Laporan Penelitian Industri Blockchain November 2024: Bitcoin mencetak rekor tertinggi baru yang memimpin pasar secara menyeluruh naik

Pada bulan November 2024, industri blockchain menyambut "bull market" yang besar. Bitcoin terus mencetak rekor harga baru, segera melampaui batas penting 100 ribu dolar, sementara nilai pasar nya melampaui aset tradisional utama seperti perak. Ethereum juga mengalami pemulihan yang kuat, dan altcoin mengalami rebound yang signifikan. Bitcoin Layer 2 tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat, sementara pertumbuhan Ethereum Layer 2 relatif moderat di tengah persaingan yang ketat.

Tinjauan Pasar

Pasar cryptocurrency menciptakan sejarah pada bulan November, Bitcoin meloncat dari 69.386 dolar AS ke 96.427 dolar AS, dengan kenaikan mencapai 39,0%. Ethereum mengikuti dengan kenaikan 47,8%, dari 2.511 dolar AS naik menjadi 3.711 dolar AS. Kinerja luar biasa Bitcoin membuat nilai pasarnya melampaui perak dan Saudi Aramco, setelah mendekati batas 100.000 dolar AS pada 23 November, tetap berada di posisi ketujuh aset global.

Hasil pemilihan umum di Amerika Serikat menjadi katalis pertumbuhan pasar kripto, yang mungkin mempengaruhi legislasi dan regulasi cryptocurrency di masa depan. Pasar merespons dengan positif, terutama terlihat pada kinerja sektor-sektor populer seperti memecoins, proyek kecerdasan buatan terdesentralisasi (deAI), dan ilmu pengetahuan terdesentralisasi (DeSci).

Pasar keuangan yang lebih luas juga menunjukkan kinerja yang kuat. Sektor keuangan memimpin pasar saham di bawah harapan reformasi pajak dan pelonggaran regulasi di AS. Namun, pasar internasional mengalami beberapa volatilitas, yuan tertekan di bawah kekhawatiran mengenai kemungkinan kenaikan tarif di AS, sementara harga emas turun seiring berkurangnya ketidakpastian terkait pemilu.

Layer 1

Pada bulan November 2024, total kapitalisasi pasar blockchain meningkat 41,1% menjadi 2,8 triliun dolar. Bitcoin mempertahankan dominasi dengan pangsa 68,1%, tetapi turun dari 70,1% pada bulan Oktober. Ethereum membalikkan tren penurunan, dengan pangsa pasar mencapai 15,9%, sementara Solana melampaui BNB Chain, dengan pangsa mencapai 4,0%.

Koin alternatif menunjukkan kinerja yang luar biasa. Stellar (XLM) memimpin dengan kenaikan 466,8%, diikuti oleh Hedera (HBAR) naik 269,7%, Cardano (ADA) naik 201,5%, dan Polkadot (DOT) naik 130,7%. Lonjakan Stellar mencerminkan peningkatan perhatian pasar terhadap infrastruktur pengiriman uang lintas batas dan kemampuan CBDC-nya, yang mungkin dipengaruhi oleh harapan klarifikasi kerangka regulasi setelah pemilihan umum di AS.

TVL di bidang DeFi meningkat 43,0% menjadi 90,8 miliar dolar AS pada bulan November. Ethereum memimpin pertumbuhan dengan peningkatan 61,6%, sementara Tron dan Solana masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Meskipun sebagian besar rantai yang berada di peringkat 15 teratas berdasarkan TVL mengalami peningkatan, Polygon mengalami penurunan 5,9% karena adanya arus keluar dana dari sebuah platform pasar prediksi setelah pemilihan presiden AS berakhir. Tren penurunan TON sejak bulan Oktober terus berlanjut, yang disebabkan oleh melemahnya momentum permainan dan aktivitas Meme terkait.

Move teknologi tumpukan blockchain mempertahankan momentum perkembangan yang kuat. Sui mencetak rekor baru dalam harga token dan kapitalisasi pasar, sambil menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan terkemuka. Aptos mendorong pertumbuhan aktivitas on-chain melalui platform peluncuran Meme-nya. Sementara Movement akan segera meluncurkan mainnet, data testnetnya sangat mencolok: sudah ada lebih dari 6,6 juta akun dan 153 juta transaksi.

Stablecoin masih menjadi salah satu sektor yang berada di pusat panggung. USDS sebagai stablecoin DeFi asli utama pertama yang diluncurkan di Solana, dan dilaporkan sebuah perusahaan akan segera mendapatkan persetujuan dari New York Department of Financial Services (NYDFS) untuk stablecoinnya. Dengan semakin meningkatnya pengaruh stablecoin, industri memusatkan perhatian pada beberapa perusahaan apakah mereka akan meluncurkan blockchain mereka sendiri. CEO dari perusahaan stablecoin terkenal menyatakan akan tetap netral dan tidak akan meluncurkan blockchain mereka sendiri, menanggapi kekhawatiran industri.

Bitcoin Layer 2 dan Sidechain

Pada bulan November 2024, Bitcoin Layer 2 dan sidechain mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan total TVL mencapai 2,4 miliar USD, meningkat 34,6% dibandingkan bulan Oktober. Persaingan untuk likuiditas Bitcoin semakin meningkat di antara platform utama.

Core memperkuat posisi kepemimpinannya di pasar, dengan TVL meningkat 55,7% menjadi 890 juta USD, dan pangsa pasar meluas menjadi 37,4%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan Fusion pada bulan November, yang memperkenalkan staking ganda dan staking likuiditas Bitcoin (LstBTC), memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi sambil mempertahankan likuiditas di platform BTCfi Core.

Bitlayer mempertahankan posisi kedua dengan TVL sebesar 580 juta dolar, tetapi pangsa pasar turun menjadi 24,4%. BSquared terus tumbuh, dengan pertumbuhan bulanan 53,1% menjadi TVL 260 juta dolar, melesat ke posisi ketiga, sementara Rootstock berada di posisi keempat dengan TVL 240 juta dolar.

Di tingkat proyek BTCfi, Pell Network menjadi pemimpin dengan TVL sebesar 400 juta USD, diikuti oleh Avalon Finance (Bitlayer dan Core) dan DeSyn (Bitlayer) yang menunjukkan kinerja kuat di beberapa rantai, masing-masing dengan TVL lebih dari 200 juta USD.

Ethereum Layer 2

Pada November 2024, total TVL (bagian jembatan standar) dari solusi Layer 2 Ethereum mencapai 27,5 miliar USD, meningkat 2,0% dibandingkan Oktober, dan terus tertinggal dari laju pertumbuhan solusi perluasan Bitcoin.

Arbitrum One mempertahankan posisinya sebagai pemimpin, dengan TVL mencapai 11,3 miliar dolar AS dan pangsa pasar sebesar 41,0%, sementara Base melampaui Optimism untuk meraih posisi kedua, dengan TVL mencapai 5,1 miliar dolar AS dan pangsa sebesar 18,6%, berkat lonjakan aktivitas yang dihasilkan oleh platform penyebaran meme sosial berbasis Farcaster dan platform pembuatan serta penyebaran AI agent. Sementara itu, pangsa pasar Optimism turun menjadi 17,3%.

TVL Starknet naik 5,1%, melampaui Blast dan menempati posisi keempat, sementara Blast terus menurun, turun 14,5%. Pertumbuhan Starknet didorong oleh staking STRK yang diluncurkan pada 26 November dan janji CEO untuk meningkatkan kinerja secara signifikan di kuartal berikutnya. Sementara itu, World Chain menunjukkan performa yang luar biasa, dengan TVL meningkat 131,4% menjadi 570 juta dolar.

Pada bulan November, Ethereum Foundation memperkuat transparansi keuangan dengan merilis laporan 2024, sambil menguraikan nilai inti dan strategi pendanaan. Vitalik Buterin menekankan pengembangan masa depan Ethereum, termasuk penerapan DAS untuk meningkatkan skalabilitas Layer 2, serta perbaikan infrastruktur untuk mendukung aplikasi yang beragam dari ENS hingga pembayaran konsumen.

Blockchain game public chain

Pada bulan November, jumlah permainan blockchain aktif meningkat 4,6% menjadi 1.696, dengan BNB Chain, Polygon, dan Ethereum mempertahankan posisi pemimpin pasar dalam distribusi permainan, masing-masing dengan pangsa 20,9%, 15,4%, dan 13,4%.

Polarisasi partisipasi pengguna mengalami perubahan baru, opBNB, Ronin, dan Nebula (SKALE) masing-masing memimpin dengan 1,8 juta, 900 ribu, dan 400 ribu pengguna aktif harian rata-rata (DAU). DAU opBNB meningkat 46,1%, berkat dorongan dari SERAPH: In The Darkness dan MEET48, serta beberapa permainan yang berpindah dari rantai BNB ke opBNB. Sementara itu, Ronin menunjukkan pemulihan yang kuat melalui peluncuran permainan baru Fableborne dan pertumbuhan kembali Lumiterra.

Game berbasis Telegram menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun ekosistem TON menghadapi tantangan, DAU turun 41,9% menjadi 116.400, Sui justru mengalami kenaikan, dengan DAU tumbuh 23,1% menjadi 233.300, yang sebagian besar berkat kesuksesan BIRDS dan indikator retensi pengguna yang signifikan.

Situasi Pendanaan

Pada bulan November 2024, bidang blockchain mencatat 12 peristiwa pendanaan, dengan total jumlah sebesar 7,980 juta dolar AS, turun 23,3% dibandingkan bulan Oktober, menjadi angka bulanan terendah sejak bulan Agustus. Di antara lima peristiwa, jumlah pendanaan spesifik tidak diungkapkan.

Zero Gravity Labs (0G Labs) menjadi penerima pendanaan terbesar bulan ini, mengumumkan telah mendapatkan pendanaan putaran benih sebesar 40 juta USD serta komitmen pembelian token sebesar 250 juta USD. Perusahaan ini telah beralih dari posisi awal sebagai penyedia blockchain modular ke posisi sebagai perusahaan rintisan AI kripto, mengembangkan sistem operasi AI terdesentralisasi (dAIOS) untuk membangun aplikasi AI di blockchain.

Beberapa blockchain Layer 1 mendapatkan pendanaan bulan ini, termasuk Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay, dan Datalayer. Perlu dicatat bahwa penyedia layanan blockchain terkelola AvaCloud yang dibangun oleh Ava Labs mengakuisisi EtraPay, mendapatkan tim yang terdiri dari para ahli teknologi privasi terkenal serta standar token kripto inovatif Encrypted ERC (eERC).

Ekosistem Layer 2 terus mempertahankan tingkat investasi yang aktif, enam proyek mendapatkan putaran pendanaan baru, termasuk Bitfinity dan Lnfi Network dari Bitcoin Layer 2, Heurist dan Corn dari Ethereum Layer 2, serta proyek Layer 2 lainnya yaitu Akave dan AgentLayer.