Analyse des projets potentiels de l'écosystème Solana

Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu un ajustement, mais cela a également offert aux investisseurs l'occasion de se positionner sur des projets à fort potentiel sous-évalués. En tant que deux écosystèmes populaires de ce cycle haussier, Solana et TON se développent rapidement, attirant d'importants flux de capitaux.

L'écosystème Solana est plus mature que celui de TON, avec des avantages évidents en matière d'innovation et d'applications à grande échelle. Avec l'arrivée imminente des ETF Ethereum, Solana commence également à attirer l'attention des capitaux traditionnels. Certains analystes estiment que les caractéristiques de Solana, telles que son haut débit, ses frais bas, sa grande sécurité et sa communauté active, en font un candidat idéal pour les ETF.

Le potentiel de développement de l'écosystème Solana

Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et Actions a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour les développeurs, offrant la possibilité de promouvoir l'application de Solana dans divers domaines tels que la DeFi, les NFT, les jeux et la gouvernance DAO. Cela offre également aux projets écologiques l'opportunité d'attirer davantage d'utilisateurs.

Pour les investisseurs, se positionner dans l'écosystème Solana, saisir les opportunités d'innovation technologique et de déploiement de capitaux devient une priorité actuelle. Voici quelques projets de l'écosystème Solana qui méritent d'être surveillés :

Drift Protocol

Le protocole Drift intègre les RWA et la DeFi, offrant une gamme diversifiée de produits DeFi. Récemment, il a collaboré avec ONDO Finance pour soutenir des actifs RWA tels que l'USDY en tant que garantie. Les avantages de Drift incluent :

• Diversification des produits : couvre les dérivés, les swaps, le spot à effet de levier, le prêt, etc.
• Faibles frais et expérience de trading de niveau CEX
• Répondre rapidement aux tendances écologiques, prendre en charge le lancement rapide de nouveaux actifs
• La TVL est passée de 117 millions au début de l'année à un maximum de 385 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 fois.
• Volume de transactions cumulatif de 32 milliards de dollars, volume de transactions quotidien moyen de 2,2 millions de dollars

Jupiter

Jupiter est le plus grand agrégateur DEX de Solana, optimisant les chemins de transaction en consolidant la liquidité de plusieurs DEX. Ses caractéristiques incluent :

• Le volume des transactions quotidiennes a déjà dépassé celui d'Uniswap, se classant premier de toute la chaîne.
• Offrir des services diversifiés tels que l'investissement programmé, le pont inter-chaînes, et les contrats perpétuels.
• Au début de l'année, le plus grand airdrop de Solana a eu lieu.
• La semaine dernière, un second airdrop de 60 millions de dollars a été effectué pour les utilisateurs participant à la gouvernance du DAO.

Kamino

Kamino est une plateforme de prêt et de fourniture de liquidités, intégrant diverses fonctionnalités DeFi :

• Offrir des prêts garantis, utiliser CLMM pour contrôler la disponibilité des fonds
• Mécanisme de désendettement automatique et fonction "collatéral protégé"
• Récemment lancé le deuxième plan d'airdrop
• La TVL est passée de 147M au début de l'année à 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois.

Jito

Jito est un protocole de staking liquide, avec les caractéristiques suivantes :

• Stakez des SOL pour obtenir des JitoSOL, cumulez directement les revenus de staking.
• Fournir des fonctionnalités MEV, la distribution des bénéfices MEV vers JitoSOL
• TVL atteint 1,59 milliard de dollars, en hausse de 2,5 fois par rapport au début de l'année.
• Frais de protocole quotidien moyens de 730 000 $, totalisant 150 millions $
• Nombre d'utilisateurs dépassant 100 000

TipLinks

TipLinks est un portefeuille cryptographique léger, similaire à la nouvelle fonctionnalité Blinks de Solana :

• Les utilisateurs peuvent partager des liens d'actifs cryptographiques sur n'importe quelle plateforme.
• Il suffit d'un compte Google pour l'utiliser, ce qui réduit les barrières à l'utilisation.
• Briser les barrières entre Web2 et Web3, offrant une expérience de paiement sans friction aux nouveaux utilisateurs

Résumé

D'après les données, le Drift Protocol se distingue par sa base d'utilisateurs et ses revenus. Le TVL de Jito et Kamino dépasse tous deux 1 milliard de dollars, montrant une forte attractivité des fonds. Jupiter, quant à lui, a connu une forte croissance grâce à son agrégateur DEX et ses attentes en matière d'airdrop.

Bien que TipLinks ait un potentiel énorme, il doit encore être soumis à l'épreuve du marché en termes de sécurité et d'utilisabilité.

Comparé au marché haussier de 2021, l'écosystème Solana présente un développement plus diversifié lors de ce cycle, couvrant plusieurs secteurs tels que DEX, Liquid Staking, prêts, NFT, RWA, etc. Les projets de l'écosystème ont généralement réalisé une croissance de TVL de plus de 2 fois, avec un nombre d'utilisateurs atteignant des centaines de milliers, montrant une forte capacité d'innovation et un potentiel de croissance.