2024年11月パブリックチェーン業界研究報告：ビットコインが歴史的な新高値を記録し、市場全体がポンプ

2024年11月、ブロックチェーン業界は「大牛市」の動向を迎えました。ビットコインは価格の新高値を次々と更新し、10万ドルの重要な関門を突破しようとしています。同時に、その時価総額は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも強い回復を実現し、アルトコインは顕著な反発を見せました。ビットコインLayer 2は強力な成長を維持し、一方、イーサリアムLayer 2は激しい競争の中で比較的穏やかな成長をしています。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史を作り、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇幅は39.0%に達しました。イーサリアムも続き、47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀とサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産の中で第七位を維持しています。

アメリカの大選結果が暗号市場の成長の触媒となり、今後の暗号通貨に関する立法や規制に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して前向きに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も同様に強いパフォーマンスを示しています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場では一定の変動が見られ、中国元はアメリカの関税引き上げの懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性の減少とともに下落しています。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場は全面的に上昇します

レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加して2.8兆米ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアを維持し主導的な地位を保っていますが、10月の70.1%からは減少しました。イーサリアムは下向きのトレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超えてシェアは4.0%に達しました。

山寨通貨は卓越したパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇でリードし、次いでHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。Stellarの急騰は、クロスボーダー送金のインフラとCBDC能力に対する市場の関心が高まっていることを反映しており、これはアメリカの選挙後の規制フレームワークの明確化の期待に影響されている可能性があります。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長を牽引し、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位にランクインしました。TVLで上位15のチェーンのほとんどが成長を見せる中、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙の終了後にある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下降トレンドを続けており、これは関連ゲームやMeme活動の勢いが弱まったためです。

Move技術スタックのブロックチェーンは強力な成長勢いを維持しています。Suiはトークン価格と時価総額で新高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。Aptosはそのミーム発射プラットフォームを通じてチェーン上の活動の増加を推進しています。そしてMovementはまもなくメインネットをローンチ予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています：660万以上のアカウントと1.53億件の取引がすでにあります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターです。USDSは、Solanaで初めての主要なDeFiネイティブステーブルコインとして立ち上がりました。また、ある企業がニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からそのステーブルコインの承認を取得する予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が高まる中、業界は一部の企業が自らのブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。ある有名なステーブルコイン会社のCEOは、自社のブロックチェーンを立ち上げるのではなく中立を維持すると述べ、業界の懸念に応えました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンが顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月と比べて34.6%の上昇を見せました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高い利回りを得ることを可能にしました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは成長を続け、月間成長率53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、3位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルで、Pell Networkは4.0億ドルのTVLを持ちリーダーとなり、その後、Avalon Finance（BitlayerとCore）およびDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを見せ、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（規範ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月比で2.0%増加し、引き続きビットコインのスケーリングソリューションの成長率に遅れをとっています。

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%である。一方、BaseはOptimismを超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達した。これは、Farcasterに基づくソーシャルミームデプロイメントプラットフォームとAIエージェントの作成およびデプロイメントプラットフォームによる活動の急増によるものである。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に減少した。

StarknetのTVLは5.1%上昇し、Blastを抜いて4位に躍進しましたが、Blastは14.5%の下降を続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKステーキングとCEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年報告書を発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、DASの実装によるLayer 2のスケーラビリティの向上や、ENSから消費者の支払いに至る多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの未来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月に、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加し、1,696に達しました。BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲーム分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザー参加度のパターンに新たな変化が見られ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。一方、Roninは新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

Telegramに基づくゲームは喜悲交々の結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人に達しましたが、Suiは逆風に逆らい、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザーリテンション指標によるものです。

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資金調達

2024年11月にブロックチェーン分野で12件の資金調達イベントが記録され、総額は7,980万ドルとなり、10月から23.3%減少し、8月以来の最低の月間数字となりました。そのうち5件のイベントは具体的な資金調達額が公表されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受け手となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は当初のモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングに転換し、ブロックチェーン上でAIアプリケーションを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerを含むいくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。特に、Ava Labsによって構築されたホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーのAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号通貨トークン標準のEncrypted ERC（eERC）を獲得しました。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、その他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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