AIエーテルの発展の見通しと投資機会

人工知能技術の急速な発展に伴い、ネットワーク接続ソリューションが変革を遂げています。エーテルネットはそのオープン性と低コストの利点により、AI時代の主流の接続ソリューションとなることが期待されています。

エーテルネットvs InfiniBandネットワーク

• エーテルネットの利点:高い互換性、低コスト、優れた柔軟性
• InfiniBandの利点:優れたパフォーマンス、高帯域幅、低遅延

長期的には、エーテルネットはAI分野でインフィニバンドに取って代わることが期待されています。

• エーテルネットは、より優れた大規模クラスター能力とオープン性を持っています。
• AIは膨大な計算力を必要とし、エーテルネットは大規模クラスターをより良くサポートできます。
• コスト優位性が明らかで、AIインフラの拡張に有利

AIエーテルネットの発展トレンド

現在、二つの大きな陣営が形成されています:

1. 超エーテルネットワーク連盟(UEC):AMD、Arista、ブロードコム、シスコなど
2. 英偉達Spectrum-Xプラットフォーム

未来の競争は主にこの二つの陣営の間で展開される。どちらの方案が主流になっても、スイッチ市場の拡大を促進するだろう。

投資機会

1. スイッチ産業チェーン: チップ、製造、ブランド業者が恩恵を受ける見込み
2. 光モジュール:LPO方案はAIエーテルネットの最適な選択肢になるかもしれません。リーディング企業である中際旭創や新易盛などがより優位性を持っています。
3. クラウドコンピューティング:AI駆動のクラウドサービス支出が急増し、2024年のグローバルパブリッククラウド支出は6750億ドルを超える見込みです。
4. AIスマートフォン: 2024年のシェアは16%、2028年には54%に達する見込みで、Apple、Google、Samsungなどのメーカーが参入している。

総じて、AIエーテルの発展は通信機器、クラウドコンピューティング、モバイル端末などの複数の分野に新たな成長機会をもたらすでしょう。投資家は関連する産業チェーンのリーダー企業に重点的に注目することができます。