Oracle Machine : le pont entre la Blockchain et le monde réel

Avec la récente mention par Vitalik des questions liées à l'Oracle Machine dans son article, l'Oracle Machine est redevenue le centre d'attention de la communauté crypto. Actuellement, l'Oracle Machine joue un rôle irremplaçable dans plusieurs domaines tels que l'assurance, la finance, la prévision aléatoire et l'Internet des objets. Tant que les données hors chaîne conservent de la valeur, des intermédiaires comme l'Oracle Machine continueront à jouer un rôle clé dans l'ensemble de l'écosystème Web3. Cela se manifeste principalement dans les aspects suivants:

• Avec le développement continu de l'écosystème Web3, l'augmentation du nombre de dapps et de plateformes va entraîner une demande croissante pour les sources de données et les API des appels d'oracle. À l'avenir, les dapps, en particulier les échanges décentralisés, seront susceptibles d'intégrer plusieurs oracles, en utilisant un comme source de données principale et 1 à 2 comme sauvegardes pour la validation croisée, afin d'éviter les pertes que des retards ou des attaques sur un oracle unique pourraient causer au protocole.

• En ce qui concerne les opportunités d'investissement, bien que les oracles principalement basés sur les fonctionnalités de données de prix dans le domaine traditionnel de la DeFi aient du mal à briser le monopole de Chainlink à court terme, il existe néanmoins un espace de concurrence pour une seconde place sur environ 10 % du marché restant. De plus, des protocoles et des récits innovants des oracles dans des domaines de niche tels que L2, le crédit, les NFT et le DID ont également vu le jour.

• Basé sur l'expérience DEX et L1, en tenant compte de la demande de marché incrémentale et des scénarios émergents L2/ZK, la piste des machines oracle est peu susceptible d'être monopolisée par un seul gagnant à long terme. Un plus grand potentiel de développement et un espace de marché restent à explorer, tels que les scénarios de calcul hors chaîne, la tarification des actifs non standard sur chaîne comme les NFT, ainsi que l'intégration approfondie avec l'IA/ML.

Comprendre l'Oracle Machine

concept

Les oracles sont généralement considérés comme un pont reliant les données on-chain et off-chain. En termes simples, un oracle est un middleware qui fournit des services de données off-chain fiables pour les projets Blockchain.

La principale raison pour laquelle nous avons besoin d'un Oracle Machine est que la confiance générée par la Blockchain elle-même n'est pas suffisante pour soutenir l'ensemble des besoins des applications de couche supérieure, donc il est nécessaire que l'Oracle Machine injecte plus de confiance :

• Actuellement, il existe encore un écart significatif entre la quantité de données hors chaîne et celle sur chaîne. Comparé au monde réel hors chaîne qui dispose d'une riche variété de types de données et d'une grande quantité de données, la quantité de données dans le monde sur chaîne est largement insuffisante pour soutenir un développement totalement indépendant hors chaîne. La grande majorité des protocoles actuels auront du mal à fonctionner sans l'intégration d'une Oracle Machine.

• C'est aussi pourquoi de nombreuses personnes appellent l'Oracle Machine le "mal nécessaire" de la Blockchain. Jusqu'au jour où la richesse des données sur la chaîne dépasse celle hors chaîne, devenant suffisamment épaisse et en temps réel, il se peut que nous n'ayons plus besoin de dépendre des Oracle Machines ou d'agents de relais similaires. C'est aussi la raison fondamentale pour laquelle de nombreux DEX et protocoles DeFi s'efforcent de poursuivre une conception natale sur la chaîne sans Oracle Machine.

La Blockchain est un système fermé qui ne peut pas se connecter directement à Internet. Les contrats intelligents ne peuvent pas directement accéder aux informations déterministes du monde réel, telles que les prix des actions, les taux de change, les résultats des élections, etc. En même temps, en raison des limites du mécanisme de consensus, il est nécessaire d'avoir des tiers de confiance pour valider les données. Par conséquent, l'Oracle Machine ressemble davantage à un intermédiaire de confiance entre la chaîne et le monde extérieur.

Il convient de noter que le problème clé résolu par l'oracle machine n'est pas de savoir comment obtenir des informations du monde réel ( en fait, n'importe qui peut télécharger des données hors chaîne sur la chaîne ), mais comment aider le blockchain à faire confiance aux informations provenant du monde réel ( même si les données hors chaîne sont transférées sur la chaîne, personne ne croira et n'adoptera cela, cela implique bien sûr également la question des nœuds honnêtes ).

La confiance est générée par la communication, et pas seulement par la connexion. Par conséquent, la valeur intrinsèque d'un oracle dépend de sa capacité à établir des canaux de communication entre la chaîne et le monde hors chaîne, c'est-à-dire de sa fonction d'injecter de la confiance dans les données du monde réel hors chaîne en relayant, vérifiant et filtrant les informations. Ainsi, déterminer la qualité d'un oracle repose sur la compréhension de "dans quelle mesure il mérite d'être fiable".

Catégorie

Selon leur forme, nous pouvons classer les Oracles en Oracles logiciels et Oracles matériels :

• Logiciel Oracle Machine : fournit des services API/SDK pour aider le protocole à accéder et à transférer des données de serveurs tiers, telles que les prix des produits, les indices météorologiques, les numéros de vol, etc.

• Oracle Machine matériel : Les Oracle Machines matérielles sont largement utilisées dans l'Internet des objets, comme les capteurs électroniques et les collecteurs de données.

Selon les sources de données, on peut les diviser en oracle centralisé et oracle décentralisé :

• Oracle Machine centralisé : Il intègre généralement un seul tiers de confiance, comme des départements gouvernementaux, des organismes officiels, des entreprises réputées, etc., pour fournir des données. Son avantage est qu'il peut séparer les données des systèmes d'exploitation non fiables des appareils locaux, empêchant ainsi la falsification et la perte de données. Son inconvénient est qu'une source de données centralisée unique entraîne un risque de point de défaillance.

• Oracle Machine décentralisé : L'Oracle Machine décentralisé possède un mécanisme de consensus distribué, également appelé Oracle Machine de consensus. Il obtient des données à partir de plusieurs sources externes plutôt que d'une seule, ce qui le rend donc plus fiable et sans besoin de confiance.

Les oracles centralisés présentent des avantages en termes d'efficacité et de faisabilité. En revanche, les oracles décentralisés, grâce à leurs multiples nœuds distribués et leur processus de référence croisée, sont donc plus fiables et plus sûrs.

Lorsque l'efficacité n'est pas un facteur principal, les solutions centralisées ne sont pas le meilleur choix. Il est évident que les informations fournies par un seul nœud sont susceptibles d'être biaisées et dogmatiques, dans ce cas, l'autorité provient de l'arbitraire plutôt que de la crédibilité.

En raison des exigences et des préoccupations concernant la gestion des risques de confiance, la plupart des applications DeFi utilisent directement des oracles décentralisés tiers comme Chainlink, plutôt que de développer elles-mêmes de simples oracles centralisés ou de faire fonctionner des nœuds pour transporter des données hors chaîne vers la chaîne (. Cela souligne à nouveau que même si les projets ou les individus transmettent des données sur la chaîne, ils ne peuvent pas obtenir la confiance de la communauté ).

Scénarios d'application

En 2021, le livre blanc de Chainlink 2.0 a introduit pour la première fois le concept de réseau décentralisé d'oracles DON(. DON est un réseau maintenu par un ensemble de nœuds Chainlink, permettant à Chainlink de fournir des données externes à la blockchain par le biais de calculs hors chaîne sans confiance. Pour réaliser cette vision, Chainlink a lancé une série de produits et de services tels que VRF, Keepers, CCIP, élargissant ainsi les cas d'utilisation des oracles dans le web3. Les oracles ont des cas d'utilisation dans différents scénarios tels que DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, et inter-chaînes, comme suit :

• DeFi : Fournir des services de tarification VWAP, de tri équitable anti-MEV, etc.
• NFT : airdrop communautaire, prix alimenté par TWAP, etc.
• GameFi: Générer des scènes aléatoires dans le jeu via VRF
• Social: Construire des cartes utilisateur, des profils utilisateur
• DAO : airdrop communautaire, gouvernance communautaire
• Cross-chain: Transfert d'informations et d'actifs entre les blocs

) Carte des pistes

Nous pouvons classer l'oracle machine selon trois dimensions :

1. En fonction des fonctionnalités spécifiques, en plus des oracles DeFi courants, il existe également des oracles de crédit, des oracles NFT et des oracles d'identité ###DID(, etc.

2. Selon la source des données, on peut les classer en oracles de première partie, oracles de troisième partie et oracles multiples.

3. Selon le mode de traitement des données, on peut distinguer les oracles basés sur la théorie des jeux, les oracles basés sur la réputation, les oracles basés sur le staking, les oracles basés sur la cryptographie et les oracles basés sur l'agrégation.

![OKX Ventures dernier rapport : repenser l'Oracle Machine, ce qui est vu et ce qui ne l'est pas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

Opportunités d'investissement attendues

) Opinion

1. Dans la direction des oracles axés sur la fonction de fourniture de données, le DeFi traditionnel aura du mal à briser le monopole de Chainlink à court terme avec une part de marché de 80-90%###. Cependant, il existe encore un espace de concurrence pour une deuxième place sur les environ 10% restants du marché :

• D'une part, il y a des innovations dans le mécanisme de consensus, Vitalik a proposé deux solutions possibles.

  • Avec la théorie des jeux au cœur, combiné avec PoS/PoW
  • Adoption d'un comité DAO / cour décentralisée

• Deuxièmement, il y a eu une amélioration significative du rapport qualité-prix fonctionnel, comme le prix de l'alimentation ou la génération de nombres aléatoires qui est plus économique que Chainlink. Par exemple, Redstone, Ontropy et d'autres prétendent que leurs solutions de prix d'alimentation peuvent être 80 à 100 fois moins chères que les solutions traditionnelles. Car, en général, ce n'est que dans le cadre d'une réduction significative des coûts d'appel que les projets DeFi ou de jeux pourraient envisager de remplacer Chainlink et d'autres fournisseurs de services existants pour des raisons de rentabilité.

2. Les oracles dans des domaines spécifiques, tels que L2, le crédit, les NFT, les DID et d'autres directions, présentent des opportunités potentielles :

• Les Oracles Machines L2 visent principalement des solutions natives pour les écosystèmes Optimistic/ZK, la faible latence et la sécurité devraient être des points de préoccupation clés, le coût de l'alimentation en prix étant relativement secondaire.

• Il est nécessaire de prendre en compte les progrès de l'expansion de Chainlink sur diverses chaînes non-EVM. Si le prix sur une chaîne est déjà essentiellement monopolisé par Chainlink, la difficulté de la concurrence augmentera considérablement.

• Les oracles de L2 devraient largement cibler les besoins de trading haute fréquence des bourses de dérivés. L2 peut offrir un TPS plus élevé, soutenant ainsi le trading décentralisé de dérivés sur la chaîne. Des oracles tels que Pyth et Empiric, qui fournissent des prix plus précis ou ont un processus d'intégration de données plus robuste, comme l'intégration et la validation des données en temps réel sur la chaîne, sans nécessiter d'oracle hors chaîne, méritent également d'être examinés.

• Si le modèle économique des jetons est conçu de manière raisonnable et introduit plus de praticité, le modèle économique des jetons de (Chainlink a été critiqué pour son manque de praticité, mais des protocoles similaires comme LinkPool sont apparus par la suite, combinant le staking liquide et le gain d'intérêts, ce qui a activé la liquidité dans une certaine mesure ). Nous pensons que le prix des jetons des protocoles d'Oracle Machine peut généralement être attendu d'avoir une performance relativement stable.

• L'oracle de crédit combiné à la théorie d'expansion du crédit sur la blockchain pourrait probablement déclencher une vague lors du prochain cycle.

• L'amélioration du système de notation de crédit sur la Blockchain est une condition préalable à la construction de mécanismes d'assurance et de récupération sur la Blockchain, jouant ainsi un rôle important dans le développement et l'évolution de l'ensemble du DeFi. Nous avons listé plusieurs cas d'utilisation d'Oracles de crédit : CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, etc.

• En ce qui concerne ce segment spécifique, nous pensons qu'il devrait y avoir plus d'attention sur les différences entre les produits similaires en matière de validation et d'intégration des données sur la Blockchain, telles que la couverture des données sur la Blockchain, la capacité de nettoyage et la précision des évaluations de crédit, etc. (. De plus, si l'équipe a un solide bagage en ingénierie financière ou en actuariat, cela serait un bon atout.

• Dans le même temps, nous avons également remarqué que l'ensemble du projet de mise en chaîne du système de crédit hors chaîne serait plus complexe que prévu :

  • D'une part, il est difficile pour un projet individuel de se connecter directement au système de crédit social d'un pays. Une question clé pourrait être : les activités économiques hors chaîne peuvent-elles vraiment garantir la capacité de crédit sur la chaîne ? Cependant, des entreprises comme Spectral Finance, qui possède une forte capacité de développement des affaires, pourraient collaborer directement avec de grandes agences de notation de crédit américaines, ce qui serait peut-être une très bonne solution.
  • D'autre part, l'intégration des données de crédit publiques hors chaîne sur la chaîne n'a pas de barrières très élevées. ) Les équipes cloud de l'Internet traditionnel ont théoriquement la capacité de développer et de mettre en œuvre des fonctionnalités connexes. (.

• Les Oracles NFT se divisent principalement en deux approches :

  • Une est la moyenne pondérée par le temps TWAP, il y en a aussi qui utilisent la moyenne mobile.

    • Actuellement, il n'est pas possible de réaliser le VWAP en raison d'un volume de transactions insuffisant. Compte tenu des attributs non liquides et non fongibles des NFT eux-mêmes, il est également difficile de prévoir la réalisation du VWAP des NFT à court terme.
    • Les oracles traditionnels DeFi comme Chainlink et DIA offrent actuellement un service de tarification TWAP pour les NFT, de nombreux projets adopteront directement le schéma TWAP de Chainlink.
    • Après avoir communiqué avec les équipes techniques concernées, nous avons tendance à penser que la plupart des fonctionnalités d'alimentation en prix TWAP pour les NFT sont encore à un stade préliminaire, avec un certain espace d'optimisation dans les méthodes d'intégration, mais dans l'ensemble, les perspectives de développement dans cette direction sont limitées.

  • Une autre solution de tarification par évaluation hors chaîne combinant l'IA/ML, que nous considérons comme ayant un meilleur potentiel.

    • Il est possible de procéder à une intégration horizontale ultérieure pour se transformer en une application d'analyse, d'achat et d'évaluation de données NFT tout-en-un, ). Le point d'entrée de trafic et le plan d'activation de liquidité pour le marché NFT sont un scénario potentiellement attrayant.
    • Mais ces types de solutions sont essentiellement des boîtes noires en raison de l'algorithme non open source, il est donc difficile d'obtenir la confiance des accords de coopération ( comme Upshot, Banksea, etc. Bien qu'ils aient obtenu de bons résultats en matière de financement, le projet a du mal à générer des sources de revenus ou à émettre des jetons à court terme, les bénéfices reposent principalement sur d'autres.