Solana : plateforme de trading rapide et nouvelle génération dans le monde du chiffrement

Solana devient progressivement une plateforme de chiffrement à haute vitesse, conçue pour des transactions rapides, la combinabilité en chaîne et le traitement des rendements à grande échelle. Les trois données clés suivantes soutiennent ce point de vue :

1. Service de plateforme de lancement : une nouvelle plateforme a surpassé ses concurrents établis, atteignant un taux de graduation de 60 % des tokens et entrant avec succès dans le pool de liquidité, avec un chiffre d'affaires quotidien dépassant un million de dollars. La fidélité des créateurs diminue, le taux de rétention et le volume des transactions deviennent de nouveaux avantages concurrentiels.

2. Les actions tokenisées deviennent des actifs de garantie clés : fournissant une liquidité 24/7 pour les marchés privés, des marges modulaires et un déverrouillage du capital. Le potentiel futur réside dans la circulation des actions d'introduction en bourse.

3. Diversification des revenus de Solana : Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 570 millions de dollars, représentant 46 % de tous les blockchains publics. Les revenus proviennent principalement des applications décentralisées, des services automatisés, des plateformes de lancement et des outils de production.

Changement du paysage du marché des plateformes de lancement

L'émergence d'une nouvelle plateforme ne se manifeste pas seulement par des chiffres :

• Renversement de la part de marché : Le 5 juillet, le volume d'émission de nouveaux tokens de cette plateforme représente 66 % du marché, tandis que les plateformes établies n'en représentent que 26 %.
• Avantage de la qualité des fonds : le nouveau plateforme a un taux de réussite d'environ 60 %, tandis que l'ancien plateforme n'a que 31 %.
• Capacité de revenus : les revenus quotidiens sont passés de zéro à plus d'un million de dollars, tandis que les plateformes établies ont chuté à 500 000 dollars.

insights de marché

• La conservation d'un volume de transactions de haute valeur est un véritable barrier de concurrence. Le taux de diplomation reflète essentiellement la capacité de conservation des revenus nets de la plateforme.
• Bien que les plateformes bien établies conservent un avantage en termes de reconnaissance par les créateurs (revenu cumulé d'environ 700 millions de dollars), le coût de migration des utilisateurs est désormais proche de zéro.
• Estimation des revenus : En calculant un revenu quotidien d'un million de dollars, cela peut atteindre 100 millions de dollars par an. Avec un taux de profit d'environ 80 % basé sur l'infrastructure Solana, ce protocole lancé depuis à peine un an montre un modèle économique de niveau logiciel en tant que service.

analyse dynamique du marché

• La fidélité des utilisateurs est instable, un changement dans le mécanisme d'incitation peut entraîner un transfert rapide de la communauté des créateurs.
• Les stratégies de défense peuvent inclure la création d'une plateforme d'échange décentralisée native et l'augmentation des récompenses pour les fournisseurs de liquidités, afin d'augmenter le coût de sortie des utilisateurs.
• Les nouveaux entrants peuvent adopter des stratégies d'incitation élevées, en promouvant des classements centrés sur les jetons et le volume quotidien des transactions, afin de réaliser des bénéfices avant que le coût d'acquisition des clients n'augmente.

Actions tokenisées : le pont entre la finance traditionnelle et la blockchain

Les actions tokenisées ne sont pas seulement des représentations d'actions traditionnelles sur la blockchain, elles sont aussi :

• Réduire le temps de règlement financier traditionnel à l'échelle des minutes
• Créer une nouvelle catégorie d'actifs de garantie
• Fournir des canaux de financement pour les grandes institutions privées

Un écosystème de blockchain réussi doit disposer de : mécanismes d'émission de tokens réglementés, systèmes d'oracle fiables et marchés de contrats perpétuels à haute liquidité. Les leaders deviendront des fournisseurs d'infrastructure dans le domaine des actions tokenisées.

état actuel du développement du marché

Certaines plateformes ont commencé à mettre en chaîne les options de vente synthétiques d'entreprises connues, tout en transformant des actifs non liquides ou des capitaux privés en garanties combinables.

Mécanisme de rendement de Solana

Les revenus de Solana au deuxième trimestre s'élèvent à 570 millions de dollars, représentant 46 % de part de marché. En comparaison :

• Ethereum : 213 millions de dollars
• Tron : 165 millions de dollars
• Chaîne Binance : 150 millions de dollars
• Autres chaînes : jusqu'à 75 millions de dollars

Cela reflète deux faits clés :

1. Le chiffrement des monnaies numériques est toujours principalement axé sur les services de transaction.
2. La plateforme est en cours d'optimisation pour les utilisateurs professionnels, qui sont le principal moteur de profit.

L'attractivité de Solana pour les utilisateurs professionnels

Solana a optimisé la valeur du cycle complet pour les utilisateurs professionnels :

• Arbitrage à faible latence : une fenêtre de trading de 400 millisecondes et des frais très bas rendent le trading automatisé possible.
• Combinaison de levier rapide : de l'émission de jetons à l'établissement de pools de liquidités et à la garantie de contrats perpétuels, cela ne prend que quelques minutes.
• Incitation réseau et correspondance des besoins en capitaux : les utilisateurs professionnels sont prêts à payer des frais plus élevés, le taux de désabonnement est plus bas, tout en fournissant une base de liquidité à la plateforme.

Conclusion

Solana s'efforce d'offrir une valeur maximale sur l'ensemble du cycle de vie aux utilisateurs professionnels, tandis que les échanges centralisés traditionnels doivent assumer davantage de coûts d'infrastructure et de support aux utilisateurs. Dans le domaine du chiffrement, les entreprises qui considèrent la blockchain comme un canal de marché de capitaux efficace affichent la croissance la plus rapide.