操作が複雑であり、出入りには複数のステップが必要です。

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競輪場:sUSD+LUSD

VelodromeはOptimism上のDEXであり、コードはFantom上の有名な開発者のプロジェクトに由来しています。現在、VelodromeのTVLは8200万ドルで、Optimism上ではいくつかの主流DEXを超えています。

sUSDとLUSDはそれぞれ2つの比較的安全な分散型ステーブルコインプロジェクトが発行したステーブルコインです。現在、VelodromeのsUSD/LUSD取引ペアの流動性マイニングのAPRは16.12%です。

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ヘリオ:HAY+BUSD

Helio ProtocolはBNBチェーン上の流動的なステーキングと貸出のプロトコルです。ユーザーは過剰担保を提供してHelioの分散型ステーブルコインHAYを借りることができ、担保として提供されたBNBは流動的なステーキングに使用されます。

ある主流DEXはSwapページにHAYとBUSDのステーブルコイン交換入口を特設し、HAYに一定の背景があることを示しています。現在、HelioのTVLは9200万ドルで、その中には約2000万ドルのHAY/BUSDステーブルLPがステーキングされています。

投資家はDEXでHAY/BUSDステーブルコインの取引ペアに流動性を提供し、LPトークンをHelioにステーキングできます。現在、APRは19.77%と表示されています。

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Wombat Exchangeエコシステム:多様なステーブルコイン

Wombat ExchangeはBNBチェーン上のステーブルコイン交換DEXで、低スリッページ、流動性の共有、単一トークンでのステーキングなどの特徴があります。その投資者には多くの著名な機関が含まれ、ある主要な取引所との関係が密接です。

現在のWombatメインプールにおけるUSDC、USDT、DAI、BUSDのAPRの中央値はそれぞれ11.44%、11.14%、10.85%、7.57%であり、WOMをロックしていることとveWOMを保持していることによる加速が含まれています。WOMをロックしなければ、収益はさらに低くなります。

Wombatの周りには、Convexのようなアプリケーションも登場しています。例えば、Wombex FinanceやMagpieなどです。一般ユーザーは、これらのアプリケーションを通じて預金を行うことで、より高い収益を得ることができます。Wombexの現在のTVLは8949万ドルで、USDC、USDT、DAI、BUSDの預金APRはそれぞれ13.93%、12.71%、15.29%、17.16%です。MagpieのTVLは2590万ドルで、対応するAPRはそれぞれ11.62%、11.82%、14.52%、9.65%です。

注意が必要なのは、暗号市場全体のリスクが伝統的な金融市場よりも高く、安全事故が頻発しているため、投資者はリスクを分散し、投資前に関連するリスクを十分に理解すべきである。