Quelle est la valeur de l'AI Éther ?

Connexion réseau

NVIDIA avance activement dans le développement de sa connectivité réseau vers l'Éthernet. En mars, elle a lancé le SpectrumX-800 Ethernet, et en mai, les prévisions financières annoncent que la plateforme Spectrum Ethernet contribuera à des revenus de plusieurs milliards de dollars l'année prochaine.

La rivalité entre l'Éthernet et le réseau IB existe depuis longtemps :

• Éthernet est un réseau local largement utilisé, avec une grande compatibilité, un coût faible et une bonne flexibilité.
• Le réseau IB est adapté aux calculs haute performance et aux scénarios d'IA, avec d'excellentes performances, une bande passante élevée et une faible latence.
• Le réseau Éther a un large public, mais les résultats dans les scènes d'IA sont médiocres ; le réseau IB est en avance dans le domaine des connexions d'IA, mais le coût est élevé.

Dans l'avenir, l'Éther devrait devenir la solution de connectivité réseau mainstream.

• NVIDIA n'est pas équivalent à un réseau IB, sa stratégie à long terme prend également en compte des solutions Ethernet.
• Les avantages de performance de l'Éthernet se révèlent progressivement, avec des performances supérieures de 10 % par rapport à l'IB dans certains tests.
• L'IA Éther forme deux grands camps : l'alliance du super Éther et la plateforme NVIDIA Spectrum-X.

L'Ethernet présente des avantages en termes de performance, de capacité de clustering et d'ouverture, et devrait devenir une solution mainstream avec le développement de l'AIGC. Il est conseillé de se concentrer sur l'industrie des commutateurs, car les fabricants de puces, de fabrication et de marques pourraient tous en bénéficier.

Module optique

Le module optique amovible à entraînement linéaire LPO( pourrait être la meilleure option pour l'Éther AI de NVIDIA :

• Avantages de faible consommation d'énergie, de faible latence, de faible coût et de connectivité à chaud.
• Nécessite une coopération avec les commutateurs, exigeant une haute collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement des fabricants.
• Conformité aux caractéristiques de faible coût et de faible consommation d'énergie de l'AI Éthernet.
• Le taux de pénétration de LPO devrait s'accélérer, des entreprises leaders comme Zhongji Xuchuang et New Yisheng ont un avantage plus marqué.

Conseils d'investissement

Puissance de calcul :

• Communication optique : Zhongji Xuchuang, New Ease et autres
• Optimisation/programmation/location de puissance de calcul : Hengwei Technology, Sitergi, etc.
• Équipement de calcul: ZTE, Unisplendour, etc.
• Refroidissement liquide : Envic, Shunling Environnement, etc.
• Plateforme de support de puissance de calcul en périphérie : Megvii, Guanghetong, etc.
• Communication par satellite : China Satcom, China Satellite, etc.

Éléments de données liés :

• Opérateurs : China Telecom, China Mobile, China Unicom
• Visualisation des données : Haohan Deep, Hengwei Technology, etc.
• Système BOSS : AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, etc.

Avertissement de risque

Le développement de l'IA n'est pas à la hauteur des attentes, la demande en puissance de calcul est en deçà des prévisions, et il existe des risques de concurrence sur le marché.