La deuxième hausse dans le domaine des Oracle Machines : de la Finance décentralisée aux RWA

L'Oracle Machine est un mécanisme de service dans les systèmes blockchain, utilisé pour introduire des données hors chaîne dans des contrats intelligents, et constitue l'une des infrastructures du monde blockchain. Essentiellement, la compétitivité clé des projets d'Oracle Machine se manifeste principalement dans quatre domaines : l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation du mécanisme de vérification, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.

On prévoit qu'en 2030, la taille du marché global des Oracle Machine devrait se situer entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars. Actuellement, Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machine, avec une riche diversité de sources de données et une vaste collaboration de projets. Pyth a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières. Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer simultanément de deux méthodes de tarification : push et pull.

Dans le futur, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement de la fourniture de services de prix aux projets de Finance décentralisée. Les actifs du monde réel (RWA) devraient devenir une deuxième courbe de hausse robuste pour le secteur des Oracle Machines. De plus, des domaines émergents tels que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la science décentralisée auront l'opportunité de s'associer aux services de données des Oracle Machines, devenant ainsi un nouveau moteur de croissance des revenus des Oracle Machines, propulsant la croissance du secteur de 2 à N.

Oracle Machine : le développement

2014 et avant : le marché prédictif décentralisé Augur apparaît, la demande d'Oracle Machine se manifeste.

2015-2016 : Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé le concept d'Oracle Machine. Oraclize( est désormais Provable), qui a lancé le premier service d'Oracle Machine décentralisé.

2017-2018 : Le projet Chainlink est créé, proposant le concept de réseau d'Oracles décentralisés (DON).

2019-2021 : l'été de la Finance décentralisée arrive, la demande d'Oracle Machine explose. Des projets d'Oracle Machine en dehors de Chainlink, comme Band Protocol et Tellor, sont lancés successivement.

2022-2023 : les services d'Oracle Machine s'étendent à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. Chainlink lance le protocole d'interopérabilité inter-chaînes (CCIP). Le réseau Pyth est en ligne sur le réseau principal.

2024-2025 : les services d'Oracle Machine s'étendent du Finance décentralisée aux domaines du jeu, des NFT, de l'assurance, etc. La demande d'Oracle Machine pour l'Internet des objets augmente. L'IA combinée avec l'Oracle Machine explore de nouveaux scénarios d'exécution automatisée des contrats intelligents.

Taille du marché des Oracle Machine

À la fin de 2024, la capitalisation totale du marché des projets Oracle Machine sera de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation totale du marché de la Finance décentralisée. Sur la base des prévisions de Grand View Research concernant le marché de la Finance décentralisée, cet article propose deux scénarios hypothétiques pour évaluer l'espace du marché des Oracle Machine :

• Scénario optimiste : la taille du marché des Oracle Machine reste à 10 % de la taille du marché de la Finance décentralisée, atteignant 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.
• Situation neutre : la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6 et 8 % de la taille du marché de la Finance décentralisée, atteignant entre 138 et 184 millions de dollars d'ici 2030.

Oracle Machine de la finance décentralisée

Chainlink

Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machines, offrant des services de tarification, de fonction aléatoire vérifiable automatisée, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de tarification représenteront 95 % des revenus cumulés du projet.

Les principaux services de Chainlink comprennent :

1. Service de prix d'alimentation : obtenir des données auprès de plusieurs nœuds indépendants de fournisseurs de données de qualité, effectuer une agrégation et un nettoyage locaux avant de soumettre sur la chaîne.

2. Services automatisés : y compris le service d'automatisation des transactions Keeper et l'Automation 2.0, ce dernier introduisant un consensus cryptographique, transférant la validation des calculs vers un réseau hors chaîne.

3. Protocole inter-chaînes : CCIP offre aux développeurs de contrats intelligents une infrastructure générale avec des capacités de calcul, capable de transmettre des données et des instructions de contrats intelligents à travers différents réseaux de blockchain.

4. Fonction aléatoire vérifiable : générer un nombre aléatoire pour chaque demande de nombre aléatoire et l'accompagner d'une preuve cryptographique, à utiliser après vérification réussie sur la chaîne.

5. Services de données privées pour les entreprises : offrir aux entreprises la possibilité de vendre des données et des services API dans un environnement blockchain, permettant la mise en chaîne des données privées, le calcul hors chaîne de la logique des contrats et les transactions de données privées sur la chaîne.

Pyth Network

Pyth Network est un projet d'Oracle Machine soutenu par l'écosystème Solana, dont les principales caractéristiques incluent :

1. La fréquence de mise à jour des prix est l'une de ses étiquettes importantes.
2. Support de 65 chaînes publiques, juste derrière Redstone.
3. Dominer sur la chaîne Solana, similaire à la position de Chainlink sur Ethereum.

Les principaux services de Pyth Network comprennent :

1. Service de tarification : Fournit des SDK correspondants pour différents types de chaînes publiques telles que EVM, Solana, Sui, etc.
2. Service de génération de nombres aléatoires : Pyth Entropy, facile à utiliser, nécessite que l'utilisateur paie des frais sous forme de Gas Token.
3. Service de relais express : Express Relay, visant à éliminer le MEV (valeur maximale extractible) sur la chaîne.

Redstone

Redstone est un projet d'oracle multi-chaînes qui a déjà intégré plus de 70 blockchains. Ses principales caractéristiques incluent :

1. Utiliser à la fois un modèle de push et un modèle de pull, c'est le seul fournisseur de données qui utilise actuellement les deux modes.
2. L'architecture CLARA de l'Oracle Machine a été lancée, visant à réaliser une communication transparente entre les agents.

Les principaux services de Redstone comprennent :

1. Modèle de diffusion : composé d'un relais hors chaîne et d'un contrat sur chaîne, il réalise la personnalisation et l'automatisation du service de tarification.
2. Récupération de modèle : les contrats intelligents sur la chaîne appellent activement l'interface de l'Oracle Machine lorsqu'ils ont besoin de données, améliorant l'efficacité du gas et simplifiant l'accès aux données d'applications décentralisées (dApp).
3. Architecture AI Oracle Machine CLARA : composée de trois composants clés, le module de marché, le SDK CLARA et le plugin de cadre, elle fournit une couche de communication pour l'architecture AI Agent principale.

RWA ouvre la deuxième courbe de hausse du parcours Oracle Machine

Avec la saturation croissante du marché de la Finance décentralisée, l'industrie des Oracle Machines commence à rechercher de nouveaux points de hausse. L'émergence des actifs du monde réel (RWA) offre de nouvelles opportunités aux Oracle Machines. La demande d'Oracle Machines pour les RWA est plus complexe, englobant non seulement l'évaluation des actifs, mais aussi le suivi en temps réel de l'état des actifs physiques et la synchronisation sur la blockchain.

demande de service de tarification RWA en hausse

La fusion de la finance traditionnelle et de la technologie crypto est l'un des plus grands récits de 2024. Les retours en temps réel sur les prix des actifs hors chaîne nécessitent le pont de l'Oracle Machine. McKinsey prévoit qu'en 2030, les actifs du monde réel tokenisés atteindront 20 000 milliards de dollars. En date de mars 2025, la taille totale des actifs RWA s'élève à 247,4 milliards de dollars (y compris les stablecoins), laissant encore près de 10 fois de potentiel de hausse.

a fourni des services d'Oracle Machine pour le projet RWA

1. Chainlink : prend en charge la tokenisation des RWA pour le prix des actifs soutenus dans la Finance décentralisée.
2. Redstone : introduit une source de données d'ETF de dette souveraine de la zone euro pour le monde de la cryptographie.
3. Pyth Network : fournit des services de tarification pour la plateforme RWA Ondo Finance.
4. Supra : son protocole de machine oracle décentralisée DORA 2.0 fournit un service de tarification RWA.
5. Chronicle Labs : lancement de l'Oracle Machine RWA "The Verified Asset Oracle".

Modélisation des données hors chaîne à haut seuil d'actifs non financiers

Pour les Oracle Machine, les RWA peuvent être classés en actifs financiers et actifs non financiers. L'évaluation des actifs non financiers (tels que l'immobilier, les bornes de recharge, les panneaux photovoltaïques, les œuvres d'art, etc.) nécessite des services plus complexes, y compris l'accès à des sources de données pouvant refléter l'état des actifs et les facteurs d'influence, et la combinaison de ces informations avec des modèles mathématiques pour les convertir en prix ou évaluations de risque fiables sur la chaîne.

Oracle Machine dédiée aux données multi-types : la courbe de croissance de l'industrie passe de 2 à N

Avec l'expansion de la demande sur la blockchain, la capacité de service des Oracle Machines passe d'une "transmission généralisée" à un "traitement verticalisé". À l'avenir, le secteur évoluera d'une "alimentation de prix unifiée" vers un état de développement parallèle de "multiples Oracle Machines spécialisées".

Machine Oracle de données IoT

Les oracles IoT permettent aux utilisateurs d'appareils de surveiller en temps réel la situation des données des appareils. L'équipe du projet aitos.io a proposé le paradigme d'oracle BoAT3 basé sur les données IoT. Echolink, déployé sur Solana, est l'un des rares oracles conçus pour le DePIN.

Code Oracle Machine

Bittensor est un exemple réussi de la combinaison de l'IA et de la blockchain, reliant les demandeurs de problèmes algorithmiques sur la chaîne et les modèles d'IA hors chaîne. À l'avenir, il pourrait y avoir des oracles spécialement conçus pour télécharger du code hors chaîne sur la chaîne, par exemple pour la vérification des vulnérabilités de code pour les DEX.

Machine Oracle des biomolécules

Avec l'émergence du récit DeSci, il pourrait y avoir à l'avenir des Oracle Machines dédiées aux biomolécules, aidant les investisseurs en chaîne à évaluer la valeur des projets biopharmaceutiques. Les revues médicales ou les bases de données peuvent servir de nœuds de données pour les Oracle Machines de biomolécules, fournissant un soutien de données à la valeur des tokens des biomolécules.

Conclusion

L'Oracle Machine évolue progressivement d'une "couche de données universelle" standardisant les protocoles financiers à une "infrastructure multimodale" soutenant des scénarios verticaux. Les actifs réels (RWA) devraient devenir la principale deuxième courbe de croissance dans le domaine des Oracle Machines, tandis que des projets de startups d'Oracle Machines verticaux continueront d'émerger. Avec l'augmentation de la demande de données de plus en plus multimodales sur la chaîne et l'amélioration des performances des contrats intelligents, l'industrie des Oracle Machines fera face à de nouvelles opportunités de développement.