Oracle Machine: chercher la deuxième hausse

L'Oracle Machine est l'une des pierres angulaires du monde de la blockchain, introduisant des données hors chaîne dans les contrats intelligents. La principale compétitivité des projets d'Oracle Machine se manifeste principalement dans quatre aspects : l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de validation, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.

On prévoit qu'en 2030, la taille globale du marché des Oracle Machine devrait se situer entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars. Actuellement, Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machine, avec une riche source de données et une large coopération de projets. Pyth a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières. Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer de deux modes de tarification, Push et Pull.

À l'avenir, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement des services de fourniture de prix pour les projets DeFi, et les RWA devraient devenir une forte deuxième hausse pour le secteur des Oracle Machines. Les activités DePIN, AI et DeSci auront à l'avenir l'opportunité de s'associer aux services de données des Oracle Machines, devenant ainsi une nouvelle dynamique de croissance des revenus des Oracle Machines, permettant à la croissance du secteur de passer de 2 à N.

I. L'évolution de l'Oracle Machine

2014 et avant, la demande pour Oracle Machine commence à apparaître.

En 2015-2016, le co-fondateur d'Ethereum a proposé le concept d'Oracle Machine, et le premier service d'Oracle Machine décentralisé a été lancé.

En 2017-2018, le projet Chainlink a été fondé et a proposé le concept de réseau Oracle Machine décentralisé.

De 2019 à 2021, l'explosion de la DeFi a entraîné une demande croissante pour les Oracle Machine, avec le lancement de plusieurs projets.

En 2022-2023, le service Oracle Machine s'est étendu à plusieurs chaînes et scénarios.

En 2024-2025, les services d'Oracle Machine s'étendent du DeFi aux domaines des jeux, des NFT, de l'assurance, etc.

II. Taille du marché des Oracle Machines

À la fin de 2024, la capitalisation boursière totale du projet Oracle Machine s'élèvera à 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation boursière totale de la DeFi. Sur la base des prévisions de Grand View Research concernant le marché de la DeFi, cet article introduit deux scénarios hypothétiques : "part stable" et "part en baisse" pour évaluer l'espace du marché des Oracle Machines :

• Scénario optimiste : si la taille du marché des Oracle Machines peut rester à 10 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.

• Situation neutre : la taille du marché des Oracle Machine reste entre 6 et 8 % de la taille du marché DeFi, elle atteindra donc entre 13,8 et 18,4 milliards de dollars d'ici 2030.

Trois, les principaux projets dans le secteur des Oracle Machines

3.1 Chainlink

Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machine, offrant des services de prix, de fonctions aléatoires vérifiables automatisées, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de prix représenteront 95 % des revenus du projet, tandis que les autres services constitueront un total de 5 %.

3.1.1 Service de prix Chainlink

Le service de tarification de Chainlink obtient des données à partir de plusieurs agrégateurs de données de qualité via plusieurs nœuds indépendants, effectue une agrégation et un nettoyage locaux avant de les soumettre sur la chaîne.

3.1.2 Automatisation de Chainlink

L'Automation 2.0 de Chainlink introduit un consensus cryptographique dans le calcul décentralisé hors chaîne, déplaçant la validation coûteuse des calculs du réseau blockchain vers un réseau hors chaîne.

3.1.3 Protocole de chaîne croisée Chainlink

Chainlink a publié le protocole d'interopérabilité inter-chaînes (CCIP), fournissant aux développeurs de contrats intelligents une infrastructure générale avec des capacités de calcul, capable de transmettre des données et des instructions de contrats intelligents à travers divers réseaux de blockchain.

3.1.4 Fonction aléatoire vérifiable de Chainlink

Chainlink VRF utilise la fonction aléatoire vérifiable de Goldberg, qui génère un ou plusieurs nombres aléatoires pour chaque demande de nombre aléatoire, accompagnés d'une preuve cryptographique de ce nombre aléatoire.

3.1.5 Service de données privées d'entreprise Chainlink

Chainlink offre aux entreprises la possibilité de vendre des données et des services API dans un environnement blockchain, et d'implémenter diverses fonctionnalités telles que l'upload de données privées sur la chaîne, le calcul de la logique des contrats hors chaîne et le trading de données privées sur la chaîne.

3.2 Pyth Network

Pyth Network est un projet soutenu par la fondation Solana, dont la rapidité de mise à jour des prix est l'un des principaux atouts. Pyth Network prend en charge 65 blockchains, juste après Redstone, ce qui en fait l'un des oracles qui supportent le plus de blockchains.

3.2.1 Service de tarification Pyth Network

Le service de tarification Pyth fournit des SDK correspondants pour différents types de blockchains, y compris les chaînes EVM, Solana, Sui, etc.

3.2.2 Service de génération de nombres aléatoires Pyth Network

Pyth Entropy est un produit de génération de nombres aléatoires lancé par Pyth Network, dont le principe de génération de nombres aléatoires est similaire à celui du service de génération de nombres aléatoires de Chainlink.

3.2.3 Service de relais rapide Pyth Network

Le service de relais rapide est le dernier produit lancé par l'équipe Pyth en juillet 2024, visant à éliminer la valeur maximale pouvant être extraite sur la chaîne MEV(.

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) 3.3 Redstone

Redstone a actuellement intégré plus de 70 blockchains, ce qui en fait le projet Oracle Machine avec le plus grand nombre d'intégrations de blockchains. Les produits de Redstone comprennent des modèles de push et de pull, ainsi qu'un tout nouveau domaine d'Oracle Machine AI.

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)# 3.3.1 Modèle de push Redstone

Le modèle de push est composé de deux parties principales : un relais hors chaîne et un contrat sur chaîne.

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)# 3.3.2 Modèle de tirage Redstone

Les contrats intelligents sur la chaîne appellent proactivement l'interface de l'Oracle Machine lorsque des données sont nécessaires, demandant les dernières données hors chaîne à RedStone.

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)# 3.3.3 Architecture CLARA de l'Oracle Machine Redstone AI

CLARA est un cadre de couche de communication blockchain lancé par Redstone, destiné à réaliser une communication sans couture entre les agents.

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Quatrième, RWA ouvre la deuxième hausse du secteur des Oracle Machines.

La demande en RWA pour l'Oracle Machine est plus complexe, englobant à la fois l'évaluation des actifs et le suivi en temps réel de l'état des actifs physiques ainsi que la synchronisation sur la chaîne, ce qui en fait un nouveau champ de bataille pour l'extension des capacités de l'Oracle Machine.

) 4.1 Demande de services de tarification RWA en hausse, l'Oracle Machine devient le bénéficiaire

La fusion de la finance traditionnelle et des technologies cryptographiques est l'un des plus grands récits de 2024. La société de conseil McKinsey prévoit qu'en 2030, les actifs du monde réel tokenisés atteindront 20 000 milliards de dollars.

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) 4.2 a déjà fourni des services à des projets RWA avec l'Oracle Machine

Plusieurs projets Oracle Machine ont commencé à servir des projets RWA, y compris Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra et Chronicle Labs.

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) 4.3 actifs non financiers, modélisation de données hors chaîne avec un haut seuil

Les actifs non financiers désignent des actifs qui ne peuvent pas refléter les prix en temps réel et qui nécessitent des méthodes telles que la modélisation mathématique pour refléter leur prix à un moment donné. L'Oracle Machine doit fournir des services plus complexes, tels que l'intégration de sources de données capables de refléter l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les transformer en prix ou évaluations de risque fiables sur la chaîne.

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Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, courbe de hausse de l'industrie de 2 à N

) 5.1 Machine Oracle de données IoT, expansion de capacité DePIN

L'Oracle Machine de l'Internet des objets permet aux utilisateurs des appareils de surveiller en temps réel les données des appareils. L'oracle déployé sur la blockchain Solana, Echolink, est l'un des rares oracles conçus pour le DePIN.

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) 5.2 code Oracle Machine, Bittensor est au bon moment

Bittensor est l'un des exemples les plus réussis de la combinaison de l'IA et de la blockchain. À l'avenir, il pourrait y avoir des Oracle Machines spécifiquement conçues pour télécharger du code hors chaîne sur la chaîne.

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) 5.3 Bio-molécules Oracle Machine, infrastructure de Crypto × Biotech

Si un Oracle Machine dédié aux macromolécules biologiques existe, possédant plusieurs opérateurs de nœuds pour évaluer les résultats des essais cliniques des macromolécules, cela pourrait, de manière décentralisée, réduire efficacement les barrières de compréhension des investisseurs en chaîne dans l'industrie biopharmaceutique.

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Conclusion

L'Oracle Machine évolue progressivement d'une "couche de données universelle" qui sert de protocole financier standardisé vers une "infrastructure multimodale" qui prend en charge des scénarios verticaux. RWA est attendu.