Revisión profunda de cinco dimensiones de Bitcoin en 2022: análisis completo del precio de la moneda, datos on-chain, minería y ecosistema de aplicaciones.
En 2022, la reducción de la liquidez en el mercado global llevó a Bitcoin a finalizar el ciclo de subida de los dos años anteriores, entrando en un mercado bajista de fluctuaciones a la baja. El precio de Bitcoin cayó por debajo de la barrera de los 20,000 dólares, y las principales instituciones sufrieron colapsos que dañaron gravemente la confianza del mercado. Además de estas apariencias, Bitcoin ha experimentado cambios profundos en varios aspectos.
Este artículo revisa de manera integral los cambios de datos en este año de Bitcoin en cinco aspectos: el mercado de trading, los fundamentos en cadena, la estructura de chips y direcciones, la minería y la aplicabilidad, proporcionando una base de análisis para las perspectivas del próximo año.
Resumen del contenido
1. Mercado de negociación
1)El precio de BTC tuvo una caída de más del 65% durante todo el año, presentando una forma de caída "escalonada".
el intercambio BTC ha reducido su suministro en 533,700 monedas, con una disminución de aproximadamente 20.20%.
3)10 de octubre, se estima que la tasa de apalancamiento del mercado caerá del punto máximo del 40.47% al alrededor del 28.05%.
La cantidad de BTC en posesión de las instituciones ha disminuido moderadamente en un 4.54%, y la tasa de prima extrabursátil ha caído a -44%.
2. Fundamentales en cadena
La cantidad de usuarios en la cadena ha disminuido claramente en comparación con el año pasado, pero se ha mantenido relativamente estable en medio de la volatilidad del mercado.
durante todo el año acumuló 88.99 millones de transacciones, una disminución del 4.13% en comparación con el año anterior; el volumen total de transacciones fue de 12.56 millones de BTC, un aumento del 36.37% en comparación con el año anterior.
La tarifa de transacción en la cadena es de aproximadamente 137 millones de dólares, y todas muestran una tendencia a la baja.
3. Estructura de fichas y direcciones
la proporción promedio de ganancias es del 60.50%, y durante todo el año el 40% de los chips están en estado de pérdida.
La concentración de chips de la dirección de "ballena gigante" primero aumenta y luego disminuye. Los usuarios de pequeñas cantidades muestran una tendencia de polarización en la cantidad de monedas y el ciclo de tenencia.
4. Minería
La potencia de cálculo media diaria es de aproximadamente 218.5 EH/s, con un aumento moderado del 11.21% durante todo el año.
El espacio de ganancias de la minería se ve afectado, los ingresos diarios por unidad de poder de cálculo han caído a 0.06 dólares, con una disminución anual del 76%.
5. Aplicabilidad
la cantidad de canales de la red Lightning disminuyó un 18.53%, el volumen circulante de WBTC disminuyó un 24.48%, la conectividad de Bitcoin con otros ecosistemas se redujo.
01、El precio de la moneda cae drásticamente, el suministro en el exchange disminuye
En 2022, el precio de BTC cayó de 47,700 dólares a 16,600 dólares, con una disminución del 65.09%. A lo largo del año, se experimentaron 6 caídas diarias de más del 10%. El precio mostró una caída "escalonada", con caídas pronunciadas que generalmente se completaban en el transcurso del día.
El stock de BTC en el intercambio ha disminuido de 2,642,300 a 2,108,600, reduciendo 533,700. Aproximadamente 240,000 BTC se redujeron en 11 días después del evento de FTX.
Se estima que la tasa de apalancamiento del mercado sube primero y luego baja, alcanzando un pico del 40.47% a mediados de octubre, y luego retrocede a alrededor del 28%.
La cantidad de BTC en manos de las instituciones ha disminuido moderadamente un 4.54%, la tasa de prima fuera de la bolsa ha caído del -20.74% al -44.12%, y la demanda de inversión indirecta sigue disminuyendo.
02、la actividad en cadena ha disminuido, el volumen total de transacciones ha aumentado
En 2022, el número promedio mensual de direcciones activas acumuladas de Bitcoin fue de 27.82 millones, lo que representa una disminución del 7.67% en comparación con el año anterior. El número promedio diario de direcciones activas fue de 916.5 mil, lo que también representa una disminución del 7.70% en comparación con el año anterior. Se crearon 141 millones de direcciones nuevas, lo que representa una disminución del 9.50% en comparación con el año anterior.
El número total de transacciones alcanzó 88,990,000, lo que representa una disminución del 4.13% en comparación interanual. Sin embargo, el volumen total de transacciones alcanzó 1,256,000,000 BTC, un aumento interanual del 36.37%. El volumen promedio mensual de transacciones en la primera mitad del año fue notablemente superior al de la segunda mitad.
La tarifa de transacción diaria promedio es de 1.53 dólares, con una tendencia a la baja. La tarifa acumulada es de aproximadamente 137 millones de dólares, también con una tendencia a la baja.
03、cambio en la estructura de fichas, crecimiento de direcciones pequeñas
El porcentaje medio de las ganancias en 2022 fue del 60.50%, mostrando una tendencia a la baja durante todo el año, de 74.54% a 55.77%. En noviembre, más de la mitad de los activos estaban en estado de pérdida.
La proporción del saldo de las 100 direcciones más grandes primero subió y luego bajó, subiendo del 15.03% al 15.81%, y luego cayendo al 14.82%.
El número de direcciones de bajo monto ha crecido significativamente, con un aumento notable en las direcciones de menos de 10 BTC. La proporción de monedas que se mantienen durante 1-2 años ha crecido más, alcanzando el 20.37%. También ha habido un aumento en las direcciones de corto y muy largo plazo.
En general, se presenta una tendencia de polarización entre la microinversión y el ciclo de tenencia de monedas.
04, crecimiento de la potencia de cálculo, disminución de los ingresos por unidad
En 2022, la dificultad de la minería se ajustó 25 veces, aumentando 15 veces y disminuyendo 10 veces. En general, el aumento fue mayor que la disminución.
La potencia de cálculo promedio diaria es de aproximadamente 218.5 EH/s, con un crecimiento anual del 11.21%. Máximo de 316.2 EH/s y mínimo de 160.3 EH/s. El consumo estimado de electricidad para todo el año es de 113.83 TW/h.
Las ganancias diarias por cada T de potencia de cálculo cayeron de 0.25 dólares a 0.06 dólares, con una caída del 76%. Desde septiembre, siempre han estado por debajo de 0.1 dólares.
Índice de posición de mineros ( MPI ) promedio -0.52, la presión de venta es generalmente pequeña, pero en marzo-abril, junio y noviembre se presentan cuatro grandes presiones de venta.
05, la ecología de la aplicación se ve obstaculizada
El número de canales de la red Lightning ha disminuido de 83,000 a 67,700, lo que representa una caída del 18.53%. Después de mediados de octubre, la disminución fue rápida.
La capacidad de fondos de la red Lightning aumentó y luego disminuyó, creciendo un 46.19% durante todo el año, estabilizándose a finales de año alrededor de 4760 BTC.
El suministro total de WBTC aumentó y luego disminuyó, de 258,100 a 285,000, y luego cayó a 194,900, con una disminución anual del 24.48%. En noviembre, hubo un breve desacoplamiento.
Los cambios en la red Lightning y WBTC reflejan la disminución de la conectividad de Bitcoin con otros ecosistemas.
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MetaDreamer
· hace10h
Aún no me he recuperado del colapso de FTX..
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GhostAddressMiner
· hace10h
He liquidado las posiciones en largo... las instituciones ya han estado comprando a gran escala en el mercado secundario, puedo verlo.
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AirdropHunterXiao
· hace10h
Ahora todos están retirando y haciendo un Rug Pull, solo estamos viendo un espectáculo.
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ShadowStaker
· hace10h
desapalancamiento típico de un mercado bajista... nada que no hayamos visto antes, para ser honesto
Revisión profunda de cinco dimensiones de Bitcoin en 2022: análisis completo del precio de la moneda, datos on-chain, minería y ecosistema de aplicaciones.
En 2022, la reducción de la liquidez en el mercado global llevó a Bitcoin a finalizar el ciclo de subida de los dos años anteriores, entrando en un mercado bajista de fluctuaciones a la baja. El precio de Bitcoin cayó por debajo de la barrera de los 20,000 dólares, y las principales instituciones sufrieron colapsos que dañaron gravemente la confianza del mercado. Además de estas apariencias, Bitcoin ha experimentado cambios profundos en varios aspectos.
Este artículo revisa de manera integral los cambios de datos en este año de Bitcoin en cinco aspectos: el mercado de trading, los fundamentos en cadena, la estructura de chips y direcciones, la minería y la aplicabilidad, proporcionando una base de análisis para las perspectivas del próximo año.
Resumen del contenido
1. Mercado de negociación
1)El precio de BTC tuvo una caída de más del 65% durante todo el año, presentando una forma de caída "escalonada".
3)10 de octubre, se estima que la tasa de apalancamiento del mercado caerá del punto máximo del 40.47% al alrededor del 28.05%.
2. Fundamentales en cadena
La cantidad de usuarios en la cadena ha disminuido claramente en comparación con el año pasado, pero se ha mantenido relativamente estable en medio de la volatilidad del mercado.
durante todo el año acumuló 88.99 millones de transacciones, una disminución del 4.13% en comparación con el año anterior; el volumen total de transacciones fue de 12.56 millones de BTC, un aumento del 36.37% en comparación con el año anterior.
La tarifa de transacción en la cadena es de aproximadamente 137 millones de dólares, y todas muestran una tendencia a la baja.
3. Estructura de fichas y direcciones
la proporción promedio de ganancias es del 60.50%, y durante todo el año el 40% de los chips están en estado de pérdida.
La concentración de chips de la dirección de "ballena gigante" primero aumenta y luego disminuye. Los usuarios de pequeñas cantidades muestran una tendencia de polarización en la cantidad de monedas y el ciclo de tenencia.
4. Minería
La potencia de cálculo media diaria es de aproximadamente 218.5 EH/s, con un aumento moderado del 11.21% durante todo el año.
El espacio de ganancias de la minería se ve afectado, los ingresos diarios por unidad de poder de cálculo han caído a 0.06 dólares, con una disminución anual del 76%.
5. Aplicabilidad
01、El precio de la moneda cae drásticamente, el suministro en el exchange disminuye
En 2022, el precio de BTC cayó de 47,700 dólares a 16,600 dólares, con una disminución del 65.09%. A lo largo del año, se experimentaron 6 caídas diarias de más del 10%. El precio mostró una caída "escalonada", con caídas pronunciadas que generalmente se completaban en el transcurso del día.
El stock de BTC en el intercambio ha disminuido de 2,642,300 a 2,108,600, reduciendo 533,700. Aproximadamente 240,000 BTC se redujeron en 11 días después del evento de FTX.
Se estima que la tasa de apalancamiento del mercado sube primero y luego baja, alcanzando un pico del 40.47% a mediados de octubre, y luego retrocede a alrededor del 28%.
La cantidad de BTC en manos de las instituciones ha disminuido moderadamente un 4.54%, la tasa de prima fuera de la bolsa ha caído del -20.74% al -44.12%, y la demanda de inversión indirecta sigue disminuyendo.
02、la actividad en cadena ha disminuido, el volumen total de transacciones ha aumentado
En 2022, el número promedio mensual de direcciones activas acumuladas de Bitcoin fue de 27.82 millones, lo que representa una disminución del 7.67% en comparación con el año anterior. El número promedio diario de direcciones activas fue de 916.5 mil, lo que también representa una disminución del 7.70% en comparación con el año anterior. Se crearon 141 millones de direcciones nuevas, lo que representa una disminución del 9.50% en comparación con el año anterior.
El número total de transacciones alcanzó 88,990,000, lo que representa una disminución del 4.13% en comparación interanual. Sin embargo, el volumen total de transacciones alcanzó 1,256,000,000 BTC, un aumento interanual del 36.37%. El volumen promedio mensual de transacciones en la primera mitad del año fue notablemente superior al de la segunda mitad.
La tarifa de transacción diaria promedio es de 1.53 dólares, con una tendencia a la baja. La tarifa acumulada es de aproximadamente 137 millones de dólares, también con una tendencia a la baja.
03、cambio en la estructura de fichas, crecimiento de direcciones pequeñas
El porcentaje medio de las ganancias en 2022 fue del 60.50%, mostrando una tendencia a la baja durante todo el año, de 74.54% a 55.77%. En noviembre, más de la mitad de los activos estaban en estado de pérdida.
La proporción del saldo de las 100 direcciones más grandes primero subió y luego bajó, subiendo del 15.03% al 15.81%, y luego cayendo al 14.82%.
El número de direcciones de bajo monto ha crecido significativamente, con un aumento notable en las direcciones de menos de 10 BTC. La proporción de monedas que se mantienen durante 1-2 años ha crecido más, alcanzando el 20.37%. También ha habido un aumento en las direcciones de corto y muy largo plazo.
En general, se presenta una tendencia de polarización entre la microinversión y el ciclo de tenencia de monedas.
04, crecimiento de la potencia de cálculo, disminución de los ingresos por unidad
En 2022, la dificultad de la minería se ajustó 25 veces, aumentando 15 veces y disminuyendo 10 veces. En general, el aumento fue mayor que la disminución.
La potencia de cálculo promedio diaria es de aproximadamente 218.5 EH/s, con un crecimiento anual del 11.21%. Máximo de 316.2 EH/s y mínimo de 160.3 EH/s. El consumo estimado de electricidad para todo el año es de 113.83 TW/h.
Las ganancias diarias por cada T de potencia de cálculo cayeron de 0.25 dólares a 0.06 dólares, con una caída del 76%. Desde septiembre, siempre han estado por debajo de 0.1 dólares.
Índice de posición de mineros ( MPI ) promedio -0.52, la presión de venta es generalmente pequeña, pero en marzo-abril, junio y noviembre se presentan cuatro grandes presiones de venta.
05, la ecología de la aplicación se ve obstaculizada
El número de canales de la red Lightning ha disminuido de 83,000 a 67,700, lo que representa una caída del 18.53%. Después de mediados de octubre, la disminución fue rápida.
La capacidad de fondos de la red Lightning aumentó y luego disminuyó, creciendo un 46.19% durante todo el año, estabilizándose a finales de año alrededor de 4760 BTC.
El suministro total de WBTC aumentó y luego disminuyó, de 258,100 a 285,000, y luego cayó a 194,900, con una disminución anual del 24.48%. En noviembre, hubo un breve desacoplamiento.
Los cambios en la red Lightning y WBTC reflejan la disminución de la conectividad de Bitcoin con otros ecosistemas.