Laporan Bersama Ripple: Citibank, JPMorgan, Goldman Sachs Memimpin! Raksasa TradFi menyelesaikan 345 investasi Blockchain dalam lima tahun, lembaga memperkirakan pasar RWA akan mencapai $18 triliun
Laporan terbaru yang dirilis oleh Ripple bekerja sama dengan CB Insights dan Pusat Teknologi Blockchain Inggris menunjukkan bahwa antara tahun 2020 hingga 2024, investasi bank global dalam bidang blockchain mencapai 345 transaksi, di mana pendanaan super (megaround) berjumlah 33 transaksi. Citigroup, Goldman Sachs (masing-masing 18 transaksi) dan JPMorgan Chase (15 transaksi) menjadi lembaga investasi yang paling aktif. Bank sistemik global (G-SIBs) melakukan total 106 investasi, termasuk 14 pendanaan di atas 100 juta dolar. Investasi terkonsentrasi pada tahap awal (putaran benih/A) dengan fokus pada infrastruktur perdagangan institusi dan tokenisasi, pembayaran, serta penyimpanan aset digital. Laporan tersebut mencatat bahwa institusi keuangan (TradFi) lebih cenderung bekerja sama dan berinvestasi daripada melakukan akuisisi, dengan klarifikasi regulasi (AS, Eropa, UEA, Singapura) mendorong pemulihan nilai transaksi pada tahun 2024. Boston Consulting memperkirakan bahwa pasar tokenisasi aset dunia nyata (RWA) akan melampaui 18 triliun dolar pada tahun 2033.
Raksasa Wall Street memimpin, investasi blockchain fokus pada tiga skenario utama
Laporan ini meneliti pengembangan blockchain lebih dari 1.800 bank antara 2020 hingga 2024. Data menunjukkan:
Citibank dan Goldman Sachs berdiri di puncak: Masing-masing menyelesaikan 18 investasi di perusahaan blockchain
JPMorgan mengikutinya: menyelesaikan 15 investasi, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) juga dengan 15 investasi.
Investasi awal sebagai fokus utama: terutama berfokus pada pendanaan putaran benih dan putaran A, menunjukkan bahwa bank bersedia mendukung perusahaan baru yang sesuai dengan strategi jangka panjang.
Bidang Investasi Utama: Infrastruktur transaksi tingkat institusi dan tokenisasi, solusi pembayaran, layanan kustodian aset digital
Kasus Praktis Bank Teratas: Dari Pilot ke Skala Besar
JPMorgan: Secara aktif mendorong penerapan teknologi Blockchain, platform Kinexys miliknya yang berbasis Blockchain bekerja sama dengan Chainlink dan Ondo Finance, memimpin dalam menyelesaikan transaksi tokenisasi obligasi pemerintah AS yang dilakukan secara publik di blockchain.
Citigroup dan Goldman Sachs: Masing-masing membangun berbagai kemitraan Blockchain, dengan fokus pada tokenisasi aset dan pembaruan infrastruktur pasar modal.
Pendanaan Proyek Perwakilan：
Platform pembayaran lintas batas Partior (dana dari JPMorgan Chase dan Standard Chartered) menyelesaikan putaran pendanaan B senilai 111 juta USD pada tahun 2024.
Penyedia solusi keuangan sekuritas Luxembourg HQLAx (mendapatkan investasi dari 5 G-SIBs seperti Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, dll.) mengoptimalkan proses pembiayaan sekuritas berbasis Blockchain.
Strategi TradFi: Kolaborasi dan Investasi Lebih Diutamakan daripada Akuisisi
Laporan mengamati bahwa sebagian besar G-SIBs lebih cenderung untuk berinvestasi atau berkolaborasi dengan perusahaan blockchain, daripada melakukan akuisisi secara menyeluruh. Sikap bank terhadap blockchain telah berubah dari sikap hati-hati pasca "musim dingin kripto" menjadi penempatan yang lebih aktif. Meskipun aktivitas investasi menurun akibat keruntuhan FTX pada 2022-2023, nilai transaksi pada 2024 diperkirakan akan meningkat secara signifikan (jumlah transaksi menurun tetapi nilai per transaksi meningkat).
Kejelasan regulasi mendorong pemulihan, prospek pasar RWA sangat luas
Laporan mengaitkan pemulihan investasi dengan kerangka regulasi yang semakin jelas di pasar utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Laporan memprediksi bahwa fokus tahap berikutnya bagi bank adalah mendorong solusi blockchain dari pilot institusi ke aplikasi skala besar. Boston Consulting Group (BCG) memperkirakan bahwa nilai pasar tokenisasi aset dunia nyata (RWA) akan melebihi 18 triliun dolar AS pada tahun 2033.
Bank daerah masuk, efek ekor panjang muncul
Selain lembaga tingkat satu yang melangkah maju, bank-bank regional kecil perlahan-lahan memasuki bidang blockchain dengan bekerja sama dengan perusahaan fintech dan bergabung dengan platform utilitas. Laporan tersebut mengutip survei di AS pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 11% bank komunitas berencana untuk meluncurkan layanan aset digital.
Kesimpulan: Raksasa TradFi seperti Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan secara mendalam terlibat dalam ekosistem blockchain sebagai investor strategis, menandakan bahwa penggabungan TradFi dan blockchain memasuki tahap baru. Investasi awal terfokus pada infrastruktur dasar (transaksi, pembayaran, kaki tangan) dan tokenisasi aset (RWA), menyoroti taruhan jangka panjang bank pada bentuk masa depan industri keuangan. Peningkatan berkelanjutan dalam lingkungan regulasi dan prediksi BCG tentang peta pasar RWA senilai 18 triliun memberikan dorongan positif bagi penempatan blockchain oleh institusi keuangan tradisional. Dengan bank-bank regional secara bertahap memasuki pasar, kedalaman dan luasnya penetrasi teknologi blockchain dalam industri keuangan diharapkan akan mengalami ekspansi baru.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Laporan Bersama Ripple: Citibank, JPMorgan, Goldman Sachs Memimpin! Raksasa TradFi menyelesaikan 345 investasi Blockchain dalam lima tahun, lembaga memperkirakan pasar RWA akan mencapai $18 triliun
Laporan terbaru yang dirilis oleh Ripple bekerja sama dengan CB Insights dan Pusat Teknologi Blockchain Inggris menunjukkan bahwa antara tahun 2020 hingga 2024, investasi bank global dalam bidang blockchain mencapai 345 transaksi, di mana pendanaan super (megaround) berjumlah 33 transaksi. Citigroup, Goldman Sachs (masing-masing 18 transaksi) dan JPMorgan Chase (15 transaksi) menjadi lembaga investasi yang paling aktif. Bank sistemik global (G-SIBs) melakukan total 106 investasi, termasuk 14 pendanaan di atas 100 juta dolar. Investasi terkonsentrasi pada tahap awal (putaran benih/A) dengan fokus pada infrastruktur perdagangan institusi dan tokenisasi, pembayaran, serta penyimpanan aset digital. Laporan tersebut mencatat bahwa institusi keuangan (TradFi) lebih cenderung bekerja sama dan berinvestasi daripada melakukan akuisisi, dengan klarifikasi regulasi (AS, Eropa, UEA, Singapura) mendorong pemulihan nilai transaksi pada tahun 2024. Boston Consulting memperkirakan bahwa pasar tokenisasi aset dunia nyata (RWA) akan melampaui 18 triliun dolar pada tahun 2033.
Raksasa Wall Street memimpin, investasi blockchain fokus pada tiga skenario utama Laporan ini meneliti pengembangan blockchain lebih dari 1.800 bank antara 2020 hingga 2024. Data menunjukkan:
Kasus Praktis Bank Teratas: Dari Pilot ke Skala Besar
Strategi TradFi: Kolaborasi dan Investasi Lebih Diutamakan daripada Akuisisi Laporan mengamati bahwa sebagian besar G-SIBs lebih cenderung untuk berinvestasi atau berkolaborasi dengan perusahaan blockchain, daripada melakukan akuisisi secara menyeluruh. Sikap bank terhadap blockchain telah berubah dari sikap hati-hati pasca "musim dingin kripto" menjadi penempatan yang lebih aktif. Meskipun aktivitas investasi menurun akibat keruntuhan FTX pada 2022-2023, nilai transaksi pada 2024 diperkirakan akan meningkat secara signifikan (jumlah transaksi menurun tetapi nilai per transaksi meningkat).
Kejelasan regulasi mendorong pemulihan, prospek pasar RWA sangat luas Laporan mengaitkan pemulihan investasi dengan kerangka regulasi yang semakin jelas di pasar utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Laporan memprediksi bahwa fokus tahap berikutnya bagi bank adalah mendorong solusi blockchain dari pilot institusi ke aplikasi skala besar. Boston Consulting Group (BCG) memperkirakan bahwa nilai pasar tokenisasi aset dunia nyata (RWA) akan melebihi 18 triliun dolar AS pada tahun 2033.
Bank daerah masuk, efek ekor panjang muncul Selain lembaga tingkat satu yang melangkah maju, bank-bank regional kecil perlahan-lahan memasuki bidang blockchain dengan bekerja sama dengan perusahaan fintech dan bergabung dengan platform utilitas. Laporan tersebut mengutip survei di AS pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 11% bank komunitas berencana untuk meluncurkan layanan aset digital.
Kesimpulan: Raksasa TradFi seperti Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan secara mendalam terlibat dalam ekosistem blockchain sebagai investor strategis, menandakan bahwa penggabungan TradFi dan blockchain memasuki tahap baru. Investasi awal terfokus pada infrastruktur dasar (transaksi, pembayaran, kaki tangan) dan tokenisasi aset (RWA), menyoroti taruhan jangka panjang bank pada bentuk masa depan industri keuangan. Peningkatan berkelanjutan dalam lingkungan regulasi dan prediksi BCG tentang peta pasar RWA senilai 18 triliun memberikan dorongan positif bagi penempatan blockchain oleh institusi keuangan tradisional. Dengan bank-bank regional secara bertahap memasuki pasar, kedalaman dan luasnya penetrasi teknologi blockchain dalam industri keuangan diharapkan akan mengalami ekspansi baru.