DeFAI : La profonde fusion entre l'IA et la Finance décentralisée peut-elle conduire à une nouvelle vague d'agents IA ?
I. Le concept et le mécanisme opérationnel de DeFAI
1.1 Aperçu de la Finance décentralisée
DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que le marché lié à l'IA ait déjà connu plusieurs vagues de spéculation, allant de la puissance de calcul IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, le concept de DeFAI est en train de devenir une nouvelle tendance de rupture. Actuellement, DeFAI peut principalement être divisé en trois grandes catégories : abstraction IA, agents DeFi autonomes et analyse et prévision de marché.
1.2 Le processus opérationnel de DeFAI
Le cœur du système DeFAI est l'Agent AI basé sur le modèle de langage de grande taille (LLM), dont le fonctionnement implique plusieurs niveaux, de la collecte de données à l'exécution des décisions. Cela comprend principalement les étapes suivantes :
Collecte de données : l'Agent IA obtient des informations en temps réel à partir de sources de données on-chain, off-chain et décentralisées.
Inférence du modèle : utilisation de techniques telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel pour effectuer des inférences et des prévisions complexes.
Prise de décision : Sur la base des données collectées et des résultats de raisonnement, utiliser un moteur d'optimisation et un système multi-agents pour collaborer à la prise des meilleures décisions.
Hébergement et fonctionnement : Les modèles d'IA sont généralement hébergés sur des serveurs hors chaîne ou des réseaux de calcul distribués, mais doivent interagir avec des protocoles sur chaîne.
Interopérabilité : grâce à l'intégration API et à la messagerie décentralisée, permettre une interaction transparente avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée.
Gestion des portefeuilles : utilisation de portefeuilles MPC ou de la technologie TEE pour une gestion sécurisée des clés et l'exécution des transactions.
1.3 DeFAI et la notion d'"intention"
La vision de DeFAI est de permettre aux utilisateurs de gérer de manière autonome leurs portefeuilles d'investissement, afin que tout le monde puisse participer facilement aux transactions sur le marché des cryptomonnaies. Cette vision est étroitement liée au concept d'"intention". Dans un scénario dirigé par l'intention, les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats des transactions, sans avoir à se soucier du processus d'exécution spécifique. DeFAI semble offrir une nouvelle voie pour réaliser l'"intention".
La forme ultime de l'application à grande échelle de la blockchain dans le futur pourrait être : AI Agent + Solver + Centré sur l'intention + DeFAI.
II. Aperçu des projets liés à la DeFAI
Le marché a déjà vu émerger plusieurs projets liés à DeFAI, y compris mais sans s'y limiter :
Griffain : Solution DeFi soutenant l'échange de tokens, la fourniture de liquidités et la croissance de l'écosystème.
Hey Anon : protocole piloté par l'IA simplifiant les interactions en Finance décentralisée.
Orbit : Outil simplifié d'interface DeFi prenant en charge plusieurs chaînes et plusieurs protocoles.
Neur : application open source full-stack conçue pour l'écosystème Solana.
Modenetwork : positionné comme un centre d'innovation AI x Finance décentralisée de Layer2 d'Ethereum.
The Hive : Intégration de plusieurs modèles d'IA pour réaliser des opérations DeFi complexes sur le projet Solana.
Bankr : Outil de gestion de cryptomonnaies alimenté par l'IA.
HotKeySwap : fournit un agrégateur DEX et des outils de trading inter-chaînes alimentés par l'IA.
Gekko AI : un agent AI axé sur la prédiction des marchés.
ASYM : Fournit un agrégateur DEX et des outils d'analyse alimentés par l'IA.
Wayfinder Foundation : outil d'interaction multi-chaînes, aidant les agents à naviguer dans un environnement basé sur la chaîne.
Slate : couche d'infrastructure connectant les agents AI généraux.
Cod3x : un agent fournissant des outils de développement sans code pour construire des stratégies d'automatisation de la Finance décentralisée.
Almanak : un agent IA capable d'auto-apprentissage, optimisant la Finance décentralisée et les projets de jeux.
HIERO : outil intelligent multi-chaînes, prenant en charge l'exécution de transactions par commandes en langage naturel.
Trois, la direction de développement des agents IA
Le développement des agents IA dans le domaine financier fait face à deux principales directions : le jeu (GameFAI) et la Finance décentralisée (DeFAI).
3.1 Direction GameFAI
Des projets comme M3 (Metaverse Makers), composés d'artistes et de la communauté des hackers open source. Cependant, le principal défi auquel GameFAI est confronté est le long cycle de développement et le manque de validation du marché, même sur le marché Web2, où il n'y a pas encore eu de véritable succès fulgurant en matière de jeux AI.
3.2 Finance décentralisée
Les projets DeFAI actuellement parmi les mieux classés en termes de capitalisation boursière incluent GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, etc. Parmi eux, la capitalisation boursière combinée de GRIFFAIN et ANON représente 37,29 % de la capitalisation boursière totale de DeFAI.
GRIFFAIN est construit sur Solana et offre des fonctionnalités telles que la génération de portefeuilles et des transactions rapides. Hey Anon adopte un modèle multichaîne, prenant en charge plusieurs blockchains publiques, et l'influence personnelle de son fondateur Daniele a apporté une attention significative au projet.
Quatrième, conclusion
L'émergence de DeFAI s'aligne sur les fortes propriétés financières de la blockchain. Que ce soit GameFAI ou DeFAI, tous deux présentent un énorme potentiel de marché. GameFAI pourrait prolonger le concept de métavers en utilisant l'IA pour gérer les actifs virtuels et les systèmes économiques. DeFAI, quant à lui, doit progressivement passer d'une approche basée sur l'émotion à une approche axée sur la valeur réelle.
Le développement des agents IA ne peut pas dépendre uniquement de la spéculation sur les mèmes, mais nécessite également le soutien de modèles de revenus de type Finance décentralisée. Le résultat final de la concurrence sur le marché mérite d'être attendu, le modèle gagnant pourrait redéfinir l'avenir de la finance cryptographique.
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StablecoinAnxiety
· Il y a 12h
On dit que tous les projets sont utilisés pour escroquer de l'argent. Maintenant, même l'IA est impliquée ?
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CryptoTarotReader
· Il y a 22h
Encore une spéculation sur le concept d'IA, je suis sans voix. hausse des prix et c'est tout.
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MEVHunterLucky
· Il y a 22h
Cette vague doit encore monter, prendre les gens pour des idiots les pigeons.
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SlowLearnerWang
· Il y a 22h
Encore une vague de spéculation sur les concepts. Je n'ai pas encore compris le jeton AI, et voilà qu'on parle maintenant de DeFAI.
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Web3ExplorerLin
· Il y a 22h
hypothèse : defai = alchimie moderne pour être honnête
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EthMaximalist
· Il y a 22h
Encore un nouveau concept pour se faire prendre pour des cons
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TokenStorm
· Il y a 22h
Encore un piége à se faire prendre pour des cons. Les données off-chain l'indiquent clairement.
L'émergence de DeFAI : l'intégration de l'IA et de la Finance décentralisée peut-elle mener à une nouvelle vague de finance chiffrée ?
DeFAI : La profonde fusion entre l'IA et la Finance décentralisée peut-elle conduire à une nouvelle vague d'agents IA ?
I. Le concept et le mécanisme opérationnel de DeFAI
1.1 Aperçu de la Finance décentralisée
DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que le marché lié à l'IA ait déjà connu plusieurs vagues de spéculation, allant de la puissance de calcul IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, le concept de DeFAI est en train de devenir une nouvelle tendance de rupture. Actuellement, DeFAI peut principalement être divisé en trois grandes catégories : abstraction IA, agents DeFi autonomes et analyse et prévision de marché.
1.2 Le processus opérationnel de DeFAI
Le cœur du système DeFAI est l'Agent AI basé sur le modèle de langage de grande taille (LLM), dont le fonctionnement implique plusieurs niveaux, de la collecte de données à l'exécution des décisions. Cela comprend principalement les étapes suivantes :
Collecte de données : l'Agent IA obtient des informations en temps réel à partir de sources de données on-chain, off-chain et décentralisées.
Inférence du modèle : utilisation de techniques telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel pour effectuer des inférences et des prévisions complexes.
Prise de décision : Sur la base des données collectées et des résultats de raisonnement, utiliser un moteur d'optimisation et un système multi-agents pour collaborer à la prise des meilleures décisions.
Hébergement et fonctionnement : Les modèles d'IA sont généralement hébergés sur des serveurs hors chaîne ou des réseaux de calcul distribués, mais doivent interagir avec des protocoles sur chaîne.
Interopérabilité : grâce à l'intégration API et à la messagerie décentralisée, permettre une interaction transparente avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée.
Gestion des portefeuilles : utilisation de portefeuilles MPC ou de la technologie TEE pour une gestion sécurisée des clés et l'exécution des transactions.
1.3 DeFAI et la notion d'"intention"
La vision de DeFAI est de permettre aux utilisateurs de gérer de manière autonome leurs portefeuilles d'investissement, afin que tout le monde puisse participer facilement aux transactions sur le marché des cryptomonnaies. Cette vision est étroitement liée au concept d'"intention". Dans un scénario dirigé par l'intention, les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats des transactions, sans avoir à se soucier du processus d'exécution spécifique. DeFAI semble offrir une nouvelle voie pour réaliser l'"intention".
La forme ultime de l'application à grande échelle de la blockchain dans le futur pourrait être : AI Agent + Solver + Centré sur l'intention + DeFAI.
II. Aperçu des projets liés à la DeFAI
Le marché a déjà vu émerger plusieurs projets liés à DeFAI, y compris mais sans s'y limiter :
Trois, la direction de développement des agents IA
Le développement des agents IA dans le domaine financier fait face à deux principales directions : le jeu (GameFAI) et la Finance décentralisée (DeFAI).
3.1 Direction GameFAI
Des projets comme M3 (Metaverse Makers), composés d'artistes et de la communauté des hackers open source. Cependant, le principal défi auquel GameFAI est confronté est le long cycle de développement et le manque de validation du marché, même sur le marché Web2, où il n'y a pas encore eu de véritable succès fulgurant en matière de jeux AI.
3.2 Finance décentralisée
Les projets DeFAI actuellement parmi les mieux classés en termes de capitalisation boursière incluent GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, etc. Parmi eux, la capitalisation boursière combinée de GRIFFAIN et ANON représente 37,29 % de la capitalisation boursière totale de DeFAI.
GRIFFAIN est construit sur Solana et offre des fonctionnalités telles que la génération de portefeuilles et des transactions rapides. Hey Anon adopte un modèle multichaîne, prenant en charge plusieurs blockchains publiques, et l'influence personnelle de son fondateur Daniele a apporté une attention significative au projet.
Quatrième, conclusion
L'émergence de DeFAI s'aligne sur les fortes propriétés financières de la blockchain. Que ce soit GameFAI ou DeFAI, tous deux présentent un énorme potentiel de marché. GameFAI pourrait prolonger le concept de métavers en utilisant l'IA pour gérer les actifs virtuels et les systèmes économiques. DeFAI, quant à lui, doit progressivement passer d'une approche basée sur l'émotion à une approche axée sur la valeur réelle.
Le développement des agents IA ne peut pas dépendre uniquement de la spéculation sur les mèmes, mais nécessite également le soutien de modèles de revenus de type Finance décentralisée. Le résultat final de la concurrence sur le marché mérite d'être attendu, le modèle gagnant pourrait redéfinir l'avenir de la finance cryptographique.