Jupiter: el principal protocolo del ecosistema Solana, el rey de los agregadores DEX de nueva generación
Jupiter se fundó en 2021 y es un agregador de liquidez de intercambio descentralizado en la blockchain de Solana. Después de 3 años de desarrollo, Jupiter ha reunido más de la mitad del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el proyecto líder de agregación de transacciones en este ecosistema. Para expandir su ámbito de negocios, Jupiter también lanzó la plataforma Launchpad Jupiter Start y el incubador Jupiter Labs, logrando un desarrollo horizontal en múltiples áreas al apoyar proyectos de alta calidad.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web:
Twitter:@JupiterExchange, seguidores 420,000
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:
Libro blanco:
Tiempo de lanzamiento del token: 2024
equipo del proyecto
equipo central
Meow: cofundador. También construyó Meteora y R.A.C.C.O.O.O.N.S, es cofundador de wBTC, así como uno de los contribuyentes fundadores del proyecto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Con años de experiencia en diseño interactivo y productos, fue miembro del equipo fundador de la empresa de juegos sociales Hive7. La empresa recibió financiación de la ronda A de True Ventures y fue adquirida por Disney/Playdom.
Equipo de Asesores
Shun Fan Zhou: Uno de los autores del libro blanco de Phala Network, doctor en el laboratorio de software de sistemas y seguridad de la Universidad Fudan.
Sandro Gorduladze: inversor ángel y socio de HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doctor en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia.
Jonas Gehrlein: Científico investigador de la Fundación Web3.
Zo Meckbach: Embajador senior de Polkadot, investigador y defensor de Web3 y la ciberseguridad.
situación de financiamiento
El equipo de Jupiter no ha publicado ninguna información sobre financiamiento.
fuerza de desarrollo
El proyecto Jupiter se estableció en 2021, fundado por los cofundadores Meow y Ben Chow. Los eventos clave en el desarrollo del proyecto son los siguientes:
Agosto de 2021: Jupiter se lanzó oficialmente
Marzo de 2022: lanzamiento de la función de orden limitada
Agosto de 2022: lanzamiento del comercio de contratos perpetuos
Febrero de 2023: se lanzó la función de inversión DCA.
Junio de 2023: lanzamiento del incubador Jupiter Labs
Noviembre de 2023: lanzamiento de LFG Launchpad
Enero de 2024: lanzamiento del token JUP
El equipo de Jupiter muestra una aguda perspicacia comercial y un espíritu emprendedor, capaz de completar tareas de desarrollo a tiempo, optimizando continuamente la experiencia del usuario y expandiendo nuevos negocios.
Productos principales
agregador de transacciones
El producto principal de Jupiter es un agregador de intercambios, que reúne numerosos grupos de liquidez del ecosistema de Solana, utilizando algoritmos para buscar y agregar automáticamente los recursos de liquidez óptimos, proporcionando a los usuarios la mejor ruta de intercambio en un solo lugar. Los usuarios pueden establecer parámetros de intercambio según sus necesidades, como comisiones, deslizamientos o rutas, entre otros. Jupiter exige que los grupos de intercambios conectados garanticen un mínimo de 500,000 dólares en liquidez y han pasado por una auditoría rigurosa. Actualmente, Jupiter representa más del 50% del volumen de intercambios en la cadena de Solana.
orden limitada
Jupiter ofrece a los traders la función de órdenes limitadas, evitando efectivamente el aumento de costos y problemas de deslizamiento causados por el impacto en el precio durante las transacciones, al mismo tiempo que evita problemas de MEV. Jupiter colabora con Birdeye y TradingView para proporcionar datos de precios en cadena y visualización de gráficos, con una interfaz de operación similar a la de un CEX tradicional. Las órdenes limitadas pueden ser parcialmente ejecutadas y se obtienen tokens de la parte ejecutada; los usuarios pueden establecer la duración de la orden, el precio de intercambio y la cantidad por sí mismos.
inversión DCA
Jupiter ofrece productos de DCA(Dollar-Cost Averaging), los usuarios pueden establecer la frecuencia de compra, el rango de precios, el periodo total y la criptomoneda. Una vez que la inversión programada está activa, el sistema ejecutará automáticamente las transacciones según las condiciones preestablecidas, y los tokens comprados se transferirán a la cuenta de Jupiter del usuario. Al finalizar la inversión programada, los tokens se transferirán automáticamente de vuelta a la billetera del usuario. El DCA de Jupiter tiene la ventaja de un costo controlable, tarifas bajas y un proceso de trading completamente gestionado.
Jupiter Labs
Jupiter Labs es un laboratorio de inversión de proyectos que opera de manera independiente, impulsado por la comunidad y respaldado por Jupiter en términos de tecnología y financiamiento. Los usuarios de Jupiter y los miembros de la comunidad disfrutan de ciertos privilegios. Jupiter Labs se dedica al desarrollo en dos áreas: contratos perpetuos y monedas estables LST.
contrato perpetuo
Jupiter Perpetual utiliza un modelo operativo similar al de GMX, con participantes que incluyen proveedores de liquidez y traders. El fondo de liquidez está compuesto principalmente por BTC, ETH, SOL, USDC y USDT, donde SOL y USDC tienen un peso mayor. Los traders pueden utilizar un apalancamiento de hasta 100 veces para operar contratos perpetuos, mientras que los LP proporcionan fondos para ganar tarifas. Los traders pueden usar casi cualquier token soportado de Solana como colateral para abrir posiciones largas y cortas en SOL, ETH y wBTC.
stablecoin LST
XYZ es un proyecto de stablecoin LST respaldado por Jupiter Labs. Los usuarios pueden empeñar SOL para acuñar la stablecoin SUSD que genera intereses sin necesidad de préstamos. XYZ distribuye los ingresos de staking de LST a los poseedores de SUSD y a los poseedores de tokens de gobernanza. XYZ también utiliza estrategias de arbitraje apalancado y mecanismos de redención para mantener la estabilidad del precio de SUSD.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad adopta un modelo innovador centrado en la comunidad y la transparencia para apoyar nuevos proyectos. Sus ventajas incluyen un gran apoyo comunitario, protección personalizable contra bots, herramientas de diseño amigables para el usuario y funciones de negociación completas. LFG Launchpad ofrece a los usuarios descubrimiento de precios justo y liquidez instantánea, y proporciona apoyo en los aspectos técnicos.
Comparación con proyectos en la misma pista
Jupiter tiene como principal competidor al gigante de los agregadores de liquidez de intercambio descentralizado en el ecosistema de Ethereum, 1inch.
lógica de operación subyacente
Jupiter opera en la cadena de Solana, disfrutando de las ventajas de alto rendimiento que ofrece la capacidad de procesamiento paralelo de SVM. 1inch opera en la cadena de Ethereum, limitada por el entorno de ejecución de un solo hilo de EVM, y su capacidad de procesamiento de transacciones es inferior a la de Jupiter.
Gas fee
Los usuarios de Jupiter solo necesitan una tarifa de Gas de 0.00015 dólares por cada transacción, mientras que el costo promedio de transacción en Ethereum es de aproximadamente 0.3 dólares. La baja tarifa de Gas hace que Jupiter sea más adecuado para estrategias de trading de alta frecuencia.
diversidad de productos
Jupiter ofrece servicios diversificados como agregación de órdenes, órdenes limitadas, inversión DCA y comercio de derivados. 1inch se centra principalmente en un solo producto de agregador DEX.
dirección futura de desarrollo
Jupiter se centrará en desarrollar Jupiter Labs y LFG Launchpad, apoyando inversiones en otros proyectos del ecosistema de Solana. 1inch, por su parte, se enfocará en profundizar en el negocio de agregación de liquidez de intercambio descentralizado, optimizando el rendimiento en diferentes L2.
Modelo de proyecto
modelo de negocio
El modelo económico de Jupiter está compuesto por tres roles: usuarios de transacciones, proveedores de liquidez y nuevos proyectos incubados.
Fuente de ingresos:
Tarifas de agregador de liquidez: dentro del 2%
Costo de la función de orden limitada: 0.3%
Comisión de función DCA: 0.1%
Costos de productos de contratos perpetuos: apertura y cierre 0.1%, tarifa de intercambio dentro del 2%, tasa de interés de préstamo 0.01%/hora* porcentaje de utilización del token, 30% de tarifas de transacción y todas las tarifas de préstamos.
Distribución de tokens del proyecto incubado en Launchpad
modelo de token
JUP tiene un suministro total de 10 mil millones de monedas, con un suministro circulante inicial de 1.35 mil millones de monedas ( 13.5% ). Distribución de tokens:
Comunidad:50%
Equipo:18%
Ecosistema: 18%
Inversores:14%
Uso de JUP:
Certificado de gobernanza
Recompensas de minería de liquidez
Descuento en las tarifas de transacción
Prioridad en la expansión de funciones
El valor de JUP depende principalmente del desarrollo del propio proyecto Jupiter, careciendo de mecanismos de staking y participación en los ingresos.
desempeño del precio del token
Aumento desde su lanzamiento: 2.8 veces
Precio actual:0.973 dólares
Capitalización de mercado: 13.3 mil millones de dólares
Capitalización de mercado totalmente diluida: 97.3 mil millones de dólares
Volumen de transacciones diario promedio: 154 millones de dólares
Tasa de rotación:11.57%
Las diez principales direcciones de tenencia de monedas representan el 91.93%.
TVL y volumen de transacciones
TVL ha alcanzado los 602 millones de dólares, y el volumen de transacciones diarias sigue creciendo.
Riesgo del proyecto
El token JUP tiene una función única, carece de mecanismos de staking y de participación en los ingresos, lo que no favorece un crecimiento estable del precio a largo plazo.
Resumen
Jupiter, como el principal agregador DEX del ecosistema Solana, continúa innovando sobre su negocio principal y se está expandiendo activamente a otras áreas. Su innovación de productos y su diseño ecológico merecen atención, aunque el diseño de la economía de tokens es relativamente simple y presenta oportunidades de mejora. En general, Jupiter tiene un gran potencial de desarrollo dentro del ecosistema Solana y se espera que se convierta en una de las infraestructuras clave de este ecosistema.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
24 me gusta
Recompensa
24
5
Compartir
Comentar
0/400
ProofOfNothing
· hace8h
¿Hay que decir que el DEX más fuerte del ecosistema Sol?
Ver originalesResponder0
PuzzledScholar
· hace15h
Lograr estos resultados en tres años es impresionante, ¿verdad?
Ver originalesResponder0
FlashLoanLarry
· 08-03 01:30
meh... 50% del volumen de sol pero ¿qué pasa con la protección mev? *ajusta el monóculo*
Ver originalesResponder0
ProbablyNothing
· 08-03 01:21
¿Sol ha vuelto a la vida?
Ver originalesResponder0
GateUser-aa7df71e
· 08-03 01:18
Me voy, me voy. Esta orden larga va directo al cielo, gracias a Zhu Ge que nos lleva.
Jupiter: El camino hacia el surgimiento del agregador DEX líder en el ecosistema de Solana
Jupiter: el principal protocolo del ecosistema Solana, el rey de los agregadores DEX de nueva generación
Jupiter se fundó en 2021 y es un agregador de liquidez de intercambio descentralizado en la blockchain de Solana. Después de 3 años de desarrollo, Jupiter ha reunido más de la mitad del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el proyecto líder de agregación de transacciones en este ecosistema. Para expandir su ámbito de negocios, Jupiter también lanzó la plataforma Launchpad Jupiter Start y el incubador Jupiter Labs, logrando un desarrollo horizontal en múltiples áreas al apoyar proyectos de alta calidad.
Información básica del proyecto
Información básica
equipo del proyecto
equipo central
Meow: cofundador. También construyó Meteora y R.A.C.C.O.O.O.N.S, es cofundador de wBTC, así como uno de los contribuyentes fundadores del proyecto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Con años de experiencia en diseño interactivo y productos, fue miembro del equipo fundador de la empresa de juegos sociales Hive7. La empresa recibió financiación de la ronda A de True Ventures y fue adquirida por Disney/Playdom.
Equipo de Asesores
Shun Fan Zhou: Uno de los autores del libro blanco de Phala Network, doctor en el laboratorio de software de sistemas y seguridad de la Universidad Fudan.
Sandro Gorduladze: inversor ángel y socio de HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doctor en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia.
Jonas Gehrlein: Científico investigador de la Fundación Web3.
Zo Meckbach: Embajador senior de Polkadot, investigador y defensor de Web3 y la ciberseguridad.
situación de financiamiento
El equipo de Jupiter no ha publicado ninguna información sobre financiamiento.
fuerza de desarrollo
El proyecto Jupiter se estableció en 2021, fundado por los cofundadores Meow y Ben Chow. Los eventos clave en el desarrollo del proyecto son los siguientes:
El equipo de Jupiter muestra una aguda perspicacia comercial y un espíritu emprendedor, capaz de completar tareas de desarrollo a tiempo, optimizando continuamente la experiencia del usuario y expandiendo nuevos negocios.
Productos principales
agregador de transacciones
El producto principal de Jupiter es un agregador de intercambios, que reúne numerosos grupos de liquidez del ecosistema de Solana, utilizando algoritmos para buscar y agregar automáticamente los recursos de liquidez óptimos, proporcionando a los usuarios la mejor ruta de intercambio en un solo lugar. Los usuarios pueden establecer parámetros de intercambio según sus necesidades, como comisiones, deslizamientos o rutas, entre otros. Jupiter exige que los grupos de intercambios conectados garanticen un mínimo de 500,000 dólares en liquidez y han pasado por una auditoría rigurosa. Actualmente, Jupiter representa más del 50% del volumen de intercambios en la cadena de Solana.
orden limitada
Jupiter ofrece a los traders la función de órdenes limitadas, evitando efectivamente el aumento de costos y problemas de deslizamiento causados por el impacto en el precio durante las transacciones, al mismo tiempo que evita problemas de MEV. Jupiter colabora con Birdeye y TradingView para proporcionar datos de precios en cadena y visualización de gráficos, con una interfaz de operación similar a la de un CEX tradicional. Las órdenes limitadas pueden ser parcialmente ejecutadas y se obtienen tokens de la parte ejecutada; los usuarios pueden establecer la duración de la orden, el precio de intercambio y la cantidad por sí mismos.
inversión DCA
Jupiter ofrece productos de DCA(Dollar-Cost Averaging), los usuarios pueden establecer la frecuencia de compra, el rango de precios, el periodo total y la criptomoneda. Una vez que la inversión programada está activa, el sistema ejecutará automáticamente las transacciones según las condiciones preestablecidas, y los tokens comprados se transferirán a la cuenta de Jupiter del usuario. Al finalizar la inversión programada, los tokens se transferirán automáticamente de vuelta a la billetera del usuario. El DCA de Jupiter tiene la ventaja de un costo controlable, tarifas bajas y un proceso de trading completamente gestionado.
Jupiter Labs
Jupiter Labs es un laboratorio de inversión de proyectos que opera de manera independiente, impulsado por la comunidad y respaldado por Jupiter en términos de tecnología y financiamiento. Los usuarios de Jupiter y los miembros de la comunidad disfrutan de ciertos privilegios. Jupiter Labs se dedica al desarrollo en dos áreas: contratos perpetuos y monedas estables LST.
contrato perpetuo
Jupiter Perpetual utiliza un modelo operativo similar al de GMX, con participantes que incluyen proveedores de liquidez y traders. El fondo de liquidez está compuesto principalmente por BTC, ETH, SOL, USDC y USDT, donde SOL y USDC tienen un peso mayor. Los traders pueden utilizar un apalancamiento de hasta 100 veces para operar contratos perpetuos, mientras que los LP proporcionan fondos para ganar tarifas. Los traders pueden usar casi cualquier token soportado de Solana como colateral para abrir posiciones largas y cortas en SOL, ETH y wBTC.
stablecoin LST
XYZ es un proyecto de stablecoin LST respaldado por Jupiter Labs. Los usuarios pueden empeñar SOL para acuñar la stablecoin SUSD que genera intereses sin necesidad de préstamos. XYZ distribuye los ingresos de staking de LST a los poseedores de SUSD y a los poseedores de tokens de gobernanza. XYZ también utiliza estrategias de arbitraje apalancado y mecanismos de redención para mantener la estabilidad del precio de SUSD.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad adopta un modelo innovador centrado en la comunidad y la transparencia para apoyar nuevos proyectos. Sus ventajas incluyen un gran apoyo comunitario, protección personalizable contra bots, herramientas de diseño amigables para el usuario y funciones de negociación completas. LFG Launchpad ofrece a los usuarios descubrimiento de precios justo y liquidez instantánea, y proporciona apoyo en los aspectos técnicos.
Comparación con proyectos en la misma pista
Jupiter tiene como principal competidor al gigante de los agregadores de liquidez de intercambio descentralizado en el ecosistema de Ethereum, 1inch.
lógica de operación subyacente
Jupiter opera en la cadena de Solana, disfrutando de las ventajas de alto rendimiento que ofrece la capacidad de procesamiento paralelo de SVM. 1inch opera en la cadena de Ethereum, limitada por el entorno de ejecución de un solo hilo de EVM, y su capacidad de procesamiento de transacciones es inferior a la de Jupiter.
Gas fee
Los usuarios de Jupiter solo necesitan una tarifa de Gas de 0.00015 dólares por cada transacción, mientras que el costo promedio de transacción en Ethereum es de aproximadamente 0.3 dólares. La baja tarifa de Gas hace que Jupiter sea más adecuado para estrategias de trading de alta frecuencia.
diversidad de productos
Jupiter ofrece servicios diversificados como agregación de órdenes, órdenes limitadas, inversión DCA y comercio de derivados. 1inch se centra principalmente en un solo producto de agregador DEX.
dirección futura de desarrollo
Jupiter se centrará en desarrollar Jupiter Labs y LFG Launchpad, apoyando inversiones en otros proyectos del ecosistema de Solana. 1inch, por su parte, se enfocará en profundizar en el negocio de agregación de liquidez de intercambio descentralizado, optimizando el rendimiento en diferentes L2.
Modelo de proyecto
modelo de negocio
El modelo económico de Jupiter está compuesto por tres roles: usuarios de transacciones, proveedores de liquidez y nuevos proyectos incubados.
Fuente de ingresos:
modelo de token
JUP tiene un suministro total de 10 mil millones de monedas, con un suministro circulante inicial de 1.35 mil millones de monedas ( 13.5% ). Distribución de tokens:
Uso de JUP:
El valor de JUP depende principalmente del desarrollo del propio proyecto Jupiter, careciendo de mecanismos de staking y participación en los ingresos.
desempeño del precio del token
Las diez principales direcciones de tenencia de monedas representan el 91.93%.
TVL y volumen de transacciones
TVL ha alcanzado los 602 millones de dólares, y el volumen de transacciones diarias sigue creciendo.
Riesgo del proyecto
El token JUP tiene una función única, carece de mecanismos de staking y de participación en los ingresos, lo que no favorece un crecimiento estable del precio a largo plazo.
Resumen
Jupiter, como el principal agregador DEX del ecosistema Solana, continúa innovando sobre su negocio principal y se está expandiendo activamente a otras áreas. Su innovación de productos y su diseño ecológico merecen atención, aunque el diseño de la economía de tokens es relativamente simple y presenta oportunidades de mejora. En general, Jupiter tiene un gran potencial de desarrollo dentro del ecosistema Solana y se espera que se convierta en una de las infraestructuras clave de este ecosistema.