Bitcoin a franchi le cap des 90 000 dollars cette semaine | Rapport bi-hebdomadaire sur la Finance décentralisée début novembre

I. Observation de l'industrie de la Finance décentralisée

1. Le nouveau président américain élu soutient la politique des cryptomonnaies

Le 6 novembre, le nouveau président élu des États-Unis a exprimé son soutien à la politique des cryptomonnaies, une position qui contraste fortement avec celle de l'administration précédente. Pendant sa campagne, il a clairement soutenu les cryptomonnaies, permettant des dons en Bitcoin et autres cryptomonnaies, et s'est opposé publiquement à la politique anti-crypto de l'ancien gouvernement.

Le nouveau président prévoit de renforcer le soutien à Bitcoin et à l'industrie des cryptomonnaies après son entrée en fonction, afin d'assurer que les États-Unis deviennent le pays leader en matière de cryptomonnaies et de Bitcoin, et a annoncé que les États-Unis conserveraient toutes les réserves nationales de Bitcoin. Ses actifs cryptographiques s'élèvent à 6,25 millions de dollars, comprenant une grande quantité d'ETH et de jetons mèmes, ce qui montre l'importance accordée au marché des cryptomonnaies.

2. Bitcoin a dépassé 90 000 dollars cette semaine

Cette semaine, Bitcoin a bien performé, atteignant brièvement 90 000 dollars, établissant un nouveau record historique et renouvelant son classement en termes de capitalisation boursière. Depuis que le prix a atteint des sommets la semaine dernière, la capitalisation boursière de Bitcoin a dépassé celle d'un certain géant technologique, se maintenant solidement en tant que neuvième actif mondial. Les analyses de marché estiment que le récent rebond fort de Bitcoin reflète une demande croissante pour les actifs cryptographiques, tout en étant également dû à l'attitude de plus en plus amicale des politiques américaines envers les cryptomonnaies, ce qui ajoute de l'élan à l'évolution future des prix.

3. SynFutures a lancé le Perp Launchpad, créant un nouveau modèle de contrats perpétuels.

Avec l'expansion de l'écosystème Base, une plateforme de contrats à terme perpétuels a lancé la toute nouvelle plateforme Perp Launchpad, qui réduit le seuil d'entrée sur le marché des contrats à terme perpétuels grâce à son mode unique de "lanceur tout-en-un". Cette plateforme attire de nombreux utilisateurs en ligne avec un environnement à faible Gas, des incitations profondes et une gestion efficace de la liquidité, en particulier les participants des secteurs Restaking et des jetons Meme, et offre un canal pratique pour la publication de nouvelles paires de trading.

Le Perp Launchpad vise à simplifier le processus de lancement des contrats perpétuels, permettant à tout jeton de créer des paires de trading sur la plateforme sans autorisation. Prenons l'exemple de Lido, dont la paire de trading wstETH/ETH a réalisé un volume de transactions de 260 millions de dollars et un TVL pic de près de 920 000 dollars en deux mois après son lancement, montrant le potentiel de croissance rapide de la plateforme. Les investisseurs peuvent gagner des rendements annuels en fournissant de la liquidité et s'attendre également à de futurs airdrops de jetons et récompenses.

4. Premier cas au Royaume-Uni : un fonds de pension a officiellement inclus Bitcoin dans son portefeuille d'investissement

Récemment, un fonds de pension britannique a investi directement dans Bitcoin pour la première fois, devenant ainsi le premier du pays, et les clés privées sont gérées par cinq institutions indépendantes. Avec l'aide d'une société de conseil, le fonds a alloué 3 % de ses actifs à Bitcoin et prévoit de lancer un programme d'avantages en nature en Bitcoin pour les employés, avec des entreprises déjà intéressées. Cela marque une expansion supplémentaire des investissements des fonds de pension dans les actifs cryptographiques, qui ne se limitent pas à des moyens indirects comme les ETF.

À l'échelle mondiale, les fonds de pension commencent à s'intéresser au domaine de la cryptographie. Certains États américains ont déjà annoncé leur intention d'investir dans des ETF Bitcoin, tandis que le système de retraite du Michigan a acquis un ETF sur l'Ethereum au comptant. Cette tendance reflète le fait qu'avec la position de Bitcoin qui se renforce, davantage de fonds de pension envisageront d'inclure des actifs cryptographiques dans leur portefeuille à l'avenir.

5. Un conseiller d'un projet Layer2 change, la neutralité d'Ethereum fait face à des défis

Le 2 novembre, des membres de la Fondation Ethereum ont annoncé leur démission de leur poste de consultant pour un projet Layer2 afin de se concentrer sur un travail "plus neutre". Ce changement a suscité des interrogations au sein de la communauté sur la possibilité qu'ils cherchent à en tirer profit. Les personnes concernées ont déclaré que cette démarche visait à éviter les conflits d'intérêts et ont reconnu que l'acceptation du poste de consultant était une mauvaise décision, sans avoir reçu de jetons.

La Fondation Ethereum, en tant que fondation de biens publics, souligne toujours le caractère non lucratif et la neutralité, mais ses membres participent souvent à des rôles de conseil dans différents projets, suscitant des discussions dans la communauté sur la neutralité d'Ethereum. Bien que les fondateurs d'Ethereum prônent souvent la neutralité technologique, trouver un équilibre entre les intérêts dans un écosystème en rapide évolution reste un grand défi.

6. Les utilisateurs actifs des jeux TON ont chuté brutalement, le jeton a plongé de 76%.

Le jeu Telegram "Hamster Rush" qui a connu un grand succès est actuellement confronté à de graves défis. Les dernières données montrent que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels du jeu a chuté de 300 millions en août à 41 millions, soit une réduction de 86 %. De plus, le jeton du jeu a chuté de 76 % en un peu plus d'un mois, suscitant des doutes sur son avenir sur le marché.

La baisse significative de la valeur des utilisateurs et des jetons est attribuée à plusieurs facteurs. En plus de l'impact du marché des cryptomonnaies en déclin, le jeu n'a pas réussi à tenir ses promesses envers la communauté, et les retards dans les récompenses des airdrops ainsi que des revenus inférieurs aux attentes ont conduit les utilisateurs à perdre progressivement confiance, certains se sentant même "piégés" par les développeurs. Ces problèmes ont suscité de larges interrogations sur l'intégrité du jeu et ont affaibli la confiance du marché dans ses jetons.

Pour redresser la situation, l'équipe de développement prévoit d'intégrer des NFT en tant qu'actifs dans le jeu au cours du deuxième trimestre, espérant ainsi augmenter l'engagement des utilisateurs. Les analystes estiment que l'équipe de développement doit améliorer le gameplay, augmenter les mécanismes de récompense et renforcer la communication avec la communauté, sinon il sera difficile de se stabiliser sur un marché aussi concurrentiel.

7. Ethereum lance le testnet Mekong pour la mise à niveau Pectra

L'équipe de développement d'Ethereum a récemment lancé un réseau de test temporaire nommé Mekong pour la prochaine mise à niveau Pectra. Ce testnet est conçu pour expérimenter des modifications spécifiques du code et évaluer leur impact sur le réseau. Bien que la durée de fonctionnement de Mekong soit courte, il comprend toutes les propositions d'amélioration d'Ethereum (EIP), considérées comme un environnement de test complet pour les fonctionnalités de Pectra.

Les points clés de la mise à jour de Pectra sont l'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'efficacité du réseau. Les principaux changements incluent :

• Améliorer l'expérience utilisateur du portefeuille crypto et la fonction d'abstraction de compte
• Augmenter la limite maximale de mise des validateurs de 32 ETH à 2 048 ETH
• Mettre à jour les mécanismes de dépôt et de retrait, etc.

Ces changements seront testés sur le réseau de test Mekong, puis déployés sur d'autres réseaux de test publics, et finalement mis en œuvre sur le réseau principal Ethereum. Les développeurs ont déclaré que, bien qu'il puisse y avoir quelques petits changements de spécifications ou de légères ajustements EIP, les fonctionnalités incluses dans le réseau de test Mekong seront progressivement intégrées dans le réseau de test public et finalement déployées sur le réseau principal Ethereum.

8. Solv Protocol mène la standardisation du staking Bitcoin

Avec l'augmentation de la demande de staking de Bitcoin, un protocole est en train de mener la normalisation du marché en lançant une couche d'abstraction de staking (SAL). SAL fournit un cadre technique unifié pour le staking, résolvant les difficultés de décentralisation et de gestion de la liquidité du staking de Bitcoin, permettant aux utilisateurs de participer facilement au staking inter-chaînes et de générer des rendements. Ce protocole améliore non seulement la liquidité des actifs, mais offre également aux utilisateurs de Finance décentralisée des stratégies de rendement plus flexibles, aidant le marché du staking de Bitcoin à évoluer vers une maturité et une diversification, devenant ainsi une pierre angulaire importante de l'écosystème DeFi futur.

9. Exploration innovante des solutions UniFi Layer2

Le récent projet a lancé une solution UniFi Layer2, centrée sur le système de validation AVS natif + Based Rollup, créant ainsi une nouvelle génération d'architecture Layer2. Ce modèle Rollup As A Service(RAAS), basé sur les fonctionnalités de la chaîne principale Ethereum (Proposer + AVS), renforce non seulement la sécurité et la décentralisation de Layer2, mais ouvre également un potentiel de marché plus large pour les services Based Rollup et AVS.

Le Rollup basé confie la fonctionnalité de tri de Layer2 au Proposer du réseau principal Ethereum, résolvant ainsi le problème des Séquenceurs centralisés par le biais de transactions soumises en paquets. Cependant, cette approche ne peut pas résoudre la cohérence de consensus entre Layer2, c'est pourquoi le projet introduit en outre un service de validation décentralisé AVS, fournissant un consensus de sécurité supplémentaire en plus du tri des transactions.

Le processus de transaction d'UniFi utilise un Proposer Layer1 responsable du tri, suivi par une vérification AVS, afin de fournir une confirmation préalable. Contrairement aux Layer2 traditionnels, les transactions initiées sur UniFi peuvent obtenir une confirmation rapide instantanément, sans longue attente, ce qui est plus convivial pour des besoins tels que des retraits rapides par les utilisateurs.

Pour accélérer la confirmation finale, UniFi utilise un traitement de validation isolé en enclave sécurisée TEE, réalisant un consensus à la milliseconde et établissant un mécanisme de sécurité normalisé, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité de la validation dans son ensemble.

Grâce à ces innovations, UniFi ne résout pas seulement le problème de centralisation de Layer2, mais construit également une plateforme d'interopérabilité décentralisée, qui pourra à l'avenir fournir des services de cross-chain standardisés pour davantage d'applications Layer2, favorisant ainsi la circulation des actifs et le partage de liquidités.

10. Moteur de liquidité sur la chaîne Base : Aerodrome

Aerodrome est un moteur de liquidité innovant qui combine plusieurs modèles de bourses décentralisées (DEX). En tant que principale DEX sur Base, il permet aux détenteurs, grâce au mécanisme d'incitation "veAERO", de voter pour déterminer les frais et les émissions des pools de liquidité, tout en utilisant un teneur de marché automatisé (clAMM) pour améliorer l'efficacité du capital. Ces mécanismes font d'Aerodrome la plateforme de liquidité privilégiée sur Base.

Aerodrome a résolu les problèmes de fourniture de liquidité, de répartition des frais et de croissance continue des DEX traditionnels. Les LP reçoivent 100 % des incitations à l'émission d'AERO, tandis que les traders bénéficient d'une haute liquidité et obtiennent de meilleurs résultats d'exécution. Ces conceptions ont contribué à la croissance rapide d'Aerodrome, qui détient déjà 63 % de part de marché de Base.

Avec la collaboration étroite de Base avec un échange bien connu, l'activité économique de la plateforme Base a rapidement augmenté, avec une hausse progressive du DAU et du volume des transactions, ce qui a considérablement favorisé le taux d'utilisation d'Aerodrome. L'investissement d'une certaine institution d'investissement montre également le potentiel d'Aerodrome en tant que principal DEX sur la chaîne Base.

On s'attend à ce qu'avec la croissance robuste de Base et d'Aerodrome, la TVL atteigne 4 milliards de dollars dans un an et que le volume des transactions mensuelles atteigne 50 milliards de dollars. Aerodrome, en tant que moteur de liquidité central de l'écosystème Base, continuera de bénéficier de l'essor de la Finance décentralisée et du marché de la blockchain.

Deux, tableau de bord des données de la Finance décentralisée

1. Données TVL

Le TVL de cette semaine n'a pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière, restant stable.

2. Volume d'émission des stablecoins

La capitalisation totale des stablecoins est actuellement de 1782,22 milliards de dollars, avec une augmentation de 3,04 % sur 7 jours. Parmi eux, l'USDT représente 69,22 %, légèrement en baisse.

3. Données DEX

Selon les dernières données, le DEX( sur le marché des échanges décentralisés ) reste en tête. Cette semaine, les performances des DEX sur la chaîne Solana restent très impressionnantes, avec un volume de transactions de 14,634 milliards de dollars sur les DEX de la chaîne Solana au cours des 7 derniers jours, se classant au premier rang de toutes les chaînes.

4. Données de déverrouillage du jeton

Aptos(APT) déverrouillera environ 11,31 millions de jetons à 14 heures le 11 novembre, heure UTC+8, représentant 2,18 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 128 millions de dollars. L'événement de déverrouillage pourrait avoir un impact sur le marché, les investisseurs doivent suivre de près les dynamiques connexes.

Trois, Radar de Finance décentralisée

L'invité de cette édition, un KOL de certains secteurs, pense que :

Avec le Bitcoin atteignant un nouveau sommet de plus de 90000, tout le monde commence à espérer que les fonds excédentaires pourront dynamiser d'autres secteurs et conduire à une saison des altcoins. Comprendre les dynamiques et les tendances du marché sera très important. Les secteurs et les jetons sont variés, lequel sera le leader ?

En examinant l'écosystème DeFi actuel, le récit du Restaking, qui semblait initialement très prometteur, a complètement chuté de son piédestal. Le marché commence à se tourner vers le récit de l'émission d'actifs Meme, dirigé par un certain projet. Nous pouvons réfléchir à la manière dont l'émission d'actifs Meme peut être étendue, créant ainsi différentes pistes.

La frénésie des mèmes sur Solana est déjà bien connue sur l'ensemble du marché, et d'autres chaînes souhaitent certainement imiter ce succès, car les résultats sont très bons. Base a en réalité un très grand potentiel, surtout qu'elle est soutenue par un échange bien connu, et les flux nets de capitaux dans l'écosystème ne cessent d'augmenter, les flux nets du dernier mois ayant même dépassé ceux de Solana. Les capitaux sont la clé qui détermine les tendances du marché, nous pouvons donc nous concentrer davantage sur Base.