Menjelajahi di Ambang Perubahan: Momen Kunci untuk Berinvestasi dalam Transformasi Pasar Besar
Sejak 2004 hingga sekarang, sebuah perusahaan modal ventura telah menjalani perjalanan investasi selama 20 tahun. Selama periode ini, mereka telah mengelola 14 dana, termasuk 8 "dana inti" awal, 2 dana iklim awal, dan 4 dana peluang. Jejak investasi mereka mencakup lebih dari 230 proyek, meliputi media sosial, platform pasar, alat pengembang, pendidikan, kesehatan, teknologi finansial, Web3, dan sistem terdesentralisasi, serta berbagai sektor di bidang energi dan iklim.
Merefleksikan perjalanan ini, kita dapat dengan jelas melihat bagaimana tema investasi mereka secara bertahap terbentuk di sekitar serangkaian teknologi dan momen transformasi sosial yang dapat memicu paradigma baru:
Pada tahun 2003-2004, pembangunan lapisan aplikasi internet menjadi peluang utama, dan investasi infrastruktur inti selama periode gelembung internet sebelumnya memainkan peran penting pada saat ini.
Masuk ke pertengahan abad ke-21, orang-orang menyadari bahwa membangun jaringan baru (seperti jaringan sosial, platform pasar, dll.) adalah arah aplikasi internet yang memiliki potensi besar.
Awal 2010-an, seiring dengan penguatan jaringan dasar, fokus investasi beralih ke jaringan vertikal yang lebih profesional (seperti bidang pendidikan dan kesehatan), lapisan infrastruktur baru (alat pengembang, teknologi finansial) serta sistem komputasi terdesentralisasi (blockchain dan pasar kripto).
Pada akhir 2010-an, pengaruh aplikasi internet terhadap ekonomi global semakin mendalam, investor mulai mencari untuk memanfaatkan aplikasi ini untuk memperluas akses mereka terhadap sumber daya kunci (seperti pengetahuan, modal, dan kesejahteraan) dan mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem inti ini.
Mendekati tahun 2020, seiring dengan meningkatnya krisis iklim, fokus investasi beralih ke proyek-proyek startup yang tidak hanya berkomitmen untuk mengurangi dampak, tetapi yang lebih penting adalah mempercepat transisi energi dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah.
Saat ini, perkembangan pesat model bahasa besar (LLMs) dan kecerdasan buatan telah meningkatkan keuniversalan dan kegunaan perangkat lunak terkait, sekaligus menyoroti perlunya membangun bentuk baru kepercayaan digital.
Setelah 20 tahun pengalaman investasi yang melintasi berbagai periode dan bidang, perusahaan modal ventura ini telah merumuskan filosofi investasi inti mereka: berinvestasi pada peluang disruptif yang berada di tepi pasar besar di bawah tekanan perubahan teknologi dan sosial.
Mereka selalu memperhatikan beberapa fitur kunci berikut saat mencari peluang investasi:
Marginalitas: "Pinggiran" dari pasar besar sering kali merupakan tempat terbaik untuk menginkubasi ide-ide dan metode baru. Perusahaan rintisan di pinggiran mungkin terlihat tidak menarik pada awalnya, tetapi memiliki potensi untuk menantang perusahaan yang ada dengan cara yang inovatif. Misalnya, media sosial awalnya tidak terlihat seperti bersaing dengan media tradisional; mata uang kripto awalnya juga tidak terlihat seperti menantang sistem keuangan yang ada; banyak produk pembelajaran konsumen tampaknya tidak langsung menghadapi sistem pendidikan tradisional.
Tekanan perubahan: Tekanan dari perubahan teknologi dan sosial dapat memecahkan struktur pasar yang ada, menciptakan peluang bagi perusahaan dan jaringan baru untuk memenuhi permintaan pasar dengan cara yang benar-benar baru. Tekanan teknologi dapat mencakup sistem operasi baru, aset kripto, dan tumpukan teknologi AI, antara lain. Tekanan sosial mungkin mencakup krisis iklim, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi, atau perubahan norma dan sikap sosial sebagai tren global.
Tekanan ini berkumpul bersama, yang mungkin membuat struktur pasar yang awalnya stabil menjadi dinamis. Perusahaan rintisan memiliki kesempatan untuk menyesuaikan posisi mereka berdasarkan tekanan ini, bahkan dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka dapat bersaing dengan perusahaan tradisional.
Melihat investasi 20 tahun ke depan, seiring dengan percepatan perubahan global, munculnya dan matangnya teknologi baru, perusahaan modal ventura ini akan terus mencari peluang di tepi pasar besar di bawah dorongan tekanan transformasi. Mereka berharap dapat bekerja sama dengan pendiri yang memiliki visi yang sama untuk bersama-sama menjelajahi kemungkinan baru di tepi pasar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MidsommarWallet
· 9jam yang lalu
Tangan ventura memang benar-benar keren ya
Lihat AsliBalas0
ContractCollector
· 9jam yang lalu
Uang itu pergi ke mana, saya tidak mengerti.
Lihat AsliBalas0
HodlOrRegret
· 9jam yang lalu
Permainan yang jelas adalah semua kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah.
Lihat AsliBalas0
StablecoinArbitrageur
· 9jam yang lalu
*menyesuaikan grafik* dataset yang menarik... korelasi portofolio mereka di berbagai sektor menghasilkan rasio efisiensi sekitar 0,37 sejujurnya
Lihat AsliBalas0
ImpermanentTherapist
· 9jam yang lalu
Melihat investasi tanpa melekat lebih baik membuka toko sekarang.
Lihat AsliBalas0
LayerZeroHero
· 9jam yang lalu
Sekali lagi, ini adalah jebakan untuk dianggap bodoh.
Master investor dengan 20 tahun pengalaman: Menargetkan peluang pasar di tepi perubahan
Menjelajahi di Ambang Perubahan: Momen Kunci untuk Berinvestasi dalam Transformasi Pasar Besar
Sejak 2004 hingga sekarang, sebuah perusahaan modal ventura telah menjalani perjalanan investasi selama 20 tahun. Selama periode ini, mereka telah mengelola 14 dana, termasuk 8 "dana inti" awal, 2 dana iklim awal, dan 4 dana peluang. Jejak investasi mereka mencakup lebih dari 230 proyek, meliputi media sosial, platform pasar, alat pengembang, pendidikan, kesehatan, teknologi finansial, Web3, dan sistem terdesentralisasi, serta berbagai sektor di bidang energi dan iklim.
Merefleksikan perjalanan ini, kita dapat dengan jelas melihat bagaimana tema investasi mereka secara bertahap terbentuk di sekitar serangkaian teknologi dan momen transformasi sosial yang dapat memicu paradigma baru:
Pada tahun 2003-2004, pembangunan lapisan aplikasi internet menjadi peluang utama, dan investasi infrastruktur inti selama periode gelembung internet sebelumnya memainkan peran penting pada saat ini.
Masuk ke pertengahan abad ke-21, orang-orang menyadari bahwa membangun jaringan baru (seperti jaringan sosial, platform pasar, dll.) adalah arah aplikasi internet yang memiliki potensi besar.
Awal 2010-an, seiring dengan penguatan jaringan dasar, fokus investasi beralih ke jaringan vertikal yang lebih profesional (seperti bidang pendidikan dan kesehatan), lapisan infrastruktur baru (alat pengembang, teknologi finansial) serta sistem komputasi terdesentralisasi (blockchain dan pasar kripto).
Pada akhir 2010-an, pengaruh aplikasi internet terhadap ekonomi global semakin mendalam, investor mulai mencari untuk memanfaatkan aplikasi ini untuk memperluas akses mereka terhadap sumber daya kunci (seperti pengetahuan, modal, dan kesejahteraan) dan mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem inti ini.
Mendekati tahun 2020, seiring dengan meningkatnya krisis iklim, fokus investasi beralih ke proyek-proyek startup yang tidak hanya berkomitmen untuk mengurangi dampak, tetapi yang lebih penting adalah mempercepat transisi energi dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah.
Saat ini, perkembangan pesat model bahasa besar (LLMs) dan kecerdasan buatan telah meningkatkan keuniversalan dan kegunaan perangkat lunak terkait, sekaligus menyoroti perlunya membangun bentuk baru kepercayaan digital.
Setelah 20 tahun pengalaman investasi yang melintasi berbagai periode dan bidang, perusahaan modal ventura ini telah merumuskan filosofi investasi inti mereka: berinvestasi pada peluang disruptif yang berada di tepi pasar besar di bawah tekanan perubahan teknologi dan sosial.
Mereka selalu memperhatikan beberapa fitur kunci berikut saat mencari peluang investasi:
Marginalitas: "Pinggiran" dari pasar besar sering kali merupakan tempat terbaik untuk menginkubasi ide-ide dan metode baru. Perusahaan rintisan di pinggiran mungkin terlihat tidak menarik pada awalnya, tetapi memiliki potensi untuk menantang perusahaan yang ada dengan cara yang inovatif. Misalnya, media sosial awalnya tidak terlihat seperti bersaing dengan media tradisional; mata uang kripto awalnya juga tidak terlihat seperti menantang sistem keuangan yang ada; banyak produk pembelajaran konsumen tampaknya tidak langsung menghadapi sistem pendidikan tradisional.
Tekanan perubahan: Tekanan dari perubahan teknologi dan sosial dapat memecahkan struktur pasar yang ada, menciptakan peluang bagi perusahaan dan jaringan baru untuk memenuhi permintaan pasar dengan cara yang benar-benar baru. Tekanan teknologi dapat mencakup sistem operasi baru, aset kripto, dan tumpukan teknologi AI, antara lain. Tekanan sosial mungkin mencakup krisis iklim, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi, atau perubahan norma dan sikap sosial sebagai tren global.
Tekanan ini berkumpul bersama, yang mungkin membuat struktur pasar yang awalnya stabil menjadi dinamis. Perusahaan rintisan memiliki kesempatan untuk menyesuaikan posisi mereka berdasarkan tekanan ini, bahkan dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka dapat bersaing dengan perusahaan tradisional.
Melihat investasi 20 tahun ke depan, seiring dengan percepatan perubahan global, munculnya dan matangnya teknologi baru, perusahaan modal ventura ini akan terus mencari peluang di tepi pasar besar di bawah dorongan tekanan transformasi. Mereka berharap dapat bekerja sama dengan pendiri yang memiliki visi yang sama untuk bersama-sama menjelajahi kemungkinan baru di tepi pasar.