Perspectives d'investissement dans le domaine du chiffrement en 2025 : La Finance décentralisée et l'IA comme thèmes centraux

Les investissements dans le domaine des chiffrement peuvent être grossièrement classés en deux grandes catégories : les infrastructures et les applications. Les investisseurs recherchent souvent des rendements élevés à court terme et ont tendance à investir de manière cyclique. Cependant, 2025 pourrait marquer l'année de la réglementation des chiffrement, les principales économies comme les États-Unis prévoyant de mettre en place des réglementations connexes, ce qui non seulement renforcera la confiance des investisseurs traditionnels, mais filtrera également les projets réellement prometteurs.

Avec la nouvelle vague d'investisseurs traditionnels entrant sur le marché, la finance décentralisée (DeFi) et les protocoles de première couche de blockchain (L1) deviendront des thèmes d'investissement populaires. Parmi eux, la DeFi pourrait être plus prisée en raison de sa capitalisation boursière relativement faible, de son grand potentiel de croissance et de sa forte adéquation avec les données fondamentales. Certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus annuels, ce qui attirera sans aucun doute l'attention des investisseurs traditionnels.

La Finance décentralisée devient progressivement l'une des directions d'investissement importantes pour les investisseurs institutionnels de premier plan. Certaines sociétés de gestion d'actifs renommées ont déjà commencé à collaborer avec des projets de Finance décentralisée, et cette tendance est en train de se former. L'investissement dans la Finance décentralisée peut être considéré comme une stratégie à long terme, similaire à l'attitude des investisseurs envers le bitcoin et l'éthereum dans le passé. Le potentiel à long terme de certains projets de Finance décentralisée de premier ordre pourrait être comparable à celui de l'éthereum.

Dans un marché dominé par la Finance décentralisée, de nouveaux projets émergents vont continuellement apparaître, et certains projets établis pourraient également retrouver de l'attention. De nombreuses applications DeFi de premier plan prévoient de se transformer en projets d'infrastructure, ce qui augmentera encore la valeur de leurs tokens. L'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements de leurs mécanismes de frais, et les investisseurs doivent rester vigilants à cet égard.

Il est prévu que la Finance décentralisée dominera au moins deux trimestres de 2025, avec des performances pouvant être similaires à la popularité de l'intelligence artificielle en 2024. L'IA pourrait être critiquée en 2025 en raison de son expansion rapide et incontrôlée, et la discussion sur l'"IA responsable" deviendra un point central. Les activités de marché autour de l'infrastructure de chiffrement AI, des agents AI et des émissions d'agents initiaux pourraient donc entrer dans une période d'ajustement.

Cependant, avant cela, les agents IA pourraient connaître une phase de croissance spéculative. Actuellement, il y a 13 000 agents sur le marché, et ce chiffre pourrait augmenter à plus de 100 000. Ensuite, une phase de bulle pourrait suivre, qui pourrait éclater l'année suivante. Le moment précis dépendra de l'évolution des événements réglementaires concernant l'IA.

La réglementation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité, les projets impliquant des Finance décentralisée, du chiffrement, du stockage et de l'inférence pourraient recevoir plus d'attention.

Le marché des memes devrait rester actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir cela, les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les nombreux nouveaux tokens. Certains tokens memes connus pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux.

L'année 2025 pourrait également être celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications se démarquent. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été cotée au NASDAQ avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler une frénésie spéculative l'année prochaine autour des tokens liés aux portefeuilles Web3 avec de solides performances en matière de revenus.

Dans l'ensemble, le thème central du marché de la cryptographie en 2025 est prévu comme étant :

1. La Finance décentralisée pourrait dominer.
2. Les agents intelligents pourraient entrer dans une phase de bulle
3. La spéculation sur les mèmes continuera d'attirer des participants
4. La confidentialité et le réseau d'infrastructures physiques décentralisées (DePIN) pourraient se démarquer au cours d'un trimestre.
5. Les portefeuilles Web3 recevront plus d'attention, favorisant l'adoption par le grand public.