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Ondo Finance mène la révolution de la tokenisation des actifs, le Taux annuel en pourcentage de USDY atteint 5,30%.
Tokenisation des actifs : direction d'évolution du secteur financier
La tokenisation des actifs devient une tendance importante dans le secteur financier. Cette innovation numérise les actifs physiques en jetons sur la blockchain, promettant d'offrir davantage d'opportunités aux investisseurs. En mai 2024, la taille du marché des actifs du monde réel (RWA) a dépassé 6,6 milliards de dollars, et devrait atteindre 10 000 milliards de dollars d'ici 2030.
Les principaux avantages de la tokenisation des actifs résident dans l'amélioration de la liquidité et de l'accessibilité. En divisant de gros actifs en petites fractions de jetons, cela ouvre la porte à des opportunités d'investissement pour divers types d'investisseurs. De plus, la transparence publique de la blockchain renforce également la transparence de la gestion des actifs.
Le marché des jetons de dette publique aux États-Unis est passé de 114 millions de dollars en 2023 à 845 millions de dollars, avec Franklin Templeton comme principal émetteur. Une étude d'EY montre que 64 % des investisseurs fortunés et 33 % des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter leurs investissements dans les jetons de dette publique d'ici la fin de 2024.
L'innovation d'Ondo Finance
Ondo Finance utilise la technologie blockchain pour offrir des produits innovants aux investisseurs de niveau institutionnel. Ses principaux produits comprennent :
USDY(Ondo jeton de rendement en dollars américains) : soutenu par des obligations d'État américaines à court terme et des dépôts bancaires, offrant un taux de rendement annualisé de 5,30 %, avec un montant total verrouillé de 315,35 millions de dollars. Plus sûr et transparent que les jetons stables traditionnels.
OUSG(Ondo Obligations à court terme américaines ) : offrant aux investisseurs passifs des obligations à court terme américaines tokenisées à faible risque, avec un rendement annualisé de 4,81 %, et un montant total verrouillé de 221,32 millions de dollars.
Ondo a également lancé Flux Finance, une plateforme de prêt décentralisée basée sur Compound V2, qui prend en charge les jetons ouverts et les jetons restreints.
Positionnement du marché et concurrence
Ondo Finance a occupé une position avantageuse dans le domaine de la tokenisation des RWA en collaborant avec des géants de la finance traditionnelle tels que BlackRock. Ses principaux avantages comprennent :
Dans le domaine de la DeFi, Ondo fait face à la concurrence de projets tels que Centrifuge, Ethena et Maple Finance. Mais le positionnement unique d'Ondo et ses produits innovants lui permettent de se démarquer dans cette compétition.
Jeton économie
Le jeton ONDO est le jeton de gouvernance d'Ondo Finance et de son protocole Flux Finance. Le prix actuel est de 1,87 USD, avec un classement de capitalisation boursière de 54. L'offre totale est de 10 milliards d'ONDO, avec une offre en circulation de 1,44 milliard (14,27%).
Au cours des prochains mois, il y aura plusieurs événements de déblocage à petite échelle, chacun libérant environ 1,67 million d'ONDO. Un déblocage à grande échelle aura lieu le 18 janvier 2025, libérant 1,94 milliard d'ONDO.
Équipe et collaboration
L'équipe d'Ondo Finance est composée de professionnels provenant d'institutions financières traditionnelles telles que Goldman Sachs et BlackRock, ainsi que de projets Web3 comme OpenSea et MakerDAO.
La société a terminé plusieurs tours de financement, y compris un tour de table de semences dirigé par Pantera Capital, un tour public sur Coinlist et un tour de série A dirigé par Founders Fund.
Ondo a établi des partenariats stratégiques avec la Fondation Aptos, Thala Labs, Wintermute et BlackRock pour renforcer ses services blockchain et financiers.
Perspectives de développement
Ondo Finance prévoit d'élargir ses activités de la manière suivante :
L'objectif à long terme est d'étendre les avantages de la technologie blockchain à un plus large éventail de services financiers.
Analyse d'investissement
Facteurs positifs :
Facteurs de risque:
Dans l'ensemble, Ondo Finance occupe une position favorable sur le marché en pleine expansion de la tokenisation des actifs, mais les investisseurs doivent également être vigilants face aux risques associés.