Le marché RWA continue de croître : la taille du fonds BUIDL dépasse 1 milliard de dollars et la valeur totale des actifs off-chain atteint 19,5 milliards.
La piste RWA se développe rapidement : de la nouvelle blockchain à la compétition de tokenisation des actifs, la taille du fonds BUIDL a dépassé 1 milliard de dollars.
Les RWA (Actifs du monde réel) sont sans aucun doute l'un des domaines à la croissance la plus rapide dans le développement du Web3. Au 25 mars, la valeur totale des RWA sur la chaîne a atteint 19,53 milliards de dollars, avec une augmentation de 19,58 % au cours des 30 derniers jours. Par rapport à l'année précédente, où la valeur sur la chaîne des RWA était de 9,407 milliards de dollars, la valeur du marché des RWA a augmenté de 108 % en un an. En termes de valeur totale des RWA sur les réseaux blockchain, Ethereum reste en tête avec 5,01 milliards de dollars, suivi de ZKsync Era (672 millions de dollars) et Algorand (473 millions de dollars).
Récemment, le domaine des RWA a connu plusieurs avancées importantes, impliquant des innovations de chaînes publiques, des compétitions de tokenisation d'actifs, le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires et la tokenisation immobilière, entre autres. Cet article fera un bref récapitulatif et une introduction à ces dernières actualités.
Converge : une nouvelle blockchain conçue spécialement pour la fusion de TradFi et DeFi
Converge est un réseau de règlement entre la finance traditionnelle et le dollar numérique. Son objectif est de fournir la première couche de règlement conçue spécifiquement pour l'intégration de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée, avec USDe et USDtb comme cœur, et sécurisée par ENA.
Les deux principaux cas d'application de cette blockchain sont :
Règlement pour la spéculation DeFi sur spot et à effet de levier sans autorisation ;
Le stockage et le règlement des stablecoins et des actifs tokenisés.
Actuellement, 5 protocoles ont promis de construire et de distribuer des produits DeFi de niveau institutionnel sur Converge, y compris Horizon de Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance et Syrup, ainsi qu'EtherealDEX.
Résultats du concours de tokenisation d'actifs de 10 milliards de dollars de Sky
Le 18 mars, un concours de tokenisation Spark lancé par une certaine institution a annoncé les gagnants. Les trois gagnants recevront respectivement un soutien financier de 500 millions de dollars, 300 millions de dollars et 200 millions de dollars pour introduire des actifs tokenisés dans la couche de liquidité Spark.
Ce plan vise à diversifier le portefeuille d'investissement de Spark et à accélérer l'application de la tokenisation des RWA. Après approbation de la gouvernance concernée, ces actifs seront inclus comme collatéral pour le stablecoin natif USDS et le stablecoin à rendement sUSDS.
DigiFT a lancé deux fonds d'indices tokenisés sur la chaîne
Le 25 mars, une bourse de cryptomonnaie agréée à Singapour a annoncé le lancement de deux fonds indiciels qui tokenisent entièrement les parts de fonds ainsi que leurs actifs sous-jacents et permettent le trading en chaîne, accessibles aux investisseurs qualifiés et institutionnels.
Les premiers produits incluent :
Fonds indiciel d'actions AI (suivant Apple, Tesla, Microsoft, Nvidia, etc.)
Fonds indiciel Web3 (couvrant des actifs cryptographiques tels que BTC, ETH, SOL)
Ces fonds fonctionnent sur la base de contrats intelligents, supportent les achats et les remboursements en USDT et USDC, sans nécessiter de compte bancaire, offrant une transparence en temps réel sur la chaîne et un cycle de règlement 24/7.
Figure fait avancer le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) sur la chaîne
Figure Technology Solutions occupe actuellement près de 80 % du marché du crédit privé tokenisé et innove le marché des titres adossés à des créances hypothécaires grâce à la technologie blockchain. Plusieurs grandes institutions financières adoptent le système d'enregistrement électronique de privilège DART de Figure pour faire progresser son application sur le marché de prêts Figure Connect.
Le marché des prêts réalise l'automatisation des prêts sur la blockchain Provenance, permettant aux propriétaires d'obtenir l'approbation de leur ligne de crédit sur la valeur nette de leur maison (HELOC) en quelques minutes et de recevoir des fonds en quelques jours, tout en éliminant le processus d'examen manuel.
Republic et Hamilton Lane lancent un fonds d'infrastructure privé tokenisé
Une plateforme de collecte de capitaux en ligne a collaboré avec une société de gestion d'actifs pour lancer un fonds d'infrastructure de capital-investissement tokenisé, destiné aux investisseurs particuliers, avec un seuil d'investissement minimum de seulement 500 dollars.
Ce fonds est le premier fonds d'infrastructure "perpétuel" tokenisé aux États-Unis ouvert aux investisseurs non certifiés. Il acquérira des positions directes et des droits secondaires, couvrant des actifs d'infrastructure tels que des centres de données, des pipelines énergétiques et des hubs de transport.
Dubaï lance un projet pilote de tokenisation immobilière
Le Bureau des terres de Dubaï a lancé la phase pilote du "projet de tokenisation immobilière", devenant ainsi la première agence d'enregistrement au Moyen-Orient à mettre en œuvre la tokenisation des droits de propriété immobilière basée sur la blockchain. Ce projet devrait atteindre une valeur de marché de plus de 16 milliards de dollars d'ici 2033, représentant 7 % du volume total des transactions immobilières à Dubaï.
Cette avancée intervient alors que l'intérêt des Émirats arabes unis pour la tokenisation des actifs continue de croître, y compris un groupe qui a annoncé son intention de tokeniser des actifs d'une valeur de 1 milliard de dollars.
Fidelity renforce la voie RWA
Fidelity a déposé une demande d'enregistrement pour la catégorie d'actions "OnChain" de son fonds du marché monétaire en dollars tokenisé, le Fidelity Treasury Digital Fund (FYHXX). Ce fonds a été lancé à la fin de l'année dernière et détient des liquidités et des titres du Trésor américain. Selon les informations des documents pertinents, la catégorie "OnChain" du fonds FYHXX utilise actuellement le réseau Ethereum, mais pourrait s'étendre à d'autres blockchains à l'avenir.
Le fonds BUIDL dépasse 1 milliard de dollars de gestion d'actifs
Le 14 mars, un fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a dépassé 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant le premier fonds sur chaîne de niveau institutionnel à atteindre ce jalon. Le BUIDL est soutenu par des obligations d'État à court terme et offre des rendements quotidiens aux investisseurs qualifiés, similaire à un stablecoin sur chaîne.
BUIDL a dépassé les autres produits similaires, devenant le plus grand fonds on-chain au monde, représentant environ un quart du marché des obligations d'État on-chain de 4,2 milliards de dollars. BUIDL fonctionne sur le réseau principal d'Ethereum et s'étend à plusieurs autres blockchains publiques, prenant en charge les ponts inter-chaînes.
Le 25 mars, cette société de gestion d'actifs a annoncé une collaboration avec une autre institution pour étendre BUIDL à Solana. En plus d'élargir continuellement ses activités BUIDL, cette entreprise s'implique de plus en plus sur le marché des cryptomonnaies.
Conclusion
Actuellement, le fonds BUIDL a dépassé 1 milliard de dollars en actifs sous gestion, devenant un événement emblématique récent dans le domaine des RWA. De la construction de chaînes publiques, de la tokenisation de fonds, à l'innovation sur le marché immobilier et des prêts, jusqu'à la réalisation de projets nationaux, les RWA deviennent l'un des domaines les plus surveillés dans l'industrie de la cryptographie. Avec l'afflux continu de fonds institutionnels et l'amélioration des infrastructures, les RWA devraient à l'avenir élargir encore leur influence sur le marché des cryptomonnaies et même sur le système financier mondial, et le développement à venir mérite d'être attendu.
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LongTermDreamer
· Il y a 7h
Attendre trois ans, le marché RWA est incroyable ! Est-ce que tout le monde crée encore des positions à bas prix ?
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ContractFreelancer
· Il y a 7h
Vraiment parfumé, doublé en un an !
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MetaNeighbor
· Il y a 7h
off-chain赛道霸主认定了!
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FlashLoanLord
· Il y a 7h
La tokenisation des RWA est vraiment attrayante, 19,5 milliards ce n'est pas un rêve !
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GateUser-1a2ed0b9
· Il y a 8h
C'est vraiment bien, le RWA de Kuangbiao.
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GasFeeNightmare
· Il y a 8h
Le gas pour cuisiner pourrait suffire à acheter une maison.
Le marché RWA continue de croître : la taille du fonds BUIDL dépasse 1 milliard de dollars et la valeur totale des actifs off-chain atteint 19,5 milliards.
La piste RWA se développe rapidement : de la nouvelle blockchain à la compétition de tokenisation des actifs, la taille du fonds BUIDL a dépassé 1 milliard de dollars.
Les RWA (Actifs du monde réel) sont sans aucun doute l'un des domaines à la croissance la plus rapide dans le développement du Web3. Au 25 mars, la valeur totale des RWA sur la chaîne a atteint 19,53 milliards de dollars, avec une augmentation de 19,58 % au cours des 30 derniers jours. Par rapport à l'année précédente, où la valeur sur la chaîne des RWA était de 9,407 milliards de dollars, la valeur du marché des RWA a augmenté de 108 % en un an. En termes de valeur totale des RWA sur les réseaux blockchain, Ethereum reste en tête avec 5,01 milliards de dollars, suivi de ZKsync Era (672 millions de dollars) et Algorand (473 millions de dollars).
Récemment, le domaine des RWA a connu plusieurs avancées importantes, impliquant des innovations de chaînes publiques, des compétitions de tokenisation d'actifs, le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires et la tokenisation immobilière, entre autres. Cet article fera un bref récapitulatif et une introduction à ces dernières actualités.
Converge : une nouvelle blockchain conçue spécialement pour la fusion de TradFi et DeFi
Converge est un réseau de règlement entre la finance traditionnelle et le dollar numérique. Son objectif est de fournir la première couche de règlement conçue spécifiquement pour l'intégration de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée, avec USDe et USDtb comme cœur, et sécurisée par ENA.
Les deux principaux cas d'application de cette blockchain sont :
Actuellement, 5 protocoles ont promis de construire et de distribuer des produits DeFi de niveau institutionnel sur Converge, y compris Horizon de Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance et Syrup, ainsi qu'EtherealDEX.
Résultats du concours de tokenisation d'actifs de 10 milliards de dollars de Sky
Le 18 mars, un concours de tokenisation Spark lancé par une certaine institution a annoncé les gagnants. Les trois gagnants recevront respectivement un soutien financier de 500 millions de dollars, 300 millions de dollars et 200 millions de dollars pour introduire des actifs tokenisés dans la couche de liquidité Spark.
Ce plan vise à diversifier le portefeuille d'investissement de Spark et à accélérer l'application de la tokenisation des RWA. Après approbation de la gouvernance concernée, ces actifs seront inclus comme collatéral pour le stablecoin natif USDS et le stablecoin à rendement sUSDS.
DigiFT a lancé deux fonds d'indices tokenisés sur la chaîne
Le 25 mars, une bourse de cryptomonnaie agréée à Singapour a annoncé le lancement de deux fonds indiciels qui tokenisent entièrement les parts de fonds ainsi que leurs actifs sous-jacents et permettent le trading en chaîne, accessibles aux investisseurs qualifiés et institutionnels.
Les premiers produits incluent :
Ces fonds fonctionnent sur la base de contrats intelligents, supportent les achats et les remboursements en USDT et USDC, sans nécessiter de compte bancaire, offrant une transparence en temps réel sur la chaîne et un cycle de règlement 24/7.
Figure fait avancer le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) sur la chaîne
Figure Technology Solutions occupe actuellement près de 80 % du marché du crédit privé tokenisé et innove le marché des titres adossés à des créances hypothécaires grâce à la technologie blockchain. Plusieurs grandes institutions financières adoptent le système d'enregistrement électronique de privilège DART de Figure pour faire progresser son application sur le marché de prêts Figure Connect.
Le marché des prêts réalise l'automatisation des prêts sur la blockchain Provenance, permettant aux propriétaires d'obtenir l'approbation de leur ligne de crédit sur la valeur nette de leur maison (HELOC) en quelques minutes et de recevoir des fonds en quelques jours, tout en éliminant le processus d'examen manuel.
Republic et Hamilton Lane lancent un fonds d'infrastructure privé tokenisé
Une plateforme de collecte de capitaux en ligne a collaboré avec une société de gestion d'actifs pour lancer un fonds d'infrastructure de capital-investissement tokenisé, destiné aux investisseurs particuliers, avec un seuil d'investissement minimum de seulement 500 dollars.
Ce fonds est le premier fonds d'infrastructure "perpétuel" tokenisé aux États-Unis ouvert aux investisseurs non certifiés. Il acquérira des positions directes et des droits secondaires, couvrant des actifs d'infrastructure tels que des centres de données, des pipelines énergétiques et des hubs de transport.
Dubaï lance un projet pilote de tokenisation immobilière
Le Bureau des terres de Dubaï a lancé la phase pilote du "projet de tokenisation immobilière", devenant ainsi la première agence d'enregistrement au Moyen-Orient à mettre en œuvre la tokenisation des droits de propriété immobilière basée sur la blockchain. Ce projet devrait atteindre une valeur de marché de plus de 16 milliards de dollars d'ici 2033, représentant 7 % du volume total des transactions immobilières à Dubaï.
Cette avancée intervient alors que l'intérêt des Émirats arabes unis pour la tokenisation des actifs continue de croître, y compris un groupe qui a annoncé son intention de tokeniser des actifs d'une valeur de 1 milliard de dollars.
Fidelity renforce la voie RWA
Fidelity a déposé une demande d'enregistrement pour la catégorie d'actions "OnChain" de son fonds du marché monétaire en dollars tokenisé, le Fidelity Treasury Digital Fund (FYHXX). Ce fonds a été lancé à la fin de l'année dernière et détient des liquidités et des titres du Trésor américain. Selon les informations des documents pertinents, la catégorie "OnChain" du fonds FYHXX utilise actuellement le réseau Ethereum, mais pourrait s'étendre à d'autres blockchains à l'avenir.
Le fonds BUIDL dépasse 1 milliard de dollars de gestion d'actifs
Le 14 mars, un fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a dépassé 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant le premier fonds sur chaîne de niveau institutionnel à atteindre ce jalon. Le BUIDL est soutenu par des obligations d'État à court terme et offre des rendements quotidiens aux investisseurs qualifiés, similaire à un stablecoin sur chaîne.
BUIDL a dépassé les autres produits similaires, devenant le plus grand fonds on-chain au monde, représentant environ un quart du marché des obligations d'État on-chain de 4,2 milliards de dollars. BUIDL fonctionne sur le réseau principal d'Ethereum et s'étend à plusieurs autres blockchains publiques, prenant en charge les ponts inter-chaînes.
Le 25 mars, cette société de gestion d'actifs a annoncé une collaboration avec une autre institution pour étendre BUIDL à Solana. En plus d'élargir continuellement ses activités BUIDL, cette entreprise s'implique de plus en plus sur le marché des cryptomonnaies.
Conclusion
Actuellement, le fonds BUIDL a dépassé 1 milliard de dollars en actifs sous gestion, devenant un événement emblématique récent dans le domaine des RWA. De la construction de chaînes publiques, de la tokenisation de fonds, à l'innovation sur le marché immobilier et des prêts, jusqu'à la réalisation de projets nationaux, les RWA deviennent l'un des domaines les plus surveillés dans l'industrie de la cryptographie. Avec l'afflux continu de fonds institutionnels et l'amélioration des infrastructures, les RWA devraient à l'avenir élargir encore leur influence sur le marché des cryptomonnaies et même sur le système financier mondial, et le développement à venir mérite d'être attendu.