Laporan Mingguan Industri AI: Produk Baru Open AI Segera Hadir, Daya Komputasi dan Modul Cahaya Global Meningkat

Pendiri Open AI, Sam Altman, mengumumkan bahwa akan merilis produk baru pada 13 Mei pagi, meskipun bukan GPT5 dan bukan mesin pencari, tetapi akan menjadi sesuatu yang menarik bagi orang-orang. Berita ini akan sekali lagi menarik perhatian pasar terhadap AI.

Permintaan komunikasi optik internasional terus meningkat, skala pasar terus berkembang:

1. Percepatan Layanan 800G: Pendapatan 800G Coherent pada kuartal Q3 mencapai 200 juta dolar AS, diperkirakan pada kuartal berikutnya akan melebihi 250 juta dolar AS.

2. 800G tingkat permintaan terus melampaui ekspektasi: Pelanggan Coherent 800G meningkat dari 2 menjadi 4, dengan pertumbuhan CAGR 60% selama 5 tahun ke depan. Fabrinet menyatakan bahwa 1.6T tidak akan menggantikan 800G, keduanya akan tumbuh dengan kuat.

3. 1.6T Daya Komputasi mulai dilaksanakan: Coherent memperkirakan akan mulai mengirimkan sampel pada Q3 tahun ini, produksi massal pada Q1 tahun depan; Lumentum menyatakan dapat mengirimkan pada musim panas tahun ini, dan mempercepat produksi pada tahun 2025.

Kebutuhan pendinginan cair semakin mendesak. SMCI telah memiliki kemampuan untuk memproduksi kabinet pendinginan cair secara massal, dengan daya kabinet tunggal mencapai 100KW. Diperkirakan di masa depan, pendinginan akan menjadi salah satu faktor kunci yang membatasi kepadatan daya komputasi kabinet tunggal.

Dell'Oro memprediksi jumlah pengguna FTTR di China akan melebihi 80 juta pada tahun 2026. LightCounting memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan gabungan pasar modul optik global selama 5 tahun ke depan adalah 15%.

Data Canalys menunjukkan, pada Q1 2024, pengiriman tablet global meningkat 1% menjadi 33,7 juta unit, dengan Apple menduduki peringkat teratas dengan pangsa pasar 36%.

Alibaba Cloud meluncurkan Tongyi Qianwen 2.5, performanya secara keseluruhan melampaui GPT-4 Turbo. Counterpoint memprediksi bahwa pada tahun 2027, skala inventaris ponsel AI generatif akan melebihi 1 miliar.

Microsoft sedang mengembangkan model AI generasi baru MAI-1, yang bertujuan untuk bersaing dengan Google dan lainnya.