Rapport de recherche sur le marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : renforcement de la position dominante de Bitcoin

En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, avec des performances divergentes parmi les principales plateformes de blockchain. Sous l'influence conjointe de nouvelles politiques réglementaires et de percées technologiques dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle, Bitcoin a davantage consolidé sa position dominante sur le marché, atteignant 71,3 %.

Aperçu du marché

Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a connu une performance plus faible, passant de 3 353 $ à 3 292 $, avec une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas depuis septembre 2024.

Ce mois-ci, plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur la tendance du marché des cryptomonnaies. Le nouvel arrêté réglementaire sur les cryptomonnaies a fourni des orientations claires sans précédent pour l'industrie, soulignant en particulier la protection des droits de garde autonome et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les déclarations de fin de mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.

Certain jetons lancés sur Solana ont provoqué de fortes fluctuations dans le secteur des Memecoins. Cette frénésie spéculative a considérablement détourné l'attention et les fonds du marché des autres secteurs du chiffrement, y compris celui des jeux blockchain.

En même temps, les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Cette avancée a accéléré l'attention portée à l'infrastructure AI décentralisée dans l'écosystème du chiffrement, les jetons liés à l'IA ayant connu une hausse ce mois-ci.

Performance des blockchains de couche 1

En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, la domination du marché du Bitcoin a encore augmenté à 71,3 %. La part d'Ethereum continue de diminuer à 14,0 %, tandis que Solana, avec une part de marché de 4,0 %, dépasse à nouveau la chaîne BNB (3,4 %). D'autres chaînes publiques détiennent ensemble 7,4 % de part de marché.

Solana continue à afficher de solides performances, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière.

Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se démarque avec une forte augmentation de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.

Les nouvelles plateformes conservent leur élan de développement, Sui maintient une capitalisation boursière stable à 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait chuté de 14,0 % à 12 milliards de dollars, elle reste dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % à 11,7 milliards de dollars.

Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos font face à des pressions, la capitalisation boursière ayant chuté entre 3,7 % et 7,5 %.

Bitcoin Layer 2 et développement des chaînes latérales

En janvier 2025, les Layer 2 de Bitcoin et les sidechains continuent de croître, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,2 % par rapport à décembre.

Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait diminué de 9,3 % par rapport à décembre, représentant toujours 25,3 % du marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared a excellé, avec un TVL en forte augmentation de 19,7 % à 400 millions de dollars (part de marché de 15,3 %).

Rootstock et BOB occupent respectivement la quatrième et la cinquième place avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance de 10,8 % et 8,9 %. Il convient de noter que le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.

Sur les plateformes de taille moyenne, MerlinTVL a légèrement baissé de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes sont variées, BounceBit a augmenté de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement baissé de 11,6 % et 14,9 %.

Changements dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum

En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum connaît des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombé à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché sont divergentes.

Un célèbre platforme Layer 2 a malgré une chute significative de 20,4 % par rapport à décembre, maintenu sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Une autre plateforme continue son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant sa deuxième position. La troisième plateforme reste solidement troisième avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant enregistré qu'une légère baisse de 0,5 %.

Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une augmentation de 27,6 % de la TVL atteignant 350 millions de dollars, tandis que Paradex a explosé de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent de la résilience, les deux principales plateformes enregistrant respectivement une croissance de 7,4 % et 12,2 %, avec une TVL atteignant 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.

Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % à 400 millions de dollars, et celui de Fuel a baissé de 47,3 % à 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également respectivement baissé de 5,7 % et 5,2 %.

La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec Optimistic Rollup et ZK Rollup montrant différents degrés de succès. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.