Rapport hebdomadaire sur l'industrie de l'IA : Les nouveaux produits d'Open AI arrivent bientôt, la puissance de calcul mondiale et la prospérité des modules optiques s'amplifient.

Le fondateur d'Open AI, Sam Altman, a annoncé qu'il lancera un nouveau produit le 13 mai au matin. Ce n'est pas GPT-5 et ce n'est pas un moteur de recherche, mais ce sera quelque chose qui intéresse les gens. Cette annonce suscitera à nouveau l'intérêt du marché pour l'IA.

La demande de communication optique à l'étranger reste forte, et la taille du marché continue de s'élargir :

1. Accélération des services 800G : Les revenus 800G de Coherent au troisième trimestre s'élèvent à 200 millions de dollars, avec une prévision de plus de 250 millions de dollars pour le trimestre suivant.

2. La dynamique des 800G se poursuit au-delà des attentes : le nombre de clients Coherent 800G est passé de 2 à 4, et le taux de croissance composé devrait rester à 60 % au cours des 5 prochaines années. Fabrinet a déclaré que le 1.6T ne remplacera pas le 800G, les deux connaîtront une forte croissance.

3. 1,6T accélération de la mise en œuvre : Coherent prévoit de commencer les échantillons au troisième trimestre de cette année, avec une production de masse au premier trimestre de l'année prochaine ; Lumentum a déclaré que les expéditions pourraient commencer cet été, avec une accélération de la production en 2025.

La demande de refroidissement par liquide devient de plus en plus pressante. SMCI a déjà la capacité de produire en série des armoires de refroidissement par liquide, avec une puissance par armoire atteignant 100KW. Il est prévu que le refroidissement deviendra l'un des facteurs clés limitant la densité de puissance de calcul des armoires individuelles.

Dell'Oro prévoit que le nombre d'utilisateurs FTTR en Chine dépassera 80 millions d'ici 2026. LightCounting prévoit que le taux de croissance annuel composé du marché mondial des modules optiques sera de 15 % au cours des cinq prochaines années.

Selon les données de Canalys, les expéditions mondiales de tablettes ont augmenté de 1 % au premier trimestre 2024 pour atteindre 33,7 millions d'unités, avec Apple en tête avec une part de marché de 36 %.

Alibaba Cloud a lancé Tongyi Qianwen 2.5, dont les performances surpassent pleinement celles de GPT-4 Turbo. Counterpoint prévoit qu'en 2027, le volume des téléphones génératifs d'IA dépassera 1 milliard.

Microsoft développe un nouveau modèle d'IA de génération MAI-1, visant à rivaliser avec des entreprises comme Google.