ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・ETF (SDVY)は、あなたの投資レーダーに入れるべきですか？

米国株式市場のミッドキャップバリューセグメントに幅広く投資したいのであれば、First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)を見逃す手はありません。このパッシブ運用の取引所上場ファンドは、2017年11月1日に設立されました。

このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は83億ドルを超え、米国株式市場のミッドキャップバリューセグメントに合わせようとする大規模なETFの一つとなっています。

なぜ中型株バリュー

ミッドキャップ企業は、市場資本が20億ドルから100億ドルの間にあります。彼らは通常、大型株企業よりも高い成長の見通しを持ち、小型株企業よりもボラティリティが低いです。したがって、このカテゴリに該当する企業は、安定した成長重視の投資を提供します。

バリュー株は、平均よりも低い株価収益率と株価純資産倍率で知られていますが、投資家はそれらの平均よりも低い売上高および利益成長率にも注意すべきです。長期的なパフォーマンスを見ると、バリュー株はほぼすべての市場でグロース株を上回っています。しかし、強いブル市場では、グロース株が勝者になる可能性が高くなります。

コスト

ETFのトータルリターンを考慮する際、経費率は重要な要素であり、他のすべての要因が同じであれば、安価なファンドは長期的に高価なファンドを大きく上回ることがあります。

このETFの年間運営費用は0.59%であり、この分野で最も高価な製品の1つとなっています。

12ヶ月のトレーリング配当利回りは2.07%です。

セクターエクスポージャーとトップホールディングス

ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、投資する前にファンドの保有資産を詳しく調べることが重要です。ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、多くは保有資産を日々開示しています。

このETFは金融セクターに最も重い配分を持っており、ポートフォリオの約32.40%を占めています。 工業と消費者裁量がトップ3を形成しています。

個々の保有資産を見ると、Woodward, Inc.(WWD)総資産の約1.11%を占めており、次いでComfort Systems Usa, Inc. (FIX)、Northern Trust Corporation (NTRS)となっています。

上位10銘柄は、運用総資産の約10.12%を占めています。

パフォーマンスとリスク

SDVYは、NASDAQの米国中小型株ライジング配当達成者指数のパフォーマンスに匹敵するパフォーマンスを手数料と費用の前にすることを目指しています。NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Indexは、増配の歴史を持つ中小企業100社の証券で構成されており、今後も増配を継続する特性を示しています。

ETFのリターンは、今年これまでのところ約1.12%で、過去1年間では約3.84%上昇しています(、2025年7月22日現在)。過去52週間の間に、$29.52と$40.33の間で取引されました。

物語は続くETFのベータは1.09で、過去3年間の標準偏差は21.43%です。約185の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。

代替案

ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・配当・アチーバーズ・ETFは、期待される資産クラスリターン、経費率、モメンタムなどの要因に基づいて、ザックスETFランク3 (ホールド)を持っています。したがって、SDVYは市場のスタイルボックス - ミッドキャップバリューエリアへのエクスポージャーを求める投資家にとって良い選択肢です。投資家はこの分野の他のETFオプションも考慮したいかもしれません。

iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF (IWS)とバンガード・ミッドキャップ・バリューETF (VOE)も同様のインデックスに連動しています。iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETFの資産は134億9000万ドルですが、バンガード・ミッドキャップ・バリューETFの資産は180億7000万ドルです。IWSの経費率は0.23%で、VOEは0.07%です。

ボトムライン

小売および機関投資家の間でますます人気のあるオプションであるパッシブ運用ETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供します。また、長期投資家にとって優れた投資手段でもあります。

この製品や他のETFについてもっと学ぶには、あなたの投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の宇宙における最新の動向に関する記事を読んでください。Zacks ETFセンターをご覧ください。

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ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・配当・アチーバーズ・ETF (SDVY)：ETFリサーチレポート

ノーザン・トラスト・コーポレーション (NTRS) : 無料株式分析レポート

ウッドワード社 (WWD) : 無料株式分析レポート

コンフォートシステムズUSA, Inc. (FIX) : 無料株式分析レポート

バンガード・ミッドキャップ・バリューETF (VOE): ETFリサーチレポート

iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF (IWS):ETFリサーチレポート

この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。

ザックス・インベストメント・リサーチ

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