ビットコインデポ株式会社 BTM と BTCS株式会社 BTCS は、暗号通貨分野の2つの著名なプレーヤーです。ビットコインデポのビジネスは、その広範な暗号ATMネットワークを通じてビットコインに重点を置いているのに対し、BTCSは、エーテルのブロック構築と、プルーフ・オブ・ステーク (「PoS」) および デリゲーテッドプルーフ・オブ・ステーク (「dPoS」) ネットワーク全体のバリデータノード運営から収益を得ています。
ビットコインデポのビットコイン中心の戦略は、次の暗号通貨の波においてBTCSのイーサリアムベースのアプローチを上回ることができるのか？さあ、見てみましょう。
ビットコインデポは、主にBTMキオスクを通じて収益を上げており、2025年第1四半期の総収益の約99.7%を占めています。2025年3月31日現在、アメリカ、カナダ、プエルトリコに8,463台のBTMキオスクが設置されており、中央値のキオスク取引サイズは300ドルです。
2022年、BTMはBDCheckoutを開始し、顧客が小売 checkout カウンターで現金をアカウントにチャージしてビットコインを購入できるようにしました。これにより、キオスクを設置するための初期コストや家賃を支払うことなく、同社の顧客基盤が拡大しました。2025年3月31日現在、BDCheckoutは10,926の小売店舗で利用可能でした。
ビットコインデポは、資本支出を削減し、収益性を維持するために、BDCheckoutの小売取引量を増加させることを目指しています。また、既存および新しいパートナーシップを活用して、BTMキオスクを拡大し、より高い取引量を促進する計画です。分散したBTM市場を考慮し、オポチュニスティックな拡張に対してもオープンです。
これに伴い、2025年6月に、同社はアメリカ合衆国のガルフサウス地域での存在感を強化するためにPelicoin, LLCの資産を取得しました。さらに、ビットコインデポは追加のビットコインを購入することによって財務保有を拡大し、現在100ビットコイン以上を保有しています。この動きは、ビットコインの長期的な価値と富の保管手段としての戦略的役割に対する同社の自信を強調しています。
昨年、同社は7件のフランチャイズ利益分配契約を締結しました。また、コンビニエンスストア業界内での多様化を図るために、72店舗のCEFCOと契約を締結しました。同社は、900以上の場所にキオスクを設置するために、EG America LLCとのマスタープレースメント契約も締結しました。
これらの取り組みは、ビットコインデポの売上を向上させ、BDCheckoutの収益が引き続き増加する中で持続可能な利益に向けて進むのに役立つ可能性があります。現金が経済の重要な部分であり続ける中、同社は大規模な顧客基盤を獲得することができ、収益を支援しています。
BTCSは、ネバダ州に本社を置く企業で、ブロックチェーンインフラストラクチャに焦点を当てています。主な業務は、イーサリアムネットワークを中心に展開されており、イーサリアムのブロック構築(「Builder+」)や、さまざまなPoSおよびdelegated dPoSネットワークにおけるバリデータノードの運用(「NodeOps」)に戦略的に重点を置いています。2025年の最初の3か月間において、イーサリアムはNodeOpsの収益の54.9％を占めました。
2024年、BTCSはブロックチェーンインフラストラクチャ戦略の重要な柱であるBuilder+を導入しました。このプラットフォームは、高度なアルゴリズムを使用して、オンチェーン検証のためのイーサリアムブロック構築を最適化し、ガス料金収入の最大化を目指しています。Builder+はBTCSの主要な収益源として浮上し、2025年第1四半期の総収益の79.9%を占め、イーサリアムのトランザクションエコシステムにおける同社の役割を強固なものにしました。
BTCSは、そのインフラストラクチャーの取り組みに加えて、ブロックチェーンエコシステム全体の透明性とアクセス性を向上させることを目的としたAI駆動のブロックチェーンデータおよび分析プラットフォームChainQを作成しました。現在ベータ版であるChainQは、BTCSのインフラストラクチャー運営から得られた洞察を活用し、オンチェーンデータを探索および分析するためのユーザーフレンドリーなツールを提供しています。
PoSエコシステムは、そのエネルギー効率、スケーラビリティ、および分散型金融、非代替トークン、その他のブロックチェーンベースの革新を含む多様なアプリケーションをサポートする能力により、実質的な支持を得ています。2022年にイーサリアムがPoSに移行したことで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションのための主要なブロックチェーンとしての地位がさらに強化されました。
BTCSは、Builder+を通じてイーサリアムのブロック構築をスケールアップし、NodeOpsを拡大することで、収益とマージンを成長させることを目指しています。技術スタックを強化し、Builder+の受注フローを増加させ、ブロックスペースの制御を強化するこれらの取り組みは、トランザクション効率を最適化し、より多くの最大抽出可能価値の機会を捉え、BTCSのブロックチェーンインフラストラクチャにおける長期的なポジションを強化します。
ストーリーは続く## BTM ＆ BTCS: 価格パフォーマンス、評価 ＆ その他の比較
今年これまでのところ、ビットコインデポとBTCSの株は、デジタル資産に対する投資家の強気な感情を受けて、非常に良好なパフォーマンスを示しています。BTMの株は208%上昇し、BTCSは95.5%上昇しました。したがって、投資家の感情に関しては、BTMが優位です。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典：ザックス・インベストメント・リサーチ
評価の観点から見ると、ビットコインデポは現在、フォワード12ヶ月の価格対売上(P/S)が0.5倍で取引されている一方、BTCS株はフォワード12ヶ月のP/Sが12.08倍で取引されています。
だから、BTCSはビットコインデポに比べて高価です。
ビットコインデポの自己資本利益率70.88%はBTCSの-41.76%を上回っています。これはBTMが株主資金を使用して利益を生み出すのに非常に効率的であることを反映しています。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像ソース:Zacks Investment Research
BTMの2025年と2026年の収益に対するザックスのコンセンサス推定は、それぞれ前年同期比で9.5％と4.3％の成長を示しています。会社の利益に対するコンセンサス推定は、2025年と2026年にそれぞれ176.7％と10.3％の前年同期比の急増を示しています。
BTCSの2025年の収益に対するザックスコンセンサス推定は、前年同期比で74.7%の増加を示唆しています。また、BTCSの収益に対するコンセンサス推定は、2025年に38.2%の上昇を示しています。
BTCSは、インフラストラクチャーの発展を伴うイーサリアムベースのアプローチにおいて堅実であり続けています。また、他の暗号通貨資産への多様化により、より広範な暗号通貨の追い風から収益を生み出すことが可能になります。
それにもかかわらず、Bitcoin Depotは戦略的パートナーシップとBDCheckoutの成長を通じて、BTMキオスクの拡張を急速に進めています。その大幅に強化された収益と利益の成長見通し、魅力的なバリュエーションが、高いリターンを見込める投資機会としての魅力を高めています。
BTMとBTCSは現在、Zacksランク#3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1ランク(ストロングバイ)株を持っています。
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ビットコイン デポ株式会社 (BTM) : 無料株式分析レポート
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ビットコイン デポ vs. BTCS: 次の暗号資産の波に乗る株はどれか?
ビットコインデポ株式会社 BTM と BTCS株式会社 BTCS は、暗号通貨分野の2つの著名なプレーヤーです。ビットコインデポのビジネスは、その広範な暗号ATMネットワークを通じてビットコインに重点を置いているのに対し、BTCSは、エーテルのブロック構築と、プルーフ・オブ・ステーク (「PoS」) および デリゲーテッドプルーフ・オブ・ステーク (「dPoS」) ネットワーク全体のバリデータノード運営から収益を得ています。
ビットコインデポのビットコイン中心の戦略は、次の暗号通貨の波においてBTCSのイーサリアムベースのアプローチを上回ることができるのか？さあ、見てみましょう。
ビットコインデポの事例
ビットコインデポは、主にBTMキオスクを通じて収益を上げており、2025年第1四半期の総収益の約99.7%を占めています。2025年3月31日現在、アメリカ、カナダ、プエルトリコに8,463台のBTMキオスクが設置されており、中央値のキオスク取引サイズは300ドルです。
2022年、BTMはBDCheckoutを開始し、顧客が小売 checkout カウンターで現金をアカウントにチャージしてビットコインを購入できるようにしました。これにより、キオスクを設置するための初期コストや家賃を支払うことなく、同社の顧客基盤が拡大しました。2025年3月31日現在、BDCheckoutは10,926の小売店舗で利用可能でした。
ビットコインデポは、資本支出を削減し、収益性を維持するために、BDCheckoutの小売取引量を増加させることを目指しています。また、既存および新しいパートナーシップを活用して、BTMキオスクを拡大し、より高い取引量を促進する計画です。分散したBTM市場を考慮し、オポチュニスティックな拡張に対してもオープンです。
これに伴い、2025年6月に、同社はアメリカ合衆国のガルフサウス地域での存在感を強化するためにPelicoin, LLCの資産を取得しました。さらに、ビットコインデポは追加のビットコインを購入することによって財務保有を拡大し、現在100ビットコイン以上を保有しています。この動きは、ビットコインの長期的な価値と富の保管手段としての戦略的役割に対する同社の自信を強調しています。
昨年、同社は7件のフランチャイズ利益分配契約を締結しました。また、コンビニエンスストア業界内での多様化を図るために、72店舗のCEFCOと契約を締結しました。同社は、900以上の場所にキオスクを設置するために、EG America LLCとのマスタープレースメント契約も締結しました。
これらの取り組みは、ビットコインデポの売上を向上させ、BDCheckoutの収益が引き続き増加する中で持続可能な利益に向けて進むのに役立つ可能性があります。現金が経済の重要な部分であり続ける中、同社は大規模な顧客基盤を獲得することができ、収益を支援しています。
BTCSのケース
BTCSは、ネバダ州に本社を置く企業で、ブロックチェーンインフラストラクチャに焦点を当てています。主な業務は、イーサリアムネットワークを中心に展開されており、イーサリアムのブロック構築(「Builder+」)や、さまざまなPoSおよびdelegated dPoSネットワークにおけるバリデータノードの運用(「NodeOps」)に戦略的に重点を置いています。2025年の最初の3か月間において、イーサリアムはNodeOpsの収益の54.9％を占めました。
2024年、BTCSはブロックチェーンインフラストラクチャ戦略の重要な柱であるBuilder+を導入しました。このプラットフォームは、高度なアルゴリズムを使用して、オンチェーン検証のためのイーサリアムブロック構築を最適化し、ガス料金収入の最大化を目指しています。Builder+はBTCSの主要な収益源として浮上し、2025年第1四半期の総収益の79.9%を占め、イーサリアムのトランザクションエコシステムにおける同社の役割を強固なものにしました。
BTCSは、そのインフラストラクチャーの取り組みに加えて、ブロックチェーンエコシステム全体の透明性とアクセス性を向上させることを目的としたAI駆動のブロックチェーンデータおよび分析プラットフォームChainQを作成しました。現在ベータ版であるChainQは、BTCSのインフラストラクチャー運営から得られた洞察を活用し、オンチェーンデータを探索および分析するためのユーザーフレンドリーなツールを提供しています。
PoSエコシステムは、そのエネルギー効率、スケーラビリティ、および分散型金融、非代替トークン、その他のブロックチェーンベースの革新を含む多様なアプリケーションをサポートする能力により、実質的な支持を得ています。2022年にイーサリアムがPoSに移行したことで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションのための主要なブロックチェーンとしての地位がさらに強化されました。
BTCSは、Builder+を通じてイーサリアムのブロック構築をスケールアップし、NodeOpsを拡大することで、収益とマージンを成長させることを目指しています。技術スタックを強化し、Builder+の受注フローを増加させ、ブロックスペースの制御を強化するこれらの取り組みは、トランザクション効率を最適化し、より多くの最大抽出可能価値の機会を捉え、BTCSのブロックチェーンインフラストラクチャにおける長期的なポジションを強化します。
ストーリーは続く## BTM ＆ BTCS: 価格パフォーマンス、評価 ＆ その他の比較
今年これまでのところ、ビットコインデポとBTCSの株は、デジタル資産に対する投資家の強気な感情を受けて、非常に良好なパフォーマンスを示しています。BTMの株は208%上昇し、BTCSは95.5%上昇しました。したがって、投資家の感情に関しては、BTMが優位です。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典：ザックス・インベストメント・リサーチ
評価の観点から見ると、ビットコインデポは現在、フォワード12ヶ月の価格対売上(P/S)が0.5倍で取引されている一方、BTCS株はフォワード12ヶ月のP/Sが12.08倍で取引されています。
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だから、BTCSはビットコインデポに比べて高価です。
ビットコインデポの自己資本利益率70.88%はBTCSの-41.76%を上回っています。これはBTMが株主資金を使用して利益を生み出すのに非常に効率的であることを反映しています。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像ソース:Zacks Investment Research
ビットコイン デポ & BTCSの収益 & 売上見通し
BTMの2025年と2026年の収益に対するザックスのコンセンサス推定は、それぞれ前年同期比で9.5％と4.3％の成長を示しています。会社の利益に対するコンセンサス推定は、2025年と2026年にそれぞれ176.7％と10.3％の前年同期比の急増を示しています。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典：ザックス・インベストメント・リサーチ
BTCSの2025年の収益に対するザックスコンセンサス推定は、前年同期比で74.7%の増加を示唆しています。また、BTCSの収益に対するコンセンサス推定は、2025年に38.2%の上昇を示しています。
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BTM または BTCS: どちらの株がより良い選択か?
BTCSは、インフラストラクチャーの発展を伴うイーサリアムベースのアプローチにおいて堅実であり続けています。また、他の暗号通貨資産への多様化により、より広範な暗号通貨の追い風から収益を生み出すことが可能になります。
それにもかかわらず、Bitcoin Depotは戦略的パートナーシップとBDCheckoutの成長を通じて、BTMキオスクの拡張を急速に進めています。その大幅に強化された収益と利益の成長見通し、魅力的なバリュエーションが、高いリターンを見込める投資機会としての魅力を高めています。
BTMとBTCSは現在、Zacksランク#3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1ランク(ストロングバイ)株を持っています。
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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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