Pada tahun 2022, pengetatan likuiditas pasar global menyebabkan Bitcoin mengakhiri tren kenaikan selama dua tahun sebelumnya dan beralih ke pasar beruang yang berfluktuasi ke bawah. Harga Bitcoin jatuh di bawah 20.000 dolar, dan lembaga-lembaga terkemuka secara berurutan mengalami keruntuhan yang menghancurkan kepercayaan pasar. Selain tanda-tanda ini, Bitcoin mengalami perubahan mendalam di berbagai aspek.
Artikel ini secara komprehensif meninjau perubahan data Bitcoin tahun ini dalam 5 aspek: pasar perdagangan, fundamental on-chain, struktur chip dan alamat, pertambangan, serta aplikabilitas, untuk memberikan dasar analisis bagi proyeksi tahun depan.
Ringkasan Konten
1. Pasar Perdagangan
1)BTC harga turun lebih dari 65% sepanjang tahun, menunjukkan pola penurunan "tangga".
bursa BTC mengalami pengurangan 533.700 koin, dengan penurunan sekitar 20,20%.
3)10 bulan Oktober, pasar diperkirakan akan menurun dari puncak 40,47% menjadi sekitar 28,05%.
Institusi BTC mengalami penurunan moderat sebesar 4,54%, dan tingkat premium di luar pasar turun menjadi -44%.
2. Fundamental On-Chain
Jumlah pengguna di blockchain jelas menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil di tengah fluktuasi pasar.
total transaksi sepanjang tahun mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun sebelumnya; total nilai transaksi adalah 12,56 miliar BTC, naik 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya.
biaya transaksi on-chain sekitar 1,37 juta USD, semuanya menunjukkan tren turun.
3. Struktur Chip dan Alamat
rasio chip keuntungan rata-rata adalah 60,50%, selama setahun rata-rata harian 40% chip berada dalam keadaan rugi.
2)"Whale" alamat konsentrasi chip awalnya naik kemudian turun. Pengguna kecil menunjukkan tren pemegangan koin yang semakin kecil dan pemisahan periode pemegangan.
4. Pertambangan
rata-rata daya komputasi harian sekitar 218,5 EH/s, meningkat moderat 11,21% sepanjang tahun.
ruang keuntungan pertambangan tertekan, pendapatan harian per unit daya jatuh ke 0,06 dolar, penurunan tahunan sebesar 76%.
5. Aplikasi
Jumlah saluran jaringan Lightning turun 18,53%, jumlah sirkulasi WBTC berkurang 24,48%, konektivitas Bitcoin dengan ekosistem lainnya menurun.
01、harga koin turun drastis, stok di bursa berkurang
Harga BTC pada tahun 2022 turun dari 47.700 dolar AS menjadi 16.600 dolar AS, dengan penurunan mencapai 65,09%. Sepanjang tahun, terjadi 6 kali penurunan harian lebih dari 10%. Harga menunjukkan penurunan "bertingkat", dengan penurunan besar biasanya terjadi dalam satu hari.
Jumlah BTC di bursa turun dari 2.642.300 menjadi 2.108.600, berkurang 533.700. Dalam 11 hari setelah peristiwa FTX, sekitar 240.000 BTC berkurang.
Pasar memperkirakan rasio leverage awalnya naik kemudian turun, mencapai puncak 40,47% pada pertengahan Oktober, kemudian kembali turun menjadi sekitar 28%.
Kepemilikan BTC oleh institusi turun moderat sebesar 4,54%, tingkat premi OTC turun dari -20,74% menjadi -44,12%, permintaan investasi tidak langsung terus berkurang.
02、aktivitas di blockchain menurun, total transaksi meningkat
Pada tahun 2022, jumlah alamat aktif bulanan rata-rata Bitcoin mencapai 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah alamat aktif harian rata-rata adalah 916.500, turun 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Alamat baru yang ditambahkan sebanyak 141 juta, turun 9,50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Total transaksi mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, total nilai transaksi mencapai 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata total nilai transaksi bulanan pada paruh pertama tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan paruh kedua.
Rata-rata biaya transaksi harian adalah 1,53 dolar AS, menunjukkan tren turun. Total biaya transaksi mencapai sekitar 137 juta dolar AS, juga menunjukkan tren turun yang jelas.
03、perubahan struktur chip, pertumbuhan alamat kecil
Rata-rata proporsi chip menguntungkan pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan tren penurunan sepanjang tahun, dari 74,54% turun menjadi 55,77%. Pada bulan November, lebih dari setengah chip berada dalam keadaan rugi.
Persentase saldo 100 alamat teratas awalnya meningkat kemudian menurun, dari 15,03% naik menjadi 15,81%, lalu turun menjadi 14,82%.
Alamat dengan jumlah kecil mengalami pertumbuhan yang signifikan, jumlah alamat di bawah 10 BTC meningkat dengan jelas. Proporsi koin yang dipegang selama 1-2 tahun mengalami pertumbuhan terbesar, mencapai 20,37%. Alamat yang memegang koin dalam jangka pendek dan jangka sangat panjang juga mengalami peningkatan.
Secara keseluruhan menunjukkan tren polarisasi antara skala kecil dan periode kepemilikan koin.
04、pertumbuhan daya komputasi, penurunan pendapatan per unit
Pada tahun 2022, kesulitan penambangan disesuaikan 25 kali, di mana 15 kali mengalami kenaikan dan 10 kali mengalami penurunan. Secara keseluruhan, peningkatan lebih besar daripada penurunan.
Rata-rata daya hash harian sekitar 218,5 EH/s, meningkat 11,21% sepanjang tahun. Tertinggi 316,2 EH/s, terendah 160,3 EH/s. Perkiraan total konsumsi listrik sepanjang tahun adalah 113,83 TW/h.
Pendapatan setiap T dari daya komputasi harian turun dari 0,25 dolar menjadi 0,06 dolar, dengan penurunan 76%. Setelah bulan September, selalu di bawah 0,1 dolar.
Indeks Posisi Penambang (MPI) rata-rata -0,52, tekanan jual secara keseluruhan relatif kecil, tetapi terjadi 4 kali tekanan jual yang cukup besar pada bulan Maret-April, Juni, dan November.
05、Ekosistem aplikasi terhambat
Jumlah saluran jaringan Lightning turun dari 83.000 menjadi 67.700, dengan penurunan sebesar 18,53%. Setelah pertengahan Oktober, penurunan terjadi dengan cepat.
Kapasitas dana jaringan Lightning awalnya meningkat dan kemudian menurun, tumbuh 46,19% sepanjang tahun, stabil di sekitar 4760 BTC pada akhir tahun.
Total WBTC awalnya naik kemudian turun, dari 258.100 koin naik menjadi 285.000 koin, lalu turun menjadi 194.900 koin, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada bulan November sempat terjadi dekupling secara singkat.
Perubahan jaringan Lightning dan WBTC mencerminkan penurunan konektivitas Bitcoin dengan ekosistem lainnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Bagikan
Komentar
0/400
MemecoinResearcher
· 6jam yang lalu
analisis statistik mengatakan pasar bearish hancur... tapi aliran btc itu sih bener-bener
Lihat AsliBalas0
MetaDreamer
· 17jam yang lalu
Belum pulih dari ledakan ftx..
Lihat AsliBalas0
GhostAddressMiner
· 17jam yang lalu
Membunuh posisi long... institusi sudah secara diam-diam membeli dalam jumlah besar di luar pasar, saya bisa melihatnya.
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterXiao
· 17jam yang lalu
Sekarang semuanya sudah menarik uang dan Rug Pull, hanya melihat keramaian.
Lihat AsliBalas0
ShadowStaker
· 17jam yang lalu
pengurangan utang pasar beruang yang khas... tidak ada yang belum pernah kita lihat sebelumnya, sejujurnya
Tinjauan mendalam lima dimensi Bitcoin 2022: analisis menyeluruh tentang harga koin, data on-chain, pertambangan, dan ekosistem aplikasi.
Pada tahun 2022, pengetatan likuiditas pasar global menyebabkan Bitcoin mengakhiri tren kenaikan selama dua tahun sebelumnya dan beralih ke pasar beruang yang berfluktuasi ke bawah. Harga Bitcoin jatuh di bawah 20.000 dolar, dan lembaga-lembaga terkemuka secara berurutan mengalami keruntuhan yang menghancurkan kepercayaan pasar. Selain tanda-tanda ini, Bitcoin mengalami perubahan mendalam di berbagai aspek.
Artikel ini secara komprehensif meninjau perubahan data Bitcoin tahun ini dalam 5 aspek: pasar perdagangan, fundamental on-chain, struktur chip dan alamat, pertambangan, serta aplikabilitas, untuk memberikan dasar analisis bagi proyeksi tahun depan.
Ringkasan Konten
1. Pasar Perdagangan
1)BTC harga turun lebih dari 65% sepanjang tahun, menunjukkan pola penurunan "tangga".
3)10 bulan Oktober, pasar diperkirakan akan menurun dari puncak 40,47% menjadi sekitar 28,05%.
2. Fundamental On-Chain
Jumlah pengguna di blockchain jelas menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil di tengah fluktuasi pasar.
total transaksi sepanjang tahun mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun sebelumnya; total nilai transaksi adalah 12,56 miliar BTC, naik 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya.
biaya transaksi on-chain sekitar 1,37 juta USD, semuanya menunjukkan tren turun.
3. Struktur Chip dan Alamat
2)"Whale" alamat konsentrasi chip awalnya naik kemudian turun. Pengguna kecil menunjukkan tren pemegangan koin yang semakin kecil dan pemisahan periode pemegangan.
4. Pertambangan
rata-rata daya komputasi harian sekitar 218,5 EH/s, meningkat moderat 11,21% sepanjang tahun.
ruang keuntungan pertambangan tertekan, pendapatan harian per unit daya jatuh ke 0,06 dolar, penurunan tahunan sebesar 76%.
5. Aplikasi
01、harga koin turun drastis, stok di bursa berkurang
Harga BTC pada tahun 2022 turun dari 47.700 dolar AS menjadi 16.600 dolar AS, dengan penurunan mencapai 65,09%. Sepanjang tahun, terjadi 6 kali penurunan harian lebih dari 10%. Harga menunjukkan penurunan "bertingkat", dengan penurunan besar biasanya terjadi dalam satu hari.
Jumlah BTC di bursa turun dari 2.642.300 menjadi 2.108.600, berkurang 533.700. Dalam 11 hari setelah peristiwa FTX, sekitar 240.000 BTC berkurang.
Pasar memperkirakan rasio leverage awalnya naik kemudian turun, mencapai puncak 40,47% pada pertengahan Oktober, kemudian kembali turun menjadi sekitar 28%.
Kepemilikan BTC oleh institusi turun moderat sebesar 4,54%, tingkat premi OTC turun dari -20,74% menjadi -44,12%, permintaan investasi tidak langsung terus berkurang.
02、aktivitas di blockchain menurun, total transaksi meningkat
Pada tahun 2022, jumlah alamat aktif bulanan rata-rata Bitcoin mencapai 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah alamat aktif harian rata-rata adalah 916.500, turun 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Alamat baru yang ditambahkan sebanyak 141 juta, turun 9,50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Total transaksi mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, total nilai transaksi mencapai 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata total nilai transaksi bulanan pada paruh pertama tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan paruh kedua.
Rata-rata biaya transaksi harian adalah 1,53 dolar AS, menunjukkan tren turun. Total biaya transaksi mencapai sekitar 137 juta dolar AS, juga menunjukkan tren turun yang jelas.
03、perubahan struktur chip, pertumbuhan alamat kecil
Rata-rata proporsi chip menguntungkan pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan tren penurunan sepanjang tahun, dari 74,54% turun menjadi 55,77%. Pada bulan November, lebih dari setengah chip berada dalam keadaan rugi.
Persentase saldo 100 alamat teratas awalnya meningkat kemudian menurun, dari 15,03% naik menjadi 15,81%, lalu turun menjadi 14,82%.
Alamat dengan jumlah kecil mengalami pertumbuhan yang signifikan, jumlah alamat di bawah 10 BTC meningkat dengan jelas. Proporsi koin yang dipegang selama 1-2 tahun mengalami pertumbuhan terbesar, mencapai 20,37%. Alamat yang memegang koin dalam jangka pendek dan jangka sangat panjang juga mengalami peningkatan.
Secara keseluruhan menunjukkan tren polarisasi antara skala kecil dan periode kepemilikan koin.
04、pertumbuhan daya komputasi, penurunan pendapatan per unit
Pada tahun 2022, kesulitan penambangan disesuaikan 25 kali, di mana 15 kali mengalami kenaikan dan 10 kali mengalami penurunan. Secara keseluruhan, peningkatan lebih besar daripada penurunan.
Rata-rata daya hash harian sekitar 218,5 EH/s, meningkat 11,21% sepanjang tahun. Tertinggi 316,2 EH/s, terendah 160,3 EH/s. Perkiraan total konsumsi listrik sepanjang tahun adalah 113,83 TW/h.
Pendapatan setiap T dari daya komputasi harian turun dari 0,25 dolar menjadi 0,06 dolar, dengan penurunan 76%. Setelah bulan September, selalu di bawah 0,1 dolar.
Indeks Posisi Penambang (MPI) rata-rata -0,52, tekanan jual secara keseluruhan relatif kecil, tetapi terjadi 4 kali tekanan jual yang cukup besar pada bulan Maret-April, Juni, dan November.
05、Ekosistem aplikasi terhambat
Jumlah saluran jaringan Lightning turun dari 83.000 menjadi 67.700, dengan penurunan sebesar 18,53%. Setelah pertengahan Oktober, penurunan terjadi dengan cepat.
Kapasitas dana jaringan Lightning awalnya meningkat dan kemudian menurun, tumbuh 46,19% sepanjang tahun, stabil di sekitar 4760 BTC pada akhir tahun.
Total WBTC awalnya naik kemudian turun, dari 258.100 koin naik menjadi 285.000 koin, lalu turun menjadi 194.900 koin, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada bulan November sempat terjadi dekupling secara singkat.
Perubahan jaringan Lightning dan WBTC mencerminkan penurunan konektivitas Bitcoin dengan ekosistem lainnya.