Revue approfondie des cinq dimensions du Bitcoin en 2022 : analyse complète des prix des jetons, des données off-chain, de l'exploitation minière et de l'écosystème des applications.
En 2022, le resserrement de la liquidité sur le marché mondial a conduit Bitcoin à mettre fin à la tendance à la hausse des deux années précédentes, entrant dans un marché baissier volatile à la baisse. Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de la barre des 20 000 $, et plusieurs grandes institutions ont connu des effondrements qui ont gravement ébranlé la confiance du marché. Au-delà de ces apparences, Bitcoin a subi des changements profonds sur plusieurs aspects.
Cet article passe en revue en détail les changements de données de cette année concernant le Bitcoin dans cinq grands domaines : le marché des échanges, les fondamentaux on-chain, la structure des jetons et des adresses, le minage et l'applicabilité, fournissant ainsi une base d'analyse pour les perspectives de l'année prochaine.
Résumé
1. Marché de交易
1)BTC prix a chuté de plus de 65 % sur l'année, présentant une forme de baisse "par paliers".
l'exchange a réduit son stock de BTC de 533,700 jetons, une baisse d'environ 20,20 %.
3)10月中旬后 le marché prévoit que le taux de levier redescendra d'un pic de 40,47 % à environ 28,05 %.
les institutions détiennent une quantité de BTC en légère baisse de 4,54 %, le taux de prime hors bourse chute à -44 %.
2. Fondamentaux on-chain
Le nombre d'utilisateurs en chaîne a clairement diminué par rapport à l'année dernière, mais reste relativement stable dans la volatilité du marché.
a enregistré un total de 8,899 millions de transactions sur l'année, soit une diminution de 4,13 % par rapport à l'année précédente ; le montant total des transactions s'élève à 12,56 milliards de BTC, avec une augmentation de 36,37 %.
Les frais de transaction sur la chaîne sont d'environ 137 millions de dollars, présentant tous une tendance à la chute.
3. Jetons et structure d'adresse
Le ratio moyen des jetons en bénéfice est de 60,50 %, tandis que 40 % des jetons sont en état de perte en moyenne sur l'année.
2)"baleine" adresse concentration des jetons a d'abord augmenté puis diminué. Les petits utilisateurs détiennent des jetons avec une tendance à la petitesse et à la polarisation des cycles de détention.
4. Minage
La puissance de calcul moyenne quotidienne est d'environ 218,5 EH/s, en hausse modérée de 11,21 % sur l'année.
L'espace de profit minier est pressé, le revenu quotidien par unité de puissance de calcul a chuté à 0,06 USD, avec une baisse de 76 % sur l'année.
5. Applicabilité
le nombre de canaux du réseau Lightning a diminué de 18,53 %, la circulation de WBTC a diminué de 24,48 %, et la connectivité de Bitcoin avec d'autres écosystèmes a diminué.
01、jeton prix chute, les réserves de l'échange diminuent
En 2022, le prix du BTC est passé de 47 700 USD à 16 600 USD, enregistrant une chute de 65,09 %. L'année a connu 6 chutes de plus de 10 % en une seule journée. Le prix a montré une baisse "en escalier", avec des baisses importantes généralement réalisées dans la journée.
Le stock de BTC sur les échanges est passé de 2,642,300 à 2,108,600, soit une réduction de 533,700. Environ 240,000 BTC ont été réduits dans les 11 jours suivant l'incident FTX.
Le marché prévoit que le taux de levier augmentera d'abord puis diminuera, atteignant un pic de 40,47 % à la mi-octobre, puis retombant à environ 28 %.
La détention de BTC par les institutions a légèrement diminué de 4,54 %, le taux de prime hors marché est passé de -20,74 % à -44,12 %, et la demande d'investissement indirect continue de diminuer.
02、la baisse de l'activité on-chain, l'augmentation du volume total des transactions
En 2022, le nombre moyen mensuel d'adresses actives de Bitcoin s'élevait à 27,82 millions, soit une baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre moyen quotidien d'adresses actives était de 916 500, enregistrant une baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'adresses nouvellement créées était de 141 millions, soit une diminution de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre total de transactions a atteint 88,99 millions, en baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Cependant, le montant total des transactions a atteint 12,56 milliards de BTC, en augmentation de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Le montant moyen des transactions mensuelles au cours du premier semestre était clairement supérieur à celui du second semestre.
Frais de transaction moyens quotidiens de 1,53 USD, en tendance à la baisse. Frais cumulés d'environ 137 millions USD, également en baisse significative.
03、changement de la structure des jetons, augmentation des adresses de petite taille
La moyenne des parts de jetons rentables en 2022 était de 60,50 %, avec une tendance à la baisse tout au long de l'année, passant de 74,54 % à 55,77 %. En novembre, plus de la moitié des jetons étaient en état de perte.
La part des soldes des 100 plus grandes adresses a d'abord augmenté puis diminué, passant de 15,03 % à 15,81 %, puis redescendant à 14,82 %.
Les adresses à faible montant ont considérablement augmenté, avec une augmentation notable du nombre d'adresses de moins de 10 BTC. La proportion des jetons détenus pendant 1 à 2 ans a le plus augmenté, atteignant 20,37 %. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également augmenté.
La tendance générale montre une polarisation entre la petite échelle et le cycle de détention des jetons.
04, croissance de la puissance de calcul, baisse des revenus unitaires
En 2022, la difficulté de minage a été ajustée 25 fois, avec 15 hausses et 10 chutes. Globalement, l'augmentation est plus importante que la diminution.
La puissance de calcul quotidienne moyenne est d'environ 218,5 EH/s, avec une augmentation annuelle de 11,21 %. Un maximum de 316,2 EH/s et un minimum de 160,3 EH/s. La consommation d'électricité estimée pour l'année est de 113,83 TW/h.
Le rendement quotidien par T de la puissance de calcul est passé de 0,25 USD à 0,06 USD, soit une baisse de 76 %. Après septembre, il est resté constamment en dessous de 0,1 USD.
Indice de position des mineurs (MPI) moyenne -0,52, la pression de vente est globalement faible, mais il y a eu 4 fois une pression de vente relativement forte en mars-avril, juin et novembre.
05, Écosystème d'application entravé
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Après le milieu du mois d'octobre, une baisse rapide a été observée.
La capacité des fonds du réseau Lightning a d'abord augmenté puis diminué, avec une croissance de 46,19% sur l'année, se stabilisant à environ 4760 BTC à la fin de l'année.
Le volume total de WBTC a d'abord augmenté puis diminué, passant de 258 100 jetons à 285 000 jetons, puis retombant à 194 900 jetons, avec une baisse annuelle de 24,48 %. En novembre, un décrochage a brièvement été observé.
Les changements dans le réseau Lightning et WBTC reflètent la diminution de la connectivité du Bitcoin avec d'autres écosystèmes.
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MetaDreamer
· Il y a 10h
Je ne me suis pas encore remis du crash de FTX..
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GhostAddressMiner
· Il y a 10h
Tu as tué les positions long... Les institutions ont déjà commencé à acheter massivement en dehors du marché, je peux le voir.
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AirdropHunterXiao
· Il y a 10h
Maintenant, tout le monde a retiré et a fait un Rug Pull, on ne fait que regarder le spectacle.
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ShadowStaker
· Il y a 10h
typique désendettement de marché baissier... rien que nous n'ayons pas déjà vu pour être honnête
Revue approfondie des cinq dimensions du Bitcoin en 2022 : analyse complète des prix des jetons, des données off-chain, de l'exploitation minière et de l'écosystème des applications.
En 2022, le resserrement de la liquidité sur le marché mondial a conduit Bitcoin à mettre fin à la tendance à la hausse des deux années précédentes, entrant dans un marché baissier volatile à la baisse. Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de la barre des 20 000 $, et plusieurs grandes institutions ont connu des effondrements qui ont gravement ébranlé la confiance du marché. Au-delà de ces apparences, Bitcoin a subi des changements profonds sur plusieurs aspects.
Cet article passe en revue en détail les changements de données de cette année concernant le Bitcoin dans cinq grands domaines : le marché des échanges, les fondamentaux on-chain, la structure des jetons et des adresses, le minage et l'applicabilité, fournissant ainsi une base d'analyse pour les perspectives de l'année prochaine.
Résumé
1. Marché de交易
1)BTC prix a chuté de plus de 65 % sur l'année, présentant une forme de baisse "par paliers".
3)10月中旬后 le marché prévoit que le taux de levier redescendra d'un pic de 40,47 % à environ 28,05 %.
2. Fondamentaux on-chain
Le nombre d'utilisateurs en chaîne a clairement diminué par rapport à l'année dernière, mais reste relativement stable dans la volatilité du marché.
a enregistré un total de 8,899 millions de transactions sur l'année, soit une diminution de 4,13 % par rapport à l'année précédente ; le montant total des transactions s'élève à 12,56 milliards de BTC, avec une augmentation de 36,37 %.
Les frais de transaction sur la chaîne sont d'environ 137 millions de dollars, présentant tous une tendance à la chute.
3. Jetons et structure d'adresse
2)"baleine" adresse concentration des jetons a d'abord augmenté puis diminué. Les petits utilisateurs détiennent des jetons avec une tendance à la petitesse et à la polarisation des cycles de détention.
4. Minage
La puissance de calcul moyenne quotidienne est d'environ 218,5 EH/s, en hausse modérée de 11,21 % sur l'année.
L'espace de profit minier est pressé, le revenu quotidien par unité de puissance de calcul a chuté à 0,06 USD, avec une baisse de 76 % sur l'année.
5. Applicabilité
01、jeton prix chute, les réserves de l'échange diminuent
En 2022, le prix du BTC est passé de 47 700 USD à 16 600 USD, enregistrant une chute de 65,09 %. L'année a connu 6 chutes de plus de 10 % en une seule journée. Le prix a montré une baisse "en escalier", avec des baisses importantes généralement réalisées dans la journée.
Le stock de BTC sur les échanges est passé de 2,642,300 à 2,108,600, soit une réduction de 533,700. Environ 240,000 BTC ont été réduits dans les 11 jours suivant l'incident FTX.
Le marché prévoit que le taux de levier augmentera d'abord puis diminuera, atteignant un pic de 40,47 % à la mi-octobre, puis retombant à environ 28 %.
La détention de BTC par les institutions a légèrement diminué de 4,54 %, le taux de prime hors marché est passé de -20,74 % à -44,12 %, et la demande d'investissement indirect continue de diminuer.
02、la baisse de l'activité on-chain, l'augmentation du volume total des transactions
En 2022, le nombre moyen mensuel d'adresses actives de Bitcoin s'élevait à 27,82 millions, soit une baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre moyen quotidien d'adresses actives était de 916 500, enregistrant une baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'adresses nouvellement créées était de 141 millions, soit une diminution de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre total de transactions a atteint 88,99 millions, en baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Cependant, le montant total des transactions a atteint 12,56 milliards de BTC, en augmentation de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Le montant moyen des transactions mensuelles au cours du premier semestre était clairement supérieur à celui du second semestre.
Frais de transaction moyens quotidiens de 1,53 USD, en tendance à la baisse. Frais cumulés d'environ 137 millions USD, également en baisse significative.
03、changement de la structure des jetons, augmentation des adresses de petite taille
La moyenne des parts de jetons rentables en 2022 était de 60,50 %, avec une tendance à la baisse tout au long de l'année, passant de 74,54 % à 55,77 %. En novembre, plus de la moitié des jetons étaient en état de perte.
La part des soldes des 100 plus grandes adresses a d'abord augmenté puis diminué, passant de 15,03 % à 15,81 %, puis redescendant à 14,82 %.
Les adresses à faible montant ont considérablement augmenté, avec une augmentation notable du nombre d'adresses de moins de 10 BTC. La proportion des jetons détenus pendant 1 à 2 ans a le plus augmenté, atteignant 20,37 %. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également augmenté.
La tendance générale montre une polarisation entre la petite échelle et le cycle de détention des jetons.
04, croissance de la puissance de calcul, baisse des revenus unitaires
En 2022, la difficulté de minage a été ajustée 25 fois, avec 15 hausses et 10 chutes. Globalement, l'augmentation est plus importante que la diminution.
La puissance de calcul quotidienne moyenne est d'environ 218,5 EH/s, avec une augmentation annuelle de 11,21 %. Un maximum de 316,2 EH/s et un minimum de 160,3 EH/s. La consommation d'électricité estimée pour l'année est de 113,83 TW/h.
Le rendement quotidien par T de la puissance de calcul est passé de 0,25 USD à 0,06 USD, soit une baisse de 76 %. Après septembre, il est resté constamment en dessous de 0,1 USD.
Indice de position des mineurs (MPI) moyenne -0,52, la pression de vente est globalement faible, mais il y a eu 4 fois une pression de vente relativement forte en mars-avril, juin et novembre.
05, Écosystème d'application entravé
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Après le milieu du mois d'octobre, une baisse rapide a été observée.
La capacité des fonds du réseau Lightning a d'abord augmenté puis diminué, avec une croissance de 46,19% sur l'année, se stabilisant à environ 4760 BTC à la fin de l'année.
Le volume total de WBTC a d'abord augmenté puis diminué, passant de 258 100 jetons à 285 000 jetons, puis retombant à 194 900 jetons, avec une baisse annuelle de 24,48 %. En novembre, un décrochage a brièvement été observé.
Les changements dans le réseau Lightning et WBTC reflètent la diminution de la connectivité du Bitcoin avec d'autres écosystèmes.