Le capital-risque asiatique continue de privilégier le Blockchain et le chiffrement, l'enthousiasme pour l'investissement reste intact.

Récemment, bien que la pression réglementaire ait augmenté, les principaux fonds de capital-risque asiatiques restent très enthousiastes à l'égard des investissements dans les entreprises de Blockchain et de chiffrement, que ce soit pour des projets locaux ou à l'échelle mondiale.

Les données montrent qu'entre janvier 2021 et juin 2022, les 20 principales sociétés de capital-risque en Asie ont participé à 495 investissements liés au Blockchain/chiffrement dans le monde entier. Ces investisseurs actifs proviennent principalement de la Chine continentale, de Hong Kong, de Singapour et de l'Inde, dont la majeure partie des fonds a été dirigée vers des entreprises américaines.

Le fonds asiatique soutient les entreprises de chiffrement mondiales

Selon le nombre de transactions sur le marché mondial du Blockchain, les investisseurs les plus actifs comprennent AU21 Capital(59 transactions), Distributed Capital(45 transactions), GBV(43 transactions), HashKey Capital(41 transactions), NGC Ventures(38 transactions) et Basics Capital(12 transactions).

Ces investisseurs de premier plan ont principalement investi dans des entreprises de Blockchain situées aux États-Unis, y compris :

• CertiK: une plateforme axée sur l'analyse de sécurité et la surveillance des protocoles Blockchain et des projets DeFi
• MobileCoin : une plateforme de paiement
• FalconX: une plateforme de chiffrement
• InfStones: un fournisseur d'outils de développement Blockchain

Les fonds asiatiques privilégient les projets de chiffrement locaux

En termes de nombre de transactions des entreprises de blockchain en Asie, les cinq premiers investisseurs sont AU21(25 transactions ), GBV Capital (24 transactions ), Distributed Capital (19 transactions ), HashKey Capital (19 transactions ) et NGC Ventures (19 transactions ).

Ces entreprises investissent principalement dans des entreprises de Blockchain à Singapour, y compris :

• Zignaly: société de logiciels de chiffrement de trading
• Hex Trust: fournisseur de services de garde d'actifs numériques
• StarryNift: plateforme de jeu
• EthSign: une plateforme de signature électronique décentralisée développée sur la technologie Ethereum, IPFS et Filecoin.

Infrastructure Blockchain la plus prisée

Au cours des 18 derniers mois, 13 des 20 plus grands fonds de capital-risque en Asie ont investi dans des plateformes de développement Blockchain ou des projets d'infrastructure.

Fenbushi Capital et Hashkey Capital ont respectivement investi dans 4 et 3 entreprises, y compris Blockdaemon et InfStones aux États-Unis, ainsi que Stake Technologies à Singapour. Des institutions telles que NGC Ventures, Basics Capital et Ascensive Assets ont davantage investi dans des projets appliqués, en particulier dans le domaine de GameFi, ayant tous plus de 10 projets dans leur portefeuille.

Ces capital-risqueurs s'intéressent également aux projets DeFi et NFT, qui sont actuellement les deux directions de croissance les plus rapides dans le domaine du chiffrement.

Tendances de développement futur du capital-risque en Asie

Singapour est devenu le centre du Blockchain en Asie du Sud-Est. Le pays a lancé en 2020 un programme d'innovation Blockchain d'une valeur de 12 millions de dollars, visant à promouvoir le développement de l'écosystème Blockchain de la région. Dans le classement mondial des pays prêts pour le chiffrement du quatrième trimestre 2021, Singapour occupe la première place.

L'Inde pourrait également devenir un point chaud attirant l'attention des investisseurs à l'avenir. Actuellement, environ 230 startups en Inde offrent des services dans le domaine du chiffrement. Bien que le pays limite les transactions de chiffrement par des politiques fiscales, cela n'a pas affecté l'enthousiasme pour l'investissement dans les entreprises Web3. On s'attend à ce que le capital-risque pour les startups Web3 reste actif en 2022.

Les sociétés de capital-risque en Asie continueront également à fournir un soutien financier aux entreprises de la région. L'écosystème Web3 de cette région est très propice au développement de startups orientées vers les services à la consommation. En plus de la demande des consommateurs, l'attitude ouverte de pays asiatiques comme Singapour envers le chiffrement a également attiré de nombreux entrepreneurs, en particulier dans le contexte d'un contrôle réglementaire de plus en plus strict aux États-Unis.

Dans l'ensemble, bien que les organismes de réglementation des pays asiatiques soient en train d'élaborer un cadre pour gérer les actifs numériques au cours des prochaines années, l'enthousiasme pour la Blockchain et le chiffrement dans la région devrait continuer à croître. Les sociétés de capital-risque continueront à rechercher des projets et des équipes prometteurs dans ce domaine émergent plein d'opportunités.