Dinamika Investasi dan Pendanaan Blockchain Global Minggu Lalu

Menurut statistik, pada minggu lalu (6.2-6.8) industri Blockchain global terjadi 20 peristiwa investasi dan pendanaan, dengan total skala melebihi 5,68 juta dolar AS, peningkatan signifikan dalam aliran dana dibandingkan minggu sebelumnya. Distribusi bidang investasi utama adalah sebagai berikut:

• 9 kasus di bidang DeFi, di mana IOST mendapatkan pendanaan strategis sebesar 21 juta dolar.
• Di bidang game Web3, Launcher Capital mendapatkan pendanaan putaran benih sebesar 4 juta dolar.
• Di bidang Web3+AI terdapat 3 kejadian, di mana RabitiAI mendapatkan pendanaan sebesar 5 juta dolar.
• Di bidang infrastruktur dan alat terdapat 4 kasus, di mana Dedge Security mendapatkan pendanaan putaran benih sebesar 4 juta euro.
• Bersama dengan bidang aplikasi lainnya, SharpLink Gaming mendapatkan pendanaan swasta sebesar 425 juta dolar.
• Di bidang keuangan terpusat ada 2 kejadian, di mana Sygnum mendapatkan pendanaan putaran pertumbuhan strategis sebesar 58 juta dolar AS, dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS.

Bidang DeFi

IOST telah menyelesaikan pendanaan strategis senilai 21 juta USD, dengan investor termasuk DWF Labs, Presto, dan Rollman Management Groups. Pendanaan ini menggunakan mekanisme alokasi yang disesuaikan, bertujuan untuk mendorong pengembangan desentralisasi jaringan validator. Dana tersebut akan digunakan untuk produk yang akan diluncurkan, memperdalam integrasi ekosistem, dan mengukuhkan posisi IOST dalam bidang inovasi RWA 3.0.

Perusahaan rintisan pertukaran kripto Rails yang diinvestasikan oleh suatu bursa telah menyelesaikan pendanaan sebesar 14 juta dolar AS, dengan total pendanaan mencapai 20 juta dolar AS. Platform perdagangan campuran yang diluncurkan oleh Rails menggabungkan kecepatan eksekusi bursa terpusat dan kontrol aset yang dikelola di blockchain. Platform ini akan secara eksklusif diterapkan di blockchain Layer2 yang dikembangkan oleh suatu bursa.

Bursa derivatif ekosistem Base, Avantis, telah menyelesaikan pendanaan putaran A senilai 8 juta USD, dipimpin bersama oleh Founders Fund milik Peter Thiel dan Pantera Capital. Pendanaan ini akan diselesaikan pada pertengahan 2024, menggunakan struktur "ekuitas + waran token". Avantis telah menjadi protokol derivatif terbesar di blockchain Base, dengan total volume transaksi melebihi 7,5 miliar USD dan lebih dari 60 ribu pengguna.

Platform bank stablecoin Limited telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 7 juta dolar AS, dipimpin oleh North Island Ventures. Limited membangun platform pembayaran komprehensif yang menggabungkan keamanan stablecoin yang dapat disimpan sendiri dengan kenyamanan layanan perbankan kelas atas, dan saat ini mencakup 176 negara.

Perusahaan rintisan pinjaman kripto 3Jane berhasil menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 5,2 juta dolar, dengan satu lembaga modal ventura sebagai pemimpin. 3Jane berencana membangun protokol pasar uang berbasis kredit pertama, dengan fokus membawa pinjaman tanpa jaminan ke dalam bidang aset digital.

Protokol Staking dan Pendapatan HashPower di blockchain telah menyelesaikan pendanaan strategis sebesar 4 juta dolar AS. Dana ini akan digunakan untuk memperluas kemampuan penambangan terdesentralisasi global dan membangun infrastruktur aset digital dan AI melalui akses blockchain tanpa izin.

Platform hedge fund Neutral Trade di ekosistem blockchain publik berhasil menyelesaikan pendanaan sebesar 2 juta dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi Ethereum, jaringan Layer2, dan bursa terpusat.

Protokol perdagangan derivatif kripto Variational telah menyelesaikan pendanaan strategis sebesar 1,5 juta dolar. Variational adalah protokol perdagangan peer-to-peer yang dirancang khusus untuk kontrak berkelanjutan dan derivatif umum.

Ekosistem DEX Momentum pada suatu blockchain publik telah menyelesaikan putaran pendanaan strategis, dengan valuasi mencapai 100 juta USD. Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas bisnis DeFi ekosistem blockchain tersebut. Momentum mengadopsi model inovatif ve(3,3), dan dalam dua bulan sejak peluncurannya telah mencapai volume transaksi sebesar 3 miliar USD, dengan TVL mencapai 69 juta USD, dan jumlah pengguna lebih dari 420 ribu.

Bidang permainan Web3

Perusahaan rintisan game AI Launcher telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 4 juta dolar AS. Proyek ini bertujuan untuk membangun kembali ekosistem industri game melalui AI dan IP on-chain, mengurangi hambatan bagi pencipta cerita dan pengembang, serta mendukung pembangunan cepat pengalaman game imersif multipemain yang digerakkan oleh AI.

Web3+AI领域

Perusahaan kecerdasan buatan terdesentralisasi RabitiAI telah menyelesaikan pendanaan sebesar 5 juta dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun alat dan infrastruktur yang memungkinkan pengguna untuk menerapkan dan mengelola model AI di atas arsitektur lintas Blockchain. Solusi mereka terutama diterapkan di bidang kesehatan, keuangan, dan logistik.

Proyek DeFAI HeyElsaAI telah menyelesaikan pendanaan sebesar 3 juta dolar AS. Inti dari HeyElsa adalah antarmuka bahasa alami yang bersifat eksklusif, dibangun di atas beberapa LLM sumber terbuka, yang terus disempurnakan dengan memanfaatkan data blockchain, pasar, dan sentimen secara real-time serta umpan balik pengguna.

Jaringan komputasi AI terdesentralisasi AINX telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 2 juta dolar. AINX akan segera meluncurkan NodeX 100, pasar penyewaan komputasi multi-rantai, serta agen AI yang dapat disesuaikan dan alat generasi konten multimodal.

Bidang Infrastruktur dan Alat

Penyedia solusi keamanan Web3 Dedge Security telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 4 juta euro. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun platform ASPM yang dirancang khusus untuk lingkungan Web3, menyediakan perlindungan dari kode hingga node.

Protokol interoperabilitas lapisan DA Sunrise telah menyelesaikan pembiayaan putaran benih senilai 3 juta dolar AS. Dana tersebut akan mendukung integrasi lapisan ketersediaan data dan fungsi pusat likuiditas ke dalam satu platform untuk mencapai berbagi likuiditas.

Protokol identitas Web3 Shards Protocol berhasil menyelesaikan pendanaan sebesar 2 juta dolar. Dana tersebut terutama digunakan untuk mengembangkan produk unggulannya Aura—sebuah sistem yang mengubah aktivitas pengguna di blockchain menjadi reputasi dan penghargaan yang dapat diverifikasi.

Sebuah lembaga investasi mengumumkan telah berinvestasi di perusahaan dompet perangkat keras open-source OneKey, bertujuan untuk memperkuat keamanan aset kripto global dan inklusi dalam pengelolaan mandiri. Dana baru akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan generasi baru perangkat keras, meningkatkan deteksi ancaman di blockchain, memperluas bisnis yang patuh, serta memperkuat kemampuan pengujian keamanan.

Bidang Aplikasi Lain

SharpLink Gaming menyelesaikan pendanaan pribadi sebesar 425 juta dolar. SharpLink berencana menggunakan dana ini untuk membeli aset asli Ethereum ETH dan menjadikannya sebagai aset cadangan utama.

Keuangan Terpusat

Kumpulan bank aset digital Sygnum menyelesaikan putaran pendanaan pertumbuhan strategis sebesar 58 juta USD, dengan valuasi pasca-investasi melebihi 1 miliar USD. Dana tersebut akan digunakan terutama untuk ekspansi pasar di Uni Eropa/Area Ekonomi Eropa pada tahun 2025 dan penataan bisnis kepatuhan di Hong Kong. Sygnum berencana untuk memperkuat pengembangan produk terkait teknologi Bitcoin dan mencari peluang akuisisi strategis.

Sebuah penerbit stablecoin mengumumkan investasi di bursa aset digital Chili, Orionx. Investasi ini membantu Orionx menyelesaikan pendanaan putaran A, yang akan memperkuat bisnis regionalnya, meningkatkan kemampuan teknis, dan memperluas infrastruktur pengiriman yang didorong oleh stablecoin.

Sebuah penelitian bersama menunjukkan bahwa antara 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024, dari 1181 proyek kripto yang mendapatkan investasi ventura, hampir 45% telah berhenti beroperasi, dan 77% memiliki pendapatan bulanan kurang dari 1000 dolar.