Revue des gains et des pertes du marché des cryptomonnaies en 2024, perspectives de développement pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire du chiffrement. Autour de deux récits centraux que sont les ETF et les élections américaines, le secteur du chiffrement a réussi à percer grâce au Bitcoin comme principal levier. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux affluent, ce qui entraîne une forte augmentation de la mainstreamisation et de la reconnaissance. L'environnement réglementaire évolue également vers un chemin plus clair et détendu avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Les collisions mainstream, la différenciation des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues les thèmes principaux de l'industrie cette année.
Bilan 2024 : le Bitcoin en tête, l'Ethereum à la traîne, les MEME en forte demande
Le bitcoin est sans aucun doute le récit central de cette année. Les ETF et les réserves nationales ont permis au bitcoin d'atteindre 100 000 $, dépassant ainsi la signification du marché des cryptomonnaies pour devenir un actif mondial de protection contre l'inflation, avec une reconnaissance de sa valeur en tant que réserve. L'écosystème du bitcoin s'est également étendu, avec un développement continu des applications BTCFi, NFT, jeux, et réseaux sociaux. La valeur totale verrouillée (TVL) du bitcoin DeFi a augmenté de plus de 20 fois cette année, atteignant 6,755 milliards de dollars.
Ethereum a du mal cette année. Comparé à d'autres actifs, sa performance est médiocre, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs sont en baisse, et le récit n'est pas aussi fort qu'auparavant. Bien que le slogan de renaissance du DeFi soit fort, les investissements réels sont manifestement insuffisants. L'apparition de l'outsider des produits dérivés Hyperliquid à la fin de l'année a sonné le clairon de la contre-attaque pour le DeFi. D'autre part, l'accélération de la compétition au sein des Layer 2 d'Ethereum continue de grignoter la part de marché de la chaîne principale, suscitant un grand débat sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a connu une forte ascension cette année, la part de marché du TVL passant de presque zéro au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum. Le prix de SOL est passé de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, augmentant de plus de 100 % rien que cette année. Solana vise à se positionner comme un acteur clé de la liquidité, s'appuyant sur la culture Degen pour devenir le roi des MEME, et est devenu le camp de base des petits investisseurs cette année.
MEME est le principal moteur du marché cette année. L'essor de MEME marque un changement dans le paysage du marché, les tokens VC ne sont pas pris en compte, et la liquidité excédentaire se concentre sur des secteurs plus équitables et plus lucratifs. Le sens de MEME s'élargit également, passant d'un développement basé sur la spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, le volume des transactions de MEME continue de représenter entre 6 et 7 % des parts. Les levées de fonds par prévente, les tokens de célébrités, les batailles de zoos, PolitFi et l'IA, chacun est un leader dans le domaine.
L'infrastructure autour de MEME continue de se solidifier, et la plateforme de lancement équitable Pump.fun est née. Pump.fun est devenue l'une des applications les plus rentables et les plus réussies de cette année, et en novembre, elle est devenue "le premier protocole Solana à générer plus de 100 millions de dollars de revenus en un mois". Cependant, le fait que la plateforme soit rentable ne signifie pas que les investisseurs particuliers le soient. Compte tenu de la probabilité de profit extrêmement faible et de la tendance de plus en plus marquée à l'institutionnalisation des MEME, la coupe et la coupe seront inévitables.
Sous l'influence des élections américaines, le marché de prévision Polymarket devient une autre application de niveau divin. En octobre, le site Polymarket a enregistré 35 millions de visites, soit le double de celui des sites de paris populaires, et le volume des transactions mensuelles a explosé de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Une nouvelle fusion des médias et des paris arrive lentement.
À la fin de l'année, l'IA fait à nouveau sensation dans le Web3 en devenant un outsider. MEME a d'abord déclenché l'enthousiasme, Truth Terminal arrive rapidement avec le Golden Dog GOAT, ACT, Fartcoin, et le mythe des cent fois se réveille, lançant une frénésie d'applications d'IA Agent. Actuellement, l'infrastructure de ce domaine n'est pas encore complète, et les applications sont principalement superficielles, avec peu de combinaison profonde entre l'IA et la blockchain.
PayFi est devenu l'un des moteurs clés de ce cycle haussier. Les stablecoins connaissent une croissance rapide dans le domaine du chiffrement et commencent également à occuper une place dans le marché mondial des paiements et des remises. La valeur des stablecoins en circulation dépasse 210 milliards de dollars, avec plus de 20 millions d'adresses effectuant des transactions chaque mois. RWA a été ravivé après l'annonce de BlackRock, avec une échelle étendue à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins et les obligations.
Bien qu'il semble s'améliorer, le domaine du chiffrement a également traversé des tests de pression exceptionnellement difficiles. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient, les fusions et acquisitions se multiplient, et l'affaiblissement de la liquidité engendre une divergence des chemins, formant un afflux vers le Bitcoin, siphonnant les autres monnaies. Le marché des altcoins a été en période de stagnation pendant plus de six mois, jusqu'à ce qu'il rebondisse à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street. La divergence des chemins devrait se poursuivre à court terme et montrer une tendance à s'intensifier.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
Envisageant l'année 2025, avec le nouveau gouvernement ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions bien capitalisées sont prêtes à agir. Plusieurs institutions ont publié des prévisions de marché :
Prix du Bitcoin : 15 à 20 millions de dollars est la plage de prix maximale prévue par la plupart des institutions, certaines institutions prévoient même qu'il pourrait atteindre 50 millions de dollars.
Prix de l'Ethereum : environ 6000-7000 dollars
Prix de Solana : 500-750 dollars
Prix SUI: pourrait augmenter jusqu'à 10 dollars
marché des cryptomonnaies total : 7,5-8 billions de dollars
Valeur totale des altcoins : pourrait augmenter de 5 fois
Les institutions estiment généralement que l'économie américaine connaîtra un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. L'augmentation des flux d'ETF deviendra un fait objectif. Plusieurs institutions ont une opinion positive sur la réserve stratégique de Bitcoin, estimant qu'au moins un pays souverain et de nombreuses entreprises cotées intégreront le Bitcoin dans leurs réserves.
D'un point de vue spécifique, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus suivis par les institutions:
Stablecoin:
Le volume de règlement devrait atteindre 3000-4500 milliards de dollars.
Les entreprises accepteront de plus en plus les stablecoins comme mode de paiement
Peut devenir la prochaine véritable application phare d'adoption du chiffrement ( )
Actifs tokenisés:
La tokenisation des actifs non traditionnels deviendra une nouvelle source de revenus
La valeur des titres tokenisés devrait dépasser 50 milliards de dollars.
Les fonds inutilisés sur la chaîne pourraient recevoir plus d'attention.
IA:
La capacité d'agent autonome de l'IA sera considérablement renforcée, permettant de disposer d'un portefeuille exclusif pour réaliser des actions subjectives.
Les agents IA équipés de chiffrement de portefeuille seront à la pointe de la disruption.
Les activités des agents IA sur la chaîne devraient dépasser 1 million.
La capitalisation boursière totale des tokens liés aux agents AI devrait augmenter d'au moins 5 fois.
Trois grandes directions de la combinaison de l'IA et du chiffrement : nouveaux casinos IA, ajustement de modèles professionnels, combinaison d'agents IA et de MEME
Autres prévisions :
La renaissance de la DeFi pourrait devenir le thème principal de 2025
Les chaînes d'applications et la piste L2 pourraient connaître une vague de consolidation
Les protocoles d'infrastructure utilisent couramment la technologie ZK
Les revenus du secteur DEPIN peuvent atteindre 8 à 9 chiffres
Les NFT pourraient faire un retour.
Conclusion : quelle est la voie pour les investisseurs
Les institutions adoptent généralement une attitude optimiste pour 2025, s'attendant à ce que les prix augmentent, que l'écosystème s'étende et que l'adoption par le grand public continue de croître.
Le prix des monnaies principales augmente de manière presque certaine, en particulier avec les politiques favorables qui arriveront au premier trimestre de 2025. Le marché des cryptomonnaies continuera de se diversifier, et les altcoins conformes aux régulations auront plus de facilité à attirer des financements et à maintenir leur narration.
Dans le domaine industriel, les anciennes chaînes de blocs dominent encore, mais l'impact des nouvelles chaînes de blocs est inévitable. La capture de valeur et le récit d'Ethereum continueront à se développer, et l'afflux de capitaux externes pourrait apporter un certain soulagement. Solana conserve sa dynamique de croissance, mais une dépendance excessive aux MEME présente des risques. De nouvelles chaînes de blocs comme Monad et Berachain pourraient rejoindre la compétition.
Le développement des infrastructures vers les applications est une grande direction, les applications de niveau consommateur deviendront une priorité. Les chaînes d'applications et l'abstraction de chaîne pourraient devenir les principales méthodes de construction des DAPP. Le renouveau de la DeFi est devenu un consensus, mais reste concentré sur AAVE. La centralisation se concentre sur le secteur des paiements, Hyperliquid et Ethena méritent d'être surveillés.
La tendance spéculative sur les MEME pourrait se poursuivre à court terme, mais le rythme ralentit. L'amélioration des infrastructures MEME, l'optimisation de l'expérience utilisateur, la réduction des barrières à l'entrée et l'institutionnalisation sont des tendances inévitables. De nouveaux modes de lancement de jetons pourraient encore susciter un engouement.
Les secteurs prisés par les institutions, tels que les stablecoins, l'IA, les RWA et le DePin, devraient connaître un développement accéléré. Les outils et protocoles de liquidité on-chain avec effet de levier pourraient également être prisés.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent identifier le cycle, s'adapter au cycle, et mener des recherches approfondies et s'engager pour saisir les opportunités.
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OneBlockAtATime
· 07-31 18:45
To the moon ah, arriver en retard c'est des pigeons
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WenAirdrop
· 07-31 08:36
btc n'a pas compris le ciel ? L'année prochaine, ça continue d'aller de l'avant.
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MidnightMEVeater
· 07-31 08:35
Bon après-midi. Ce soir, le marché est encore une soupe froide, la lutte pour le gas est vraiment savoureuse.
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StablecoinAnxiety
· 07-31 08:24
Encore une fois, ils appellent à la hausse toute la journée.
2024 revue du marché des cryptomonnaies et prévisions de développement pour 2025 Bitcoin au sommet MEME en plein essor
Revue des gains et des pertes du marché des cryptomonnaies en 2024, perspectives de développement pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire du chiffrement. Autour de deux récits centraux que sont les ETF et les élections américaines, le secteur du chiffrement a réussi à percer grâce au Bitcoin comme principal levier. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux affluent, ce qui entraîne une forte augmentation de la mainstreamisation et de la reconnaissance. L'environnement réglementaire évolue également vers un chemin plus clair et détendu avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Les collisions mainstream, la différenciation des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues les thèmes principaux de l'industrie cette année.
Bilan 2024 : le Bitcoin en tête, l'Ethereum à la traîne, les MEME en forte demande
Le bitcoin est sans aucun doute le récit central de cette année. Les ETF et les réserves nationales ont permis au bitcoin d'atteindre 100 000 $, dépassant ainsi la signification du marché des cryptomonnaies pour devenir un actif mondial de protection contre l'inflation, avec une reconnaissance de sa valeur en tant que réserve. L'écosystème du bitcoin s'est également étendu, avec un développement continu des applications BTCFi, NFT, jeux, et réseaux sociaux. La valeur totale verrouillée (TVL) du bitcoin DeFi a augmenté de plus de 20 fois cette année, atteignant 6,755 milliards de dollars.
Ethereum a du mal cette année. Comparé à d'autres actifs, sa performance est médiocre, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs sont en baisse, et le récit n'est pas aussi fort qu'auparavant. Bien que le slogan de renaissance du DeFi soit fort, les investissements réels sont manifestement insuffisants. L'apparition de l'outsider des produits dérivés Hyperliquid à la fin de l'année a sonné le clairon de la contre-attaque pour le DeFi. D'autre part, l'accélération de la compétition au sein des Layer 2 d'Ethereum continue de grignoter la part de marché de la chaîne principale, suscitant un grand débat sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a connu une forte ascension cette année, la part de marché du TVL passant de presque zéro au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum. Le prix de SOL est passé de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, augmentant de plus de 100 % rien que cette année. Solana vise à se positionner comme un acteur clé de la liquidité, s'appuyant sur la culture Degen pour devenir le roi des MEME, et est devenu le camp de base des petits investisseurs cette année.
MEME est le principal moteur du marché cette année. L'essor de MEME marque un changement dans le paysage du marché, les tokens VC ne sont pas pris en compte, et la liquidité excédentaire se concentre sur des secteurs plus équitables et plus lucratifs. Le sens de MEME s'élargit également, passant d'un développement basé sur la spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, le volume des transactions de MEME continue de représenter entre 6 et 7 % des parts. Les levées de fonds par prévente, les tokens de célébrités, les batailles de zoos, PolitFi et l'IA, chacun est un leader dans le domaine.
L'infrastructure autour de MEME continue de se solidifier, et la plateforme de lancement équitable Pump.fun est née. Pump.fun est devenue l'une des applications les plus rentables et les plus réussies de cette année, et en novembre, elle est devenue "le premier protocole Solana à générer plus de 100 millions de dollars de revenus en un mois". Cependant, le fait que la plateforme soit rentable ne signifie pas que les investisseurs particuliers le soient. Compte tenu de la probabilité de profit extrêmement faible et de la tendance de plus en plus marquée à l'institutionnalisation des MEME, la coupe et la coupe seront inévitables.
Sous l'influence des élections américaines, le marché de prévision Polymarket devient une autre application de niveau divin. En octobre, le site Polymarket a enregistré 35 millions de visites, soit le double de celui des sites de paris populaires, et le volume des transactions mensuelles a explosé de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Une nouvelle fusion des médias et des paris arrive lentement.
À la fin de l'année, l'IA fait à nouveau sensation dans le Web3 en devenant un outsider. MEME a d'abord déclenché l'enthousiasme, Truth Terminal arrive rapidement avec le Golden Dog GOAT, ACT, Fartcoin, et le mythe des cent fois se réveille, lançant une frénésie d'applications d'IA Agent. Actuellement, l'infrastructure de ce domaine n'est pas encore complète, et les applications sont principalement superficielles, avec peu de combinaison profonde entre l'IA et la blockchain.
PayFi est devenu l'un des moteurs clés de ce cycle haussier. Les stablecoins connaissent une croissance rapide dans le domaine du chiffrement et commencent également à occuper une place dans le marché mondial des paiements et des remises. La valeur des stablecoins en circulation dépasse 210 milliards de dollars, avec plus de 20 millions d'adresses effectuant des transactions chaque mois. RWA a été ravivé après l'annonce de BlackRock, avec une échelle étendue à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins et les obligations.
Bien qu'il semble s'améliorer, le domaine du chiffrement a également traversé des tests de pression exceptionnellement difficiles. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient, les fusions et acquisitions se multiplient, et l'affaiblissement de la liquidité engendre une divergence des chemins, formant un afflux vers le Bitcoin, siphonnant les autres monnaies. Le marché des altcoins a été en période de stagnation pendant plus de six mois, jusqu'à ce qu'il rebondisse à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street. La divergence des chemins devrait se poursuivre à court terme et montrer une tendance à s'intensifier.
Perspectives 2025 : nouveau cycle, nouvelles applications, nouvelle direction
Envisageant l'année 2025, avec le nouveau gouvernement ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions bien capitalisées sont prêtes à agir. Plusieurs institutions ont publié des prévisions de marché :
Les institutions estiment généralement que l'économie américaine connaîtra un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. L'augmentation des flux d'ETF deviendra un fait objectif. Plusieurs institutions ont une opinion positive sur la réserve stratégique de Bitcoin, estimant qu'au moins un pays souverain et de nombreuses entreprises cotées intégreront le Bitcoin dans leurs réserves.
D'un point de vue spécifique, les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus suivis par les institutions:
Stablecoin:
Actifs tokenisés:
IA:
Autres prévisions :
Conclusion : quelle est la voie pour les investisseurs
Les institutions adoptent généralement une attitude optimiste pour 2025, s'attendant à ce que les prix augmentent, que l'écosystème s'étende et que l'adoption par le grand public continue de croître.
Le prix des monnaies principales augmente de manière presque certaine, en particulier avec les politiques favorables qui arriveront au premier trimestre de 2025. Le marché des cryptomonnaies continuera de se diversifier, et les altcoins conformes aux régulations auront plus de facilité à attirer des financements et à maintenir leur narration.
Dans le domaine industriel, les anciennes chaînes de blocs dominent encore, mais l'impact des nouvelles chaînes de blocs est inévitable. La capture de valeur et le récit d'Ethereum continueront à se développer, et l'afflux de capitaux externes pourrait apporter un certain soulagement. Solana conserve sa dynamique de croissance, mais une dépendance excessive aux MEME présente des risques. De nouvelles chaînes de blocs comme Monad et Berachain pourraient rejoindre la compétition.
Le développement des infrastructures vers les applications est une grande direction, les applications de niveau consommateur deviendront une priorité. Les chaînes d'applications et l'abstraction de chaîne pourraient devenir les principales méthodes de construction des DAPP. Le renouveau de la DeFi est devenu un consensus, mais reste concentré sur AAVE. La centralisation se concentre sur le secteur des paiements, Hyperliquid et Ethena méritent d'être surveillés.
La tendance spéculative sur les MEME pourrait se poursuivre à court terme, mais le rythme ralentit. L'amélioration des infrastructures MEME, l'optimisation de l'expérience utilisateur, la réduction des barrières à l'entrée et l'institutionnalisation sont des tendances inévitables. De nouveaux modes de lancement de jetons pourraient encore susciter un engouement.
Les secteurs prisés par les institutions, tels que les stablecoins, l'IA, les RWA et le DePin, devraient connaître un développement accéléré. Les outils et protocoles de liquidité on-chain avec effet de levier pourraient également être prisés.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent identifier le cycle, s'adapter au cycle, et mener des recherches approfondies et s'engager pour saisir les opportunités.