ラテンアメリカの暗号資産市場の全景：上昇の原動力、機関の復活と革新の道

Web3と暗号技術の急速な発展が世界経済の構造を再形成しており、ラテンアメリカはこの過程で顕著な上昇の潜在能力と独自の課題を示しています。グローバリゼーションと非中央集権の波の背景の中で、本稿はラテンアメリカの暗号市場の分析を通じて、業界関係者に深い思考と探求の視点を提供することを目的としています。

一、ラテンアメリカ暗号資産市場概観

2023年7月から2024年6月の間に、ラテンアメリカは世界の暗号資産受取総額の9.1%を占め、約4150億ドルの暗号資産を受け取った。これは東アジア地域をわずかに上回る。

ラテンアメリカでは、中央集権的取引所が最も人気のある暗号資産サービスであり、68.7%の取引がこれらのプラットフォームを通じて行われており、北アメリカの利用率よりもやや低いです。取引量の観点から、この地域の暗号資産取引は、機関および専門投資家（取引額が1万ドルを超えるエンティティ）によって主に推進されています。

ラテンアメリカは現在、上昇速度が2番目に速い地域で、前年比約42.5%の成長をしています。この成長は、ベネズエラ、アルゼンチン、ブラジルなどの国々の強力でありながらそれぞれ特徴的な暗号資産市場から主に生まれています。アルゼンチンはこの地域で暗号資産の価値を最も受け取っている国で、約911億ドルで、ブラジルの903億ドルをわずかに上回っています。

世界の暗号資産採用指数において、ラテンアメリカには4つの国がトップ20にランクインしています：ブラジル（第9位）、メキシコ（第13位）、ベネズエラ（第14位）、アルゼンチン（第15位）。ステーブルコインを基にした送金業務は、これらの国々やラテンアメリカ全体で徐々に広く注目され、利用されています。

! ラテンアメリカ暗号市場のパノラマ:経済混乱に直面した成長ドライバー、制度的回復、イノベーションの道筋

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! ラテンアメリカの暗号市場のパノラマ:成長ドライバー、制度回復、経済混乱

二、ブラジルの機関による暗号活動の回復、金融大手が市場に戻る

ブラジルの暗号市場は過去一年間に著しい変動を経験し、2023年初頭の低迷状態から年中の強い反発に至り、機関投資家の関心が回復していることを示しています。2023年の最後の2四半期において、100万ドルを超える大口機関取引は29.2%増加し、2023年の第4四半期から2024年の第1四半期にかけて、この増加幅はさらに48.4%に拡大しました。

この回復を促進する要因には、ポートフォリオの多様化、規制環境の改善、及びアメリカの機関の参入が含まれます。複数の伝統的な金融機関が暗号資産のブローカーサービスを開始し、世界の主要な暗号取引所もブラジルで大規模に拡大しています。ブラジル中央銀行が開発した混合型中央銀行デジタル通貨とスマートコントラクトプラットフォームDrexの試験プロジェクトは、伝統的な金融機関がデジタル資産分野でさらに積極的な戦略を取ることを促進しました。

ブラジルのローカル取引所では、ステーブルコインの取引量が前年同期比で207.7%上昇し、他の暗号資産を大きく上回っています。ステーブルコインは現在、ブラジルのローカル取引所から世界の取引所への間接的な流動の約70%のシェアを占めています。主要な暗号企業であるCircleもこれに注目し、ブラジル市場に参入しています。

しかし、ブラジルの暗号資産市場の将来の発展は、マクロ経済環境などの課題に直面しています。それでも、規制当局の暗号資産に対するオープンな姿勢は、将来の上昇の基盤を築いています。

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三、アルゼンチン：ステーブルコインが長期的な経済の動揺に安定した道筋を提供

アルゼンチンは長期にわたりインフレーションとペソの価値下落の問題に直面しており、市民は貯蓄を保護する代替手段を模索しています。2023年末に新政府が実施した経済の"ショック療法"は、経済の動乱をさらに悪化させました。

危機に対処するため、ますます多くのアルゼンチン人がドルに連動したステーブルコインを選んでいます。データによると、ペソの価値の継続的な下落がステーブルコインの取引量の増加を引き起こしました。アルゼンチンのステーブルコイン取引量の割合は61.8%で、地域および世界の平均を上回っています。

小売向けのステーブルコイン取引の急速な上昇は、アルゼンチン人がステーブルコインをインフレや通貨の価値下落への対策として見なしていることを示しており、不安定な市場における暗号資産の役割を際立たせています。

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四、ベネズエラ：暗号資産が強力に上昇しているが、政局は不確かである

政治的動乱に直面しているにもかかわらず、ベネズエラはラテンアメリカで最も上昇している暗号資産市場の一つであり、年上昇率は110%に達しています。この上昇は主に、国民がボリバルの価値下落に対抗する需要とDeFiへの興味の高まりに起因しています。

2022年以降、集中化サービスはその国が受け取る暗号資産の価値の大部分を占めている。しかし、DeFi市場の上昇は今後注目すべき分野であり、特に政府が暗号化の革新を明確に支持する場合はそうだ。

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5. カリブ海:暗号活動は加速しており、FTXの余波は徐々に沈静化しています

FTX破産後、カリブ海地域の暗号資産エコシステムは不確実性と活動の減速を経験しました。しかし、2023年末からこの地域の暗号活動は回復し、ユーザーは再び主流の中央集権取引所に戻っています。

特にケイマン諸島では、過去1年間にWeb3およびブロックチェーン関連の法律実体を設立しようとする海外の顧客の数が明らかに増加しています。これらのプロジェクトはLayer 1またはLayer 2に関係し、人工知能、クロスチェーンインフラストラクチャ、ゲーム、データストレージなど、幅広い分野に及びます。

暗号資産活動はカリブ地域で再び繁栄し、この地域が今後数年間における暗号資産の採用の重要なハブとしての地位を強化しました。

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